Ведомости,
20 октября 2010 г.
АIG устанавливает рекорд для Гонконга 682 просмотра
Первичное размещение акций азиатской "дочки" страховой компании AIG - AIA имеет шанс стать крупнейшим в Гонконге. Однако компания получит меньше, чем хотела выручить от несостоявшейся сделки с британской Prudential. Но больше, чем предлагал инвестор.
Из-за высокого спроса на акции AIA закрывает книгу заявок для институциональных инвесторов на два дня раньше срока. "Больше всего нас огорчает, что в сутках недостаточно часов на все встречи, которые надо провести, - говорит гендиректор AIA Марк Таккер. - Интерес невероятный, и, если бы можно было в сутки добавить еще 20 часов, было бы идеально" (цитата по Bloomberg). Каким в итоге оказался спрос на акции AIA, Таккер не уточняет, сообщает Reuters.
Судя по всему, размещение будет проходить по верхней границе ценового коридора. Тогда с учетом опционов за 67%-ный пакет компания выручит $20,5 млрд. Торги акциями AIA на Гонконгской бирже начнутся 29 октября. Дополнительных акций от опционов ожидают, например, китайский суверенный фонд CIC и крупные китайские компании, в том числе China Life Insurance.
Стоимость всей компании в сделке оценивается в $30,6 млрд. Это меньше $35,5 млрд, которые AIG хотела получить за азиатское подразделение от британской Prudential. Переговоры остановились летом, поскольку Prudential требовала снизить цену до $30,4 млрд, но не смогла убедить в этом акционеров AIG.
Средства от IPO азиатской компании AIG переведет в Федеральный резервный банк Нью-Йорка. В кризис AIG получила свыше $120 млрд госпомощи и сейчас продает активы, чтобы рассчитаться с казной. AIA работает на 15 азиатских рынках, у компании 309 000 агентов, 24 500 сотрудников и свыше 23 млн действующих полисов. За финансовый год, завершающийся в ноябре, компания должна заработать $2 млрд операционной прибыли (данные Bloomberg).
Если размещение будет проходить по верхнему коридору, 11 банков-андеррайтеров заработают на нем $355 млн комиссионных. По данным Reuters, эта сумма уступает только одному азиатскому IPO: организаторы размещения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), привлекшего в 2006 г. $21,9 млрд, заработали $383,9 млн.
При высокой цене размещения у IPO подразделения AIG есть шанс стать рекордным для Гонконгской биржи. Крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal привлек $2,24 млрд от размещения 10,6% акций на бирже Гонконга.
За январь - сентябрь азиатские компании привлекли в ходе IPO $97 млрд - вдвое больше, чем США, Европа, Ближний Восток и Африка, вместе взятые (данные Reuters). Крупнейшее индийское IPO - Coal India - уже в первый день собрало треть необходимых заявок. Акции Global Logistic Properties (второе по объему IPO в Сингапуре) в первый день торгов подорожали на 12%. Банки-организаторы заработали на азиатских IPO $2,3 млрд по сравнению с $955 млн годом ранее (данные Reuters).
Татьяна БОЧКАРЕВА Использована информация WSJ
Вся пресса за 20 октября 2010 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, За рубежом
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
29 августа 2024 г.
|
|
КурсивЪ, Астана, 29 августа 2024 г.
В Казахстане самые высокие страховые премии в Центральной Азии – эксперты
|
28 августа 2024 г.
|
|
Office life, Минск, 28 августа 2024 г.
Одна из страховых компаний Беларуси заявила о планах выйти на рынок Азербайджана
|
27 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 августа 2024 г.
Страховая отрасль отстает в принятии GenAI
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 августа 2024 г.
Morgan Stanley: тенденции в страховании жизни и страховании имущества расходятся
|
|
Казахстанский портал о страховании, 27 августа 2024 г.
Емкость ILS продолжает скромно расширяться на фоне рекордных объемов облигаций
|
|
Тренд, Баку, 27 августа 2024 г.
Белорусская страховая компания намерена выйти на рынок Азербайджана
|
26 августа 2024 г.
|
|
Tazabek, Бишкек, 26 августа 2024 г.
В 2023 году заключено более 55 тыс. договоров страхования туризма
|
|
МК в Германии, 26 августа 2024 г.
Автостраховка в Германии подорожает: как не переплатить в 2025 году
|
23 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Азиатские рынки остаются самым быстрорастущим сегментом медицинского страхования, стимулируя поддержку перестрахования
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Улучшение метаболического здоровья может снизить количество случаев заболевания раком в L&H
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
AM Best отмечает растущий спрос на параметрическое страхование в 2024 году
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 августа 2024 г.
Опрос показывает отсутствие инноваций в технологиях ценообразования в страховой отрасли
|
|
Про бизнес, Минск, 23 августа 2024 г.
«Зонт в сумке — это тоже страховой резерв». Как онлайн-платформа Vedaem.by меняет рынок страхования в Беларуси
|
22 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 22 августа 2024 г.
FCA требует от страховщиков гарантировать справедливую стоимость и хорошие результаты для клиентов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 22 августа 2024 г.
Владельцам кэптивных компаний рекомендуется проявлять осторожность в отношении киберрисков
|
21 августа 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 августа 2024 г.
Изменение климата и конкуренция стимулируют глобальный рынок страхования от наводнений
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 августа 2024 г.
Рынок ILS установил рекорды в первой половине 2024 года и остается привлекательным вариантом для инвесторов
|
 Остальные материалы за 21 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail
 Рейтинги популярности
|
|
|
|
|
|