Прямая речь

Активные манипуляции [9 месяцев 2010 г. – итоги и проблемы] Коваль Александр Павлович Руководитель Федеральной службы страхового надзора, председатель попечительского совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП)

Что является основной текущей проблемой российского страхового рынка? Что показывают результаты анализа работы страховых организаций по итогам 9 месяцев 2010 года и предварительные оценки итогов года?

По состоянию на конец периода в Государственном реестре значилось 803 субъекта страхового дела, в том числе 640 страховщиков (из них сдали отчетность 618), 7 обществ взаимного страхования и 156 страховых брокеров. За 3 квартал 2010 г. число страховщиков сократилось на 20, на 1 увеличилось число ОВС и на 1 - брокеров. За 9 мес. 2010 г. страховые организации России собрали 776, 95 млрд. руб. (что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года), выплатили 556,11 млрд. руб. (+3,9% соответственно). Общие сборы страховой премии растут, однако 38% страховщиков продолжают недобирать страховые премии по сравнению с предыдущими периодами. Рост почти на 7% характеризует «среднее» состояние, а реально компании все разные. Отдельные страховые организации показывают по некоторым видам страхования (страхованию ответственности, перестрахованию и даже по страхованию жизни) рост от 150-200% до более 1000%. Понятно, что эти компании попадают в зону пристального внимания ФССН. Нигде в западных странах подобные факты невозможны. В России компании, которые занимаются чем-то похожим на страхование, но не страхованием, еще есть и какое-то время будут, но с ними ведется работа.

На рынке в условиях кризиса и после кризиса проходит естественный отбор. Кроме того, есть и фактор «неестественного отбора» - объявленное повышение уставных капиталов - как внешнее влияние, не зависящее от самих страховщиков. Выживут в этой ситуации компании, не только желающие, но и способные его увеличить. Совокупный уставный капитал страховщиков за 9 месяцев 2010 года вырос по сравнению с прошлым годом и составил 152,5 млрд. руб., то есть почти достиг докризисного уровня (в конце 3 квартала 2008 года он составлял 153,5 млрд. руб.) При этом 468 (более 70%) страховых организаций не соответствуют новым нормативным требованиям к размеру уставного капитала (в том числе не соответствуют нормативам 120 компаний, занимающихся перестрахованием, 60 компаний по страхованию жизни и 288 по иным видам страхования). Правда, и объем премий, собираемых такими недостаточно капитализированными страховщиками, за 9 месяцев составил всего 71 млрд.руб, то есть они формируют 9% рынка, включая ОМС.

Сокращается количество жалоб на страховщиков, что, безусловно, позитивно. Но с учетом того, что в 2008-2009 году ежегодный рост числа жалоб составлял 10-12%, падение числа жалоб за период с начала 2010 г. на 8% нас, конечно, пока не устраивает. Примечательно, что все компании теперь понимают, чем им грозит такая неудовлетворительная работа со страхователями. И если они ситуацию не исправляют, значит исправить ее нельзя из-за отсутствия финансовых возможностей. 40% предписаний, выданных ФССН страховым компаниям в области финансовой устойчивости и платежеспособности, были даны за нарушения по составу и структуре активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, 46% - по составу и структуре активов, принимаемых в покрытие собственных средств, 8% - по формированию страховых резервов и 6% - по нормативному соотношению активов и принятых страховых обязательств.

Таким образом, центральной проблемой в настоящее время является состояние активов страховых организаций. По данным на 30 июня 2010 года, совокупные активы страховых организаций России имели следующую структуру: долговые ценные бумаги и предоставленные займы - 16%, банковские вклады (депозиты) - 16%, денежные средства - 13%, дебиторская задолженность по операциям страхования и сострахования - 13%, акции - 9%, доля перестраховщиков в страховых резервах - 8%, прочая дебиторская задолженность - 7%, основные средства - 6%, прочие активы 12%. При этом одной из характерных черт последнего времени является заметное увеличение доли акций (в том числе их доля достигает 23% от активов, принимаемых в покрытие собственных средств сверх маржи). Суммарная дебиторская задолженность составляла 70,2 миллиарда рублей.

По нашим наблюдениям, в 2009-2010 годах серьезные проблемы с активами были не только у мелких, но и у крупных страховых организаций. У мелких компаний проблемы с активами традиционны - это фиктивные векселя, другие ценные бумаги сомнительных эмитентов и т.п. Но и у крупных компаний тоже есть проблемы с активами, просто они другие - превышение концентрации на одном банке, увеличение доли акций и пр. Даже с учетом того, что формально доли не превышают установленных нормативов, сами объемы акций, купленных крупной компанией, могут быть довольно значительны, и, как правило, это акции аффилированных компаний, дающие излишнюю внутреннюю зависимость. Многие компании пользовались действующими в настоящее время лимитами (которые объединяли лимит по депозитам и векселям банков), чтобы построить структуру активов таким образом, чтобы все формально соблюдалось, но при том объединенные лимиты одними использовались так, чтобы выбрать весь норматив под векселя, а другими - под концентрацию на отдельные банки. Есть проблема, связанная с принятием в покрытие резервов и собственных средств такого актива, как недвижимость, по докризисным ценам, превышающим реальную стоимость этих объектов на сегодня до полутора раз.

Мы считаем необходимым разделить нормативы на векселя и на вклады в банках, плюс ввести нормативы на финансовые инструменты одного банка. Контролировать ценные бумаги аффилированных лиц на данный момент, к сожалению, не представляется возможным. Только когда мы перейдем на МСФО, и страховщики будут сдавать консолидированную отчетность в МСФО по группам, тогда мы, наверное, увидим по ним реальную картину.

В ближайшем будущем начнут действовать новые нормативные документы по банкротству. Уже подготовлен ко второму чтению в Государственной Думе проект изменений в Закон «Об организации страхового дела в РФ». Кроме того, сейчас согласовываются с Минфином изменения в 149-й и 100-й приказы, которые, надеюсь, с 1 июля 2011 года вступят в силу. Все это в совокупности уменьшит возможности страховщиков уходить от крайних мер надзора и манипулировать собственным капиталом и активами.

Следует отметить, что по содержанию 149-го приказа у ФССН есть наиболее категоричное отношение к заемным средствам. За рубежом факт привлечения заемных средств в страховую компанию трактуется как неблагополучие, у них нет практики заимствования. Мы хотим минимизировать использование заемных средств страховщиками и в России.

Чтобы повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности необходимо в ближайшее время направить усилия на повышение требований к качеству и структуре активов, совершенствование контроля отчетности, мониторинг платежеспособности и др. При этом конечной целью этой деятельности, я считаю, должна стать не констатация произошедших фактов нарушения страхового законодательства, а их раннее выявление и предупреждение. К числу проблем, которые необходимо будет решить в 2011 году, я также отношу следующие: определение в нормативных актах типовых условий договоров отдельных видов страхования; унификация оценки ущерба жизни и здоровью; внедрение мер, направленных на стимулирование потенциальных страхователей к заключению договоров страхования; реализация мер, направленных на повышение доверия населения к страховому рынку.