Прямая речь

Страховая Европа - растущая, единая и разная Крупнов Андрей Анатольевич Директор по отраслевым решениям ЗАО «КРОК инкорпорейтед» в страховании, руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России

Каковы основные тренды развития страховых рынков европейских стран?

Пока мы тут разбираем и анализируем статистику российского страхового рынка за 2018 год, европейские страховщики наконец-то выпустили сводные данные за предшествующий 2017. Несмотря на годовую задержку, в отчёте Insurance Europe есть на что посмотреть и что сравнить с нашими реалиями.

Сборы премии всех европейских страховщиков в 2017 году составили 1,2 трлн.евро (+4,7% к 2016 году), выплаты – 1,02 трлн.Евро (+8,6%). Уровень выплат оказался, таким образом, равен 84,3% (для сравнения – на российском рынке этот показатель за тот же 2017 год был равен 40%). Страхование жизни принесло европейским страховщикам 710 млрд.евро или 58,5% всех премий, страхование имущества и ответственности – 371 млрд. (30,6%), в т.ч. автострахование - 130 млрд., медицинское страхование – 132 млрд. (10,9%).

Всё это великолепие, однако, занимает, однако, только третье место в мире.

Структура рынка по странам существенно разнится. Так, самая высокая доля страхования жизни на рынке Финляндии (около 82%), а самая низкая – в Турции (15%). По доле медицинского страхования в структуре рынка с выделяются Нидерланды (62%), у находящейся на второй позиции по этому показателю Словакии всего 23%. Доля страхования имущества и ответственности выше всего у Румынии и Болгании – 78% и 77% соответственно.

С точки зрения уровня выплат самым доходным стало страхование имущества и ответственности (УВ = 66,8%), в медицинском страховании этот показатель равен 80,3%, в страховании жизни – 94,1%. На российском страховом рынке эти показатели несравнимо привлекательнее – 36,4%, 46% и 11% соответственно.

Крупнейшими европейскими рынками стали рынок Великобритании (283,6 млрд.евро, 23,4% рынка), Франции (211,6 млрд., 17,4%) и Германии (198 млрд., 16,3%). Занимающая четвёртую позицию Италия отстаёт сразу в полтора раза (130,9 млрд.). Если поставить в этот рейтинг российский рынок, то он, с показателем 19,4 млрд.Евро, оказался бы на 12 месте из 31 страны, немного уступив Бельгии (25,8) и Финляндии (22,8), но опередив Австрию (17,1) и Ирландию (15,3).

Уровень проникновения страхования, выраженный как доля страхового рынка в ВВП, в 2017 году в Европе вырос на 0,14 пункта и достиг величины 7,53%. По вошедшим в обзор странам этот показатель сильно разнится от 0,9% в Латвии до 12,2% в Великобритании. В России этот показатель равен 1,4%. Расходы на страхование на душу населения составили 2030 евро (в России – 134,4 Евро), в т.ч. за страхование жизни средний европеец платит 1189 евро в год, за страхование автомобиля – 230 евро, медицинское страхование обходится в 221 евро, а страхование имущества – в 170 евро.

Эти средние величины получаются из довольно сильно разбросанных страновых значений. Так, например, максимальная премия по страхованию жизни на душу населения составляет 3700 евро в год (в Дании), что в 176 раз больше, чем премия по тому же виду на турецком рынке (21 евро).  Самое дорогое моторное страхование – в Люксембурге (780 евро в год), самое дешёвое – в Латвии (около 45 евро, в 17 раз меньше).  По стоимости страхования имущества Дания с показателем 550 евро в 55 раз превосходит Румынию с её 10 Евро в год. Но рекордным является разрыв в стоимости медицинского страхования. Как нетрудно догадаться, самые высокие расходы по этому виду несут страхователи в Нидерландах (2568 евро в год на человека), в то время как в Венгрии медицинское страхование на душу населения обходится всего в 1 евро в год.

В структуре каналов продаж рискового страхования значительную долю занимает прямой канал. На рынке Великобритании его доля равна 28%, во Франции – 33,7%, а в Хорватии достигает 60,8%. Агенты по-прежнему доминируют, обеспечивая, например, на рынке Италии 77,1% продаж. При этом в Великобритании, традиционно ориентированной на прямой канал и независимых посредников, их доля составляет всего 5%. Доля брокеров в той же Великобритании предсказуемо является самой высокой в Европе – 52%, а вот в Финляндии они контролируют всего 3,7% рынка. Банковский канал традиционно силён на юге Европы: в Португалии его доля равна 16,7% рынка, в Турции – 13,4%, в Испании – 12,2%.

В страховании жизни почти во всех странах безраздельно доминирует банковский канал. В Турции он обеспечивает 82,9% продаж по данному виду, в Италии – 76,9%, во Франции – 65%. Из общей массы выбивается группа стран, где лидирует брокерский канал, во главе с Великобританией (68%, причём банковский канал на британском рынке страхования жизни отсутствует полностью), Германия, где агентский канал настолько силён, что преобладает даже в страховании жизни (48%), Греция, указавшая «всего посредников», не разбивая их на типы (53% рынка) и Швеция, где крупнейшую долю рынка (38%) держит канал «Другие».

Страховой сектор является крупнейшим институциональным инвестором в Европейском Союзе. Совокупные вложения страховщиков в экономику стран ЕС в 2017 году выросли на 2% и составили 10 триллионов евро, что эквивалентно 63% ВВП Евросоюза, причём 80% этой величины приходится на страховые компании 4 стран: Франции, Германии, Великобритании и Италии. В Люксембурге размер активов страховщиков превышает ВВП страны более чем в 3 раза (311,6%), во Франции он равен 105,6% национального ВВП, в Дании – 95%, в Швеции – 90%. На противоположном конце рейтинга находятся Болгария (~3%), Латвия (~2,5%) и Румыния (~2%). Что касается российских страховщиков, то, даже если признать все их активы реальными инвестициями, то при совокупном объёме 36,9 млрд.евро они составляют всего 2,64% ВВП страны, что ближе всего к показателям Латвии и поставило бы нас на предпоследнее место в рейтинге стран Европы.

75% всех страховых активов принадлежат страховщикам жизни, что совершенно логично, учитывая долгосрочность обслуживаемых ими договоров.

В структуре активов страховщиков преобладают облигации (45,6%), 25,4% приходится на активы, приобретённые в рамках программ unit-linked, 10,9% - на вложения в дочерние компании, 8,7% - на коллективные инвестиции. Закладные составляют 3,7% портфеля, 2,7% приходится на акции. На занимающие 1 место на российском рынке с долей 24,3% депозиты приходится всего 0,6% инвестиционного портфеля европейских страховщиков.

Численность страховщиков, работавших на территории Евросоюза в 2017 году составила 3343 компаний (-2,5% к 2016 году), непосредственно в штате которых работало 950 тыс.чел. По числу страховщиков лидирует Германия – 528 компаний, вторая позиция у Великобритании (436) наименьшее их число работает в Латвии – всего 6. Необычно мало для такого крупного рынка компаний в Италии – всего 103. В России на конец 2017 года работало 226 страховщиков, что ближе всего к показателю Испании (227 компаний). Так что российскому рынку нужно или стремительно расти, или готовиться к сокращению количества компаний до уровня от 50 (Финляндия) до 80 (Австрия).

Если резюмировать в одном предложении, то европейские страховщики делают деньги не на марже, а на объёмах бизнеса, делают их много и с каждым годом всё больше, и являются серьёзной и уважаемой финансовой силой в экономиках своих стран. Вполне достойная ролевая модель, как мне представляется.

European insurance market in third place in the world // The French Insurance Federation (FFA) 

European insurance - Key facts - October 2018 // European Insurance