Пресса

Коммерсантъ-Украина, 7 июня 2011 г.

Нажили страху

Имущественное страхование набирает обороты

1954 просмотра

Страховщики приступили к более активной дифференциации страхового портфеля, чтобы ускорить развитие рынка. По итогам минувшего года валовой сбор премий увеличился почти на 13% благодаря страхованию имущественных и огневых рисков. Активное продвижение этих услуг позволит страховым компаниям уменьшить зависимость от автострахования, но нежелание населения тратиться на страхование своего жилья не позволит вырасти сегменту имущественного страхования более чем на 15%.

Рынок отстраивается

Страховой рынок показал стремительное восстановление. По подсчетам Госфинуслуг, страховщики в 2010 году нарастили сбор валовых премий на 12,9% (+2,64 млрд грн). Чистые премии (за вычетом перестрахования) увеличились на 5,3% (+670 млн грн). Эта динамика сбора чистых премий была предопределена активным развитием имущественных видов страхования, считают в Госфинуслуг. Выше рынка выросли страхование грузов и багажа (+111,8%), огневые риски (+24,2%) и страхование имущества (+12,8%).

Динамику хуже рыночной продемонстрировало автострахование (включает ОСАГО, КАСКО и "Зеленую карту"), которое выросло всего на 1,5% (до 5,06 млрд грн). Пока этот сегмент является самым крупным – 38-39% чистых премий, хотя рынок автопродаж растет очень медленно, а большая часть заемщиков после погашения кредита не пролонгируют договоры автострахования. "В отсутствие притока новых автомобилей агенты достают базы клиентов других компаний, чтобы выполнять планы",– рассказал Ъ специалист автострахования одного из крупнейших страховщиков.

Достижение пределов роста автострахования заставляет страховщиков дифференцировать портфели. "Компания может выбирать: или постепенно отказываться от КАСКО и отдавать предпочтение другим видам, или перекрывать убытки по КАСКО за счет постоянного наращивания портфеля и новых премий",– полагает директор департамента маркет-менеджмента СК "Allianz Украина" Диана Туз. С 2007 по 2010 год "Allianz Украина" уменьшила портфель КАСКО с 75% до 17%, а имущественный нарастила с 17% до 43%. "Страховщики, имевшие перекос в сторону моторных рисков, в период кризиса столкнулись с большими финансовыми потерями. И теперь, чтобы сбалансировать свой продуктовый портфель, они обратили внимание на самый безубыточный сегмент рынка – страхование имущественных и огневых рисков",– говорит член правления СГ "PZU Украина" Виталий Щербина.

Оплата гарантий

По словам главного специалиста департамента методологии и андеррайтинга НАСК "Оранта" Екатерины Шмуровой, население начало активнее страховать свое имущество на большие страховые суммы. "Соответственно, вырос страховой платеж – в процентном соотношении на 20-30%",– отметила она. Средний размер тарифа варьируется в пределах 0,05-0,25% от страховой суммы. Этот процент зависит от региона: более рисковыми являются Западная Украина, Крым и Одесская область. Но не только население обращалось за услугами в страховые компании. "Поскольку страхование имущества – это расходы предприятий, некоторые из них используют его для оптимизации налогов",– подчеркнул менеджер одного из крупных страховщиков. По оценкам компаний, средний размер возмещения по имущественному страхованию составляет 20-30%. "Слишком низкий уровень выплат может свидетельствовать о том, что компания не занимается реальным страхованием и является 'схемной'",– утверждает Диана Туз. В рейтинге журнала Forinsurer у 19 компаний из 88 уровень выплат составляет меньше 1%, а шесть страховщиков за прошлый год и вовсе не проводили возмещений. Примечательно, что одновременно упали сборы по другим неклассическим видам страхования: финансовым рискам (-16,5%) и кредитам (-65%).

Но есть и исключения. "Прошлый год был отмечен рядом очень крупных выплат, которые склонили среднерыночный показатель убыточности в сторону увеличения. В зависимости от таких событий убыточность может составлять от 10% до 150%",– рассказал председатель правления СГ ТАС Дмитрий Грицута. Высокий уровень выплат – 153% – имеет СК QBE Украина. "В прошлом году был ряд более-менее крупных убытков – пару пожаров, пару падений крыш под давлением снега",– объяснил генеральный директор СК "QBE Украина" Олег Сосновский. Для сохранения прибыльности имущественного страхования его стоимость должна быть адекватна риску, ведь для возвращения прибыли после неудачного периода надо работать 5-7 лет.

Чтобы избежать этих рисков, компании отдают их часть в перестрахование. "Убытки по имущественному портфелю рисков изменчивы, их размер и частоту сложно предугадать",– отметила начальник отдела отчетности и страховых выплат "Гарант-Авто" Инесса Зданевич. По словам Дмитрия Грицуты, рыночные компании не отдают в перестрахование все риски. Облигаторные договоры заключаются по принципу эксцедента убытка, когда СК покрывает убыток до определенного размера, а при превышении начинается ответственность перестраховщика. "Данный порог у компаний из топ-10 составляет 2-5 млн грн",– добавил господин Грицута. 6 страховых компаний свыше 90% рисков отдают в перестрахование, а СК "Кремень" и СК "Городская" – 104% и 113% соответственно.

Охватить необъятное

Благодаря низкой стоимости имущественного страхования и малому проникновению услуги у этого сегмента есть большой потенциал роста. На Западе считается нормой страхование здоровья всех членов семьи, их автомобилей и дома. "Поскольку покрытие страховками имущества населения очень широкое – от 80% и выше, то на имущественное страхование может приходиться до 30-40% портфеля компании. В Украине покрытие имущественным страхованием не превышает 2-3%",– рассказал Дмитрий Грицута. По словам Инессы Зданевич, низкий уровень покрытия связан с падением платежеспособности среднего класса, являющегося самым привлекательным сегментом клиентов.

Господин Грицута утверждает, что действенным толчком для роста рынка могло бы стать принятие закона об обязательном страховании имущества, ведь другие варианты в Украине не сработают. Так, страховщики предлагали ввести обязательное страхование государственного и частного имущества от стихийных бедствий (сумма возмещения – 50-100 тыс. грн, страховой тариф – 0,2-0,3%) еще в 2008 году – после наводнения в Западной Украине. Однако тогда власти эту идею не поддержали.

Рост имущественного страхования в 2011 году ожидается на уровне 15%. Основными стимулами для развтия рынка могут стать активизация кредитования, поскольку банки требуют страховать предмет залога, а также расширение агентских сетей страховщиков. "О конкретном объеме инвестиций говорить сложно, так как каждая компания самостоятельно определяет рекламные бюджеты для тех или иных страховых программ",– отметила госпожа Шмурова.

Процесс продаж и заключения договоров по страхованию имущества более трудоемкий и требует от продавцов более глубоких специальных знаний, чем продажи массового КАСКО или ОСАГО, подчеркивает Диана Туз. "Нарастить объем путем демпинга не получится, поскольку снижать тарифы дальше уже некуда. Комиссионное вознаграждение по имущественным видам сейчас также достаточно высокое и не сможет послужить драйвером роста платежей,– полагает господин Грицута.– Неэффективна здесь и рекламная деятельность – это продемонстрировал пример ряда крупных компаний, которые в 2010 году сделали в рекламе акцент на имущественном страховании, однако видимых успехов пока не добились".

Николай Максимчук

Структура портфеля чистых страховых премий в 2010 году, млн грн

Источник: Госфинуслуг

Станислав Скрипник, партнер ЮФ "Лавринович и Партнеры":

- Подавляющее большинство дел с участием страховых компаний составляют иски, связанные с выполнением договоров добровольного страхования наземных транспортных средств, а именно о взыскании страхового возмещения за повреждение транспортного средства вследствие ДТП. В основном клиенты страховых компаний обращаются с иском в суд по причине отказа в выплате страхового возмещения, его выплаты не в полном объеме либо затягивания страховой компанией сроков выплат.

Основания для отказа в выплате возмещения установлены законодательством Украины и детализированы в самом договоре между страхователем и страховой компанией. Довольно часто недобросовестные представители страхового рынка пользуются неосведомленностью клиентов относительно сроков и порядка уведомления о ДТП, несоблюдение которых может служить основанием для отказа в страховом возмещении. Поэтому при наступлении страхового случая необходимо четко руководствоваться обусловленным между клиентом и компанией и зафиксированным в договоре порядком действий.

Следует отметить, что любое общение со страховой компанией необходимо вести в письменной форме, особенно это касается внесения изменений в договор. Во-первых, исключительно письменные документы будут иметь юридическую силу в суде; во-вторых, иногда страховые компании намеренно затягивают устные переговоры. Прежде чем подавать иск в суд, есть смысл обратиться в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Комиссия, как показывает практика, располагает значительными средствами воздействия на недобросовестных страховщиков, в результате чего страховые компании, опасаясь лишения лицензии, выплачивают возмещение. Однако, если после использования всех способов досудебного урегулирования спора страховая компания продолжает не выполнять взятые на себя обязательства, обращение в суд остается единственным и необходимым инструментом защиты.

Андрей Перетяжко, первый вице-президент СК "АХА Страхование":"Этот сегмент может расти на 15-20% ежегодно"

 – Какая динамика в сегменте имущественного страхования наблюдалась в вашем портфеле в 2010 году?

– Если говорить только об имуществе, то в 2009 году было собрано 143 млн грн, а в прошлом – 137 млн грн.

– Изменилась ли ситуация в I квартале текущего года?

– Рынок практически не растет, заключаются только новые корпоративные договоры, связанные с увеличением кредитования. Сегмент страхования физических лиц в отсутствие ипотеки удерживается только за счет продаж через агентские сети, но этот портфель пока небольшой, несмотря на огромный потенциал.

– Какая доля из этих премий получена от клиентов–заемщиков УкрСиббанка?

– УкрСиббанк – лидер на рынке ипотеки, но его доля в нашем портфеле составляет менее 50%.

– Какие страховые продукты чаще покупаются через отделения банка?

– Мы предлагаем несколько продуктов в отделениях банков. В основном клиенты покупают полисы с широким покрытием: имущество, отделка, гражданская ответственность перед третьими лицами. То есть доля тех, кто страхует только конструкцию жилого объекта, стремительно уменьшается. Люди начинают понимать: какой смысл страховать только стены, ведь есть риски затопления, кражи и прочие – и берут на них страховку.

– Какие виды страхования вы предлагаете клиентам в дополнение к имущественному?

– У нас есть продукт, в котором, кроме вышеперечисленных рисков, есть покрытие от несчастных случаев.

– Эффективна ли продажа полисов имущественного страхования через собственные каналы: что работает лучше – агентская сеть или сотрудники отделений?

– Нельзя говорить, что лучше. Мы строим мультиканальную дистрибуцию, и для каждого из каналов существует своя специфика: различаются клиентский сегмент, расходы на продвижение, качество обслуживания и удержания клиентов и даже уровень убыточности. Если правильно управлять этими вещами, то результат будет положительный в обоих каналах.

– Как, по вашему мнению, изменится доля имущественного страхования в ближайшие три года?

– Мы верим в эволюционный рост рынка страхования жилья, которое на сегодня является самым дорогим активом для украинцев. Но уровень проникновения составляет не более 5-7%, что в 5 раз меньше, чем в Восточной, и в 10 – чем в Западной Европе. Динамика станет видна в том случае, если не только количественно, но и качественно будет развиваться агентская сеть страховых компаний. Тогда рост может составить 15-20% ежегодно. Корпоративный сегмент всегда зависит от кредитования и иностранных инвестиций. Наверное, можно рассчитывать на 10-15% роста в год. Примерно такие же темпы будет показывать ипотека. Но до объемов кредитов, выданных в 2008 году, мы приблизимся не скоро. Доля страхования имущества будет оставаться приблизительно на уровне 20% классического рынка, это второй по размеру сегмент бизнеса после автострахования.

