Анализ

ДМС: рост за счет инфляции Басова Ольга Арнольдовна Эксперт направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА»

«Эксперт РА» представляет свой аналитический обзор рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Российской Федерации в 2009-2010 гг.

Кризисный год показал заинтересованность в ДМС частных лиц, привыкших к качественным медицинским услугам. Розничный спрос на ДМС, в противовес корпоративному, во время кризиса увеличился. Многие сотрудники компаний, лишившиеся соцпакетов, самостоятельно стали приобретать полисы ДМС. Желание сотрудников иметь полис ДМС даже за собственные средства показывает, что добровольное медицинское страхование необходимо обществу. Однако объем розничного ДМС по-прежнему остается на низком уровне. По данным исследования «Эксперт РА», объем розничного ДМС составил 4,8 млрд. рублей – это всего 6,5% от всего рынка ДМС за 2009 год.  К концу 2010 года, по мнению агентства, эта доля существенно не изменится и составит 6,8%.

Невысокая доля розничного ДМС в России связана с двумя причинами: невысокими доходами населения и дефицитом высококлассных клиник. Полисы ДМС для частных лиц стоят достаточно дорого, поэтому большая часть населения не может позволить себе воспользоваться такими услугами. Кроме этого, доверие обычных граждан к частным клиникам ниже, чем к муниципальным поликлиникам. Это связано с нехваткой качественных ЛПУ в целом по стране и желанием недобросовестных врачей «накрутить» стоимость лечения, проводя ненужные процедуры. Страховщикам же, исходя из сложившейся ситуации, невыгодно развивать розничный бизнес ДМС из-за его высокой убыточности. Обычно, розничные полисы ДМС покупаются людьми, имеющими проблемы со здоровьем. Такие клиенты стремятся получить максимальное количество процедур и услуг в клинике. В результате страховая компания получает низкую «маржу» либо совсем ее не получает. Соответственно, убыточность розничного ДМС выше корпоративного.

Несмотря на рост взносов на рынке добровольного медицинского страхования, в корпоративном ДМС спрос со стороны новых клиентов не наблюдался. Рост взносов происходил за счет возвращения старых клиентов, благополучно переживших кризис, и восстановления юридическими лицами урезанных бюджетов на добровольное медицинское страхование сотрудников. Кроме этого, росту премий способствовало повышение тарифов страховщиками в связи с ростом цен на услуги ЛПУ. По данным «Эксперт РА» за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост взносов по добровольному медицинскому страхованию составил 14,1%.

Убыточность добровольного медицинского страхования находится на высоком уровне как в розничном, так и в корпоративном сегментах. По данным «Эксперт РА», усредненная убыточность (без РВД) за 2009 год составляла 83%. Несмотря на это, многие страховые компании прибегают к демпингу, в результате у значительного числа компаний убыточность по ДМС, даже без учета расходов на ведение дела, превысила 100%.

Даже страховщики, придерживающиеся консервативной тарифной политики, имеют дело с высокой убыточностью из-за непредвиденного роста обращений застрахованных в медицинские учреждения в период кризиса, резкого увеличения цен на медицинские услуги и «гиперлечения». Клиники ежегодно повышают цены на свои услуги, причем этот рост даже выше экономической инфляции. Кроме этого, существует проблема назначения ЛПУ большого количество ненужных медицинских процедур застрахованным, и «приписок» неоказанной медицинской помощи в счета, отправляемые страховщикам. Все это должно приводить к коррекции страховых тарифов, однако опыт высокой убыточности не учит страховщиков, они по-прежнему демпингуют, пытаясь привлечь как можно больше клиентов, чтобы покрыть имеющиеся убытки.

Убыточность в ДМС связана с отсутствием единых стандартов оказания медицинской помощи, распространяющихся на все частные клиники России. Названия и цены одних и тех же услуг могут в разных клиниках различаться, что дает широкое поле для недобросовестных действий клиник. Бороться со злоупотреблениями ЛПУ можно путем обязательной координации услуг, предоставляемых клиниками, со страховщиком, разработки и подписания стандартов оказания медицинской помощи, введения нозологических прейскурантов и жесткой медико-экономической  экспертизы счетов ЛПУ.

Непрозрачность и недобросовестность частных медицинских клиник связана с низкой конкуренцией на рынке ЛПУ. Налицо нехватка современных технически оснащенных многопрофильных клиник и обладающих высококвалифицированным персоналом. Дефицит таких клиник не способствует развитию добровольного медицинского страхования в России. Страховщики пытаются внести свой собственный вклад в развитие рынка медицинских услуг путем создания собственных клиник, отвечающих всем их требованиям. 

График 1. Рынок ДМС восстанавливается после кризиса.

Источник: «Эксперт РА»

График 2. Рынок розничного ДМС демонстрирует рост.

Топ-50 страховщиков-лидеров рынка ДМС (6 мес.2010 г.)

Источник: «Эксперт РА»