По итогам 2014 года группа Allianz вновь нарастила поступления и прибыль
Поступления выросли на 10,4% до 122,25 млрд евро. Операционная прибыль увеличилась на 3,3% до 10,40 млрд евро. Чистый акционерный доход вырос на 3,8% до 6,22 млрд евро. Размер заявленных дивидендов по новой дивидендной политике вырос до 6,85 евро за акцию. Прогноз по операционной прибыли на 2015 год: 10,4 млрд евро, плюс-минус 400 млн евро.
Группа Allianz вновь закончила год с хорошими результатами. Впервые поступления группы превысили 120 млрд евро. По предварительным данным, совокупные премии группы увеличились на 10,4% и достигли 122,25 млрд евро (в 2013 году - 110,77 млрд евро). За 2014 год общее количество клиентов Allianz увеличилось на 2 млн до 85 млн.
Операционная прибыль выросла на 3,3% до 10,40 млрд евро (в 2013 году - 10,07 млрд евро). Этот результат близок к максимальному целевому показателю, который планировался в ноябре 2014 года. Прогноз по операционный прибыли на 2014 год составлял 10,0 млрд евро плюс-минус 500 млн евро. Чистый акционерный доход вырос на 3,8% до 6,22 млрд евро (в 2013 году - 6,00 млрд евро).
Операционная прибыль в сегменте страхования имущества и ответственности выросла в 2014 году в сравнении с предыдущим годом и обеспечила более половины общей полученной Группой операционной прибыли. Мощный внутренний рост, особенно в глобальных подразделениях и в Великобритании, стимулировал сборы в этом сегменте. Произошедшие в 2014 году стихийные бедствия были менее значительными, чем в 2013.
В сегменте страхования жизни и медицинского страхования рост премий по НСБУ и операционной прибыли измерялся двузначными цифрами, демонстрируя высокий спрос на продукты Allianz в условиях низких процентных ставок. Операционная прибыль оказалась близкой к максимально планируемой в связи с улучшенным инвестиционным результатом.
Бизнес по управлению активами показал операционную прибыль хуже ожидаемой, что и предполагалось в связи с кадровыми изменениями в PIMCO. Allianz Global Investors продемонстрировала рекордно высокую операционную прибыль, чистый приток активов третьих лиц наблюдался в течение всего 2014 года
На конец 2014 года общий коэффициент платежеспособности составил 181% (на конец 2013 года - 182%). Акционерный капитал достиг нового уровня в 60,7 млрд евро на конец года (на конец 2013 года - 50,1 млрд евро).
В 2014 году была скорректирована стратегия развития Allianz в России. В соответствии с ней Allianz сконцентрирует свою деятельность на корпоративном страховании имущества и ответственности, а также на медицинском страховании и страховании жизни как для физических, так и для юридических лиц, в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. В рамках принятой стратегии в течение 2014 года была оптимизирована региональная сеть СК «Альянс» и приостановлены продажи по ряду линий бизнеса, включая автострахование и ритейл. Совокупные страховые сборы Allianz в России составили 28,8 млрд рублей, выплаты – 23,5 млрд рублей.
Страхование имущества и ответственности демонстрирует уверенный внутренний рост
Общая начисленная премия в сегменте страхования имущества и ответственности увеличилась в 2014 году на 3,7% с 46,58 млрд до 48,32 млрд евро. Внутренний рост составил 3%. Основными драйверами внутреннего роста в 2014 году стали глобальные линии, а также значительный рост розничного бизнеса Allianz в Великобритании.
2014 год снова продемонстрировал высокий спрос на новые продукты, в том числе продукты-конструкторы «PrivatSchutz» в Германии и «Allianz1» в Италии. Приобретение части бизнеса итальянской страховой компании UnipolSai и поглощение основного страхового бизнеса австралийской компании Territory Insurance Office обеспечили расширение бизнеса по страхованию имущества и ответственности на ключевых рынках.
Хорошие показатели операционной прибыли и комбинированного коэффициента в 2014 году были обеспечены благоприятными природными условиями (снижением количества стихийных бедствий), однако они также испытали на себе влияние определенных мер, включая укрепление резервов в Бразилии, США (компания Fireman’s Fund) и России. В США Allianz осуществит реструктуризацию компании Fireman’s Fund путем консолидации бизнеса по корпоративному страхованию и выхода из ритейла. Розничный бизнес в России и Украине был реорганизован в ответ на сложную экономическую ситуацию на рынке этих стран.