Интервью взял Николай Максимчук.

Павел Нельга, председатель правления СК "Украинская страховая группа": "Страхование имущества остается самым рентабельным"

– В прошлом году выплаты вашей компании по огневым рискам превысили платежи на 170%. С чем это связано?

– В 2010 году "Украинская страховая группа" (УСГ) оплатила первую, большую часть самого крупного убытка на всем страховом рынке Украины за прошлый год – возмещение по пожару компании "Эльдорадо". Эта часть составила 60 млн грн и была выплачена в декабре. Собственно, такой крупной суммой и был обусловлен рост выплат. Если исключить этот убыток, то общая ситуация с уровнем выплат существенно не изменилась.

– В связи с выплатой такого крупного убытка не откажетесь ли вы от этого бизнеса в будущем?

– Отказаться от какой-либо линии бизнеса для крупного страховщика – задача просто нереальная. Иначе мы сразу выпадаем из конкурентной среды. А если говорить о страховании имущества, то, несмотря на все проблемы, данный вид остается самым рентабельным на рынке. И у нашей компании прибыль по данному виду страхования на собранный объем премий – самый лучший показатель. Я хотел бы отметить, что конечный результат по имущественному страхованию для каждой компании во многом определяется политикой перестраховочной защиты портфеля, которую она проводит. Напомню, из общей суммы убытка в 91 млн грн более 87 млн грн пришлось на долю зарубежных перестраховщиков. Таким образом, конечный результат для нас оказался не таким уж плохим.

– Какую прибыль приносил данный вид страхования в предыдущие периоды?

– По итогам 2010 года прибыль по страхованию имущества до налогообложения составила около 3 млн грн. Безусловно, с учетом выплаты по "Эльдорадо" такой результат значительно хуже, чем в 2009 году,– прибыль около 10 млн грн. Между тем это связано не только с крупной выплатой, но и с общей тенденцией снижения рентабельности данного вида страхования. Среди основных причин я выделил бы сокращение страховых тарифов за счет жесткого демпинга, рост комиссионного вознаграждения посредникам, увеличение количества пожаров и техногенных катастроф.

– Насколько прибыльным является для компании имущественное страхование по сравнению с автомобильным?

– Имущественное страхование в 3-4 раза рентабельнее КАСКО. Но ради справедливости нужно сказать, что трудоемкость и затратность имущественного страхования почти вдвое выше. Это два принципиально разных вида страхования. Если основными клиентами по имущественному страхованию являются крупные корпоративные клиенты – свыше 80%, то более 65% доходов КАСКО дают физлица. Эти два клиентских сегмента абсолютно по-разному ведут себя в периоды кризиса и роста. Кстати, такая диверсификация позволила нам выстоять и даже немного вырасти во время кризиса. Объем собранных премий от КАСКО был в 5-6 раз больше, чем от имущественного страхования.

Интервью взял Николай Максимчук.

В материале упоминаются: Компании, организации: Allianz Украина (Allianz Ukraine) 165  AXA Страхование 308 [ARX (АРКС) 22]  Forinsurer, интернет-журнал 7  QBE Украина 89 [Колоннейд Украина 16]  Гарант Авто 121  Городская страховая компания 32  Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг, 2003-2011) 392  Кремень 25  Оранта 369  ПЗУ Украина (PZU Украина) 290  ТАС 347  Украинская страховая группа (УСГ) 187 [УСГ 0]  Персоны: Грицута Дмитрий Алексеевич  Зданевич Инесса  Нельга Павел Александрович  Перетяжко Андрей Иванович  Сосновский Олег Борисович  Туз Диана  Шмурова Екатерина  Щербина Виталий

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »