Пресса

Ведомости, 20 октября 2010 г.

АIG устанавливает рекорд для Гонконга

735 просмотров

Первичное размещение акций азиатской "дочки" страховой компании AIG - AIA имеет шанс стать крупнейшим в Гонконге. Однако компания получит меньше, чем хотела выручить от несостоявшейся сделки с британской Prudential. Но больше, чем предлагал инвестор.

Из-за высокого спроса на акции AIA закрывает книгу заявок для институциональных инвесторов на два дня раньше срока. "Больше всего нас огорчает, что в сутках недостаточно часов на все встречи, которые надо провести, - говорит гендиректор AIA Марк Таккер. - Интерес невероятный, и, если бы можно было в сутки добавить еще 20 часов, было бы идеально" (цитата по Bloomberg). Каким в итоге оказался спрос на акции AIA, Таккер не уточняет, сообщает Reuters.

Судя по всему, размещение будет проходить по верхней границе ценового коридора. Тогда с учетом опционов за 67%-ный пакет компания выручит $20,5 млрд. Торги акциями AIA на Гонконгской бирже начнутся 29 октября. Дополнительных акций от опционов ожидают, например, китайский суверенный фонд CIC и крупные китайские компании, в том числе China Life Insurance.

Стоимость всей компании в сделке оценивается в $30,6 млрд. Это меньше $35,5 млрд, которые AIG хотела получить за азиатское подразделение от британской Prudential. Переговоры остановились летом, поскольку Prudential требовала снизить цену до $30,4 млрд, но не смогла убедить в этом акционеров AIG.

Средства от IPO азиатской компании AIG переведет в Федеральный резервный банк Нью-Йорка. В кризис AIG получила свыше $120 млрд госпомощи и сейчас продает активы, чтобы рассчитаться с казной. AIA работает на 15 азиатских рынках, у компании 309 000 агентов, 24 500 сотрудников и свыше 23 млн действующих полисов. За финансовый год, завершающийся в ноябре, компания должна заработать $2 млрд операционной прибыли (данные Bloomberg).

Если размещение будет проходить по верхнему коридору, 11 банков-андеррайтеров заработают на нем $355 млн комиссионных. По данным Reuters, эта сумма уступает только одному азиатскому IPO: организаторы размещения Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), привлекшего в 2006 г. $21,9 млрд, заработали $383,9 млн.

При высокой цене размещения у IPO подразделения AIG есть шанс стать рекордным для Гонконгской биржи. Крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal привлек $2,24 млрд от размещения 10,6% акций на бирже Гонконга.

За январь - сентябрь азиатские компании привлекли в ходе IPO $97 млрд - вдвое больше, чем США, Европа, Ближний Восток и Африка, вместе взятые (данные Reuters). Крупнейшее индийское IPO - Coal India - уже в первый день собрало треть необходимых заявок. Акции Global Logistic Properties (второе по объему IPO в Сингапуре) в первый день торгов подорожали на 12%. Банки-организаторы заработали на азиатских IPO $2,3 млрд по сравнению с $955 млн годом ранее (данные Reuters).

Татьяна БОЧКАРЕВА
Использована информация WSJ

В материале упоминаются: Компании, организации: American International Assurance Company, Limited (AIA Group) 143  American International Group (AIG) 762  China Life Insurance Co. 116  Prudential Plc 144

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »