Интервью

Российское страхование с немецкими корнями – особенности момента и перспективы развития Дреска Илона Заместитель председателя правления по финансам САО «ЭРГО» до 31.05.2020 г.

Как изменения в регулировании отражаются на работе учетных и финансовых служб российских страховых компаний? Как сказывается реформа ОСАГО на финансовых результатах страховщиков? Что из зарубежного опыта ценно для российского рынка в складывающихся условиях? Насколько реалистичны надежды, возлагаемые регулятором на диджитализацию? Об этих и других проблемах с корреспондентом портала «Страхование сегодня» беседует Заместитель председателя правления по финансам САО ЭРГО Илона Дреска.

Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)

Как вы оцениваете последние инициативы ЦБ РФ, которые еще обсуждаются или уже реализуются? Например, изменения в области отчетности или то, что регулятор теперь ведет проверку бизнес-планов страховых компаний и объявил курс на риск-ориентированный надзор?

В целом, инициативы Банка России по страховым компаниям позитивны. Страховщики теперь не просто подназдорны – развивается тесное сотрудничество между страховым сообществом и регулятором.

Предоставление бизнес-планов и большого пакета внутренних документов, которое идет уже второй год, можно оценить только положительно. Конечно, сам объем предоставляемой информации огромный, её подготовка требует дополнительных трудозатрат страховщиков. Но цели Центробанка понятны – он ориентирован на то, чтобы рынок стал качественнее и чище, а за счет сбора и анализа такого рода  информации у Центробанка появляется более четкое представление, что происходит со страховой компанией на рынке, какова ее стратегия и как она собирается ее осуществлять. Так что контроль планов, прогнозов и отчетов о выполнении планов означает, что регулятор держит руку на пульсе, не только надзирает, но и целостно видит, куда и как движется рынок. Главное, чтобы это не превратилось в массовый сбор документов, которые кладутся на полку.

А они не кладутся на полку? Вы получили какую-то обратную связь после сдачи бизнес-плана?

В прошлом году мы сдавали бизнес-план в полном объеме. Кроме того, по некоторым позициям бизнес-плана есть квартальная отчетность. То есть это означает, что идет мониторинг, но никаких дополнительных особых вопросов от Центробанка мы не получали. Наверное, это говорит о том, что они положительно оценивают сданные бизнес-планы в рамках нашей стратегии, которая идет в одном ключе со стратегией всей группы ERGO.

Вся та информация, которую мы предоставляем, создает для регулятора или куратора основания для оценки: куда движется страховая компания, какова ее стратегия, как она ее претворяет в жизнь, каковы результаты. Это большой объем сведений для анализа и мониторинга. Например, мы все понимаем, что рынок ОСАГО становится все более убыточным, и Центробанк вынужден осуществлять более тщательный контроль, особенно по компаниям, работающим в рознице. Держат ли они ситуацию действительно под контролем, или информация складывается на полку и про нее не вспоминают до момента, пока у компании не начнутся проблемы, – вопрос не к нам, а к Центробанку. Очень хотелось бы избежать формализации данного процесса.

А в целом мы сбор данных очень поддерживаем. Объем и полнота сдаваемой информации позволяет реально оценивать все бизнес-процессы компании, включая систему внутреннего контроля за ними, управление рисками. Благодаря этому регулятор может с опережением получать сигналы о затруднениях в компании, в том числе финансовых. Если грамотно работать с этой информацией, можно избежать банкротств, неплатежеспособности, недостаточности капитала во многих компаниях, выявить cash-flow андеррайтинг, который присутствовал у некоторых страховщиков многие годы, и должен изжить себя. Риск-ориентированность надзора – позитивное изменение в работе Центробанка.

Что Вы думаете по поводу продвигаемой ЦБ идеи необходимости скорейшего увеличения нормативов по размеру уставных капиталов страховщиков?

Что касается докапитализации, я считаю, что делать это крайне необходимо, потому что на данный момент 240 миллионов рублей уставного капитала у компаний, которые собирают премии и имеют обязательства перед клиентами на миллиарды, – это явно недостаточно. Я позитивно оцениваю все меры, направленные на то, чтобы страховые компании стали более стабильными.

Как, с точки зрения финансиста, можно оценить последствия реформирования ОСАГО в части создания единого агента РСА для продаж в убыточных регионах, обязанности страховщиков продавать электронные полисы и введения натурального возмещения?

Введение натурального возмещения ограничит возможности автоюристов и, наверное, приведет к снижению убыточности. С другой стороны, единый агент и другие меры ведут к росту убыточности. Пока трудно учесть все причинно-следственные связи, но понятно, что в целом предпринимаемые Центробанком меры должны стабилизировать убыточность ОСАГО. Не говорю даже «снизить», потому что последние два квартала тенденция по убыточности ОСАГО была негативная, и есть все основания считать, что она еще будет расти.

Новый закон предполагает, что при ремонте ставятся новые детали, то есть, фактически, возникает необоснованное обогащение страхователя. Кстати, как финансист, ответьте, никаких налоговых последствий это не имеет?

Это вопрос сложный, но уж во всяком случае, налог с разницы в стоимости новой и изношенной детали никто страхователей платить не заставит. Другой вопрос, какую цель преследовал Центробанк при введении данной нормы? А сам факт замены денежной выплаты на натуральную мы оцениваем положительно. Главное, чтобы как и любая другая мера это не было доведено до абсурда. И надеемся, что за этим последуют и другие нормы, направленные на снижение убыточности по ОСАГО, сейчас для этого самое время.

Уже прошло определенное время, позволяющее оценить работу страховщиков по новому плану счетов. Как идет процесс перехода на новую систему учета и отчетности у Вас в компании?

Да, мы не просто на ней работаем, но даже уже прошли проверку Центробанка. В целом, переход на новый план счетов был сложным. Мы, как и все страховые компании, должны были учитывать сложность комплексных IT-платформ, на которых мы работаем (прежде всего, бэк-офисные системы). Унифицированных IT-решений до появления нового плана счетов на рынке не было, каждая страховая компания развивала свои локальные системы – кто-то брал из материнской компании, кто-то вел собственные разработки, кто-то брал и адаптировал готовые коробочные решения. Собственно, нет его и сейчас, но за переходный 2016 год страховщики должны были решить проблему с разных сторон, им пришлось изучать подходы друг друга. Новый план счетов максимально приближен к банковскому, а страхование имеет свою специфику бизнеса. Я считаю, это, конечно, усложнило жизнь страховым компаниям. И сроки, в которые надо было осуществить переход, были ограниченными.

Плюс из внешних факторов сложность создало еще то, что в процессе перехода многие методологические изменения вводились до самого конца 2016 года, а некоторые – даже в декабре. И завершить внедрение новой IT-платформы с готовым планом счетов в оставшиеся недели до конца года – это задача практически нерешаемая. Более того, по некоторым методологическим пунктам вопрос до сих пор открыт, отдельных нормативных документов просто нет или они еще не вступили в действие.

В целом же переход на стандарты МСФО я считаю очень положительным. Это другой подход к учету, больше ориентированный на комплексное видение. Нужно понимать, что принципы российского учета и принципы МСФО были очень различны, например, в части отображения или признания многих балансовых статей или статей отчета о прибылях и убытках. Поэтому для многих страховых компаний переход был сложным.

Если говорить о нас, то наша компания работает по стандартам МСФО при подготовке отчетности для группы ERGO уже много лет, поэтому проблем у нас не возникло. Мы смогли также внедрить новую IT-платформу, позволившую объединить всю финансовую отчетность в компании на основе той готовой IT-платформы, которая существует в группе ERGO. С этого года наша платформа позволяет объединить решение нескольких задач: отчетность в группу ERGO по стандартам группы, отчетность в Центральный Банк и внутренняя управленческаяотчетность. Весь процесс стал более транспарентным и более автоматизированным.

Вы рассчитываете добиться какой-то экономии от использования новой системы?

Сейчас я бы об экономии не говорила, пока рано в силу повысившихся требований Центробанка к отчетности. Но комплексность процесса и повышение его эффективности – это, я бы сказала, не только сложность, но и преимущество.

Регулятор намерен не останавливаться на достигнутом в реформировании отчетности, впереди нас ждет формат XBRL и прочие новации – как Вы на это смотрите?

Переход на новый принцип формирования и передачи данных для отчетности, по нашему мнению, является прогрессивным шагом со стороны ЦБ, но мы считаем, что для данного проекта установлен недостаточный срок реализации. С учетом опыта перехода на новый план счетов можно ожидать, что изменения в основные нормативные документы буду вноситься практически до момента запуска, а это значительно усложняет задачу для страховщиков успешно выполнить все требования регулятора и подготовить свои IT- системы для успешной реализации проекта.

Как Вы оцениваете итоги работы ЭРГО в России в 2016 году? Какие факторы определяли полученные результаты?

2016 год для обеих компаний группы ЭРГО был весьма успешным: и компания по страхованию жизни, и компания по не-жизни выполнили планы по сборам и по прибыли. Сборы компании по не-жизни выросли на 13 % (тогда как рынок – на 5 %), в основном за счет нашего целевого продукта – каско. Оно составляет 61% портфеля, мы, конечно, преимущественно моторная компания, хотя и сознательно, например, не стремимся в число лидеров по ОСАГО - этот вид страхования занимает всего 11 % нашего портфеля и у нас совсем небольшая доля на этом рынке. Все линии добровольного страхования в 2016 году также были прибыльны. Что касается life-компании, то, особенно с учетом того, что 2015 год у всех страховщиков жизни был не таким уж успешным, результаты 2016 года кажутся еще более благополучными – двукратный рост по сборам.

Доля компании на рынке ОСАГО как-то меняется? Ведь ее теряет прежний лидер, и появляется доля в проблемных регионах за счет единого агента и е-ОСАГО?

Принципиальных изменений нет, хотя, безусловно, электронные продажи и единый агент добавят в портфель той доли, которую мы не можем регулировать. Незначительный рост доли ОСАГО в нашем портфеле в 2016 году был, главным образом, за счет повышения тарифов. Действие этого фактора уже закончилось, хотя и  сама экспозиция тоже выросла. Прогнозировать что будет в 2017 году я пока не готова, поскольку это зависит в том числе от действия законодательных норм. Что уж говорить, если даже в странах, давно перешедших на свободный тариф, возможность непредсказуемого роста убытков (из-за очень широкой ответственности по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью) очень высока.

Надо ли России переходить на свободный тариф?

Я не уверена. Опыт Европы в этом вопросе показал негативные эффекты, особенно раньше. Многих страховщиков ОСАГО там просто уже не существует.

Но как альтернатива есть вариант страхования ОСАГО вместе с каско, о котором, например, недавно говорил Минфин. В Европе такая синергия работает очень хорошо. Когда я работала в Прибалтике, в портфеле нашей компании был продукт «Мини-каско» с определенным усеченным покрытием. Таким образом, компании решают эту проблему за счет продуктовых предложений. В любом случае рынок ОСАГО убыточен, и не только в России.

В каком виде мог бы существовать совмещенный продукт ОСАГО и каско в России?

Пока у нас поменять продукт ОСАГО нельзя – он такой, как установлено законом. Все изменения (тарифы, лимиты, европротокол) не затрагивали сам продукт. Уверена, что лимиты по ОСАГО еще будут расти, особенно в части ущерба по жизни и здоровью, практика взыскания которого пока не развита в России. Между тем, в Европе это очень серьезные убытки, включающие и пенсии пострадавшим, их наследникам.

По опыту других стран, страховщик вообще может работать в рознице, не работая в ОСАГО? Ведь многие и наши, и международные компании сейчас сдали лицензии на ОСАГО в России – у Вас не возникало такой идеи?

У нас – нет. Мы предоставляем комплексную услугу в автостраховании, которая включает не только каско и ОСАГО, но и «Зеленую карту», это также важный для нас сегмент. Поэтому лицензия на ОСАГО для нас – это часть нашей услуги для клиентов по всем видам страхования автомобиля.

Что Вы думаете о трендах, складывающихся на рынке автокаско?

Рынок каско провалился в прошлом году по объему на 9%, но, надо заметить, мы при этом даже немного (на 3%) выросли. Можно предположить, что страховые компании, чтобы компенсировать эту просадку и на фоне хорошей убыточности, займутся демпингом. Мы ориентируемся на прибыльный рост, используя те инструменты, которые позволяют компании сохранять хороший уровень убыточности и быть привлекательными для наших клиентов.

Какие плановые показатели поставлены перед компанией на 2017 год, и что предполагается сделать для их достижения?

Мы намерены вырасти на те же самые 12% как и в 2016 году за счет тех же самых целевых продуктов, и за счет выхода в другие сегменты страхования. Мы собираемся диверсифицировать портфель, увеличить долю корпоративного страхования и имущества физических лиц. Будем продолжать активную экспансию в регионах, а также  укреплять свои позиции в Москве.

Не собираетесь ли возвращаться в сегмент ДМС?

Гипотетически мы рассматриваем любые проекты, которые могут позволить нам увеличить свою долю рынка. Сейчас доля ДМС – порядка 20 % российского рынка, это довольно большой и значимый сегмент.

У вас всегда была достаточно специфическая ситуация – будучи в числе лидеров во многих регионах, особенно на Северо-Западе, компания не имела значимой доли в Москве. Тут что-то будет меняться?

В нашей стратегии есть очень четкая позиция на этот счет – курс на увеличение доли рынка в Москве. Сделать это мы сможем, я думаю, в первую очередь, за счет каско. Хорошая андеррайтинговая ситуация, которая сложилась в этом сегменте в 2016 году, а также наша политики по селекции принимаемых рисков дают нам все основания продолжать активно работать по данному направлению.

Кроме того, как и любой страховщик сейчас на рынке, мы будем продолжать оптимизацию наших расходов. Уровень расходов в России составляет в среднем по рынку около 42 %, это выше, чем в странах Европы (30-37 %). Так что нам есть к чему стремиться.

Аналитики отмечают снижение уровня комиссионных. Вы это ощутили?

Да, за 2016 год комиссионные вознаграждения снизились, но уровень расходов определяют не только они. Кроме того, есть отличия по регионам и сегментам. Москва имеет значительно более высокий уровень комиссионных, чем регионы России. Многое зависит от того, какая структура портфеля у страховщика, потому что в разных видах страхования уровень комиссионных вознаграждений разный.

В чем, на Ваш взгляд, может заключаться источник потенциального роста и благополучия российского страхового рынка?

Наш рынок следует за ростом или падением экономики. Последний опубликованный прогноз – рост ВВП на уровне 1,5- 2 % на 2017 год и не более чем на 2-2,5 % в последующие годы. Поэтому мы планируем, что и страховой рынок будет следовать росту ВВП. Рецессия экономики закончилась, соответственно, будет небольшой рост, но не всплеск.

Минфин и ЦБ сейчас активно строят систему повышения финансовой грамотности – планирует ли Ваша компания принять в этом участие или, может быть, уже участвует или реализует какие-то собственные программы?

В 2016 году мы активно участвовали в этих программах, поддерживаемых Министерством финансов, и принимаем активное участие и в 2017 году. Мы были генеральным партнером Недели сбережений, в рамках которой у нас было проведено более 200 мероприятий в разных городах. По результатам мы получили очень хороший отклик от наших коллег, клиентов и партнеров.  Для них очень важно, что компания участвует в таких важных социальных мероприятиях.  В этом году мы стали генеральным партнером Недели финансовой грамотности для детей и молодежи и первого семейного финансового фестиваля «PRO Деньги». Безусловно, мы намерены и дальше продолжать поддерживать и развивать это направление.

ЦБ является активным сторонником диджитализации страхования, в том числе в области мониторинга деятельности страховщиков со стороны регулятора. Как Ваша компания вписывается в этот тренд?

В этой области мы очень активны. Это тренд многих отраслей, не только страхования. Это возможность трансформировать бизнес, чтобы лучше им управлять и контролировать, чтобы ориентироваться на клиентов.

Диджитализация – ключевая область стратегии группы ERGO, ее основной вектор, которому уделяется очень большое внимание, и мы в России тоже работаем в этом направлении. Например, разрабатываются идеи и решения для клиентов молодого поколения, которые больше ориентированы на цифровые технологии. Мы сотрудничаем с другими компаниями группы, которые имеют здесь больший опыт, чем мы. Мы внедрили новые методы в процессы продаж, их мониторинга, обслуживания клиентов. Мы применили ряд технических решений, которые успешно внедрены у наших коллег в Европе.

Взаимодействие страховщиков и ЦБ, на мой взгляд, тоже имеет потенциал для диджитализации, перевода их на современную платформу. Обработка больших объемов данных с точки зрения мониторинга, контроллинга и анализа – это тоже часть диджитализации.

Грядущие изменения, которые коснутся всех страховщиков, – это внедрение IFRS 9 (этот стандарт полностью меняет всю методологию учета активов страховых компаний) и IFRS 17 (который полностью меняет всю бизнес-логику учета страховых обязательств). Без диджитализации мы не сможем внедрить эти нововведения, а они придут к нам не позднее, чем в 2020-2021 годах – это уже скоро.

Все IT-решения, которые мы уже внедрили, внедряем и будем внедрять, ведут не только к развитию диджитализации, но и к оптимизации процессов и, соответственно, сокращению наших расходов.

На какие инновации ориентируется группа ERGO за рубежом, на какую перспективу ведется планирование в сфере диджитализации? И что нового в целом происходит в группе?

Сейчас разрабатывается стратегия группы ERGO по диджитализации в Европе. Думаю, мы сможем в ближайшее время представить клиентам какие-то совсем новые интересные решения. Горизонт планирования различается в зависимости от направлений диджитализации и от страны. Например, в политике российской компании мы ориентируемся на 2020 год, это горизонт среднесрочного планирования, и все инициативы и стратегические проекты группы в России также ориентированы на период до 2020 года.

Что касается других новостей группы, на стадии разработки сейчас стратегия международного бизнеса, которая в ближайшее время будет презентована массовой аудитории. Ждем положительных изменений в рамках этой стратегии как для компании ЭРГО в России, так и для наших клиентов. В любом случае, фокус международного бизнеса группы – это укрепление позиций на тех рынках, где мы уже присутствуем, рост и прибыльность.

Как себя чувствуют life-компании в условиях сохраняющихся беспрецедентно низких процентных ставок?

Они придумывают альтернативные решения, гибридные продукты, фондовые продукты с хеджируемым риском. Классическое страхование с гарантированным инвестиционным доходом в целом уже не так популярно, но все зависит от конкретной страны присутствия группы ERGO. Страны сильно различаются и с точки зрения налогового законодательства, в том числе по льготам для страхования жизни. Есть стратегическое направление, куда в целом двигается группа, но все-таки важнее локализация продуктов на каждом конкретном рынке.

Вы уже не первый год работаете в менеджменте российской компании, как Вы оцениваете результаты этого периода? Что считаете самым главным достижением за это время?

Неполных 3 года – не такой уж большой срок для анализа, если учесть, что в компаниях группы ERGO я работаю уже 11 лет. Тем не менее, если брать Россию, то период с 2014 по 2017 год сам по себе выдался очень непростым, и для меня, как для новичка на российском рынке, были, конечно, определенные вызовы, за счет чего, в свою очередь,  я смогла приобрести бесценный опыт.

За последние три года была проделана огромная работа по формированию высокопрофессиональной команды во всех областях финансовой деятельности – и в бухгалтерии, и в риск-менеджменте, и в актуариате, и в контроллинге. Сейчас в ЭРГО работает очень сильная команда профессионалов, состоящая как из новых сотрудников, которые пришли в течение этих трех лет, так и из ранее работавших коллег, которые очень сильно выросли за годы работы в компании.

Благодаря некоторым проектам, которые были инициированы, в том числе внедрению IT-проектов в финансовой системе, мы сейчас смогли перейти на единую платформу по финансовой отчетности, которая дает возможность предоставлять  всю информацию, необходимую для мониторинга, контроля, анализа и своевременного принятия решений.

Удалось также внедрить в России те компетенции и ту культуру бизнеса, которая присуща группе ERGO. Наши профессионалы строго следуют принципам работы в команде, и в группе ERGO, и в компании в России.

У нас еще много задач, стоящих на повестке дня, проектов, которые мы должны закончить, и процессов, которые мы должны стабилизировать. Но в целом могу сказать, что благодаря усилиям всех моих коллег, всех сотрудников ЭРГО, которым не безразлична компания, в которой они работают, мы смогли добиться очень хороших результатов, и сделать еще один важный шаг вперед в нашем развитии.