Анализ

Кризис и реформирование ОСАГО – возможности и угрозы для региональных страховщиков Самиев Павел Александрович Генеральный директор ООО «БизнесДром», исполнительный директор АЦ «Институт страхования», член президиума правления, председатель комитета по финансовым рынкам Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

На рынке ОСАГО происходят радикальные перемены, возрастает вес и роль региональных страховых компаний. Куда направлены эти перемены и за счет чего региональных страховщики добились заметных успехов – об этом рассказывает Павел Самиев.

Рынок ОСАГО на протяжении первых 10 лет своего существования, начиная с июля 2013 года, развивался, в целом, плавно и поступательно. Сборы страховщиков год от года росли, убыточность оставалась во вполне приемлемых рамках, страховщики активно боролись за доли на этом рынке и за объемы бизнеса – в том числе, используя демпинг по размеру комиссионного вознаграждения. Агентские и региональные сети страховщиков быстро росли, обеспечивая также некоторый (хотя и довольно незначительный) рост в ряде других ритейловых сегментов. Истории с уходом с этого рынка отдельных компаний – с точки зрения сегодняшнего опыта – были не более, чем легкой рябью на тихой воде. Сворачивание деятельности таких страховщиков, как «Доверие», «Авест», «Рекон», РСК и других не мог критическим образом повлиять на ситуацию на рынке ОСАГО в целом. Определенным показателем стабильности этого рынка был также и практически неизменный состав первой пятерки компаний, собирающих на этом рынке больше всего премий -- это всегда были крупные федеральные компании. Суммарная доля региональных страховщиков в общих сборах ОСАГО была достаточно небольшой, ни одна из региональных компаний не занимала заметных позиций в списке крупнейших страховщиков в этом виде страхования, все они находились, обычно, ниже 30-го места.

Однако в последние 5-6 лет рынок вошел в кризисную фазу развития и период очень активного «тюнинга» и реформирования. В 2013 году страховщики ОСАГО впервые зафиксировали в большинстве регионов стабильную убыточность этого вида (с учетом судебных выплат), многие страховщики начали занижать выплаты или затягивать сроки урегулирования. Появилось понятие «токсичности» - в тех регионах, где убыточность была заметно выше, страховщики просто сворачивали работу по продаже полисов ОСАГО, что вызывало рост социальной напряженности и недовольства населения. Начали возникать проблемы с бланками полисов, во многих регионах купить полис стало практически невозможно. Уровень удовлетворённости страхователей ОСАГО как финансовой услугой вообще очень заметно снизился. Резко активизировались мошенники, деятельность которых увеличила и без того высокую убыточность.

Федеральный и региональный разрезы кризиса.
Ход реформы ОСАГО и усилия страховых союзов.

Экономика ОСАГО в целом далека от стабильности и развития, подвержена заметным флуктуациям. По данным РСА, общий финансовый результат по итогам 2017 года составил минус 34,3 млрд.руб. (см. диаграмму 1).

Источник: РСА

Ухудшается также общие показатели убыточности ОСАГО. На диаграмме 2 приведены данные РСА по собранным премиям и произведенным выплатам за последние годы (полные годовые данные). Видно, что рост выплат стабильно догоняет или опережает рост премий, причем премии могут снижаться год к году, а выплаты только растут.

Источник: РСА

Для преодоления кризиса в ОСАГО требуются планомерные и скоординированные действия органов государственной власти и страховых союзов. Результатов такой работы много, но планы и задачи еще масштабнее. Усилия ВСС и РСА, направленные на преодоление кризиса ОСАГО, включают лоббирование изменений в системе законодательного регулирования, работу с информационными системами, работу с местными органами управления и судами, противодействие страховому мошенничеству. В результате предпринимаемых мер в 2018 году средняя выплата по ОСАГО в России снизилась на 17% и составила 64 тыс. руб., при том, что сборы (за период с января по июль 2018) упали на 1% (до 128,9 млрд руб.), а выплаты уменьшились на 29% (79,7 млрд руб.).

Банк России и союзы страховщиков – чтобы стабилизировать систему ОСАГО – предприняли за 5 лет уже целый ряд радикальных мер, которые, в итоге, привели к возникновению совершенно иного ландшафта рынка. Были увеличены базовые тарифы и пересмотрены поправочные коэффициенты. Не прекращается реализация комплекса решений, призванных обеспечить доступность услуги для населения и повысить удовлетворённость автовладельцев и пострадавших в ДТП процедурами урегулирование по ОСАГО. Были увеличены лимиты, внедрены системы «Единый агент» и «Е-Гарант», широкое распространение получило электронное страхование ОСАГО (е-ОСАГО), введены процедуры натурального возмещения, разработаны единые справочники цен на запчасти, стандарты работы оценщиков – и многое другое.

За этот период Российским Союзом Автостраховщиков совместно с Всероссийским Союзом страховщиков проведена работа по модернизации существующей системы ОСАГО и ее приближению к западным стандартам. В результате усилий Союзов по распространению европротокола, число пользующихся данной возможностью автовладельцев повысилось за четыре года с уровня 2-4% до 34 % в настоящий момент. Следующим шагом должна стать поэтапная либерализация ценообразования и персонализация тарифа по ОСАГО, одобренная Минфином и Банком России.

Весной 2018 года представители руководства Банка России озвучили поэтапный план либерализации тарифов по ОСАГО к 2020 году. Первый этап, по первоначальному плану, должен был стартовать уже летом 2018 года, однако, по ряду политических причин, необходимые законодательные изменения приняты не были, и реализация плана немного отодвинута. На первом этапе предполагалось расширение тарифного коридора по базовому тарифу на 20 % в каждую сторону, корректировка системы КБМ и коэффициентов возраст-стаж (предполагается увеличить количество сегментов по возрасту и стажу будет увеличено до 50 вместо действующих 5). На втором этапе должны быть приняты и вступить в силу законодательные изменения, дающие возможность индивидуализации тарифа, автоматическое расширение тарифного коридора в силу закона и расширение полномочий Банка России в сфере ОСАГО. На третьем этапе (не ранее середины 2020 года) тариф освобождается, при возможном сохранении каких-то социальных коэффициентов. Кроме того, Банк России озвучил намерение расширить контроль за посредниками в сфере ОСАГО.

С лета 2018 работа союзов и ЦБ РФ по реформе всей системы ОСАГО резко активизировалась . По инициативе ЦБ заказано новое исследование факторов, влияющих на тариф. РСА и ВСС активно участвуют во всех слушаниях по новой системе регулирования ОСАГО и тарификации, проводимым в Государственной Думе, Совете Федерации и Банке России. Позиция Союзов: переход к свободному тарифу необходим, он должен быть постепенным, чтобы не нарушать интересы социально незащищенных групп потребителей. Однако процесс должен стартовать как можно скорее, начиная с расширения тарифного коридора, который уже сейчас позволит страховщикам ценами влиять на убыточность в проблемных регионах.

3 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный Закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». С принятием этого акта в России начинает работу институт финансовых омбудсменов. Страховой сегмент станет первым, где досудебное рассмотрение споров через омбудсмена станет обязательным: с декабря 2018 года страховые компании могут тестировать новый механизм в добровольном порядке, с 31 мая 2019 года он станет обязательным. Омбудсмен для страхового рынка будет назначен в конце сентября - начале октября 2018 года, важнейшей его задачей станут как раз споры по ОСАГО.

В то же время, есть и нерешенные задачи, или области, где запланированные цели не были достигнуты. Например, система натурального возмещения (направления автомобилей на ремонт вместо денежной выплаты), несмотря на предпринятые усилия, заработала в очень ограниченной доле рынка.

РСА развернул серьезную и планомерную работу по борьбе со страховым мошенничеством. В большинстве субъектов Российской Федерации созданы рабочие группы по противодействию противоправным действиям в ОСАГО. Эти рабочие группы должны координировать эту работу и обеспечивать взаимодействие страховщиков и местных органов власти.  В целом ряде федеральных округов были проведены крупные межведомственные совещания.

Составляются ежеквартальные рейтинги регионов, результаты направляются в местные органы власти. Так, Приморский край, где средняя выплата показала значительный рост и достигла 96 тыс. руб., был включен в состав «токсичных» регионов. Республика Татарстан, в которой традиционно велика активность страховой компании «НАСКО», напротив, была исключена из числа «токсичных регионов» после того, как переместилась в рейтинге самых убыточных территорий с 29-го место на 86-е.  Это результат был достигнут за счет планомерной борьбы со страховым мошенничеством со стороны «НАСКО».

Одним из наиболее надежных индикаторов распространения страхового мошенничества и уровня «токсичности» данного региона с точки зрения убытков является показатель средней выплаты по ОСАГО. Для разных регионов РФ этот параметр показывает совершенно различную динамику - в том числе, благодаря усилиям, предпринимаемым страховым сообществом. При этом до сих пор средняя выплата в благополучном регионе в 4,5 раза отличается от показателя неблагополучного. Наибольший на сегодня показатель – в Северной Осетии (Алании), где средняя выплата составляет почти 160 тыс. рублей. При этом насколько тот или иной регион можно считать благополучным можно заключить, сравнивая динамику изменения средней выплаты в нем с общероссийскими трендами.

В ряде регионов продолжается устойчивый рост величины средней выплаты, что позволяет относить такие регионы к «токсичным». Такой рост, например, фиксируется в Северной Осетии (Алании), Крыму, Туве и Приморском крае (см. диаграмму 3). В то же время, этот показатель быстро снижается (обгоняя темпы снижения средней выплаты по РФ в целом) в Ненецком АО, Ульяновской и Челябинской областях, а также в Татарстане. Некоторые регионы – например, Тульскую или Иркутскую области – можно отнести к стабильным по этому показателю, там величина средней выплаты невелика и в последнее время не показывает заметных колебаний.

Источник: РСА

Никакие усилия страховых союзов не смогут помочь страховщикам бороться со страховым мошенничеством, если эта работа не будет поставлена на самом высоком уровне внутри самих компаний. Не случайно, что среди региональных компаний, которые показали в ОСАГО наиболее высокие темпы прироста доли рынка, есть такие известные своей жесткой позицией и непримиримой борьбой с этим злом, как «ЮжУрал-Аско» из Челябинска и  «НАСКО» из Казани. Эти компании доводят до судов каждый случай противоправных посягательств, поэтому мошенникам просто невыгодно связываться с ними и пытаться на них незаконно зарабатывать. В качестве примера можно привести работу службы экономической безопасности (СЭБ) компании «НАСКО», которая выявляет и передает в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовных дел по десяткам случаев страхового мошенничества в месяц.

Общая сумма по выявленным мошенничествам службой экономической безопасности СК «НАСКО» за год составила 391 916 241,99 рублей. В рамках заявленных убытков по различным видам страхования в правоохранительные органы направлено 629 заявлений и 30 обращений о преступлениях в отношении лиц, уличенных в мошенничестве и их пособников, по которым продолжают проводиться полицейские доследственные проверки. 

Готовность страховщиков в регионах судиться с мошенниками – важный показатель их активности и мобилизованности. К сожалению, не во всех регионах важность этой работы осознана страховщиками и число судебных решений по регионам тоже меняется в разную сторону (см. таблицу 1). Для ряда регионов, впрочем, снижение числа судов с мошенниками может означать, что их там удалось победить и что они сворачивают свою активность.

Таблица 1. Динамика изменения количества судебных решений по искам страховщиков

Развитие кризисных явлений в ОСАГО и общая ситуация на страховом рынке ведут к неуклонному снижению числа страховщиков, занимающихся этим видом - в 2004 их было 180, к середине 2015 осталась половина (90 компаний), а за второе полугодие 2018 года данные по ОСАГО сдали в ЦБ РФ уже только 53 компании. Кроме того, произошло определенное изменение расклада сил в пользу региональных страховых компаний.

Изменения в группе лидеров

Кризисные явления очень сильно изменили ландшафт рынка страхования вообще и сегмента ОСАГО – в особенности. Самым, пожалуй, драматичным штрихом к этой картине стало резкое падение рыночной доли компании «Росгосстрах», которая 14 лет была компанией номер 1 по сбору премий в ОСАГО. К концу первого полугодия 2018 года группа лидирующих 15 компаний на этом рынке выглядела следующим образом (по порядку в рэнкинге за 1 полугодие 2018 года).

Таблица 2 – Топ 15 страховых компаний по сборам страховых премий в ОСАГО

В таблицу 2 сведены данные о первых 15 компаний, которые собрали около 88% всех страховых премий в первом полугодии 2018 года (использованы данные Банка России, размещенные на портале «Страхование сегодня» в разделе «Аналитика»). Для каждой компании указано её место в рэнкинге по собранным премиям и доля рынка ОСАГО. В колонках, обозначенных годами, указаны места в рэнкинге по сбору премий в предыдущие 10 лет и средний показатель – «усредненное за 10 лет место в рэнкинге». «НАСКО», благодаря своей успешной работе, переместилась в рэнкинге с 14 места в 2017 году на 11 место в рейтинге по итогам первого полугодия 2018 года.

Анализ представленных данных позволяет сделать интересные предварительные выводы (более уверенно о тенденциях можно будет судить по итогам всего 2018 года). Например, в новых условиях есть очень большая вероятность того, что первое место в ОСАГО теперь надежно займет традиционный «номер 2» - компания «Ресо-Гарантия». На несколько позиций сразу переместилась вверх компания «Альфастрахование», обогнав не только ВСК, но и «Ингосстрах». Некоторые компании демонстрируют завидную стабильность своей позиции в рэнкинге даже в условиях кризиса. «Ингосстрах» больше трех лет удерживает третью-четвертую строчку, «Согаз» - шестую, слабо меняются позиции ВСК (в настоящее время это четвертая позиция, а исторический диапазон колебаний – от третьей до пятой), позиция компании «Группа Рененссанс-Страхование» на протяжении двух с половиной лет - номер 9, «Югория» – от 10-ой до 13-ой, «Энергогарант» - от 12-ой до 14-ой. Довольно заметно ухудшилась по итогам первого полугодия этого года позиция «Согласия» – с 7-ой до 12-ой. Незначительно улучшила свою позицию компания «Макс».

При этом в группу лидеров вошли сразу несколько региональных компаний («Югорию», которая традиционно работала в качестве федеральной компании с развитой региональной сетью филиалов, чисто региональной компанией можно не считать), которые очень заметно улучшили свои позиции по отношению к концу 2017 года и резко поднялись с точки зрения исторической ретроспективы. За 2016-17 годы и первое полугодие 2018 красноярская компания «Надежда» поднялась с 20-го на 15-ое место, увеличив свою долю рынка с 0,65% до 1,11%, казанская «НАСКО» – с 15-го до 11-го (изменение доли рынка – с 0,84% до 3,03%), челябинская «ЮжУрал-Аско» - с 9-ой до 8-ой (2,06% - 3,40%), «НСГ-Росэнерго» из Горно-Алтайска с 19-ой до 10-ой (0,66% - 3,16%). При этом «НСГ-Росэнерго» и «НАСКО» за эти два с половиной года увеличили свои рыночные доли более чем втрое. Стоит напомнить, что до 2010 года ни одна из этих компаний стабильно в первую тридцатку компаний не входила.

Эти значительные результаты были достигнуты региональными страховщиками разными путями – и за счет органического роста, и покупкой портфелей других страховщиков, и покупкой готовых компаний, и развитием федеральных сетей, и перераспределением продаж ОСАГО через электронные каналы (е-ОСАГО, «Единый агент» и «Е-Гарант»). Но общим благоприятным для всех этих страховщиков фактором стало сворачивание региональных агентских сетей, принадлежащих некоторым федеральным компаниям и, в первую очередь, конечно – компании «Росгосстрах». Похоже, что региональные компании смогли более активно, нежели федеральные, использовать возможности, открывшиеся перед ними в результате кризиса.

Успех региональных компаний в период реформ на рынке ОСАГО в значительной степени обусловлен их большей близостью к клиентам и их проблемам и потребностям. Такие компании, как «НАСКО» честно и динамично развивают этот рынок, создавая качественную инфраструктуру, воплощая необходимые рынку идеи, придерживаясь комфортной ценовой политики. В «НАСКО» также активно ведется работа службы экономической безопасности, которая позволяет управлять участившимися мошенничествами, тем самым защищая рынок, фильтруя его, создавая благодатную почву для взаимодействия рынка страхования и физических лиц.

Динамика концентрации рынка ОСАГО

На диаграмме 4 даны в сопоставлении графики изменения доли рынка ОСАГО по итогам каждого полугодия для Топ 5, Топ 10 и Топ 20 ведущих компаний. Хорошо заметно, что при наступлении кризиса системы ОСАГО быстро росшая до того доля Топ 5 очень резко снизилась, потом опять начала расти, а потом вновь чувствительно снижаться на протяжении пяти полугодий, почти достигнув предыдущего кризисного минимума. Понятно, что на ход этой кривой сильно повлияла ситуация с ведущим игроком, который в лучшие моменты контролировал более трети всего рынка ОСАГО – компанией «Росгосстрах». Постепенное выполаживание этого резкого провала при переходе от графиков для Топ 5 к Топ 10 и далее к Топ 20 объясняется снижением этого критического влияния одного игрока при переходе к бОльшему числу компаний и достаточно активному перераспределению между этими компаниями бизнеса, выпадающего у «Росгосстраха». Тут уже снижение идет только два последних полугодия и носит довольно мягкий характер.

А вот для Топ 20 (куда, как раз, входят все упомянутые региональные компании), характер динамики концентрации вообще иной. Снижение доли рынка для этой категории было более мягким и краткосрочным, и за ним последовал длинный (хотя и очень-очень плавный) рост. Эту кривую можно интерпретировать таким образом, что перераспределение бизнеса от крупных игроков ко все более мелким идет довольно заметными темпами и в немалой степени этому помогает распространение е-ОСАГО и работа систем «Е-Гарант» и «Единый агент». Благодаря внедрению этих технологий, проблема доступности полисов ОСАГО в регионах в целом решена. Теперь убытки «токсичных» регионов распределяются по рынку более равномерно, причем доля полисов ОСАГО, продаваемых с использованием этих технологий уже заметно превысила 50% и продолжает расти. Это, с одной стороны, вызывает неудовольствие локальных компаний, работающих внутри некоторых «не токсичных» регионов. С другой стороны, это разгружает крупнейшие компании-лидеры, на которых бы легли все эти убытки в отсутствие данных регулирующих мер, и дает основания надеяться, что ситуации, аналогичной кризису прежнего лидера «Росгосстраха», в будущем удастся избежать. Сама по себе высвобождаемая доля «Росгосстраха», в том числе в «токсичных» регионах, к настоящему времени уже распределилась по рынку более-менее адекватно, появление нового глобального страховщика-лидера с очень большим отрывом по доле рынка это не вызвало.

Подводя итоги можно сказать, что целый ряд региональных компаний, которые ранее были малозаметны на рынке ОСАГО (ну – может быть, за исключением «Югории», которая уже очень давно начала выстраивать филиальную сеть во всех регионах и может быть отнесена к категории компаний федеральных), начинают играть на этом рынке все более значимую роль.

Факторы, которые обеспечили эту новую ситуацию уже назывались – резкое «торможение» «Росгосстраха» и уход с этого рынка «Альянса» и других компаний; более цепкая и гибкая работа этих компаний в традиционно «своих» регионах; рост доли полисов ОСАГО, продающихся с использованием современных электронных технологий; развитие филиальных и агентских сетей во многих регионах РФ; вхождение в группы, слияния и поглощения; активная и успешная борьба с мошенничеством.

Удастся региональным компаниям закрепить и улучшить свои позиции в ходе грядущей радикальной реформы ОСАГО покажет время. Строить на этот счет прогнозы очень сложно, поскольку на эту динамику будет влиять множество разнонаправленных факторов с изменяющимся весом. Однако потенциал для этого и готовность к упорной работе у них определенно есть и опыт «НАСКО» тому прямое доказательство.