Анализ

Итоги развития страхового рынка России в 1-ом полугодии 2006 года Богданов Илья Константинович Начальник аналитического отдела центра стратегического планирования ОСАО «Ингосстрах»

По итогам первого полугодия 2006 года аналитический отдел Центра стратегического планирования ОСАО «Ингосстрах» подготовил обзор, в котором обобщены основные характеристики современного состояния страхового рынка Российской Федерации, актуальные проблемы и тенденции его развития.

Краткий обзор: общая ситуация

В реестре страховщиков по состоянию на 1 августа 2006 г. числилось 920 страховых компаний. Это на 14,4% (на 155 компаний) меньше, чем было в реестре 1 января 2006 г. При этом совокупный уставный капитал российских страховщиков за 7 месяцев вырос на 2,9% (на 4,126 млрд. руб.) - с 143,1 млрд. руб. в начале года до 147,23 млрд. руб. к 1 августа 2006 г.

На страховом рынке в отчетном периоде доминировали следующие тенденции:

• сокращающиеся объемы премии по страхованию жизни приближаются к уровню реального страхования, свободного от зарплатных схем;
• поступательное развитие добровольных видов страхования иных, чем страхование жизни;
• рост объема премии по ОСАГО пропорционально темпам роста продаж автомобилей;
• четкая корреляционная зависимость между объемом страховых взносов по ОМС и ростом объема средств, выделяемых бюджетами разных уровней на реализацию программ здравоохранения.

Таблица 1. Страховые премии и выплаты за 1 полугодие 2006 г., млрд. руб.

Примечание: в данной статье мы используем предварительные данные ФССН, опубликованные службой в начале августа 2006 г. (до корректировки).

Объем собранной страховой премии по добровольным и обязательным видам страхования составил 293,8 млрд. руб. (прирост составил 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.), совокупный объем страховых выплат - 152,5 млрд. руб. (прирост - 4,4%). Удельный вес добровольных видов страхования сократился до 59% по сравнению с 66% годом ранее. В том числе на страхование жизни приходится теперь 3% (годом ранее было 13%); личное страхование - 17% (16%); страхование имущества - 35% (35%); страхование ответственности - 3% (3%). Обязательное страхование занимает теперь 41% (годом раньше - 34%), в том числе ОСАГО - 10% (10%), ОМС - 30% (22%). Если рассмотреть добровольное страхование в отдельности, то по сравнению с первым полугодием 2005 года существенно увеличились удельные веса имущественного страхования и личного страхования (было 52% и 23%, соответственно), а удельный вес страхования жизни сократился (в 1 полугодии 2005 г. было 19%). Структура взносов по обязательному страхованию также претерпела некоторые изменения: совокупная доля взносов по ОМС возросла до 72% (с 67% в 1 полугодии 2005 года), доля ОСАГО, напротив, снизилась до 24% с 28%.

Рисунок 1
Премии по добровольному страхованию

Рисунок 2
Премии по обязательному страхованию

Основные события на страховом рынке России

- В апреле 2006 г. ФАС возбудила дело в отношении 11 страховщиков, продававших полисы ОСАГО со скидками или подарками, и в июне ряд страховых компаний был признан нарушителями антимонопольного законодательства.

- Во втором квартале ФССН провела очередной этап борьбы со схемами на страховом рынке – были приостановлены или ограничены лицензии ряда страховщиков в сегменте страхования финансовых рисков и перестрахования. В 2004 г. объем страховой премии по страхованию финансовых рисков составлял 10,7 млрд. руб. При этом свыше 90% приходилось на разного рода налогосберегающие схемы, в реальном сегменте страхования финансовых рисков работало всего несколько страховщиков. Около 60% премии по страхованию финансовых рисков в долевом строительстве жилья приходится на трех страховщиков. Как правило, псевдостраховые операции в сегменте страхования финансовых рисков осуществлялись при заключении инвесторами договоров долевого строительства жилья. По косвенным данным, целые новые районы Москвы и Подмосковья были построены при участии известных страховщиков, действующих через подставные страховые компании (на которые как раз и падал максимальный объем сборов по страхованию финансовых рисков). Существенная часть псевдостраховых операций приходится также на страхование предпринимательских рисков, страхование риска неисполнения обязательств участников какой-либо сделки. По прогнозам, объем премии на рынке страхования финансовых рисков физических и юридических лиц в 2006 году резко сократится по сравнению с 2005 годом и составит не более 5 млрд. руб.

Сильный резонанс в страховом сообществе создали инициативы ФССН по оценке рынка перестрахования. В частности, даже известнейшие отечественные перестраховщики были вынуждены объяснять имеющийся у них невысокий уровень перестраховочных выплат (по оценке одного из представителей ФССН коэффициент выплат в классическом перестраховании должен составлять хотя бы 50%). Лицензии крупнейших "схемных" перестраховщиков были отозваны. То, что ФССН, наконец, обратила внимание на такой "оплот" схемных операций как перестрахование, безусловно, положительный факт. Но при этом необходимо учитывать и особенности перестраховочного бизнеса, например, такие как длительность и периодичность расчетов по договорам облигаторного перестрахования.

- 1 июля 2006 г. был произведен отзыв лицензий у 133 страховщиков из-за недостаточной капитализации. Позже части компаний, предоставивших сведения о своевременном увеличении уставного капитала, лицензии вернули. Большинство компаний с отозванными лицензиями — это мелкие и средние компании. За 1 полугодие 2006 года были отозваны лицензии у 162 таких страховщиков, на которых по итогам 2005 года приходилось около 5% рынка прямого страхования. Уход данных компаний никак не повлиял на состояние страхового рынка в целом, поскольку в большинстве случаев такие страховщики работают как посредники, фактически, фронтируя риски. Очистка рынка от страховщиков с недостаточной капитализацией будет только способствовать улучшению качества страховых услуг. А в сочетании с требованиями к составу и структуре активов, принимаемых в покрытие собственных средств и страховых резервов, капитализация позволит сделать рынок еще более прозрачным и финансово устойчивым.

- Активизировалась дискуссия о "сдаче" страхового рынка иностранным конкрурентам при вступлении России в ВТО (возможность для иностранных страховщиков свободно открывать свои филиалы). Однозначного вывода о последствиях "сдачи" страхового рынка пока сделать нельзя. Однако, при ныне действующем в России законодательстве минусов гораздо больше, чем плюсов. Сторонам переговоров еще предстоят дебаты по конкретным условиям снятия ограничений, определению переходного периода и т.п., а значит, у российской стороны еще есть время для корректировки страхового и смежного с ним законодательства. Участники дискуссии упоминают о наличии двух способов корректировки законодательства. Первый, когда ради сохранения "своих" идут на либерализацию законодательства для всех участников рынка. При втором способе в законодательные акты вводят поправки, по которым требования и к национальным страховщикам, и к филиалам иностранных компаний будут более-менее уравнены без их снижения.

Изменения в страховом законодательстве

В отчетном периоде имели место следующие законодательные изменения:

внесены поправки в главу НК "Налог на доходы физических лиц", касающиеся предоставления социального налогового вычета в части страховых взносов по добровольному личному страхованию;

из состава условий, которые должны соблюдаться при предоставлении ипотечного покрытия, перечисленных в Федеральном законе "Об ипотечных ценных бумагах", исключено требование страхования жизни и здоровья заемщиков.

С точки зрения страхования, поправки в НК стимулируют, в первую очередь, развитие добровольного медицинского страхования физических лиц. Материальное стимулирование выражается в том, что розничные клиенты смогут вернуть себе до 6,5 тыс. руб. переплаченного налога на доходы по итогам года, подтвердив в налоговой инспекции свое право на социальный налоговый вычет.

Мы ожидаем, что предоставление дополнительных, но все равно ограниченных по сумме социальных налоговых вычетов, определенным образом подхлестнет рынок добровольного медицинского страхования физических лиц, однако, бурного роста в этом страховом сегменте не будет. Многие потенциальные страхователи предпочтут отдать деньги за лечение напрямую в медучреждения в случае необходимости, а не платить "вперед" страховой компании за возможность получения медицинской услуги. Тем более что социальный налоговый вычет предоставляется теперь в обоих случаях.

Принятие же поправок в закон "Об ипотечных ценных бумагах" может теоретически снизить темпы роста объема ипотечного страхования, так как из перечня обязанностей заемщиков при получении ипотечных кредитов исключено страхование своей жизни и здоровья. Отметим, что при удалении указанного требования из списка обязанностей заемщиков, риск банка-кредитора не стал меньше, - банк по-прежнему вынужден будет при смерти или банкротстве заемщика обращать взыскание на предмет залога (квартиру, дом или дачу), а это гораздо более сложная процедура, чем получение страхового обеспечения по договору личного страхования в качестве выгодоприобретателя.

Можно ожидать, что поправки в закон не повлияют на рынок ипотечного страхования Банки имеют полное право оставлять в своих требованиях обязанность заемщика заключить договор страхования жизни и здоровья в пользу кредитора. Возможно, изменение условий страхования коснется ипотечных кредитов, выдаваемых АИЖК (как государственным агентством), но, и здесь необходима какая-то адекватная замена личному страхованию.

Страхование жизни

Объем премий по страхованию жизни сократился в 1 полугодии на 73%. Но в поквартальной разбивке премия во втором квартале выросла по сравнению с 1 кварталом 2006 г. на 0,7 млрд. руб. Объем премий по реальному страхованию жизни составил в 1 полугодии, по нашим оценкам, 6,9 млрд. руб., а самым динамичным образом росли премии в сегменте корпоративного страхования жизни.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Премии по страхованию жизни, млрд. руб.

В целом на рынке страхования жизни в 1 полугодии доминировали две ведущие тенденции: сокращались объемы премии по страхованию жизни (приближаясь к уровню реального страхования, свободного от зарплатных схем), и часть премии по страхованию жизни "перетекла" в страхование от несчастных случаев и ДМС из-за более строгой классификации видов страхования и разделения бизнеса страховщиков. В течение первого полугодия 2006 г. лицензии на страховую деятельность по страхованию жизни получили еще два страховщика, полностью аффилированных со своими иностранными учредителями. Лидерами рынка теперь традиционно (вместо схемных страховщиков) являются кэптивы и компании, осуществляющие страхование жизни сотрудников крупных корпоративных клиентов.

Таблица 2. Премии по реальному страхованию жизни, млн. руб.

Личное страхование

В 1 полугодии 2006 года в данном секторе работали 663 страховщика (что на 56 единиц меньше, чем годом ранее), из которых 55 компаний впервые вышли на рынок. Рынок личного страхования по итогам отчетного периода покинула 141 страховая организация с общим сбором премии 1,6 млрд. руб. Однако это не помешало общерыночным сборам увеличиться на 21% по сравнению с 1 полугодием 2005 года до уровня 49,6 млрд. руб. На 66 страховщиков со сбором премии более 100 млн. руб. пришлось 84% всей премии по личному страхованию, что на 3 процентных пункта больше по сравнению с 1 кварталом 2006 года (таким образом, они растут быстрее всего рынка личного страхования в целом). На десятку лидеров рынка приходится 53,4% общей премии по личному страхованию, что на 5 % больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Наблюдаемая в 1 полугодии 2006 года динамика премий и выплат по личному страхованию была ожидаемой, и ее поступательный характер в очередной раз подтвердился. Во 2 квартале текущего года прирост премии был больше, чем во 2 квартале 2005 года (24,2% против 20%), прирост выплат, напротив, составил только 2% (против 28% в 2005 году). Имеет место некоторое замедление темпов роста в корпоративном сегменте добровольного медицинского страхования и по страхования от несчастных случаев. Другими словами, при текущей законодательной ситуации рынок корпоративного личного страхования, похоже, близок к насыщению. Кроме того, наблюдается сглаживание динамики страховой премии за счет того, что все большее количество корпоративных клиентов перезаключают договоры ДМС и НС не только в начале, но и в течение всего года, и параллельно ускоряется рост премии по ДМС и НС в розничном сегменте, вызванный ипотечным бумом, поднявший спрос на страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, а также рост спроса среди физических лиц на медицинские услуги, оказываемые вне программ ОМС.

Рисунок 5.

Имущественное страхование

Страхованием имущества в первом полугодии 2006 года занимались 612 страховщиков, что на 95 компаний меньше, чем в предыдущем году. На рынок страхования имущества за период с 1.07.05 по 30.06.06 пришли 75 страховщиков, "привнеся с собой" 1,5 млрд. руб. страховой премии, а ушли с рынка 170 компаний, — потери составили 10,4 млрд. руб. Анализ показателей деятельности ушедших с данного рынка страховщиков позволяет утверждать, что основную их массу составляли мелкие компании, которые не смогли увеличить уставный капитал до необходимых размеров; многие из них использовали в своей деятельности схемные технологии. В группу постоянных участников рынка входят 537 компаний. На их долю пришлось 101,6 млрд. руб. премии, что на 24,4% больше, чем показатель за 1 полугодие 2005 года.

Рисунок 6.

Состав группы лидирующих страховщиков не изменился по сравнению с 1 полугодием 2005 г. В целом на рынке страхования имущества происходит процесс перехода части страховой премии от мелких компаний к более крупным:

- в первую очередь, это связано с переходом владельцев транспортных средств в компании, обладающим правом страхования ОСАГО;

- во-вторых, с расширением зоны присутствия в регионах крупных компаний их привлекательность растет по сравнению с маломощными местными страховщиками.

Таблица 3. Премии по имущественному страхованию, млрд. руб.

Страхование ответственности

В 1 полугодии 2006 года добровольное страхование ответственности осуществляли 453 компании, что на 38 меньше, чем годом ранее. За год с 01.07.05 по 30.06.06 118 страховщиков ответственности ушли с рынка, а 64 компании начали проводить этот вид страхования. Ушедшие компании по итогам 1 полугодия 2005 года собрали 1,36 млрд. руб. Однако положительная динамика сбора премий 207 страховщиков и приход новых компаний в данный сегмент позволили рынку добровольного страхования ответственности преодолеть рубеж 1 полугодия 2005 года на 920 млн. руб., что соответствует темпу роста в 10,5%. Десятка лидеров по страхованию ответственности собрала в 1 полугодии 2006 г. около 6 млрд. руб., выплатив 428 млн. руб.

Рисунок 7.

После сезонного увеличения объема премии в 1 квартале 2006 г. рынок вернулся в состояние, которое характеризуется невысокими поквартальными темпами роста. Это обусловлено следующими факторами:

• отсутствие налогового стимулирования добровольного страхования ответственности;
• неясность в отношении будущего вмененных видов страхования ответственности: страхование ответственности ОПО, профессиональной ответственности и т.д.

ОСАГО

Объем страховой премии в сегменте ОСАГО составил по итогам 1 полугодия 2006 г. 29,4 млрд. руб., увеличившись на 17,4% (против 9,2% в 1 полугодии 2005 г.). Прирост премии только во втором квартале, по сравнению со вторым кварталом 2005 г., составил 24%. Объем страховых выплат за полугодие - 15,1 млрд. руб. (прирост - 19%). При этом доля десятки лидеров на рынке ОСАГО по объему премии снизилась до 63% (с 65% в 1 полугодии 2005 г). По итогам первого полугодия ряд других компаний, главным образом, некрупные операторы рынка ОСАГО, показали весьма существенную динамику страховой премии, что сопровождалось активным наращиванием страхового портфеля за счет перераспределения страхового поля на региональных страховых рынках, в том числе, путем привлечения административного ресурса. Показанная некрупными операторами рынка динамика премий по ОСАГО вряд ли имеет долгосрочную тенденцию, так как рынок ОСАГО сам по себе ограничен в объемах величиной автопарка в России.

Рисунок 8.

Причины роста сборов на рынке ОСАГО:

• рост проникновения ОСАГО в сегменте автовладельцев, приобретающих сезонные полисы (для летних поездок на дачу);
• ежегодный рост объемов реализации легковых автомобилей в "пиковый" сезон как следствие увеличения спроса на автомобили, особенно среди физических лиц.
• введение новой шкалы территориальных коэффициентов и коэффициентов мощности двигателя, действующей с начала 2006 года.

Перестрахование

По данным реестра на 01.08.06 в России лицензию на перестрахование имели 148 страховщиков. Исключительно перестрахованием занималось только 27 компаний. За 1 полугодие 2006 года были отозваны лицензии 11 перестраховщиков (в том числе занимавших лидирующие позиции по сборам по итогам 1 квартала 2006 года), и лицензии 16 страховщиков, имеющих лицензию на перестрахование. В 1 полугодии 2006 года объем премии на рынке входящего перестрахования сократился на 27,5% до уровня 47,8 млрд. руб. Выплаты же увеличились на 48% и составили 7,97 млрд. руб.

Основную часть перестраховочного рынка занимают различные имущественные риски. Но, по сравнению с 1 кварталом 2006 года, во втором их доля в общем объеме премий по входящему страхованию снизилась с 79% до 70%. Наибольшую динамику показали сборы по перестрахованию жизни и по ОСАГО, их доли увеличились "в разы" по сравнению с 1 кварталом 2006 года. Немалая доля приходится на перестрахование рисков в личных видах страхования и в перестраховании ответственности — около 10%.

Рисунок 9.

Премии по входящему перестрахованию

Среди лидеров в перестраховании на протяжении последних ряда лет продолжают появляться компании, чья деятельность с перестрахованием связана лишь номинальным образом. Лицензии некоторых из таких перестраховщиков уже приостановлены или отозваны. За полугодие в первой десятке крупнейших компаний по объему премий, принятых в перестрахование, появилось 5 новых имен по сравнению с 1 кварталом 2006 года. Практически все компании-лидеры рынка прямого страхования (универсальные страховщики) в том или ином виде присутствуют и на рынке перестрахования.