Пресс-релизы

Сделка по приобретению является существенным шагом в рамках стратегии прибыльного роста AIG и открывает для группы новые возможности в сфере страхования специальных рисков.

Приобретение значительно усилит позиции AIG на рынке страхования не жизни (general insurance), в состав группы будут включены один из ведущих международных перестраховщиков, операции на рынке Lloyd’s, компания по управлению ценными бумагами со страховой составляющей, а также будет расширена деятельность на внутреннем рынке США.

Ожидается, что сделка немедленно отразится на росте доходов и рентабельности собственного капитала AIG.

За счет приобретения Validus произойдет усиление управленческого состава и команды высококвалифицированных андеррайтеров.

Сделка на условиях оплаты 68,00 долл. США за акцию Validus является привлекательной для акционеров Validus и будет финансироваться наличными денежными средствами.

НЬЮ-ЙОРК и ПЕМБРУК, Бермудские Острова, 22 января 2018 г. – Ведущая международная страховая компания American International Group, Inc. (NYSE: AIG) сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении всех простых акций в обращении Validus Holdings, Ltd. (Validus, NYSE: VR), одного из лидеров в сфере перестрахования, прямого страхования и управления активами. Сделка расширит бизнес AIG в рамках страхования не жизни, также в состав группы будет включен один из ведущих международных перестраховщиков и компания по управлению ценными бумагами со страховой составляющей. Дополнительно AIG получит значимое присутствие на рынке Lloyd's и новые возможности на рынках агрострахования и страхования специальных рисков в США. Держателям простых акций Validus будет обеспечено денежное вознаграждение в размере 68,00 долл. США за акцию на общую сумму 5,56 млрд долларов с оплатой наличными.

«Стратегически деятельность Validus соответствует целям AIG. Мы получим новый бизнес и возможности в сфере страхования не жизни, расширив состав управленческой команды и углубив андеррайтерский опыт», – прокомментировал Брайан Дюперро, президент и CEO AIG. «Учитывая глобальные масштабы и финансовое положение нашей компании, я уверен, что Validus будет процветать в составе AIG, и усилит наши возможности увеличения прибыли для акционеров в рамках стратегического позиционирования AIG».

Эд Нунан, председатель правления и генеральный директор Validus: «Мы считаем эту сделку выгодной для наших акционеров, она отражает силу бизнеса, который мы построили вместе с талантливой международной командой. Присоединение к AIG и становление частью более крупной, диверсифицированной организации открывает новые возможности для наших сотрудников и компании в целом. Validus получит дополнительные инструменты обслуживания клиентов и брокеров, что даст нам больше возможностей для увеличения прибыли».

Питер Заффино, CEO подразделения AIG по страхованию не жизни, заявил:
«Я сотрудничал и восхищался Validus с момента ее основания и с большим уважением отношусь к достижениям руководства компании. Им удалось построить бизнес, который хорошо интегрируется с деятельностью AIG в рамках страхования не жизни. Брокеры и клиенты обеих компаний выиграют от этой сделки, и я с нетерпением жду реализации новых возможностей, связанных с приобретением Validus».

Стратегическое обоснование

Приобретение Validus – это существенный шаг в рамках стратегии AIG по обеспечению прибыльного роста. Сделка открывает для группы новые регионы и возможности в сфере страхования специальных рисков:

- Validus Re, ведущий облигаторный перестраховщик со специализацией на катастрофических имущественных, морских и специальных рисках, с налаженными отношениями с брокерами и клиентами. Компания выиграет от участия в более диверсифицированном бизнесе, наряду с глобальными масштабами и финансовой устойчивостью AIG.

- AlphaCat от имени клиентов управляет 3,2 млрд долл. США путем инвестирования в ценные бумаги со страховой составляющей. Компания сможет использовать опыт андеррайтинга Validus Re и обеспечит большую гибкость в управлении рисками. 

- Talbot, синдикат Lloyd’s of London, ориентированный на краткосрочные специальные виды страхования, расширит технические знания AIG в области андеррайтинга и предоставит доступ к крупнейшему в мире специализированному страховому рынку. Брокеры и клиенты Talbot получат преимущества от возможностей, которые сделали AIG международным лидером, а также доступ к решениям на рынке Lloyd’s и за его пределами.

- Western World, американская страховая компания, ориентированная на страхование специальных имущественных и личных рисков на небольших коммерческих и лицензированных рынках, укрепит свою техническую экспертизу. Кроме того, AIG приобретает компанию Crop Risk Services, которая предоставит доступ к североамериканскому рынку агрострахования.

Validus обеспечит AIG новыми возможностями и квалифицированными специалистами по управлению и андеррайтингу.

Финансовые преимущества для AIG и Validus

Ожидается, что сделка немедленно приведет к росту показателей прибыли на акцию и рентабельности собственного капитала AIG. Validus предоставит дополнительные возможности для AIG, обеспечив долгосрочные перспективы роста для обеих компаний. Преимущества диверсификации в результате сделки также гарантируют эффективность капитальных вложений.

Этапы завершения сделки

Сделка была единогласно рекомендована советом директоров AIG и Validus. Ожидается, что процесс приобретения будет завершен в середине 2018 года, при условии одобрения акционерами Validus и выполнения других стандартных условий закрытия сделки, включая согласование со стороны регулирующих органов в соответствующих юрисдикциях и истечение или прекращение периода ожидания в рамках Закона Харта-Скотта-Родино об усовершенствовании антимонопольного регулирования 1976 г.

Консультанты

Citigroup Global Markets Inc., Perella Weinberg Partners LP and Debevoise&Plimpton LLP advised AIG on the transaction. Validus was advised by J.P. Morgan Securities LLC and Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.