Операционная прибыль в сегменте страхования имущества и ответственности выросла на 2,2% и составила 5,38 млрд евро (против 5,27 млрд евро в 2013 году). Данный рост был достигнут в основном благодаря улучшенному результату страховой деятельности, при этом инвестиционный результат остался стабильным. Комбинированный коэффициент не изменился и остался на уровне 94,3%.
Сборы СК «Альянс» по корпоративному страхованию имущества и ответственности, одному из ключевых направлений для бизнеса Allianz в России, составили 4,4 млрд рублей. При этом компания успешно нарастила премии в страховании морских рисков на 33%, грузоперевозок - на 10%.
Страхование жизни и медицинское страхование: операционная прибыль достигла высшей отметки целевого диапазона
В 2014 году премии по НСБУ в сегменте страхования жизни и медицинского страхования увеличились на 18,6% и достигли 67,33 млрд евро (против 56,78 млрд евро в 2013 году). Главными источниками роста премий стали подразделения Allianz в США, Италии и Германии.
Продукты, предусматривающие выплату аннуитетов, не ниже определенного полисом значения, но с возможным увеличением в зависимости от динамики определенного фонда, стали основным драйвером роста в США, где общие премии по НСБУ увеличились на 4,5 млрд евро. В Германии продолжились успешные продажи продукта Perspektive, всего с момента его внедрения в 2013 году было продано 93 тыс. полиса. Продукт по страхованию жизни с инвестиционной составляющей (unit-linked) «Progetto Reddito», который подразумевает единовременную оплату премии, успешно продается в Италии и в 2014 году обеспечил более 1 млрд евро общей начисленной премии.
Операционная прибыль по страхованию жизни и медицинскому страхованию увеличилась на 22,8% и составила 3,33 млрд евро (против 2,71 млрд евро в 2013 году). Рентабельность нового бизнеса выросла до 2,4% по сравнению с 2,1% в 2013 году. Стоимость нового бизнеса увеличилась за аналогичный период до 1 378 млн евро (952 млн евро в 2013 году) за счет усиленного управления прибыльностью.
В России премии СК «Альянс» по добровольному медицинскому страхованию выросли на 3,9%, составив 7,3 млрд рублей. Для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса в этом сегменте компания сохраняет разветвленную региональную сеть для оказания поддержки клиентам, а также для взаимодействия с медицинскими провайдерами. Совокупные премии СК Allianz Жизнь составили 2,6 млрд рублей.
Управление активами: чистый отток компенсируется рыночной доходностью и влиянием курсовой разницы
Поступления в этом сегменте снизились в целом на 10,8% до 6,39 млрд евро (в 2013 году - 7,16 млрд евро). Этот показатель учитывает перераспределение ряда активов из сегмента управления активами в сегмент страхования жизни, здоровья и банковский бизнес.
Операционная прибыль уменьшилась на 17,6% до 2,60 млрд евро (в 2013 году - 3,16 млрд евро). Этот результат обусловлен снижением среднего размера активов третьих лиц под управлением и высокой единовременной поощрительной премией в одном из частных фондов в 2013 году.
На 31 декабря 2014 года общий объем активов под управлением вырос на 1,8% и достиг 1 801 млрд евро (на 31.12.2013 - 1 770 млрд евро). На этот период объем активов третьих лиц под управлением уменьшился до 1 313 млрд евро (на 31.12.2013 - 1 361 млрд евро). Чистый отток средств третьих лиц в размере 226 млрд евро был компенсирован в значительной степени высокой рыночной доходностью и благоприятным влиянием курсовой разницы
Превышение доходности портфелей под управлением над доходностью бенчмарков на 3-летнем горизонте осталось выдающимся на уровне 84% (в 2013 – 85%) по состоянию на 31 декабря 2014 года. Коэффициент расходов/доходов вырос до 59,2 % (за 2013 год - 55,9%).
Новая команда инвестиционного менеджмента в PIMCO уже сформирована после ухода из компании ее основателя Билла Гросса в сентябре 2014 года. Чистый отток средств третьих лиц достиг наивысшей точки после объявления о его уходе, составив в совокупности 236 млрд евро за весь год.
В Allianz Global Investors, втором подразделении группы по управлению активами, наблюдался чистый приток активов восьмой квартал подряд, операционная прибыль превысила 400 млн евро впервые после создания новой структуры в 2012 году.
Компании, организации:
