Каковы Ваши оценки предварительных итогов 2019 года и прогнозы развития страхового рынка в 2020 году?
В страховой отрасли 2019 год стартовал с долгожданного расширения тарифного коридора в ОСАГО. В новый 2020 год страховщики войдут с новыми законодательными требованиями к размеру уставных капиталов. На мой взгляд, две эти новеллы, разведенные по времени почти на год, во многом определили драматургию развития страхового рынка в уходящем году. Было не скучно: мы стали свидетелями обострения конкурентной борьбы и поиска новых стратегий, громких уходов и ожидаемых присоединений. 2020-й год обещает быть не менее турбулентным. Законодатели по-прежнему живо интересуются сферой страхования, а внесение каждой законодательной инициативы сильно влияет на рыночную конъюнктуру.
Особенно интересные события нас ожидают в таком системно значимом для рынка виде страхования, как ОСАГО. Есть как минимум два обстоятельства, которые добавляют свежих красок в палитру грядущего года. Это – торможение в анонсированном процессе либерализации тарифов и очевидная смена модели продаж вследствие изменения процедур техосмотра в июне 2020 года. Оба фактора критически важны для построения прогноза на будущее.
По данным РСА за 10 месяцев 2019 года (в сопоставлении с аналогичным периодом 2018 года) либерализация тарифов ОСАГО привела к таким последствиям, как:
- снижение средней стоимости полиса на 5,3%;
- сокращение суммы начисленных страховых премий на 4,0%.
Одновременно с этим были зафиксированы:
- рост средней выплаты на 2,7%;
- рост количества заявленных убытков на 4,7%;
- рост урегулированных убытков на 3,9%;
- увеличение сумм страховых выплат на 6,6%.
Кроме того, с 1 декабря 2019 года РСА актуализировал справочники средней стоимости запасных частей, нормо-часа работ и материалов для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей. В результате стоимость «корзины часто бьющихся запчастей» выросла на 9,9%.
Разнонаправленные тенденции снижения премий, роста количества и суммы выплат вкупе с удорожанием запчастей и ростом аквизиционных расходов уже в краткосрочной перспективе приведут к снижению рентабельности ОСАГО. А в долгосрочном аспекте на фоне «заморозки» тарифного коридора – уведут рентабельность данного вида в ноль или, что вероятнее, в «минус». Ситуация коварна еще и тем, что в портфелях у большинства участников рынка незаметно накопились «плохие сегменты» - договоры с недооцененными тарифами и дорогой аквизицией, выплаты по которым еще только будут накатываться.
По всей видимости, в поисках нового равновесного состояния рынка, сначала начнут двигаться вверх тарифы, пока они не упрутся в потолок тарифного коридора. Следом возможно понижение комиссий и возвращение к ситуации дефицита полисов, как это было 2-3 года назад. Достижения первого этапа либерализации, связанные с обеспечением доступности ОСАГО, могут быть частично нивелированы.
А дальше вступит в силу другой существенный фактор, который способен перекроить рыночный ландшафт до неузнаваемости. Новая процедура прохождения техосмотра потенциально может стать причиной коллапса системы продаж в начале лета. Пропускная способность существующих и вновь открываемых пунктов техосмотра недостаточна для обслуживания всех автовладельцев, нуждающихся в диагностических картах (ДК). А, следовательно, можно ожидать появления псевдолегальных схем получения ДК и сопутствующих им рисков, описанных, в том числе, в уголовном праве. А также обострения конкурентной борьбы за доступ продающих сетей страховщиков к сетям пунктов технического осмотра…
То есть снова не будет скучно.
Подмечено, что прогнозы, получившие широкую огласку, почти никогда не сбываются. Каким станет страховой рынок в 2020 году – мы скоро увидим. Но вот тренды при этом вряд ли сильно изменятся. Среди них:
- усиление конкуренции и дальнейшая концентрация рынка;
- перераспределение каналов продаж в пользу мессенджеров;
- развитие торговых агрегаторов по добровольным видам страхования;
- тотальная цифровизация и автоматизация бизнес-процессов, уход от бумаги;
- повышение роли репутации компании и силы бренда.
С этим нам жить. И работать, засучив рукава.
Как сказал Уинстон Черчилль: «Заглядывать слишком далеко вперед – недальновидно». А потому в последние дни уходящего 2019 года, который, положа руку на сердце, был не самым плохим в истории, поздравляю всех резидентов и читателей портала «Страхование сегодня» с наступающим Новым годом! Жизнь удивительнее любых прогнозов. Так пусть они остаются лишь инструментом, позволяющим нам и миру меняться к лучшему.
Компании, организации:
