Личное страхование – важнейшее направление сотрудничества страховщиков с банками и корпоративными клиентами. Каково текущее состояние рынка рисковых видов личного страхования в России? Как меняется динамика сборов, убыточность, ценообразование? Какие продукты и программы наиболее перспективны в федеральном центре и регионах? Ситуацию в личном страховании с корреспондентом портала «Страхование сегодня» обсуждает Директор департамента личного страхования Страховой компании «Согласие» О.В.Оболенская.
Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)
Оксана Валерьевна, как Вы оцениваете рыночную ситуацию и позиции своей компании в сегменте личного страхования в настоящее время?
Динамика сборов и выплат в сегменте личного страхования определяется двумя ключевыми линиями бизнеса: добровольного медицинского страхования (ДМС) и в меньшей степени страхования от несчастных случаев (НС). В сегменте ДМС крупнейшие компании развивают региональные продажи, а также ужесточают конкуренцию за ключевых клиентов. В то же время необходимость достижения рентабельности портфеля заставляют страховщиков вести постоянный мониторинг убыточности, ужесточая медэкспертизу и одновременно повышая гибкость страховых программ. Существенный вклад в рост рынка, по-прежнему, вносит банкострахование. Развиваются и другие направления.
Надо заметить, что показатели Страховой компании «Согласие» отличаются от общего тренда рынка, поскольку мы одни из старожилов на рынке, но тем не менее динамично развивающаяся компания. С одной стороны, компания работает на рынке длительное время и имеет свою историю, статистику и традиции. С другой, наши сборы, в том числе по личному страхованию продолжают оставаться в состоянии интенсивного роста. По итогам 2011 года Страховая компания «Согласие» поднялась на 5 позиций и заняла 7-е место в рэнкинге крупнейших страховщиков по ДМС. В 1 квартале 2012 года сборы по личному страхованию выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля компании на рынке увеличилась до 3,9 %.
Сейчас перед компанией стоят задачи не просто наращивания сборов ради сборов, а построения эффективного бизнеса. Общий курс компании – на достижение хорошего финансового результата, и работа в секторе личного страхования также ориентирована на эту задачу.
Расскажите подробнее о рынке ДМС – какова там сейчас ситуация с рентабельностью операций и заинтересованностью корпоративных клиентов в страховании?
ДМС – основа развития личного страхования, оно дает больше всего премий, но и выплаты значительны - ситуация с рентабельностью пока требует пристального внимания. Многие компании работают с отрицательной рентабельностью.
А зачем же они это делают? Ситуация который квартал не исправляется, но они продолжают так работать?
ДМС - это сегмент, дающий большие денежные потоки. К тому же, за счет традиционно считающихся низкоубыточными видов страхования, в частности, корпоративного страхования от НС или страхования выезжающих за рубеж, этот негативный результат можно нивелировать.
Если же говорить конкретно о нашей компании, у нас продолжается достаточно бурный рост в этом сегменте, который позволяет покрывать убыточность. Мы много работаем над тем, чтобы проблем не возникло и в будущем, в частности, разработаны определенные принципы взаимодействия с лечебными учреждениями-контрагентами.
Вся та работа, которая в любой крупной компании проводится по улучшению качества портфеля ДМС, есть и у нас – разработка новых программ, работа со страхователями, работа с лечебными учреждениями в части снижения рисков страховщика и разделения рисков с лечебным учреждением. Опережающими темпами у нас растут сборы. Выплаты растут медленнее, улучшаются качественные показатели выплат.
За счет чего это достигается?
Прежде всего, за счет формирования программ для корпоративных клиентов. Мы провели серьезную работу по санации портфеля. Серьезный рост портфеля в 2009-10 гг. (почти в 7 раз) и в 3 раза за 2011 г. предопределили, что возникнет потребность в санации портфеля за счет изменения взаимоотношений с нашими корпоративными клиентами. Если клиент против изменения каких-то программ, условий договора, мы готовы даже расставаться с таким клиентом. На сегодняшний день рентабельность – это главное, просто так тратить деньги нам не позволит ни наш акционер, ни рынок.
Что касается работы с ЛПУ, им обоснованно разъясняется необходимость идти на определенные уступки по ключевым клиентам. Сегодня ЛПУ тоже готовы брать на себя какие-то риски, если это помогает увеличить поток застрахованных.
Конкурентная среда сейчас позволяет предпринимать меры по повышению рентабельности, или всегда находится какая-то страховая компания, которая выйдет на рынок с «лучшим предложением»?
Нельзя сказать однозначно. В целом, среда позволяет. Бывает, что находится подобная компания (как правило, это более мелкие страховщики, которым жестко поставлена задача вырасти в каком-то сегменте рынка). Если смотреть на показатели пролонгации, за IV квартал 2011 года - пролонгация у нас находилась примерно на уровне 85 %. Это говорит о том, что рыночная среда изменилась - мало кто готов брать себе некачественный портфель. Мы за клиента боремся до последнего, стараемся договариваться, меняем условия – отказываемся от более дорогих медучреждений, сокращаем перечень услуг или бонусных составляющих.
Рынок ДМС в основном поделен и растет довольно-таки ровно – порядка 15-20 % в год без бурных скачков. Думаю, никаких скачков и не предвидится, рынок будет плавно прирастать за счет, главным образом, филиальной сети.
Есть ли в регионах достаточное число медучреждений для прикрепления клиентов, застрахованных филиалами?
Это сложный вопрос. В крупных городах и в областных центрах находится большое количество различных медучреждений, есть реальная страховая медицина, сформированы серьезные потоки застрахованных. А вот в небольших населенных пунктах есть, в лучшем случае, медучреждения, работающие в системе ОМС, оказывающие предельный минимум услуг. Застрахованного (например, работника отделения банка или филиала предприятия связи) приходится нередко перенаправлять в ближайший город, где работают коммерческие лечебные учреждения. Существует определенный потенциал у бывших ведомственных медучреждений на градообразующих предприятиях. И конечно, возможности рынка в нефте-газовых регионах несравнимы с областями средней полосы России, хотя и там он понемногу начинает развиваться.
Коммерческие медицинские структуры начинают формироваться только там, где население достаточно платежеспособно, чтобы платить за лечение, и есть предприятия, имеющие ресурсы для оплаты ДМС сотрудников. Даже не нужно так уж далеко отъезжать за МКАД, чтобы попасть в район, где ничего не изменилось с начала 90-х - немногочисленные коммерческие медучреждения находятся на территории рынков и торговых центров, число врачей-специалистов и лицензии у них крайне ограниченные. А мы не можем закупать услугу, которая не лицензирована, а специалист из другого медучреждения просто заходит иногда, чтобы ее оказывать на месте, к страховщику предъявят претензии ФСФР и налоговая служба. В общем, такие медучреждения не подготовлены для работы в системе ДМС.
Однако ситуация быстро меняется, на уровень областных центров уже фактически спроецировано все, что было наработано по ДМС в Москве. Проблема сейчас в том, что клиенты (зачастую крупнейшие федеральные структуры) хотят, чтобы по их договору обслуживались сотрудники небольших отделений на местах, при этом чтобы были максимально снижены затраты, а пациенты получали качественную медицинскую помощь.
А в федеральном центре проблема качества медицинского обслуживания решена полностью?
Вопрос качества – проблема не только регионов, а вообще коммерческого здравоохранения. Не все ЛПУ гарантируют необходимый уровень качества лечения. Не сервиса – с ним все в порядке, а именно соблюдения стандартов качества медицинской помощи, правильность ведения какого-либо медицинского случая до излечения пациента. Постоянно назначается большое количество обследований, которые не ведут ни к какому результату, и долечивается потом клиент в государственном медучреждении. Зачастую у врачей клиник, работающих в ОМС, где ежедневный поток как-то отлажен, качество лечения не просто лучше, а речь может идти о сохранении жизни и здоровья пациента. При этом у страхователя ДМС не всегда есть понимание, почему стоит обращаться в городское медучреждение.
Я не хочу сказать ничего плохого в адрес большого количества коммерческих медучреждений, которые работают добросовестно и не занимаются «раскручиванием» клиента на дополнительные деньги. Но есть и те, с кем страховщики вообще прекратили взаимоотношения, а на очереди – и другие такие же.
Что изменил в системе работы с клиентами по ДМС вступивший в действие больше года назад новый закон по ОМС?
Нельзя сказать, что в результате внедрения закона появился какой-то серьезный негатив или позитив, мы не ощущаем никакого влияния. Системы ОМС и ДМС слить невозможно, ЛПУ четко делят потоки застрахованных по каждой системе. Работа, в целом, ведется по-старому. Единственный новый тренд в том, что часть ведомственных лечебных учреждений (Минобороны и др.) сейчас выводятся из системы ДМС, кроме того, происходит отказ от предоставления ЛПУ этих ведомств каких-то услуг, этот процесс планируют завершить к 2013 году.
Как менялись расценки ЛПУ в период после кризиса?
Росли примерно на 8-15 % в год. Есть ЛПУ, которые сохранили свой прейскурант с 2007-2008 года, правда, они никогда и не были «дешевыми». Есть и те, кто поднял цены на 30 %. Но нам в этом смысле легче, потому что в силу больших объемов прикрепления, у нас есть заключенные с ЛПУ договоренности, согласно которым они берут на себя определенные скидочные и бонусные обязательства, поэтому общий рост цен на нас не так сильно повлиял.
Помимо того, что растут цены, увеличивается общее количество предоставляемых услуг, появляются новые - более современные, более технологичные и более дорогие. Поэтому средний счет растет не только за счет прейскуранта, но и за счет более качественной работы ЛПУ.
А эти новые и дорогие технологии реально необходимы пациенту?
Вообще, да. Но нередко бывает и наоборот, мы и результата-то конечного – излечения больного – не достигаем, но при этом ему проведено большое количество дорогостоящих современных манипуляций и исследований. А долечивает его, в итоге, государственное медучреждение, работающее в системе ОМС. Бывает пока, к сожалению, и такое.
Как это соотносится с общепринятым убеждением, что страховщик – это как раз и есть тот эффективный контролер и медицинский менеджер, который никаких лишних манипуляций не допустит?
В любой страховой компании, в том числе у нас, есть большая служба врачей-кураторов и медицинских экспертов, перед которой стоят такие задачи. Но тенденции на рынке таковы, что страхователь сегодня хочет сам управлять своей медицинской программой, иметь прямой доступ в лечебное учреждение, в том числе по региональной сети, пытается сам себе назначать услуги. А поток застрахованных – уже огромный. Поэтому сложность управления здесь еще и в том, что и контакт-центр страховщика, и врачи-кураторы, и HR-служба предприятия-страхователя, то есть все, кто вроде бы стоят на защите интересов застрахованного, пытаются по-своему управлять этим потоком. И здесь действительно вопрос не только в сокращении расходов. Чем быстрее пройдет излечение, тем не только меньше затрат у страховой компании, но и лучше для пациента. Однако, к сожалению, слабость контрольного фильтра и приводит к тому, что пациента пробуют лечить то там, то там, а результат от этого страдает. Нередко, особенно в регионах, возникает проблема сговора страхователя с лечебным учреждением, например, предоставление услуг не тому, кто указан в полисе. Искусство врача-куратора и состоит в том, чтобы направлять пациента туда, где потом будет наименьшее количество жалоб и незавершенных медицинских случаев.
Сговоры, увы, не только российская реалия, они есть и за рубежом…
Да, но за рубежом это серьезное преступление. А у нас это фактически никак не наказывается. Причем и выявить-то такой отдельный случай нетрудно, но что с ним делать дальше? Ну полечился человек, не будут же на него открывать уголовное преследование. В российских регионах сейчас та же стоматология является самой расходной статьей потому, что осуществляется лечение разных людей по одному и тому же полису. Доля подозрительных случаев достигает до трети всего потока убытков, но доказанных намного меньше, потому что для доказывания сговора не достаточно просто экспертной оценки нашего врача, это серьезная работа, требующая участия компетентных государственных органов.
В то же время какие-то превентивные меры все равно искать приходится. В частности, мы ввели для некоторых договоров согласование предварительного плана обслуживания при обращении за стоматологическим лечением более 3-х зубов, в котором фиксируется зубная формула, и на основании этих документов эксперт уже всегда может оценить правомерность счета медучреждения. Хотя и это не исключает возможность более сложного сговора, чтобы в этой формуле предусмотреть возможность незаконного лечения второго пациента. В общем, все это – титанический труд, и притом, что стоимость подобных услуг не очень высокая, и по копейкам набирается большой ущерб, а полевые работы экспертов обходятся довольно затратно.
Согласны ли Вы с утверждением, что мошенничество в личном страховании существенно активизировалось в связи с массовым страхованием банковских заемщиков?
Мошенничество - это уголовный термин, применяемый к факту, установленному судом. Случаи, которые доведены до суда, по-прежнему единичны, рост их числа медленный, не более, чем пропорциональный общему росту рынка и числу заключенных договоров.
Что касается банковского сегмента, здесь есть специфические формы сговоров (к сожалению, практически не доказываемые), когда на предстраховое медицинское освидетельствование по документам одного гражданина является другой, неправомерно устанавливаются группы инвалидности. Отказать по таким страховым случаям чрезвычайно сложно. Де факто на стадии заключения договора (если клиент проходит обязательное медосвидетельствование) можно предложить условия, защищающие компанию от подобных рисков. Но надо понимать, что, скорее всего, он просто заключит договор в другой страховой компании. Высокая конкуренция на рынке банковского страхования, увеличивающееся количество договоров с крупными страховыми суммами и снижение порога прохождения медицинского обследования клиентом, неизбежно повлечет увеличение количества попыток мошенничества. С другой стороны, сами банки навязывают страховой компании свои формы договоров страхования, требуют расширения страхового покрытия, что тоже затрудняет возможность противодействовать недобросовестным клиентам.
Страховщику рентабельно ссориться с банком из-за одной выплаты заемщику-мошеннику и терять весь остальной входящий поток?
Это опять же тонкое балансирование. Мошенничество индивидуального клиента еще может быть доказано, но если речь о банке и поток большой, то, скорее всего, спорная выплата состоится. Бывают случаи, когда определенный банк приносит поток спорных клиентов- выявляется антиселекция. Если страховщик видит, что из одного банка идут такие случаи, производится ретроспективное исследование по каждому такому заемщику, состоял ли он ранее на учете по определенным заболеваниям, делаются официальные запросы в лечебные учреждения со стороны органов дознания по заявлению страховщика. В целом, объемы выплат в кредитном страховании, достаточно высокие, убыточность по нашему портфелю составляет 55-65 %, при этом в филиалах она может достигать 80 %, а головной офис удерживает ее на уровне 10 %. В предыдущие периоды он был существенно ниже.
Это связано с тем, что степень насыщенности данного сегмента была меньше?
Да. Рынок все ближе подходит к черте рентабельности в данном сегменте.
Что еще нового на рынке страхования жизни и здоровья банковских заемщиков, какие выявляются тренды?
Банковское страхование ищет новые пути развития. Основная задача этого поиска - снижение рисков банков, связанных с невозвратами кредитов. Поэтому, в дополнение к существующему страхованию жизни и здоровья, возникают новые виды страхования заемщиков. Например, мы вывели на рынок новый продукт - страхование на случай недобровольной потери работы (в случае ликвидации предприятия или сокращения штатов). Это комбинированный продукт, включающий и личное страхование, и финансовый риск. Если застрахованный заемщик потерял работу и не может платить по кредиту, страховая компания берет на себя обязанность осуществлять платежи в течение определенного времени (обычно до 6 месяцев), пока он не найдет новое место работы.
Каково в банковском сегменте соотношение между центром и регионами?
Регионы отстают, но рост увеличения объемов страхования в регионах сейчас тоже происходит . Да и московское поле, в отличие от ДМС, выбрано далеко не полностью, постоянно появляются новые заемщики. Тут другая проблема – данный сегмент слишком сильно зависит от общего финансового состояния рынка. Если у нас все будет стабильно на макроуровне, то и число заемщиков увеличится, а банки будут перекладывать свои риски на страховые компании.
Какова ситуация в сегменте корпоративного страхования работников предприятий от несчастных случаев, в том числе определенных категорий работников, которых обязаны страховать по закону (сотрудники ЧОП и т.п.)?
Страхование от НС по-прежнему является важной частью социального пакета, но, к сожалению, не для всех компаний. Что касается обязательного и вмененного страхования от НС, то это как раз пример того, что далеко не любой вводимый обязательный вид страхования обязательно способствует развитию рынка. Зачастую, к обязательным видам страхователи относятся формально. Тех же сотрудников ЧОП работодатели страхуют именно формально - на минимальную страховую сумму (в пределах 10-20 тыс. руб.). На наш взгляд, такой подход дискредитирует саму идею страхования в глазах застрахованных и их родственников.
Зато, по нашему опыту, если предприятие стало страховать своих сотрудников по добровольному страхованию от несчастных случаев, то в дальнейшем оно уже не отказывается от таких договоров, что дополнительно свидетельствует о большой значимости данного вида страхования как инструмента мотивации и поощрения персонала. Договор недорогой, а социальный эффект для персонала может быть достигнут значительный, это очевидная забота работодателя о работниках. Когда в сезон гололеда начинаются выплаты, ни у кого из работодателей не возникает вопроса, оплачивать ли договор на следующий год, зная, как работают наши коммунальные службы…
Кстати, о вине коммунальных служб. Юристы давно не могут прийти к единодушию в вопросе, не нужно ли в личном страховании, по аналогии с действующей сейчас в страховании имущества суброгацией, узаконить право предъявления страховщиком иска к виновной в несчастном случае стороне?
Вопрос неоднозначный. Если в медицине теоретически как-то можно говорить о возмещении расходов на лечение, то по выплате по несчастному случаю такого вообще нет. Пока российское законодательство однозначно позволяет потерпевшему претендовать только на возмещение каких-то собственных расходов, да и то до суда дело доходит редко. Впрочем, в нашей практике был случай с одной клиникой, когда мы доказали ошибку врача, и клиника, чтобы не поднимать дальше шума, согласилась пойти на определенные компенсационные условия. Но системы таких возмещений, конечно, нет. Хотя лично я полагаю, что в том же НС такая возможность была бы очень даже целесообразной (хотя нам бы пришлось существенно увеличить штат юристов), в том числе, с точки зрения дисциплинирующего воздействия на тех, кто ответственен за безопасное состояние дорог, территорий. Поэтому пока что мы ограничиваемся тем, что рассылаем по корпоративным клиентам инструкции для людей на тему, как избежать сезонного травматизма.
Связанный с этим вопрос – предупредительные мероприятия, на которые страховщикам раньше разрешалось делать отчисления от премии. Вы не находите, что их неплохо было бы вернуть, благо сейчас разрабатывается система налоговых льгот и стимулов для страхования?
Может быть. Но я не стала бы идеализировать то, что было. Система формирования резерва предупредительных мероприятий была неудобной, на меры у конкретного страхователя можно было израсходовать только часть уплаченной им же премии, суммы были незначительные, перечень возможных мероприятий – очень ограниченный. И большинство страховых компаний относилось к формированию РПМ очень неаккуратно, в связи с чем его и запретили относить на затраты наши государственные органы. Это было давно, тогда у рынка вообще не было понимания, что такое превенция, что позитивного она приносит.
Но я знаю страховые компании, которые серьезно относились к этой возможности, и разговоры о восстановлении этого механизма ведутся. Ведь теоретически возможна даже ситуация, когда за счет средств РПМ платилась бы заработная плата работникам медицинского центра, лечащего работников данного предприятия. Может оплачиваться профилактика, вакцинация.
Как введение обязательного страхования ОПО, где включен риск причинению вреда жизни и здоровья работников предприятий, повлияет на корпоративный рынок страхования от НС?
ОПО – это совершенно новый вид страхования, где идет активная борьба за возможность успеть зайти к клиенту первым. А любая новая возможность несет в себе потенциал кросс-продаж, к этому новому продукту могут подтягиваться уже существующие виды страхования.
То есть Вы полагаете, что страхование ОПО пойдет во благо, поможет развитию кросс-продаж?
Возможно. Сказать, что ОПО уже вызвало бурный рост кросс-продаж пока нельзя, но такие договоры, безусловно, есть, поскольку нынешние корпоративные страхователи уже считают правильным не метаться между разными страховыми компаниями, а выбирать себе одного страховщика для всех видов.
Это ему реально дешевле обходится или дело, скорее, в организационном удобстве?
Я думаю, больше организационное, но при значительных объемах и благоприятных показателях убыточности такого клиента для компании, если он ей реально интересен, ему будут предложены какие-то льготные условия. Какое-то перераспределение портфелей личного страхования в сторону крупных страховщиков подспудно происходит, даже безотносительно ОПО. Кроме того, я предполагаю, что рынок страхования НС в целом вырастет благодаря ОПО еще потому, что обязательным страхованием покрывается достаточно узкий набор рисков, связанных со здоровьем персонала, а обязательное страхование заставит о них задуматься и их осознать.
Это значит, опасения ряда экспертов, что включение в обязательное страхование ОПО риска причинения вреда жизни и здоровью персонала при аварии, напротив, повлечет снижение объемов страхования от несчастных случаев – не справедливы?
Страхование ОПО подразумевает, что выплата пострадавшим работникам будет производиться только в случае аварии или техногенной катастрофы, то есть по вине предприятия. К сожалению, практика показывает, что такого покрытия явно недостаточно: сотрудники подвержены и другим рискам, не связанным непосредственно с авариями, по вине работодателя. Регулярно происходят несчастные случаи при исполнении застрахованным своих должностных обязанностей, при нахождении на территории предприятия. Таким образом, обычное страхование от НС не теряет своей актуальности, обеспечивая страховую защиту персонала как на работе, так и вне рабочего времени - в быту, во время пути на работу, с работы и т.д.
Есть ли в нынешней практике договоры коллективного страхования от НС, исключающие риск, уже покрытый по закону по ОПО?
Нет. Заключаются обычные договоры, предполагающие защиту от всех рисков.
Следует ли это понимать так, что в случае аварии на ОПО, поскольку второй договор – это личное страхование, где никаких ограничений на двойное страхование нет, пострадавший сможет и по нему тоже получить вторую компенсацию?
В общем, да. Получаются две независимые друг от друга выплаты. Но вообще это очень новый и интересный вопрос. Возможно, действительно имеет смысл создавать более дешевые продукты, в которых то, что покрыто законом по ОПО, будет исключено.
Есть ли в России индивидуальное личное страхование? Какова его доля в портфеле Вашей компании?
К сожалению, специфика России – отсутствие и должного уровня доходов, и необходимой страховой культуры. Люди как-то научились страховать свои автомобили, а о себе заботиться – не привыкли, это не принято у русских людей, которые склонны надеяться на счастливый случай. Тем не менее, индивидуальное личное страхование в России есть. Как правило, требования, которые страхователь-физлицо или работающий с ним посредник предъявляет здесь – это простота программы страхования, чтобы ее можно было оформить сразу на месте, чтобы не требовались сложные расчеты и долгие процедуры. Поэтому весь рост индивидуального страхования обеспечивается сегментом коробочных продуктов. В нашей продуктовой линейке таких программ несколько - для детей и для взрослых, в том числе, включающих покрытие спортивных занятий.
Конечно, этот сегмент растет значительно медленнее корпоративного, и доля его в портфелях страховщиков – минимальна, менее 1 %. Рост спроса, как правило, бывает связан с какими-то событиями, например, спортсменов и детские спортивные школы обязали на любые соревнования предъявлять полис страхования от НС. Доля детского страхования сейчас растет быстрее, чем взрослого, что связано с заключением договоров при отправке в летний лагерь и т.п. Индивидуальные полисы НС продают агенты, банки и автосалоны, причем речь здесь не о страховании заемщиков, а о случаях, когда водитель сам принимает решение застраховать не только машину, но и себя.
Попадает ли сегодня личное страхование под необходимость перестрахования и если да, то в каких случаях и какую специфику организации оно имеет?
Под необходимость перестрахования попадают крупные договоры - с большой кумуляцией или очень высокой страховой суммой (несколько миллионов рублей и более). Обязательного перестрахования или перераспределения рисков между пулом страховщиков (как в ОПО) в личном страховании, конечно, нет - каждый страховщик определяет для себя лимиты собственного удержания, исходя из своих возможностей и желаний. Крупные федеральные страховщики, если перестраховывают свои риски по портфелю личного страхования, то, как правило, на Западе.
Завершая разговор, хотелось бы задать традиционный вопрос – о планах компании. Какие цели ставит перед собой Ваша компания на рынке личного страхования?
Цель проста - расти эффективно. На рост в сегменте личного страхования акционером тоже возлагаются определенные надежды, мы должны занимать достойное место в десятке и увеличивать долю в портфеле компании таких рентабельных видов страхования, как корпоративный НС и страхование выезжающих за рубеж.
Компании, организации:
