Анализ

Итоги развития страхового рынка России в 1 полугодии 2007 года Богданов Илья Константинович Начальник аналитического отдела центра стратегического планирования ОСАО «Ингосстрах»

Аналитический отдел Центра стратегического планирования ОСАО «Ингосстрах» подготовил обзор страхового рынка по итогам первого полугодия 2007 года. В нем нашли отражение основные тенденции развития страхового дела в России, проблемы и успехи отечественных страховщиков.

1. Общая ситуация на рынке

Суммарный объем премии, включая ОМС, за 1 полугодие 2007 года составил 363,2 млрд. руб. или на 23,6% больше, чем за тот же период 2006 года. Объем выплат – 200 млрд. рублей.

Таблица 1. Страховые премии, млрд. руб.

Таблица 2. Страховые выплаты, млрд. руб.

Доля премий по страхованию жизни в общем объеме рынка добровольного страхования составила 6,5%. При этом практически 100% премий по страхованию жизни приходится на реальное страхование.

Премии по добровольному страхованию Выплаты по добровольному страхованию

В структуре премий по добровольным видам страхования не произошло почти никаких изменений. Заметны стали изменения в структуре страховых выплат:

- на 5 процентных пунктов с 52% до 57% возросла доля страховых выплат по имущественному страхованию в общем объеме выплат по добровольным видам страхования. Ряд крупных выплат по огневому страхованию пришелся именно на 1 полугодие 2007 г. Рост страховых выплат и рост убыточности по страхованию автокаско являются тенденцией страхового рынка в отчетном периоде.

- доля выплат по личному страхованию в общем объеме страховых выплат снизилась с 35% до 31% за счет резкого снижения объемов бизнеса по ДМС у нескольких ведущих страховщиков. Возможно, причиной стал отказ этих компаний от деятельности по продаже "монополисов".

Премии по обязательному страхованию Выплаты по обязательному страхованию

В структуре премии по обязательным видам страхования по сравнению с 1 полугодием 2006 г. несколько уменьшилась доля ОСАГО (с 24,2% до 22,2%), а доля взносов по ОМС увеличилась с 71,7% до 73,8%. Произошло это за счет опережающего по сравнению с ОСАГО темпа роста взносов по ОМС (31,5% против 17,6%).

В первом полугодии 2007 года на рынке страхования (кроме ОМС) действовали 740 страховщиков (на 43 компании меньше чем в тот же период 2006 года). При этом рынок пополнился 61 новым страховщиком и потерял 104 из ранее работавших.

Основной прирост премии на рынке был обеспечен группой непрерывно работающих страховщиков (679 единиц).

Из числа постоянно работающих на рынке компаний активнее развивались страховщики из первой двадцатки. Без учета суммарного результата группы Росгосстрах их доля в общих сборах (кроме ОМС) в первом полугодии 2007 года увеличилась по сравнению с тем же периодом 2006 года на 3,5 процентных пункта и составила 53,7%:

- в страховании жизни концентрация этих же компаний увеличилась с 12,2% до 24,7%,
- в личном страховании — с 54,8% до 59%,
- в страховании имущества — с 52% до 56%,
- в страховании ответственности — с 41,4% до 48,7%.
- в ОСАГО концентрация этой группы осталась почти неизменной (было 50,5%, стало 51%).

2. Основные события и тенденции на страховом рынке России

2.1. На расширение страхового поля пока не повлияла реализация программ по созданию и деятельности государственных корпораций - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Конечно, создание ОАК и ОСК не могут повлиять в одночасье на страховой рынок. Однако наметившийся подъем авиационной и судостроительной отраслей, выраженный интерес государства к этим отраслям позволяют рассчитывать на определенное оживление в сфере страхования авиационных рисков и рисков, связанных с владением и эксплуатацией водного транспорта.

В настоящий момент рынок страхования каско авиационных судов прирастает за счет увеличения парка самолетов, в первую очередь, за счет подержанной техники, передаваемой в лизинг. Однако динамика премии не слишком высокая, т.к. одновременно продолжает выбывать из эксплуатации старая советская техника. Растет также количество договоров страхования военных заказов, но страхуют эти риски всего 2-3 компании.

Рынок страхования ответственности эксплуатантов авиационной техники и прочей ответственности, связанной с воздушными перевозками имел некоторое ускорение в 2005 г. за счет увеличения лимитов ответственности по европейским перевозкам. В дальнейшем полученное ускорение нивелируется перезаключением договоров и низкими премиями, уплачиваемыми региональными перевозчиками:

- объемы премий по страхованию ответственности рассчитываются исходя из страховых сумм, минимальные размеры которых установлены Воздушным Кодексом РФ. Увеличение же данных страховых сумм сдерживается динамикой максимальной страховой выплаты по событию, составляющей около 8% в год;

- объемы премий по страхованию ответственности товаропроизводителей, аэропортов и диспетчеров составляют около 10 млн долл. в год в совокупности и сдерживаются необязательностью этого вида страхования для аэропортов (отсутствие спец. оговорки в Воздушном Кодексе) и невозможностью включить затраты в себестоимость.

Подписанные контракты на приобретение иностранной техники и планы авиакомпаний по обновлению авиапарка неопровержимо свидетельствуют о том, что, несмотря на 20-процентные таможенные пошлины, дороговизну самолетов иностранного производства и НДС, сумму которого надлежит уплатить при ввозе, российские самолеты пока не пользуются спросом. Дальнейший рост парка отечественных самолетов во многом зависит от позиции государства и от государственного финансирования деятельности ОАК, в частности, от реализации проектов создания регионального лайнера SSJ, продолжения выпуска ТУ-204 и ТУ-214 при наличии устойчивых заказов на них, воссоздания парка транспортной авиации.

Страхование авиационных рисков

Существенный импульс авиационному страховому рынку придадут также развитие сегмента местных авиаперевозок (дальность до 1000 км) и становление российской бизнес-авиации, находящейся в настоящий момент практически целиком под страховым покрытием иностранных страховщиков.

Создание госкорпораций, помимо заявленных в нормативных документах целей, имеет еще и другой ориентир, а именно, показать бизнес-сообществу основные приоритеты и указать направления инвестирования.

Ситуация в судостроении гораздо более тяжелая, чем в авиации, и ОСК еще предстоят переговоры с частными владельцами верфей о включении их активов в состав корпорации.

ОСК пока только проходит организационный этап своего развития, и "волна" еще не дошла до объектов инфраструктуры, обслуживающих эту отрасль, в частности, до страховщиков.

Однако не только деятельность ОСК поможет стимулировать рынок страхования судов и ответственности. Переход отечественного флота под российский флаг, регистрация его в российском международном реестре, несмотря на множество проблем, связанных с таким переходом, позволит, по расчетам Минтранса, пополнить флот 750-ю судами. Стоимость фрахта тогда составит $2,3 млрд.

Невысокая динамика рынка страхования морских рисков определяется следующими факторами:
- количество судов в постройке на российских верфях (строительные, невозобновляемые риски) растет малыми темпами. Российские судоходные компании все чаще заказывают суда за рубежом, а этот рынок достигает $1 млрд. в год. Причина в слишком высокой стоимости российской продукции и в отсутствии технологий по быстрой постройке некоторых востребованных типов судов, например, крупнотоннажных танкеров.
инфляционная составляющая в страховых суммах;
- уменьшение объемов неполного страхования (недострахование);
- медленное увеличение количества страхуемых судов (в том числе за счет речных и маломерных судов).

Страхование каско судов и P&L

Рынок страхования ответственности, связанной с водным транспортом, фактически находится в стагнации, либо претерпевает минимальный рост:
доминирующая роль иностранных страховщиков в обслуживании крупных пароходств — премии уходят на иностранный рынок;
суда потенциальных страхователей ходят под иностранными флагами из-за более удобных таможенного и налогового режимов.

2.2. За первое полугодие 2007 г. россияне купили, по данным Ассоциации европейского бизнеса 720 143 автомобиля иностранного производства, включая иномарки, собранные в России. Это на 70% превышает итоги первого полугодия 2006 г. Рост продаж автомобилей иностранного производства является главным условием увеличения объемов премии по страхованию автокаско.

Многочисленные эксперты (в том числе и мы) не ожидали от 2007 года продолжения взрывного роста объемов рынка страхования автокаско. Основанием служило снижение темпа роста премии в 2006 г. Чтобы продемонстрировать рост на уровне прошлых лет, должны заработать иные факторы, кроме бума автокредитования и активной замены подвижного состава корпоративных автопарков.

Бум развития автокаско начался в 2003 году, когда дилерские сети иностранных производителей значительно расширили ассортимент автомобилей, стали предлагать альтернативные 100%-ной предоплате схемы покупки, банки стали активнее выдавать автокредиты. Свою лепту в рост продаж внесли и иномарки, собранные в России.

Премии по страхованию автокаско, млрд. руб., темпы прироста

Однако, похоже, мы ошибались. Снижение страховых тарифов в среднем по рынку в меньшей степени сказалось на совокупном объеме страховой премии, чем резкое увеличение количества договоров.

При этом практика привлечения клиентов на страхование сниженными тарифами успешно продолжается и в 2007 году, что выражается в росте убыточности страхования автокаско.

Процесс увеличения объемов рынка страхования автокаско идет параллельно с ростом убыточности по этому виду страхования:
- рост объема страховых выплат на 42% в целом по рынку добровольного страхования имущества (по розничному автокаско, огневому страхованию юр. лиц и авиа-космическим рискам), превосходит динамику страховых премий в 2 раза.
- размер средней выплаты на договор страхования с физ. лицом увеличился на 69%, тогда как по юридическим лицам — на 18%.

Говорить о критической убыточности страхования автокаско пока еще рано: высоких значений уровня выплат не наблюдается. Однако ряд ведущих страховщиков, активно развивающих розничный сегмент автокаско, продемонстрировали увеличение убыточности, в среднем, на 20%:
- убыточность по розничному автокаско превышает убыточность в корпоративном сегменте из-за высоких темпов роста бизнеса;
- увеличение расходов региональной сети, рост страховой инфраструктуры, длинная линейка розничных страховых продуктов ведут к росту убыточности;
- убыточность автокаско "берет курс" на показатели ОСАГО.

Убыточность автокаско ФЛ по рынку

2.3. Растут объемы регионального страхового бизнеса. Сводная картина по видам добровольного страхования, включая страхование жизни, плюс ОСАГО указывает на увеличение доли страховых премий, приходящихся на остальные регионы РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, с 39% в 1 полугодии 2005 г. до 45% в первом полугодии 2007 г. Доля регионов прирастает за счет более быстрого развития страхования жизни и добровольного страхования ответственности.

Удельный вес регионов в премии

Страхование жизни в регионах осуществляется в основном филиалами страховщиков федерального уровня и представляет собой страхование заемщиков при ипотечном кредитовании или заключении договора потребительского кредита.

Страхование ответственности осуществляется местными страховщиками, и, как правило, затрагивает интересы крупных системообразующих предприятий региона либо по страхованию ответственности источников повышенной опасности, либо ответственности авиаперевозчиков или судовладельцев.

3. Страхование жизни

Всего на рынке страхования жизни действовали 117 компаний. Объем премии по страхованию жизни за 1 полугодие 2007 г. составил 13,5 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2006 г. на 51%. Объем страховых выплат также существенно вырос — до 7,9 млрд. руб. (33,2%).

В отчетном периоде сегмент страхования жизни продемонстрировал самую высокую динамику на рынке (за исключением обязательного личного страхования сотрудников Федеральной налоговой службы). Объем премий по корпоративному страхованию жизни во 2 квартале вырос в 3,6 раза по сравнению с 1 кв. 2007 г. В 1,5 раза во 2 квартале 2007 года увеличились премии по страхованию заемщиков.

Страховые выплаты росли за счет страховщиков, свертывающих бизнес или переводящих его в специализированные компании. Объем премий таких страховщиков составил во 2 квартале 0,4 млрд. руб. (в 1 кв. — 0,3 млрд. руб.).

Опережающими темпами страховщики работали во втором квартале, превысив показатель объема премии первого квартала на 90%. На фоне сокращения числа участников рынка страхования жизни на 24 компании, рост премии был обеспечен специализированными страховщиками (17 единиц), начавшими осуществлять деятельность в первом полугодии 2007 года. С их помощью объем премии увеличился более чем на 5 млрд. рублей (40,5% от размера рынка страхования жизни).

Возможно, оптимисты возьмут за основу высокую динамику рынка для того, чтобы сделать столь обнадеживающий для страховщиков вывод: "В России начался бум страхования жизни"! Однако, на самом деле, это не так. Рынок страхования жизни в 2006-2007 гг. растет за счет двух основных факторов:

- корпоративное страхование жизни по коллективным или индивидуальным договорам страхования. При этом страхователями могут выступать как юридические лица – работодатели, так и физические лица – сотрудники. Объем премий по корпоративному страхованию вырос по сравнению с 1 полугодием 2006 г. на 52%;

- страхование жизни заемщиков на случай смерти, берущих ипотечные и потребительские займы в кредитных организациях. Этот сегмент по сравнению с 1 полугодием 2006 г. практически заново сформировался, т.к. в 2006 году премии по данному виду страхования можно было выделить из показателей страхового рынка с большим трудом. В частности, компания "Русский Стандарт Страхование" учитывала взносы по страхованию жизни заемщиков в показателях личного страхования иного, чем страхование жизни.

По сравнению с 1 полугодием 2006 года объем премий по долгосрочному накопительному страхованию жизни вырос на 63% до 2 млрд. руб. По нашим оценкам, до 60% премии по страхованию жизни ведущих компаний, осуществляющих долгосрочное страхование жизни, приходится на страхование жизни на случай смерти на срок действия кредитного соглашения между банком и физическим лицом. Темпы роста бизнеса страховщиков, осуществляющих долгосрочное накопительное страхование жизни составляют не менее 45%, но абсолютные значения объемов страховых премий этих компаний составляют в общем объеме рынка страхования жизни не более 15%. Более того, и эти страховщики, сотрудничая с рядом банков, осуществляют страхование заемщиков.

Если посмотреть на страхование жизни в региональном разрезе, то наиболее динамично в первом полугодии 2007 года росли премии во всех субъектах РФ, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Прирост премии в регионах по сравнению с аналогичным периодом 2006 года составил 176,3%, т.е., в три с лишним раза больше по сравнению с общерыночным приростом (50,9%). Доля регионов в общей премии по страхованию жизни увеличилась с 27% в первом полугодии 2006 года до 49% в рассматриваемый период.

Учитывая, что "схемная жизнь" почти вытеснена из страхования, можно предположить, что факторами роста реального страхования жизни в регионах стали операции по ипотечному и потребительскому кредитованию. Снижение прироста премии по страхованию жизни отмечено только в семи регионах, в которых этот показатель имеет минимальное значение.

Концентрация на рынке страхования жизни остается высокой — на первые 10 страховщиков приходится 80% всего объема премии; 64% премии ведущих страховщиков приходится на корпоративное страхование, проводимое, в основном, кэптивами. Именно эти компании показывают многократный прирост премии.

Большинство страховщиков жизни возобновили бизнес материнских компаний после завершения специализации.

4. Личное страхование

По итогам 1 полугодия 2007 года рынок личного страхования вырос на 12,3% до уровня 19,4 млрд. руб., при этом выплаты росли быстрее – на 14,6% до 12,3 млрд. руб.

На 67 страховщиков со сбором премии более 100 млн. руб. пришлось 86% всей премии по личному страхованию. Кэптивные страховщики в данной группе в совокупности собрали во 2 квартале только 30% от объема премии, полученной в 1 квартале 2007 года. Универсальные страховые компании собрали во 2 квартале величину премий, примерно равную той, что они собрали в 1 квартале 2007 года. Явным образом прослеживается тенденция заключения корпоративных договоров в течение всего года, а не только в 1 квартале как у страховщиков, связанных с различного рода финансово-промышленными группами. По итогам работы в 1 полугодии 2007 года число кэптивных страховщиков личного страхования снизилось до 4 компаний, в составе лидеров стали преобладать универсальные страховщики.

Следует отметить, что разрыв между величиной премий и выплат в каждом квартале нового года увеличивается, что объясняется разницей темпов роста премий и выплат, и ведет, в свою очередь, к снижению уровня выплат.

Так во 2 квартале 2005 года уровень выплат составлял 82,8%, 2006 года – 65,9%, 2007 года – 63,1%. Если во 2 квартале 2006 года рынок не добрал 19,1 млрд. рублей страховой премии до уровня 1 квартала 2006 года, то во 2 квартале 2007 года – уже 17,7 млрд. рублей.

Данные факты можно объяснить:

- продолжающимся ростом премии по страхованию от несчастных случаев в розничном сегменте в рамках страхования жизни и здоровья при автокредитовании и ипотечном кредитовании;

- все большее количество корпоративных клиентов перезаключают договоры добровольного медицинского страхования и от несчастных случаев не только в начале, но и в течение всего года. По итогам 2 квартала 2007 года кэптивные страховщики собрали премий значительно меньше, чем в 1 квартале, тогда как объем премий универсальных страховщиков превысил их премии за 1 квартал 2007 года;

- влиянием законодательных норм о разделении бизнеса: ряд страховщиков перешло из разряда "страхующих жизнь" в статус универсальных страховщиков. Причем, в некоторых случаях, "особенности перехода" наводят на подозрения относительно реальности осуществления страховых операций тем или иным страховщиком. Кроме того, часть договоров по личному страхованию было переведено в портфели специально созданных страховщиков страхования жизни;

- некоторые страховщики только начали развивать личное страхование.

Динамика страховых премий, которую показывает рынок личного страхования, в очередной раз подтверждает высказанное нами ранее предположение о том, что в среднесрочной перспективе, пиковые области в первых кварталах каждого года будут сглаживаться всё возрастающими объемами премий в оставшейся части года.

Круг лидеров на рынке личного страхования уже очерчен — состав первой пятерки страховщиков не изменился. Концентрация десятки лидеров в рассматриваемый период увеличилась на 5%% и составила 54,6% общей премии по личному страхованию. Увеличению доли способствовал высокий темп роста ведущих страховщиков, опережающий общерыночный темп развития рынка личного страхования в целом (25% против 13,8% по рынку).

5. Имущественное страхование

В течение 1 полугодия 2007 года 547 страховщиков, занимающихся страхованием имущества (на 66 меньше, чем в 1 полугодии 2006 г.), увеличили объем страховой премии на 21,4% до 127,1 млрд. руб. Выплаты выросли на 52,5%, составив 39,8 млрд. руб. Группа "постоянных" имущественных страховщиков насчитывает 507 компаний. Они обеспечили основной прирост премии на уровне 23,8%. С начала года с рынка имущественного страхования ушли 106 страховых организаций, которые в 1 полугодии 2006 г. собрали 3,5 млрд. руб. Приступили к работе 40 компаний, привнеся с собой 3,1 млрд. руб. Объемы премий страховщиков, покинувших рынок и только пришедших, сопоставимы, что, вероятно, обусловлено активизацией процессов слияний и поглощений: мелкие страховщики имущества влились в более крупные компании или продали им свой бизнес.

Прирост страховой премии постоянных страховщиков на уровне 23,8% свидетельствует о расширении круга страхователей и ассортимента страховых услуг, как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. В частности, активное сотрудничество банков и страховщиков является основой роста залогового страхования.

Динамика премий во 2 квартале 2007 года была такова, как должна была бы быть в 1 квартале 2007 года. Другими словами, обычно на 1 квартал каждого года приходится перезаключение корпоративных договоров страхования имущества и, соответственно, высокий прирост премии, а во 2 квартале рынок затихает, показывая незначительную динамику.

В 2007 году данная тенденция была нарушена — основные приросты премии и страховых выплат, пришлись на 2 квартал. Поскольку крупные корпоративные клиенты, не успевшие застраховать свое имущество в 1 квартале, не смогли бы существенно изменить поквартальную динамику всего рынка имущественного страхования, то причина такой небывалой для 2 квартала динамики роста премии кроется в массовых видах добровольного имущественного страхования, прежде всего, в автостраховании:

- преимущественно именно во 2 квартале 2007 года ряд страховых компаний интенсивно наращивали портфель по автокаско, что обусловлено ростом как количества проданных иномарок в этот период (порядка 425 тыс. шт.), так и темпом роста их продаж (прирост ко 2 кварталу 2006 года — 68%);

- премии по страхованию автокаско юридических и физических лиц по итогам 1 полугодия 2007 г. по 60 компаниям, представленным в рэнкинге РБК, росли практически с одним и тем же темпом, на уровне 55%. Бурное развитие автокаско отразилось в росте выплат на рынке имущественного страхования в целом. По сравнению с 1 полугодием 2006 года выплаты по ведущим страховщикам по автокаско выросли на 48%.

Рост премии по страхованию имущества во 2 квартале обусловлен так же развитием комплексного ипотечного страхования, страхования сельскохозяйственных рисков.

В 1 полугодии 2007 г. состав 10 ведущих страховщиков не изменился – круг лидеров уже сформировался, поменялись лишь позиции внутри группы. Темп прироста 10 ведущих страховщиков страхования имущества в 1 полугодии 2007 г. составил 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что опережает общерыночный темп развития — 21,4%. Такое ускоренное развитие страховщиков-лидеров позволило им увеличить долю в общей премии по рынку имущественного страхования с 46,2% в 1 полугодии 2006 года до 49,7% в 2007 году. Динамика сбора премии ведущих страховщиков в имущественном страховании обусловлена, в первую очередь, страхованием автокаско.

Росту концентрации лидеров способствовало автострахование, причем как физических (прирост 52,9%), так и юридических лиц (прирост 63,3%). Доля автокаско физических лиц увеличилась на 4 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2006 года, юридических лиц — на 2%%. Доля иного имущества юридических лиц (страхование от огня и сопутствующих рисков, страхование грузов, страхование специальных рисков в части "каско" и др.) снизилась с 45% до 38%, поскольку данный сегмент показал минимальный среди всех видов имущественного страхования прирост в 20,3%.

6. Страхование ответственности

В 1 полугодии 2007 года премии на рынке добровольного страхования ответственности увеличились на 18,8% до 10,8 млрд. руб., выплаты практически не изменились, составив 0,7 млрд. руб.

 По данным ФССН на 1 июля 2007 г. в страховании ответственности работали 410 компаний, что на 35 меньше, чем в 2006 году. Основной прирост премии обеспечили 44 вновь приступивших к данному виду страхования страховщика. Они "привнесли" 1,6 млрд. рублей, в то время как 366 компаний, постоянно действующих в этом сегменте страхового рынка, незначительно увеличили объемы премий. С рынка за шесть месяцев этого года ушли 79 компаний.

После ожидаемого роста премии в 1 квартале 2007 года, рынок страхования ответственности вернулся в свое привычное для 2 квартала состояние спада. Однако по сравнению со 2 кварталом 2006 года можно констатировать рост на уровне 17,7%, тогда как во 2 квартале 2006 года по отношению к аналогичному периоду 2005 года премии снизились на 3%. При этом выплаты вели себя противоположным образом: во 2 квартале 2007 года выплаты снизились на 2%, во 2 квартале 2006 года – они выросли на 50,6%. Таким образом, уровень выплат в 1 полугодии 2007 года также оказался минимальным за 2005-2007 гг.

После очищения страхования жизни от налогосберегающих схем, в страховании ответственности были отмечены случаи резкого увеличения премии малоизвестных компаний, не имеющих страховых выплат. Такие компании претерпевали различные стадии своего существования на рынке: внезапно появлялись, также внезапно уходили с рынка, а на их месте возникали новые, нередко зарегистрированные по тому же адресу.

В 1 полугодии 2007 года рынок добровольного страхования ответственности наиболее активно развивался в регионах (без учета показателей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области). Суммарный прирост в регионах составил 49,3%, а общерыночный – только 7,3%. Удельный вес регионов вырос с 16% до 23%. Основной прирост по сравнению с 1 полугодием 2006 г. обеспечили такие регионы, как Ленинградская область (увеличение в 28 раз), Татарстан (на 163%), Тюменская область (131%), Башкортостан (124%), Красноярский край (182%). Резкий рост премии по страхованию ответственности в указанных субъектах, судя по основным страховщикам в области страхования ответственности, может быть отнесен на счет предприятий повышенной опасности.

7. ОСАГО

Объем премии по ОСАГО за 1 полугодие 2007 г. составил 34,5 млрд. руб., увеличившись на 17,6% по сравнению с 1 полугодием 2006 г. Страховые выплаты увеличились на 21,9% до 18,4 млрд. руб.

Отметим, что в скорректированной отчетности прирост премии может быть изменен в сторону уменьшения, так как показатели ряда компаний не попали в отчетность за первое полугодие 2006 года.

Как уже неоднократно отмечалось, характерной тенденцией ОСАГО в последнее время является рост убыточности. В целом по рынку уровень страховых выплат вырос на 2%% с 51,5% в 1 полугодии 2006 г. до 53,5% за отчетный период. Однако в региональном срезе можно выделить два различных по направлению процесса:

- крупнейшие страховщики федерального уровня стараются держать убыточность в "узде" - среднее значение уровня выплат ТОП-10 по объему премий сократилось на 1,7%% до 51,6% в 1 полугодии 2007 г.;

- у некоторых региональных страховщиков, в особенности, в Свердловской, Кемеровской, Челябинской областях, в Республике Татарстан, уровень выплат по ОСАГО достигает 80%.

По всей видимости, в первую очередь, ростом убыточности, а во-вторых, отказом операторов рынка от осуществления зачетных схем по перестрахованию, объясняется тот факт, что объем премии по ОСАГО, принятой в перестрахование российскими перестраховщиками, за отчетный период, снизился почти в 14 раз и составил всего 172 млн. руб.

Законодательное изменение порядка применения КБМ не оказало пока существенного влияния на рынок. Соответствующие изменения в Закон об ОСАГО вступили в силу только в конце февраля 2007 г., а уточняющие применение КБМ правила были приняты Постановлением Правительства РФ в июне 2007 г. Эти изменения по времени не совпали с периодом массовой смены автомобилей (весна, начало лета) и с все еще существующим сезонным фактором в поквартальной динамике премии (осенняя волна перезаключения договоров осенью каждого года, связанная с первоначальным вступлением в силу Закона № 40-ФЗ).

С рынка ОСАГО безвозвратно ушли семь страховщиков, но пришли 13 новых компаний. Всего количество участников достигло 167 и увеличилось на шесть страховщиков. Группа постоянно действующих компаний, состоящая из 154 страховщиков, увеличила сбор премии на 20,1%, а 13 вновь пришедших собрали 558 млн. руб. (1,6% от объема премии ОСАГО).