Страховой рынок в 2017 году: структурные перемены, новые вызовы
Юргенс Игорь Юрьевич
Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА), Национального союза страховщиков ответственности (НССО) до 25.11.2022 г., председатель совета директоров АО «Эксперт РА»
|
Всероссийский союз страховщиков проанализировал и представил на XV Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге ключевые тенденции российского страхования, а также прогнозы развития ситуации в текущем году.
Тенденции структурных изменений, которые наметились еще в прошлом году (рост убыточности ОСАГО даже без учета судебных издержек, стабилизация убыточности в автокаско и корпоративном сегменте, продолжение ускоренного роста личных видов страхования) продолжаются и даже усиливаются в 2017 году. Есть и новые вводные: возможно, что именно в этом году сегмент автокаско снова начнет расти, при этом сохраняя низкую убыточность.
В первом квартале 2017 года совокупные сборы страховщиков выросли на 5,2% и составили 316,3 млрд руб. Выплаты увеличились на 5,2%, до 123,5 млрд рублей. Страхование жизни в первом квартале показало максимальные темпы прироста (+44,4%) тогда как ОСАГО «просело» на 3%.
ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом. Выплаты по ОСАГО выросли до 52,4 млрд руб. (на 46,4%). Убыточность продолжает расти: уровень выплат по итогам 2016 года составил 73%, а в первом квартале 2017 года – превысил 108%!
Страхование жизни – по-прежнему драйвер развития российского рынка. Впервые за 12 лет сегмент страхования жизни в первом квартале 2017 года вышел на первое место по объему премий (59,8 млрд руб.), обогнав рынок ОСАГО (48,2 млрд руб.). В 1 квартале крупнейшим сегментом стало страхование жизни (доля 18,9%, в 2016 году – 19,1%), доля моторного страхования – ОСАГО и КАСКО на рынке продолжает снижаться: 36,7% по итогам 2016 года и 26,9% по итогам первого квартала 2017 года.
Структура распределения сборов по каналам продаж продолжает меняться в сторону банкострахования. Банковский канал впервые обогнал агентский – по итогам первого квартала 37,9% сборов пришлось на него и 37,8% – на долю агентов. По прогнозу ВСС, по итогам года доля банкострахования превысит 40% (против 35,2% в 2016-м).
Диаграмма 1.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Диаграмма 2.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Диаграмма 3.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
За последние годы премии и выплаты по договорам страхования от несчастных случаев практически не изменились. Сегмент стабилен и по каналам дистрибуции. В 2015 году произошел резкий всплеск убыточности в сегменте (хотя уровень выплат на рынке и тогда не превышал 20%), а начиная с 2016 года она стала постепенно снижаться. По нашим оценкам, при позитивном сценарии развития в 2017 году убыточность сегмента будет постепенно снижаться далее, а в случае негативного сценария темпы прироста сборов будут снижаться.
В добровольном медицинском страховании наметился позитивный тренд: в 1 квартале 2017 года страховщики собрали на 11% больше аналогичного периода 2016 года. При этом выплаты остались на прежнем уровне.
В страховании имущества физлиц премии также растут быстрее выплат. Так, по итогам первого квартала 2017 года сборы увеличились на 15,6%, а выплаты – на 8,1%. «Коробочное» страхование имущества физлиц является одним из растущих сегментов в 2017 году и будет одним из драйверов развития рынка в целом. Прогноз ВСС по приросту этого рынка в 2017 году составляет +15%.
В сегменте корпоративного страхования происходит драматическое падение сборов. Этот рынок наиболее существенно зависим от развития экономике в целом и реализации крупных инфраструктурных проектов. Поэтому в 2015 году в сегменте наблюдалась стагнация по взносам, при этом выплаты росли (на 35%), а в 2016 году сегмент стабилизировался, в 1 квартале этого года – падение сборов на 21,8%. По итогам первого квартала 2017 года уровень выплат составил 11,8% против 18,8% за аналогичный период прошлого года.
Ситуация на рынке ОСАГО остается крайне сложной: убыточность сегмента растет, сборы снижаются (–3% по итогам первого квартала), выплаты растут (+47%!). Коэффициент выплат по ОСАГО в 2016 году составил в среднем по рынку 73,3% против 56,5% в 2015-м, а в 2017 году превышает 100%.
Диаграмма 4.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
*1 квартал 2017
В сегменте автокаско также наблюдается падение сборов – на 7,8% «квартал-к-кварталу». Однако ситуация далека по градусу накала от ОСАГО. Скорее наоборот – в автокаско выплаты снизились на 18,5%, убыточность – на исторически минимальном уровне. Еще с 2015 года усилился тренд на снижение уровня выплат, этот вид страхования стал прибыльным. В первом квартале 2017 года уровень выплат составил 57,3% против 57,1% на конец 2016 года против 64,9% по итогам первого квартала 2016 года.
Диаграмма 5.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Если говорить о посреднических и прямых продажах, то довольно сложно выявить однозначную тенденцию. Так, по итогам первого квартала 2017 года доля прямых продаж страховщиков составила 38,6% против 29,3% по итогам прошлого года. А если сравнивать итоги 2016 года с 2015 году, то изменение было ровно противоположным: в 2015 году собственные продажи страховщиков составляли 32,1%. Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне. В 2014 году комиссионное вознаграждение составило 22,9%, в 2015 году 19,6%, в 2016 - 20,8%, в первом квартале 2017 года – 20,6%. Доля премий, получаемых через интернет, начала расти – 1,3% против 0,5% в 2016 году, по оценкам ВСС, показатель в 2017 году имеет перспективы вырасти до 5%.
Диаграмма 6.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Ключевым каналом продаж в 2017 году будут банки, которые уже в первом квартале обогнали агентские продажи (физлица и индивидуальные предприниматели): на долю банкострахования пришлось 37,9%, а на агентов 37,8%. По итогам 2016 на банкострахование пришлось 35,2% продаж.
Диаграмма 7.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
В моторных видах страхования заметнее проявляется тенденция роста электронных продаж:
Диаграмма 8.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Диаграмма 9.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
В разрезе по видам посредников для моторных видов страхования ключевым каналом традиционно являются агенты (физические лица, индивидуальные предприниматели) (58,8% премий), доля которых растет с 2013 года. Следующими по размеру каналом являются другие юридические лица, включая агентские компании (20%), и автосалоны (15,3%). Структура премий по посредникам для моторного страхования остается стабильной из года в год. По прогнозам ВСС, по итогам 2017 года распределение продаж по видам посредников останется таким же – агентские продажи порядка 60%, другие юрлица – около 20%, автосалоны – порядка 15%.
Диаграмма 10.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Диаграмма 11.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Диаграмма 12.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России
Концентрация рынка продолжает усиливаться. Доля Топ-10 компания за 1 квартал подросла до 70% против 65% по итогам 2016 года. Тренд прослеживается из года в год: так, 100 крупнейших компаний собрали 1,15 трлн рублей (97,82% по сравнению с 96,2% за 2015 год), 20 крупнейших – 921,54 млрд рублей (78,05% по сравнению 77,5% в 2015 году). 10 крупнейших компаний аккумулирует 64,63% премий (в 2015 году – 65%). При этом выросла доля рынка, приходящегося на региональных страховщиков: в 1 квартале 2017 года региональные страховые компании собрали 15,7% страховой премии против 9,8% годом ранее, хотя пока это нельзя назвать трендом.
По нашему мнению, рынок продолжит расти (порядка на 7-10%) преимущественно за счет страхования жизни, а также страхования имущества физлиц, ДМС и страхование от несчастных случаев. Темпы прироста сегмента страхования жизни составят 25-30%, страхования имущества физлиц – на 10%, ДМС – на 10%, страхование от несчастного случая – на 10%.
Динамика сборов в 2017-2020 гг. может быть следующей:
- страхование жизни в ближайшие годы сохранит темпы прироста 10-15%. Позитивное влияние на этот сегмент будет оказывать по-прежнему высокий инвестиционный доход по ИСЖ на фоне невысоких процентных ставок по банковским вкладам;
- страхование от несчастного случая и ДМС будут показывать примерно одинаковую динамику, из года в год прирастая на 10-15%. Личное страхование станет на ближайший период драйвером органического развития и роста страхового рынка. На эти направления страхования более всего влияет экономика потребителя, ситуация с безработицей и доходами россиян, финансовая культура. При дальнейшей стабилизации экономической ситуации личные виды страхования имеют перспективы еще более динамичного прироста;
- на экономику ОСАГО будут сильно влиять инициативы регулятора. В ближайшей перспективе вряд ли можно говорить о повышении тарифов (хотя конечно это мера понадобится), однако в связи с принятием закона о приоритете натуральной выплаты должно снизиться давление мошеннических исков на коэффициенты убыточности в ОСАГО. В то же время, натуральная выплата создает условия в том числе и для искусственного завышения стоимости ремонта на СТО, в связи с чем убыточность все равно может расти;
- автокаско в перспективе трех лет, скорее всего, выйдет на положительный тренд. Мы прогнозируем прирост сборов плюс 3-5% ежегодно. При продолжении развития автомобильного рынка и дальнейшем росте продаж авто динамика сегмента автокаско может ускориться. Положительное влияние на сегмент также имеет развитие продуктовой линейки в части франшизных программ и программ с телематикой;
- страхование имущества юридических лиц напрямую зависит от ситуации в промышленности, в экономике страны и зависит от числа реализованных инфраструктурных проектов. В связи с относительной стабилизацией экономики прогнозируем нулевой или небольшой прирост (1-2%);
- перестраховочный рынок будет расти ежегодно на 10-15%. Российским страховщикам, несмотря на санкции, доступна и перестраховочная защита на международном рынке, кроме того, будет расти положительный эффект от работы Российской национальной перестраховочной компании, которая будет принимать на перестрахование риски, не принимаемые на международном рынке.
Компании, организации:
