Интервью

25-й год работы «Альянса» в России – достижения и перспективы Фрай Николаус Хайнрих Генеральный директор ОАО СК «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь»

В 2015 году исполняется 25 лет работы группы Allianz в России. Как компания оценивает этот четвертьвековой опыт и с чем планирует стартовать на новом этапе развития? Какие новые вызовы ставит перед страховщиками экономический кризис? Как на страховой и перестраховочный бизнес влияет регуляторная среда? На эти и другие вопросы портала «Страхование сегодня» отвечает Николаус Фрай, Глава Группы Allianz в России.

Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)

С момента нашей предыдущей беседы прошел год – какие ключевые изменения и новшества в работе Вашей компании в России произошли за это время?

Как вы помните, в прошлом году мы приняли стратегическое решение выйти из розничных линий бизнеса, прежде всего, из автострахования. Сейчас этот проект почти завершен. В результате мы смогли значительно оптимизировать наши бизнес-процессы и существенно снизить расходы. Теперь мы видим хороший финансовый результат, компании группы Allianz в России вновь стали прибыльными. Мы существенно оздоровили свой бизнес и готовы к дальнейшему росту. Я считаю, что это большой и важный шаг вперед.

Как Вы оцениваете итоги работы компании за 9 месяцев 2015 года? Довольны ли Вы полученными результатами и мерами, за счет которых они были достигнуты?

По итогам 9 месяцев 2015 года объем сборов Allianz в России составили 13,3 млрд рублей, из них 10,47 млрд рублей собрала СК «Альянс» и 2 млрд рублей – СК «Альянс Жизнь». Страховые выплаты составили 13,2 млрд рублей, из них 11,37 млрд рублей выплатила СК «Альянс» и 1,28 млрд рублей – СК «Альянс Жизнь». При этом 4,6 млрд рублей выплачено по автострахованию: после выхода из ритейла компания неукоснительно выполняет все обязательства по ранее заключенным договорам. Все ключевые для нас линии бизнеса – корпоративное страхование имущества и ответственности, медицинское страхование, страхование жизни – показали плановый андеррайтинговый результат и стабильные сборы. И что самое важное, по операционной прибыли все компании Allianz в России по итогам 9 месяцев продемонстрировали положительный результат.

Конечно, внутри компании мы никогда не бываем полностью довольны, всегда можно что-то сделать лучше, выше, быстрее. Но принятые стратегические решения мы выполнили, изменения осуществили и ими удовлетворены. Те результаты, которые мы сейчас видим, подтверждают, что наши решения были правильными.

То есть возврата к прошлому, раз решения себя оправдали, уже не может быть?

Главное правило бизнеса – «никогда не говори никогда». Наш выбор был сделан в 2014 году, исходя из текущей ситуации. И я не хочу исключать возможность, что спустя время (но точно не в этом году и не в следующем) мы заново рассмотрим ситуацию на рынке и примем какие-то иные решения.

Заметьте, по определенным линиям бизнеса у нас всегда были положительные финансовые результаты – по страхованию корпоративного имущества и ответственности, ДМС, индивидуальному страхованию жизни. Они есть и до сих пор. Ну а те проблемы, которые были в моторном страховании, были не только у нас – это следствие общего тренда в России, положение на рынке тогда было очень тяжелым. Именно оно послужило главной  причиной убытка прошлого года и заставило нас сфокусироваться на тех направлениях, которые мы можем развивать прибыльно.

Ощущаете ли Вы влияние макроэкономического кризиса на страховой бизнес в России? Говорят ли Вам Ваши корпоративные клиенты, что они находятся в режиме экономии затрат и не могут платить большие страховые взносы?

Да, такой эффект есть. Например, в сегменте ДМС мы сейчас видим медицинскую инфляцию около 15 % в год, но большинство корпоративных клиентов не могут увеличить свой бюджет на страхование в той же мере. Значит, мы должны вместе с клиентами искать оптимальные программы защиты, которые минимизируют расходы. Это требует от нас, чтобы мы, как страховая компания, также пересмотрели свои бизнес-процессы и искали все возможные резервы экономии своих внутренних расходов, а также выходили на рынок с инновационными решениями.

Конечно, динамика экономики – это фактор, который касается всех. Пока ВВП не растет, ситуация остается тяжелой. В то же время, страховая индустрия не подвержена таким резким циклическим колебаниям, как многие другие отрасли. В хорошие годы мы тоже растем вместе со всеми, но прыгаем не так высоко, как, например, банковский сектор. У банков циклический подъем намного выше, но и падают они глубже, тогда как на страховом рынке падение мягче. В целом, на страховом рынке ситуация бывает все-таки более стабильной, и в России мы это тоже наблюдаем.

Некоторые российские специалисты говорят не столько о том, что страховой рынок упадет не так глубоко, как вся экономика, а о том, что это падение всегда бывает отложенным, с неким временным лагом по сравнению с другими отраслями. Вы согласны с такой точкой зрения?

Да, бывает отложенное падение, но это характерно, скорее, для определенных линий бизнеса. Есть виды страхования, где масштаб падения страхования зависит от динамики самой отрасли, например, в страховании строительно-монтажных рисков. Это логично: если в стране ведется меньше строительства, то и его страхования становится меньше. Однако, если взять, например, завод – от того, что его выпуск готовой продукции сократится с 10 тысяч условных единиц до 8 тысяч, потребность в полном страховании, например, основных производственных фондов никуда не исчезнет. Это и объясняет, почему цикл в страховании не такой резкий (но, повторюсь, есть виды страхования, где при экономических трудностях бюджет сокращается сразу).

Выходила ли компания «Альянс» к своим клиентам с какими-то специальными антикризисными предложениями, возможно, с сокращенным покрытием или повышенной долей участия самого страхователя в риске?

Да. Именно такие дискуссии сейчас и ведутся с клиентами, испытывающими давление на бюджет. Мы вместе с ними ищем оптимальный вариант страховой защиты.

Но самое главное, уже в прошлом году, когда кризис только начался, мы приняли антикризисные меры внутри компании, и тот факт, что мы сейчас в прибыльной зоне, означает, что эти меры действуют. Основные направления проведенной оптимизации – это реорганизация региональной сети, отказ от розничных и моторных продуктов, а также продажа непрофильного бизнеса (например, управляющей компании «Альянс Инвестиции»).

Сейчас мы сфокусировались только на том бизнесе, который мы можем вести так, чтобы действительно предлагать клиентам то, что другие страховые компании в таком же формате предлагать не могут. Мы – единственная крупная международная страховая компания в России, предлагающая глобальное страхование, как для иностранных клиентов, так и для российских предприятий, которые стали международными и теперь нуждаются в страховой защите не только внутри страны, но и за ее пределами. Для нас важно быть компанией первого выбора для таких клиентов. Конечно, в России представлены и другие международные страховщики, но масштабы их деятельности по данному виду бизнеса значительно меньше наших, и конкурентного давления мы здесь не ощущаем и являемся одним из лидеров рынка в части предоставления инновационных технологических и продуктовых решений.

А что бы Вы посоветовали российским предприятиям и предпринимателям, на чем можно сэкономить в кризис при заключении договора страхования?

Можно увеличивать франшизы, особенно в тех видах страхования, где высокая частотность мелких убытков. Там франшиза очень важна, ее увеличение позволяет сразу сэкономить большую часть премии. Например, это актуально для каско корпоративных автопарков или морского страхования грузов.

Однако я бы хотел предупредить: в кризис важно думать не только о том, как снизить размер премии, гораздо важнее, чтобы была обеспечена полноценная защита, когда наступит убыток. Главное – это уверенность, что страховая компания на самом деле вам заплатит. Когда клиент сравнивает предложения на рынке, и видит, что какая-то маленькая страховая компания предлагает отличный тариф, может ли он быть уверен, что она сможет потом возместить убыток? Вопрос не только в том, где защита дешевле всего, но прежде всего в качестве такой защиты. А качество в нашей индустрии – это способность и готовность компании компенсировать убытки клиентов.

Один российский коллега обращал внимание на то, что у российских предприятий франшиза непопулярна из-за несовпадения интересов собственника и менеджера – собственник не против страховать только катастрофический убыток и использовать франшизы, а наемный менеджер, напротив, хочет защититься от мелких частых убытков, потому что ему неоткуда в кризис будет взять средства на их оплату, от этого зависит результат его работы. Вы ощущаете такое противоречие?

Нет, здесь не должно быть противоречия, это один и тот же вопрос – эффективности капитала (capital efficiency). Генеральный директор или его риск-менеджер должен оценивать свой баланс и решать, насколько он может рисковать. Можно ведь вообще не страховаться, за счет этой экономии прибыль будет чуть-чуть выше. Но когда-нибудь наступит очень плохой год, и сможет ли тогда предприятие или его акционеры покрыть убытки из своего кармана? В некоторых отраслях это невозможно в принципе, например, у крупных предприятий ТЭК, поэтому они нуждаются в страховании и перестраховании.

Конечно, есть и модель captive solution, когда предприятие ведет самострахование, но оно тоже используется только до определенного уровня.

Есть и еще одно важное обстоятельство: в кризис риск становится больше. Частотность страховых событий, хотя и не по всем видам страхования, возрастает (самый показательный пример – ДМС, рост заболеваемости и обращений к врачам в кризис).

При этом в напряженное время предприятие нуждается в более быстрой выплате при убытке. Если страховщик не хочет или не может платить, убегает от ответственности, в трудное время это может означать, что не получив денег по крупному убытку, предприятие станет банкротом. Так что качество страховой защиты в кризис приобретает решающее значение.

Как Вы оцениваете текущие действия Центробанка, направленные на ужесточение надзора за финансовой устойчивостью страховых компаний? Своевременно ли это – усиливать регулирование, когда в стране кризис и работать и без того непросто?

Я полностью поддерживаю эти шаги Центробанка, направленные на укрепление нашей индустрии. Сейчас на рынке более 300 страховых компаний – это слишком много. Сохраняются компании очень маленькие или неспособные выполнять обязательства по выплатам, их существование создает плохую репутацию всему страховому рынку. А значит, в наших интересах сделать так, чтобы граждане и предприятия могли верить в силу страхового рынка и страховых организаций. Задача Центробанка – защищать страхователей и укреплять репутацию отрасли. Поэтому требования Центробанка становятся жестче, это правда.

И я считаю, неправомерно ставить вопрос – идеальное ли сейчас время, чтобы все это делать. Хотим мы того или нет, это необходимый шаг для укрепления финансового рынка в долгосрочной перспективе.

Насколько взятый регулятором курс реально приближают российский рынок к международным стандартам?

Да, реально приближает. Правда, и международные стандарты тоже не стоят на месте, на Западе уже вступают в силу Solvency II на страховом рынке и Basel III на банковском. Мы, Allianz, уже выполнили этот переход в Германии и в Европе. Наверное, это ориентир, следующий шаг и для российского рынка. На встречах международного объединения регуляторов (которые проходят в городе Базель, что и дало название стандартам) постоянно рождаются определенные новации, идет обмен информацией и действующими практиками между национальными регуляторами.

Мы живем в глобальном мире, и очень важно, чтобы стандарты становились более единообразными. Только так можно работать эффективно, тем более в страховании, которое само по себе, как бизнес, глобально. Страхование не работает только в одной стране, поскольку есть и международное перестрахование рисков, и глобальные программы страхования корпораций в различных странах.

Давайте поговорим о судьбе перестрахования в России. Как оно будет дальше развиваться? Что Вы думаете о проекте создания государственной перестраховочной компании и возможности обязательной передачи туда части рисков? Как «Альянс» строит свое перестрахование сейчас и собирается строить в будущем, в том числе с учетом этого проекта?

У нас, конечно, есть облигаторная перестраховочная защита – большая часть рисков перестрахована в других компаниях группы Allianz, но есть и иные перестраховщики (все – зарубежные).

Что касается государственного перестраховщика и обязательной цессии, Россия – не первая страна, где реализовывался такой проект и где Allianz с этим работал. Мы видели это в Бразилии. Обязательное перестрахование части рисков наводнения есть в Великобритании. В ряде стран существуют конструкции обязательной перестраховочной защиты и государственного участия по риску терроризма.

Мы понимаем, почему такая идея возникла в России, и будем выполнять принятое государством решение. Пока оно принято только в общем виде, а важное значение имеют технические вопросы: будет ли компания заниматься облигаторным или факультативным перестрахованием, будет ли обязательная цессия, и если да – то для каких-то отдельных видов рисков (например, санкционных рисков) или для всех рисков, в каких долях, как планируется тарификация и т.д. Но сама концепция ничего нового для мировой практики не представляет.

Все будет зависеть от аппетита государства, от того, с какими рисками оно захочет работать и от того, насколько оно понимает масштаб убытков, которые могут случиться.

Надеюсь, эксперты предложат оптимальный механизм реализации идеи государственного перестраховщика, чтобы и перестраховочная защита действовала, и чтобы это было справедливо для рынка.

Как Вы оцениваете изменения, внесенные регулятором и законодателями в систему ОСАГО? Ведут ли они к тому, чтобы работа страховщиков по ОСАГО в России снова смогла бы быть рентабельной?

В целом, развитие регулирования ОСАГО идет в правильную сторону, тарифы повысились, масштаб проблемы судебных решений по убыткам тоже становится меньше. Да и до этих изменений работа по ОСАГО была рентабельной в определенных сегментах, важное значение имел выбор сегмента и региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге большинство сегментов было рентабельным всегда, а были регионы проблемные практически полностью, и напряженная ситуация там сохраняется и сейчас.

Однако недавно в газетах опубликовали статистику количества проданных полисов по ОСАГО – оно стало меньше, чем в прошлом году. Вот это должно серьезно беспокоить власти, потому что фактически это означает, что на дорогах есть определенный процент водителей, не имеющих обязательного страхового полиса, возможно, с поддельным полисом, то есть без действующей страховой защиты.

Вы считаете это следствием повышения тарифов? Или, может быть, в кризисы просто растет общий уровень «криминального» поведения у людей?

Не знаю, может быть и то, и другое. Может, какой-то процент водителей без страховой защиты присутствовал на дорогах всегда, но сейчас реально беспокоит их возросшее количество. Никто из нас не хочет попасть в аварию, тем более если виновник окажется незастрахованным. Думаю, вопрос уже прорабатывается РСА, Центробанком и страховщиками, работающими на моторном рынке.

Хотелось бы обсудить тему медицинского страхования. Недавно Allianz объявил о реорганизации этого бизнеса внутри группы – о передаче портфеля ДМС из СК «Альянс» в компанию по страхованию жизни «Альянс Жизнь». Чем было вызвано это решение и как оно улучшит обслуживание нынешних и будущих клиентов по ДМС?

На самом деле, это решение чисто административное. Для наших клиентов ничего не изменится – будут те же самые продукты, те же сотрудники, в том числе занимающиеся сервисом на местах в регионах, те же клиники, те же номера телефонов и т.д. Причины, по которым мы решили это сделать, заключаются в следующем. Мировой тренд, который мы уже выдержали в нескольких странах – это так называемые программы Employee Benefit Solutions, обеспечивающие комплексную защиту сотрудников предприятия. ДМС, конечно, играет в них важную роль, но в них включается не только ДМС, но и другие виды страхования (страхование жизни, от несчастного случая, пенсионное страхование, а также набор услуг, релевантный для HR-директоров и клиентов). Поскольку большая часть этих видов находится в сфере бизнеса компаний по страхованию жизни, им легче строить такую комплексную защиту. И передача портфеля ДМС страховщику жизни - это только первый шаг для нас. В дальнейшем будут активно разрабатываться новые идеи и концепции защиты в рамках Employee Benefit Solutions для наших клиентов в России, им будут предлагаться комплексные решения.

С точки зрения управления, в обеих компаниях будет одна команда руководителей, а я являюсь Генеральным директором как в СК «Альянс», так и в СК «Альянс Жизнь».

У Вас в продаже ДМС участвуют брокеры? Это нетипичная ситуация для России.

Да, обязательно, речь же идет о комплексном обслуживании корпоративных клиентов. Очень существенная часть нашего портфеля ДМС формируется через брокеров. Для глобальных страховых компаний и их клиентов - это норма. Есть брокеры по ДМС, которые выполняют все функции, вплоть до администрирования медицинской программы. Есть брокеры, которые строят глобальную защиту для международных корпораций и их сотрудников. У крупной компании, как правило, есть глобальный HR-директор, который строит программу защиты для всех сотрудников в разных странах, чтобы и в России, и в Европе, и в Америке защита была примерно одинаковая. Обычно они обращаются к международному брокеру, чтобы придумать и оформить такую программу. Конечно, на глобальном уровне определяется только какая-то обязательная часть, а на локальном уровне в программу вносятся какие-то местные элементы (это зависит от действующей системы ОМС в каждой стране и ряда других факторов), но глобальные брокеры с этой задачей очень хорошо справляются.

В целом, задачу нашей компании по личному страхованию мы видим так: сотрудники российских дочерних предприятий международных корпораций должны иметь возможность пользоваться такими же комплексными программами страховой защиты, как и их коллеги в Европе или в Штатах. Глобальные компании всегда хотят иметь единый стандарт услуг для всех, однако всегда есть местные особенности, с которыми приходится считаться. У Allianz здесь очень прочные позиции, поскольку мы являемся международной компанией с уверенным присутствием в России на протяжении уже 25 лет.

C января 2016 года в работе союзов и ассоциаций произойдут серьезные изменения, связанные с действием нового закона о саморегулируемых организациях (СРО) на финансовых рынках. Как в свете этих изменений Вы планируете участвовать в объединениях страховщиков?

До настоящего времени мы участвовали в работе всех индустриальных объединений, включая ВСС, РСА, РЯСП и др., стараясь охватывать все уровни – участвовали не только в работе управленческих органов, но и в решении более практических вопросов, по которым были созданы рабочие группы, куда входили наши специалисты. Мы продолжим свою работу и ожидаем получить более детальную информацию о структуре будущего СРО.

Впервые за ряд лет, в топ-10 страховщиков России по объему сборов нет дочерних компаний иностранных страховых групп, каковы причины и последствия этого? И в отличие от этого, по страхованию жизни, напротив, иностранные компании сохраняют места в топе – что это означает?

Место компании в рэнкинге по страхованию не-жизни в основном зависит от размера портфеля по моторному страхованию. Международные игроки исторически не были особо активными в данном сегменте и, как мы уже неоднократно говорили, что Allianz в России в прошлом году принял решение выйти из автострахования. Поэтому, как следствие, мы выпали из топ-10 страховщиков не-жизни. Однако сейчас нас больше интересует лидерство в тех сегментах, на которых мы сконцентрировали свой бизнес, это немоторные линии бизнеса (корпоративное имущество и ответственность, грузы и пр.). В сегменте страхования жизни и здоровья мы планируем стать третьими на рынке, а по ОМС мы уже вторые.

То есть никакого бегства иностранных страховщиков из России нет?

Могу сказать за свою компанию – Allianz точно остается в России. Мы здесь уже 25 лет, в этом году отмечаем свой юбилей. А группа Allianz в 2015 году отметила 125-летие работы по всему миру. Более того, существует очень долгая традиция деловых отношений между Россией и Германией, и мы – часть этой истории.

Какой вектор развития компании в России Вы намечаете на следующую четверть века?

Мы верим в российский рынок и намерены остаться на нем надолго. Да, рынок этот нелегкий. Но мы смотрим на него довольно оптимистично, поскольку потенциал – очень большой.

Наше стратегическое направление развития (в рамках стратегии, уточненной в прошлом году) – быть лидером по страхованию корпоративного имущества и ответственности, а также по комплексному страхованию персонала корпораций (Employee Benefit Solutions). Мы успешно совершили первый шаг в этом направлении и будем двигаться дальше.