Интервью

Медицинское страхование в настоящем и будущем – перспективы и тренды Копыток Андрей Викторович Директор департамента медицинского страхования СПАО «Ингосстрах»

Каковы ключевые тренды развития добровольного медицинского страхования (ДМС) в России? Как на него влияет диджитализация? Что делают страховщики для распространения доступной высококачественной медицинской помощи на все российские регионы? На эти и другие вопросы корреспондента портала «Страхование сегодня» отвечает Андрей Копыток, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах».

Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)

Андрей Викторович, что нового происходит на рынке ДМС? Он по-прежнему остается ориентированным на корпоративный сегмент, или наконец получили развитие продукты ДМС для физических лиц?

Конечно, преобладает корпоративное страхование, но спрос на ДМС со стороны частных клиентов в последние несколько лет показывает уверенный рост, и мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится и в будущем. Связано это прежде всего с желанием современных и активных людей разного возраста получать медицинские услуги высокого качества как по месту жительства, так, в случае необходимости, и за пределами региона постоянного проживания.

Сегодня не все компании-работодатели предлагают полное ДМС в рамках социального пакета для своих сотрудников и их родственников. Поэтому частным клиентам «Ингосстрах» дополнительно предлагает широкую линейку продуктов, включающую как классические программы, так и диспансеризации, программы ведения беременности и родовспоможения, ДМС для новорожденных, иностранных граждан и студентов, программы страхования от клеща.

За последние годы рынок ДМС претерпевает изменения, связанные с необходимостью оптимизации стоимости полиса, появляются программы с франшизой. Влияют на рынок также изменения законодательства и технологий. И конечно, самый большой прогресс связан с таким направлением, как телемедицина, которая стартует в нашей стране внутри ОМС 1 января 2018 года. Именно она способна в перспективе 3-5 лет значительно изменить облик российской медицины и сделать помощь врачей более доступной для всех категорий клиентов независимо от региона проживания.

Говоря об в индивидуальном ДМС, страховщики обычно сразу упоминают антиселекцию, тормозящую развитие этого сегмента. Действительно ли проблема так велика и обращаются за полисом в основном те, кто точно будет много лечиться?

Проблема действительно есть, она отражает менталитет наших людей – лечиться, только когда уже что-то заболело и невозможно терпеть. А лечиться можно или по ОМС, отстояв очередь, или за свой счет, что дорого, и непонятно, когда и как будут лечить, или же по ДМС. Основное преимущество ДМС и его отличие от всех прочих способов – это медицинская экспертиза. Страховщик ДМС не дает возможности ЛПУ «раскрутить» пациента на дополнительные расходы. Конечно, при выходе на частного клиента по ДМС вопрос об антиселекции встает в первую очередь, но решить его позволяют правильные продукты и готовность найти такую «золотую середину», где и страховщик будет полезен пациенту, и для людей это будет приемлемо по цене и качеству.

В качестве примера приведу продукт, который мы разработали в 2017 году. Он называется «Здоровое завтра». Это один из немногих продуктов для физических лиц, который разработан не на один год, а на перспективу. Полис действует 5 лет, в первый год покрывается только экстренную медицинскую помощь, на второй год перечень медицинской помощи расширяется и т.д. Суммарно полис стоит до 260 тыс. рублей за 5 лет, при этом страховой взнос может быть разбит на 5 лет. Долгосрочность полиса помогает избавиться от антиселекции за счет сужения программы в начальные годы. А дальше перечень болезней расширяется, и человек спокойно живет, зная, что в случае чего – получит качественное лечение в хороших клиниках.

Пока продукт запущен в пилотном режиме и распространяется через прямые продажи, агентов и брокеров. Через банковский канал и онлайн мы его еще не запустили – посмотрим на практику страховых посредников.

За 5 лет в стране может произойти всякое, цены на медуслуги могут значительно вырасти – может ли случиться, что взнос будет увеличен, или рост цен медучреждений здесь – это риск страховщика?

Это риск страховщика. Если человек вошел в программу, он вправе рассчитывать на те услуги, которые в ней заявлены, и на сохранение цены страхования. А вот для новых клиентов цена может измениться в следующие годы. Поэтому выгоднее войти в программу сегодня, потому что завтра сумма премии может вырасти.

Если у клиента возникли временные трудности, например, на третий год, и он не может заплатить премию, он потеряет накопленный стаж или как-то может вернуться потом, когда деньги появятся?

Чтобы продукт был в принципе доступен, мы предусмотрели рассрочку платежа по годам. Слишком усложнять коробочный продукт, включая в него какие-то сложные условия реструктуризации, нам показалось нецелесообразным, но посмотрим, как на него будет реагировать рынок, практика покажет, нужно ли это.

Как продукты личного страхования разделены между универсальным страховщиком «Ингосстрах» и компанией «Ингосстрах-Жизнь»?

«Ингосстрах-Жизнь» отвечает за продукты по страхованию от несчастного случая (НС), кроме того, они открыли продукт по критическим заболеваниям. «Ингосстрах» отвечает за классический ДМС, страхование выезжающих за рубеж, а также ведет продажи продуктов по НС. В «Ингосстрахе» развивается проект кросс-продаж, в рамках которого универсальная компания может предлагать продукты life и наоборот.

Для нас важно выстроить удобный для клиента процесс получения страховой услуги. Если в процессе переговоров мы понимаем, что ему интересен какой-то продукт, независимо от того, является ли он нашим или дочерней компании, мы обязательно его предложим.

По итогам 1 полугодия 2017 года ДМС был среди тех редких сегментов страхового рынка, которые продолжали расти. Но можно ли считать этот рост реальным, ведь у нас по-прежнему велика медицинская инфляция, рост цен на медобслуживание?

Вы правы, основной фактор роста рынка ДМС – это медицинская инфляция. Растут расходы на медикаменты, повышается стоимость оборудования, закупаемого клиниками, увеличиваются зарплаты врачей, и все это, естественно, сказывается на цене услуг, оказываемых клиниками. По итогам 9 месяцев 2017 года рост рынка ДМС составил 4,4 %, что вполне ложится в цифры медицинской инфляции. Если ее убрать, рынок, наверное, окажется стоящим на месте, но с ней рынок показывает положительную динамику.

Вам не кажется, что клиники искусственно подстегивают этот процесс, переходя на самые дорогие из возможных методов лечения?

Этот процесс сложно оценивать, ведь как вести дело – это личный выбор той или иной клиники. Страховщики пытаются разумно ограничить желание клиник заработать, в первую очередь, путем заключения соглашений по стоимости лечения одного обратившегося в год или в месяц – тогда клиника понимает ограничения, это является сдерживающим фактором.

С другой стороны, мы знаем, как важно здесь не отстать от новых технологий, которые появляются в медицине. Если какая-то технология позволяет вылечить то или иное заболевание более эффективно или в значительно более короткие сроки, чем существовавшие до сих пор, условия лечения застрахованных с этим заболеванием проговариваются дополнительно. Если клиника на чем-то специализируется, развивает какое-то направление, то мы стараемся делать под это направление какие-то отдельные продукты и предлагать застрахованным спецпрограммы по тем или иным заболеваниям и событиям (например, по родовспоможению). Чем гонять клиентов по разным местам, целесообразно выбрать лучшее специализированное ЛПУ, так будет выгоднее и страховщику, и клинике, и самое главное – застрахованному пациенту.

Как - с учетом географического фактора - в обслуживание Ваших клиентов вовлечена принадлежащая «Ингосстраху» сеть клиник «Будь Здоров» ? И где еще может лечиться клиент из регионов?

«Будь Здоров» – это не просто наша дочерняя компания, это наш основной партнер по организации медицинской помощи нашим застрахованным. Самое большое его преимущество в том, что у нас есть возможность совместно контролировать качество обслуживания и расходы, вырабатывать те или иные стандарты, исходя из потребностей застрахованных.

Конечно, «Будь Здоров» сегодня присутствует не во всех городах, а только в Москве, Сочи, Уфе, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Каменске-Уральском Свердловской области. Однако на базе сети клиник мы запустили проект по телемедицине. Телемедицина позволяет дистанционно получать консультации по тому или иному заболеванию, в том числе людям из удаленных регионов. В «Будь Здоров» в проекте «Телемедицина» участвуют лучшие практикующие врачи московских клиник, часть дня они работают очно, принимают пациентов, а часть дня посвящают работе по удаленным консультациям.

Мы развиваем проект «Производственная медицина», и самый яркий пример здесь – в Свердловской области в городе Каменск-Уральский. Совместно с клиникой «Будь Здоров» на базе крупнейшего местного предприятия мы создали клинику, которая обеспечивает качественными медицинскими услугами  и сотрудников самого предприятия, и ветеранов этого предприятия, и жителей этого города.

Есть города, где сеть «Будь Здоров» не представлена. Пока. Однако у «Ингосстраха» заключено около 8 тысяч договоров с другими медицинскими учреждениями по всей России. Такая сетка позволяет нам, по сути, подбирать и необходимый уровень сервиса для наших застрахованных, и искать специализацию по той или иной болезни для наших пациентов. При необходимости, мы предоставляем возможность организовать лечение пациента в соседнем регионе или в столице, ищем клинику, привозим на прием к врачу, который назначает лечение. Если же и России недостаточно – мы организуем лечение за границей, в зависимости от специфики случая.

Насколько реально сегодня удовлетворить запрос «Одинаковое ДМС по всей территории России», например, для филиалов крупного корпоративного клиента?

Одинаковое ДМС вполне возможно, конечно, не с точки зрения единого провайдера, а с точки зрения качества услуг. Во всех регионах есть клиники высокого, среднего и низкого ценового сегмента, можно подобрать подходящую клинику. Но здесь очень важно, чтобы осуществлялся контроль качества обслуживания по ДМС и люди получали медицинские услуги вовремя.

Количество частных клиник в России растет, рынок частной медицины прирастает примерно на 15-20 % в год и с качеством оказываемых услуг здесь проблем нет, есть здоровая конкуренция и между клиниками, и с системой ОМС. Пациент выбирает клинику, где лечат лучше и в короткие сроки.

Сейчас на рынке появляются продукты, предлагающие за небольшую плату защититься от серьезных заболеваний, однако лечение по ним страховщик будет организовывать в системе ОМС. Насколько, на Ваш взгляд, такие вещи корректны, ведь гражданин и так имеет право на бесплатную помощь по ОМС?

Данная модель свойственна западной системе здравоохранения, где базовое медицинское обслуживание идет в рамках ОМС, а вся сервисная составляющая, ускорение очереди, отдельная палата, узкий специалист вне очереди и т.д. – по ДМС, за отдельную дополнительную плату. В России говорить о легитимности полностью западной модели пока не приходится, и страховщикам остается только предлагать услуги по организации медпомощи, медицинского консьержа и прочее в пределах действующего законодательства.

Но в таком случае, не возникает ли некоей дискриминации очередников по ОМС в пользу застрахованного по ДМС?

Вопрос правильный. Сама по себе медицинская услуга будет оказана всем в одинаковом объеме, просто несколько в разных условиях. Всегда кто-то ездит на «Запорожце», а кто-то на «Мерседесе», и вопрос «Почему так?» не задается. Рыночные условия для всех одинаковы, но кто-то может себе позволить больше, а кто-то нет, и в медицине – та же история.

На самом деле главное – чтобы пациентов вылечили, и если страховщик имеет возможность заставить систему здравоохранения лучше работать по обслуживанию своих клиентов – это только плюс. Но и от обязанности лечить остальных ее это не освобождает. ДМС – это просто дополнительный контроль со стороны страховщика. ДМС для того и существует, чтобы контролировать качество обслуживания, повышать уровень сервиса, скорость обслуживания и т.д.

Что группа «ИНГО» намерена делать со своим бизнесом по ОМС, есть ли стратегические планы использовать возможности синергии ОМС и ДМС?

Наверное, синергия – это та цель, к которой мы должны прийти в конечном итоге, но пока наличие в группе отдельной компании по ОМС было связано, скорее, с требованиями законодательства о разделении видов страхования. На сегодня совместных программ между компаниями нет, хотя наша дочерняя компания «Ингосстрах-М» достаточно активно и успешно развивается. Мы посмотрим на то, в какой форме будет осуществляться реформа здравоохранения в 2018-2019 годах, и уже в дальнейшем, если того потребует рынок и ситуация, скорректируем программы.

Как Вы оцениваете процесс бюджетирования корпоративных клиентов по ДМС на 2018 год, что нового появляется в запросах клиентов? И как ваша компания реагирует на меняющиеся запросы клиентов?

Непростая ситуация в экономике давит на всех, и на ДМС так же, как и на весь корпоративный бизнес. Желание оптимизировать расходы на страхование присутствовало всегда и присутствует сегодня. С одной стороны, это ограничивает объем сборов, с другой – заставляет страховщиков двигаться, разрабатывать и предлагать новые программы, новые продукты, дополнительные опции как для текущих, так и для новых корпоративных клиентов.

Рост рынка ДМС, как я уже сказал, в этом году практически остановился. Но потенциал реально большой, при том, что  из 146 миллионов человек населения страны  застрахована по ДМС только десятая часть (неважно – по корпоративному или розничному). Это около 15 миллионов. Вопрос в том, как этот потенциал реализовать. Задача страховщиков – найти те ниши, где будут востребованы те или иные продукты.

Корпоративные клиенты хотят оптимизировать программы, но они также понимают важность наличия ДМС в соцпакете, потому что есть задача не только сэкономить, но и быть привлекательным работодателем на рынке труда. Квалифицированные специалисты обращают внимание на качество программы ДМС при выборе работодателя. В общем, экономить на страховании надо грамотно. Донести это нам очень помогает тот диалог, который выстроен с нашими корпоративными клиентами на протяжении этапов заключения и сопровождения договоров страхования. Мы обсуждаем тенденции на рынке, рассматриваем риски, реализовавшиеся в ходе исполнения программы, и вырабатываем меры по минимизации стоимости страхования, а также по превентивным профилактическим мероприятиям.

Насколько рынок ДМС и вашу компанию, в частности, затронул тренд на диджитализацию страхования?

В «Ингосстрахе» по ДМС сейчас запущено  несколько стратегических проектов, на основе которых мы планируем сформировать модель будущего добровольного медицинского страхования. Один из таких проектов – «База данных застрахованных». Он связан с анализом больших массивов информации Big Data по состоянию здоровья наших застрахованных. По каждому застрахованному, а также по компаниям-страхователям, можно увидеть профиль рисков в разрезе болезней, диагнозов в течение действия договора страхования. На основе этой информации мы планируем моделировать программу страхования при перезаключении договора, скорректировать программу в течение года, а также предпринять профилактические меры среди застрахованных сотрудников, направленные на снижение заболеваемости в будущем.

Другая возможность, которую дает этот проект – это индивидуализация риска по каждому человеку. Новые технологии позволяют с помощью мобильных гаджетов снимать информацию об активности, образе жизни, питании, стрессовых ситуациях по каждому человеку и в перспективе вырабатывать индивидуальную программу по сохранению здоровья человека и его лечению в случае болезни.

Не испугает ли застрахованных тотальное получение такой личной информации?

Мы все равно никуда от этого не уйдем. Это общий тренд развития технологического общества. Если мы не сделаем этого сегодня, завтра это сделают другие. И когда все увидят, что это работает, люди сами будут этим пользоваться. Нельзя не учитывать передовые технологии, которые позволяют системно анализировать большие массивы информации. Без этого не может идти речь о высокотехнологичной медицине будущего. Это все взаимосвязано. На основе этой информации вырабатываются новые оптимальные методы лечения.

Мы понимаем всю специфику врачебной тайны и, естественно, как бы работодатель не хотел бы уходить в детали своего профиля риска, информация доступна только на уровне общей статистики и аналитики. В этом году внедрен «Личный кабинет HR», где у кадровой службы есть возможность видеть статистическую информацию по своим сотрудникам. Никакой индивидуальной информации там нет. Она может появиться, только если человек сам даст согласие на обработку и предоставление этих персональных данных. Но в нашей практике отказов от этого не было.

Помимо проекта «Личный кабинет HR», мы также разработали «Личный кабинет застрахованного», где он может видеть все свои полисы, записаться на прием к врачу, выбрать клиники из своего перечня, указанного в корпоративном договоре ДМС. Кроме того, можно использовать мобильное приложение IngoMobile. Приложение запущено с начала декабря 2017 года и дает возможность застрахованному записаться в клинику онлайн, выбрать удобное время визита к доктору, получить информацию о полисах, клиниках, найти информацию о своих действиях при наступлении страхового случая. В перспективе там будут данные о врачах, рейтинги клиник и врачей, возможность оставить отзыв, обратную связь, задать вопрос «Ингосстраху» и получить ответ и многое другое. Думаем, что в скором будущем мобильное приложение станет основным инструментом получения медуслуг для частных и корпоративных клиентов.

Возвращаясь к корпоративному рынку ДМС – как меняются затраты предприятий на ДМС и соцпакет вообще, сохраняется ли кризисный режим экономии?

В сегменте крупных корпоративных клиентов есть небольшая тенденция к росту бюджетов на ДМС (порядка 5 %). Это связано с тем, что крупные игроки сохраняют и даже расширяют наполнение своих программ, при этом на стоимость также оказывает свое влияние медицинская инфляция. Например, если раньше нам было необходимо включать и исключать сотрудников вручную, сейчас через «Личный кабинет HR» это делает сама кадровая служба предприятия. Никаких дополнительных затрат, традиционных до сих пор, страховщик не несет. Для страхователя появилась возможность вносить все изменения в режиме онлайн, получать все необходимые расчеты и не тратить время на ожидание, пока запрос обработает сотрудник страховой компании.

В сегменте мелкого и среднего бизнеса у нас по портфелю средняя премия по клиенту остается на том же уровне, но количество таких клиентов растет. Возможно, здесь при перезаключении договоров в кризис действует фактор выбора более стабильного и надежного страховщика. Все видят тенденцию сокращения числа страховых компаний, и никому не хочется оказаться в ситуации, когда клиники не обслуживают, а телефон страховщика не отвечает. Что касается цены на одного застрахованного, мы прекрасно понимаем, что финансовые возможности небольших предприятий ограничены, поэтому за счет выработки оптимального покрытия мы стараемся повысить доступность этих продуктов для данного сегмента. Суммарная стоимость для клиента также сохраняется на уровне значений 2016 года, роста нет, но за счет увеличения количества таких клиентов  в портфеле их доля увеличивается.

Что касается рынка в целом, некоторая тенденция к сужению программ на рынке действительно есть. Клиенты вынуждены, в силу своих бюджетных ограничений, сокращать покрытие.

Есть тренд выделить определенный бюджет социальных программ на сотрудника, а как его использовать – сотрудник выбирает сам. Это так называемые «кафетерии», в рамках которых определенную сумму можно пустить на ДМС, можно – на фитнес, можно – на прочие программы лояльности. И все больше появляется продуктов ДМС, в которых сотрудники страхователя являются соплательщиками за медицинские услуги.

Расскажите о позиции «Ингосстраха» по программам софинансирования ДМС более подробно.

Это реализовано у нас для частных лиц в программах ДМС с франшизой. Ряд продуктов «Ингосстраха» завязан на базовые клиники, но когда у клиента по данному продукту возникает возможность получить услуги в клинике более дорогого ценового сегмента, он сам оплачивает лечение, а в дальнейшем мы компенсируем ему их стоимость за минусом франшизы. Застрахованный получил все необходимые услуги, клиника получила нового клиента, а мы остались в рамках убыточности, заложенной под этот продукт.

На рынке корпоративного страхования тоже есть тенденция к участию застрахованного в оплате, но там это увязано именно на цифровые технологии. «Кафетерии», о которых я сказал ранее, позволяют делать софинансирование, сотрудник может выбрать себе базовую программу ДМС и за что-то, что в нее не входит, доплатить сам.

Часто ли сотрудники, которым предоставлен выбор, выбирают ДМС, а не предпочитают фитнес или какие-то развлечения?

Это зависит от возраста трудового коллектива. Более взрослые люди предпочитают заботиться о здоровье, а молодежь больше нацелена на сохранение здоровья через активный образ жизни, фитнес, путешествия, туризм и т.д., что также мы планируем положить в основу тарификации наших новых продуктов для здоровых людей.

Специализированная ассоциация страховщиков, развивающих медицинское страхование – МСМС – интегрировалась в СРО ВСС. Проходят ли сейчас в ВСС какие-либо совместные действия и акции по медицинскому страхованию с вашим участием?

«Ингосстрах», опираясь на свой 70-летний опыт страхования, активно участвует в законотворчестве. На уровне ВСС мы совместно с другими страховщиками прорабатываем возможность работы с ЛПУ по единым формам договоров, унифицируем документооборот. В дальнейшем это приведет к внедрению «Личного кабинета ЛПУ» и позволит клиникам и страховщикам работать в одном цифровом формате, с одними требованиями и стандартами. Без этого на рынке проблему не решить: сколько ЛПУ – столько разных требований к документам, равно как и сколько страховщиков – столько требований. Поэтому рабочая группа ВСС по медицинскому страхованию сконцентрировалась на объединении усилий страховщиков и приведении процесса взаимодействия страховщиков ДМС и медицинских клиник к единообразию. Мы должны договориться, по каким формам документов мы хотим работать, а дальше задачей всего страхового сообщества будет довести эту информацию до своих партнерских ЛПУ, чтобы в перспективе перейти на единый стандарт.

ФАС не выскажет возражений по этому поводу? Ведь в ДМС конкуренция осуществляется в области сервиса, и это ограничит возможность подписать с ЛПУ свой, отличающийся договор?

Здесь нет ограничения конкуренции или нарушения прав потребителя. Речь идет только о документообороте. Единый стандарт будет в наименьшей степени касаться организации сервиса, а больше будет определять правильность указания диагноза, шифрования болезней, форм счетов, того, как быстро они выгружаются и отражаются, списков застрахованных. Это внутренние процессы между страховыми компаниями и лечебными учреждениями.

Каковы Ваши прогнозы на 2018 год по ДМС – корпоративному и частному, по компании и по рынку в целом?

Мы не думаем, что рынок будет расти быстрее инфляции. Тенденция роста в пределах медицинской инфляции сохранится и в 2018 году. Как в этих условиях сработает тот или иной страховщик, зависит исключительно от его желания и способности остаться на этом рынке. Мы амбициозны и нацелены на динамичный рост. Естественно, мы планируем развиваться в корпоративном сегменте, разрабатываем новые продукты в рознице и очень серьезно подходим к технологической составляющей всех наших процессов. В 2018 году мы хотим расти, как минимум, быстрее рынка.

Думаю, что какой-то заметной тенденции к падению или росту долей корпоративного и розничного страхования не будет. Однако из-за небольшой доли розничного рынка любой прирост может дать существенную динамику этого сегмента.  Полагаю, розница вырастет не менее, чем на 50 % к текущему уровню.

Продолжится тренд на индивидуализацию в ДМС. Я подразумеваю здесь и индивидуализацию методов и способов лечения пациентов (поскольку современные технологии уже позволяют предсказывать течение болезней и рекомендовать способы лечения не просто на индивидуальном, а уже почти на генетическом уровне), и индивидуализацию подготовки программ страхования (в зависимости от отрасли, поло-возрастного состава коллектива, региона и местоположения). Индивидуальные программы будут максимально удовлетворять потребностям клиентов. И с этим также непосредственно связан тренд на цифровизацию, о котором мы подробно поговорили и которому мы в «Ингосстрахе» уделяем очень большое внимание.