Группа РОСНО публикует финансовые итоги 2008 года по МСФО
Группа РОСНО публикует консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев 2008 года, подготовленные в соответствии с МСФО (предварительные неаудированные данные).
По итогам деятельности AllianzЕвразия совокупные страховые премии 2008 года Группы РОСНО, а также компаний Прогресс-Гарант, Allianz Казахстан и ЗАО «САК «Альянс» составили 32 млрд. руб. Основной вклад в объем премии Allianz Евразия вносят компания ОАО СК «РОСНО» и Прогресс-Гарант, их доли составляют 69,7% и 14% соответственно.
Основные финансовые показатели Группы «РОСНО»
Совокупные страховые премии Группы РОСНО за 12 месяцев 2008 года составили 24,7 млрд. рублей (2007 – 26 млрд. рублей). Доля РОСНО на российском рынке по итогам года составила 5,0% (по итогам 2007 года 6,1%). Основной причиной снижения сборов в 2008 году (на 5%) является оптимизация портфеля по автострахованию в целях увеличения повышения устойчивости бизнеса и прибыльности Группы по страховой деятельности.
Результаты 2008 года отражают стратегию Группы РОСНО по повышению прибыльности, а также диверсификации страхового портфеля и объемов бизнеса между каналами продаж. За этот год Группе удалось увеличить долю медицинского страхования до 26% (2007 год – 25%) и имущественного страхования до 22% (2007 год – 21%) в страховом портфеле Группы. Страховые сборы в 2008 году были обеспечены такими каналами продаж, как: агентский канал (24%), канал «посредники» (31%) и канал корпоративных продаж (45%).
Обеспечение прибыльности портфеля по автострахованию и увеличение рентабельности бизнеса привели в 2008 году к снижению комбинированного коэффициента в страховании ином, чем страхование жизни, до 98% (2007 год – 102%). Показатель общего уровня убыточности (отношение состоявшихся убытков к заработанной страховой премии), в 2008г. уменьшился до 59,3% (2007 год - 63,4%). Операционная прибыль Группы по данному виду страхования за 2008 год возросла по сравнению с 2007 годом в 3,4 раза и составила 1,6 млрд. рублей.
Сегментация
|
Сегментация страховых премий по компаниям Группы РОСНО
|
|
|
Страховые премии, млн. руб.
|
|
|
2008 г.
|
2007 г.
|
Прирост, %
|
|
СК «РОСНО»
|
22 302
|
23 553
|
-5,3%
|
|
СК «Медэкспресс»
|
967
|
874
|
10,7%
|
|
СК «Allianz РОСНО Жизнь»
|
558
|
400
|
39,5%
|
|
СК «Allianz Украина»
|
825
|
609
|
35,4%
|
|
Прочие дочерние компании
|
37
|
628
|
-94,0%
|
|
Итого
|
24 690
|
26 064
|
-5,3%
|
В 2008 году возросла доля в совокупных премиях Группы таких компаний, как СК «Медэкспресс», СК «АllianzРОСНО Жизнь» и СК «Allianz Украина», что подтверждает стратегическую направленность на продолжающиеся инвестиции в становление дочерних компаний. Доля СК «РОСНО» за 2008 год составила 90,3% (за 2007 год 90,4%). Доля прочих дочерних компаний снизилась по сравнению с 2007 годом в связи с продажей в 2007 году СК «ВТБ-Страхование».
|
Вклад компаний РОСНО в операционную прибыль
|
|
|
Операционная прибыль, млн. руб.
|
Прирост, млн. руб.
|
|
|
2008 г.
|
2007 г.
|
|
СК «РОСНО»
|
1510
|
399
|
1111
|
|
СК «Медэкспресс»
|
104
|
71
|
33
|
|
СК «Allianz Украина»
|
-391
|
-249
|
-142
|
|
СК «Аllianz РОСНО Жизнь»
|
-488
|
-349
|
-139
|
|
УК «Альянс РОСНО Управление активами»
|
-153
|
-79
|
-74
|
|
Прочие дочерние компании
|
92
|
133
|
-41
|
|
Итого
|
674
|
-75
|
749
|
Операционная прибыль РОСНО в 2008 году составила 1,5 млрд руб., что на 1,1 млрд. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обесценение ценных бумаг и убытки от реализации ценных бумаг не оказывают отрицательного влияния на операционный результат.
Основными направлениями деятельности Группы РОСНО остаются: добровольное медицинское страхование, имущественное страхование и страхование автотранспортных средств (включая ОСАГО). Их суммарная доля в страховом портфеле в 2008 году составила 87,5% (в 2007 году 90,2%).
|
Основные виды страхования Группы РОСНО*
|
Страховые премии, млн руб
|
|
2008г.
|
2007г.
|
Прирост, %
|
|
Страхование автотранспортных средств (включая ОСАГО)
|
9 956
|
11 370
|
-12,4%
|
|
Добровольное медицинское страхование
|
6 308
|
6 639
|
-5,0%
|
|
Имущественное страхование
|
5 345
|
5 508
|
-3,0%
|
|
Прочее страхование иное, чем страхование жизни
|
2 511
|
2 133
|
17,7%
|
|
Страхование жизни
|
570
|
414
|
37,8%
|
|
Итого
|
24 690
|
26 064
|
-5,3%
|
Падение продаж в сегменте автострахования связано с проведенными плановыми мероприятиями по ограничению продаж в наиболее убыточных сегментах в целях увеличения прибыльности. Также положительное влияние на прибыльность данного сегмента оказало повышение процента пролонгации существующих договоров с группами автовладельцев, которые являются для Группы целевыми.
Снижение объемов собранной премии в сегментах добровольного медицинского страхования и имущественного страхования вызвано общей тенденцией по сокращению расходов в компаниях-клиентах. В состав имущественного страхования включены страхование недвижимого имущества, строительно-монтажных работ, а также транспортное страхование, в которое, в свою очередь, входят страхование водного, воздушного, железнодорожного транспорта, страхование грузов и ответственности перевозчиков.
Инвестиционная политика
Инвестиционная стратегия РОСНО предполагает консервативный подход с фокусом на надежность и ликвидность вложений. В 2008 году РОСНО ввела еще более строгие требования к надежности инвестиционных инструментов. В частности, была минимизирована доля акций в портфеле, как инструмента наиболее подверженного колебаниям рынка, были ужесточены требования к корпоративным облигациям и банковским инвестициям в пользу наиболее крупных и финансово устойчивых компаний.
Помимо контроля за кредитным качеством инвестиционного портфеля компания уделяет большое внимание диверсификации своих вложений, балансируя соотношение государственных и корпоративных инвестиций в портфеле и ограничивая максимальную долю вложений на одного эмитента.
Значительные колебания курсов иностранных валют не оказали негативного влияния на устойчивость компании, так как компания РОСНО последовательно придерживалась «золотого» правила соответствия валютной структуры активов и обязательств, что минимизирует валютные риски.
В итоге, высокое кредитное качество инвестиционных активов РОСНО помогает поддерживать ликвидность компании и своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками компании.
В 4-м квартале компанией было принято решение о фиксации убытков по портфелю акций путем его реализации. Доля акций в инвестиционном портфеле РОСНО на конец 2008 года составила около 2,5%, когда как на конец 2007 года доля акций составляла 19%. Несмотря на то, что данный шаг со стороны риск-менеджмента отрицательно повлиял на чистую прибыль компании, он был обусловлен необходимостью ограничить влияние неопределенности на фондовом рынке на инвестиционный портфель компании, а также поддержать высокое качество активов. Доля депозитов в инвестиционном портфеле выросла на 14% и составила на конец 2008 года 41%.
Дочерние компании
Долгосрочное страхование жизни в Группе РОСНО осуществляется через дочернюю компанию «АllianzРОСНО Жизнь». Активное развитие компании в 2008 году подтверждается ростом собранной премии на 39,5% по сравнению с 2007 годом. Совокупные сборы составили 558 млн. руб., страховые резервы выросли в два раза по отношению к прошлому году и достигли 755 млн. рублей. Подавляющую долю в структуре продаж составляют физические лица.
Основное направление развития Группы компаний «РОСНО-МС» в 2008 году было связано с повышением эффективности деятельности и качества оказываемых услуг, доступности медицинской помощи для социально незащищенных граждан. Продолжена работа по организации круглосуточных call-центров в регионах. Страховые платежи Группы компаний РОСНО-МС в 2008 году выросли на 20% и составили более 43 млрд.руб., доля на рынке – более 13%.
На 31 декабря 2008 года объем активов под управлением УК «Альянс РОСНО Управление активами»составил 15 699 млн. руб., что на 13% меньше прошлого года (18 107 млн. руб.). Основная причина снижения объема активов – падение фондового рынка.
На украинском страховом рынке СК «АllianzУкраина» в 2008 продемонстрировала 35,2% рост страховой премии. По итогам 2008 года объем страховой премии составил 825 млн. руб., в 2007 году (610 млн.руб.). Основными драйверами роста премий являются продукты по страхованию имущества, доля в страховом портфеле данной линии бизнеса возросла в 2008 году с 18,7% до 26%.
На рынке медицинского страхования Северо-Западного региона России активного развивается компания Группы РОСНО «Медэкспресс». Сборы компании в 2008 году выросли на 11% и составили 954 млн. руб. Как и в 2007 году компания демонстрирует высокую рентабельность, операционная прибыль компании выросла на 33 млн. руб. и достигла 103,7 млн. руб.
