Пресса

РБК daily, 19 мая 2009 г.

Азиатское IPO от AIG

Компания может провести размещение акций своей «дочки»

560 просмотров

Американский страховщик AIG, на спасение которого власти США потратили 180 млрд долл., намерен привлечь порядка 4 млрд долл. через IPO акций своего ключевого подразделения в Азии, сообщило вчера агентство Reuters. Это размещение может стать крупнейшим на гонконгской фондовой бирже с апреля 2007 года, однако, по мнению аналитиков, его проведение может быть осложнено негативным имиджем AIG.

AIG вчера официально сообщила об ускорении процесса «выделения в независимую компанию» своего азиатского подразделения по страхованию жизни American International Assurance (AIA) и «поиска его публичного размещения на одной из азиатских бирж». В подготовке к IPO AIG будет помогать Blackstone, который отберет непосредственных координаторов возможного размещения. AIA предлагает услуги по страхованию жизни, пенсионному обеспечению и управлению активами 20 млн человек в 13 странах Азии, штаб-квартира подразделения находится в Гонконге. Активы компании превышают 60 млрд долл., операционная прибыль AIA в прошлом году составила порядка 2 млрд долл.
В прошлом году AIG уже пыталась продать AIA целиком, рассчитывая выручить за компанию около 20 млрд долл., однако претенденты на актив, среди которых были британский страховщик Prudential и сингапурский суверенный фонд Temasek, отказались платить такую цену. В марте один из топ-менеджеров AIG в Азии оценивал компанию в 20—25 млрд долл. Как сообщает Reuters, AIG склоняется к продаже порядка 20% акций AIA на Гонконгской фондовой бирже в первой половине 2010 года в надежде привлечь как минимум 4 млрд долл., что может стать крупнейшим IPO в Гонконге с апреля 2007 года, когда китайский банк Citic привлек 4,2 млрд долл. Впрочем, объем размещений может оказаться и больше — по данным The Financial Times, AIG может привлечь в зависимости от условий на рынке 5—10 млрд долл., продав 25—30% акций AIA.
По мнению аналитиков, отделение AIA от AIG и продажа части акций на рынке — хороший шаг для ухода от негативной репутации AIG, хотя IPO может столкнуться с определенными трудностями. «Рынки очень чувствительны сейчас, особенно к американским компаниям. Хотя азиатский бизнес AIG не имеет практически ничего общего с США, этот бизнес все равно традиционно ассоциируется с AIG. Тем не менее в целом это IPO имеет все шансы стать успешным, потому что с ликвидностью в Азии все по-прежнему хорошо», — цитирует Reuters дилера Cheer Pearl Investment Альфреда Чана. «Чем дольше AIA будет оставаться в составе AIG, тем хуже будут его перспективы, так как AIG негативно влияет на восприятие компании», — соглашается аналитик Core Pacific Yamaichi Олив Ся.
Самой же AIG необходимо привлечь средства для расплаты с властями США, потратившими на спасение компании от краха 182,5 млрд долл. с сентября прошлого года. AIG уже заключила сделки по привлечению порядка 5,5 млрд долл. через продажу подразделения по автострахованию в США, недвижимости в Японии и других активов.

Андрей КОТОВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »