Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Волжская коммуна, Самара, 16 марта 2010 г.

Страхование-2009

В кризисных условиях в выигрыше оказались крупные компании

1117 просмотров

По данным Федеральной службы страхового надзора, в 2009 году страховой рынок Самарской области сократился на 14,2% по сравнению с 2008 годом. Хотя темпы падения совокупных страховых сборов оказались ниже, чем в целом по ПФО (-17%).

Слияния и поглощения

Всего за минувшие 12 месяцев на отечественном рынке было отозвано около сотни лицензий. По оценкам специалистов компании «Ингосстрах», в 2010 году рынок покинут еще около 150 компаний. В основном это средние организации, которые продержались «на плаву» весь 2009 год, но теперь имеют шлейф невыполненных обязательств. Крупные игроки, напротив, укрепили свои позиции, увеличив долю за счет консолидации портфелей аутсайдеров и выбывших игроков.
«В рэнкинге страховщиков обозначились перестановки, которые отражают еще одну кризисную тенденцию, – отмечает директор Самарского филиала ОАО СК «РОСНО» Евгений Власов, – ведущие позиции покидают кэптивные страховые компании. Крупные холдинги проводят оптимизацию своих расходов, поэтому аффилированные с ними страховщики вынуждены «ужиматься» до реальных тарифов и, следовательно, выбывают из рейтингов. Используется и другой вариант, когда корпорации просто передают страхование своих рисков сильным рыночным игрокам».
Еще одна характерная черта прошлого года – повышение уровня убыточности страховщиков. На фоне общего падения сборов объемы страховых выплат в Самарской области в 2009 году выросли на 2,2% по сравнению с 2008-м.
Например, в «Ингосстрахе» этот показатель по стране составил 33,2 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2008 году. По «доброволке» (за исключением страхования жизни) выплаты выросли на 36%. Только выплаты по ОСАГО достигли 3,3 млрд рублей, увеличившись на 24%.

«Мотора» стало меньше

Уменьшился на 12% и сегмент имущественного страхования, в который входит КАСКО. Снижение произошло за счет падения потребительской активности и, как следствие, продаж новых машин через автосалоны.
«Во-первых, люди купили автомобили в кредит со сроком погашения в несколько лет, и по условиям договора они обязаны страховать автомобиль, – разъясняет директор филиала ООО «РОСГОССТРАХ» в Самарской области Павел Паль. – Во-вторых, экономический кризис научил внимательнее относиться к финансовой защите своего имущества. Люди не перестали страховаться, а наоборот, более внимательно стали подходить к выбору страховой компании, к ее условиям. По итогам 2009 года объем сборов «РОСГОССТРАХа» по добровольному автострахованию остался на прежнем уровне, при этом компания перевыполнила годовой план по сборам по этому виду».
«Ингосстраху» в секторе КАСКО удалось увеличить долю на рынке с 10,5 до 15,7%. Что касается обязательного автострахования, то сборы по ОСАГО составили 5,9 млрд рублей, что на 16% больше прошлогоднего результата. По мнению Евгения Власова, во времена экономического благополучия многие игроки «злоупотребляли» автострахованием, стремительно наращивая свои портфели за счет ОСАГО и КАСКО, не задумываясь о высокой убыточности этого сегмента, а выплаты по заключенным ранее договорам обеспечивали за счет «сегодняшних» сборов.
«С наступлением кризиса резко упали объемы поступлений по линии КАСКО, – подчеркивает он, – а девальвация рубля в начале 2009 года, рост цен на запчасти и повышение стоимости нормо-часа по ремонту у автодилеров привели к увеличению размера выплат. Поэтому сейчас особенно трудно приходится страховщикам, которые выстроили бизнес на автостраховании».
Многие крупные страховщики поступили предусмотрительно, перераспределив портфель еще до кризиса. Благодаря сдерживанию роста убыточных видов сформировался баланс, и теперь, к примеру, в «РОСНО» доля «мотора» (и КАСКО, и ОСАГО) равна всего 40%. А в «Ингосстрахе» сборы по ОСАГО составили 5,9 млрд рублей при общем объеме портфеля в 48,5. При этом, несмотря на снижение спроса на КАСКО в целом по рынку, доля компании выросла на 5,2%.
«Это стало возможным благодаря устойчивым финансовым позициям компании, что обеспечило дополнительный приток клиентов от менее стабильных страховщиков, – говорит заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах» Алексей Соколов. – А вот в страховании автомобилей старше трех лет ситуация неоднозначна. Безусловно, ряд потребителей отказались от КАСКО в целях экономии, однако большинство предпочло пролонгировать договоры добровольного автострахования. Не секрет, что в условиях кризиса цены на ремонт и комплектующие не снизились, поэтому самостоятельный ремонт любой подержанной иномарки в случае ДТП может в разы превысить страховую премию по КАСКО, а значит, экономия на страховании на самом деле не оправдывается, и все больше автовладельцев это понимают».

Рынок-2010

По мнению Алексея Соколова, помимо укрупнения рынка и дальнейшего сокращения числа страховщиков, продолжится рост убыточности компаний на 10 и более процентов.
«В 2010 году не стоит ожидать развития антикризисных тенденций, – резюмирует он. – Проблема дефицита ликвидности станет особенно актуальной для малого и среднего страхового бизнеса, который испытывает трудности в привлечении клиентов. Этот год будет настоящей проверкой на прочность. Преимущество в конечном итоге получат те страховщики, которые придерживаются консервативной политики и исправно платят по своим обязательствам».
Зато снизятся объемы демпинга, уже сегодня в отрасли становится все меньше компаний, которые прибегают к занижению цен как способу привлечения клиентов. Практика 2009 года показала, что этот инструмент неэффективен. В целом же говорить о существенных сдвигах на рынке страхования не приходится. Но хуже уже не будет.
«Для страхового рынка кризисные явления имеют отложенный эффект: первыми в воронку кризиса попали банки, – комментирует ситуацию Евгений Власов. – Страховые компании ощутили на себе последствия экономических катаклизмов позднее. Волна кризиса затронула страховой рынок с опозданием на год. Поэтому говорить о начале подъема пока еще рано. Посмотрим, как страховщики проживут этот год. По оптимистическим прогнозам, рынок сохранит прежние объемы. Сейчас же очевидно одно: в более устойчивом положении находятся те игроки, которые обладают сбалансированным страховым портфелем и не применяют политику демпинга».

Страховые поступления по всем видам страхования в Самарской области 

Елена АНДРЕЕВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »