Интервью

Агрострахование 2022/23 – высокая динамика и позитивные ожидания Биждов Корней Даткович Президент «Единого объединения страховщиков агропромышленного комплекса – Национального союза агростраховщиков»

Агрострахование сегодня интересно тем, что вместо адаптации к кризисным процессам оно проходит стадию активного развития нового рынка: происходит рост бизнеса, вывод на рынок новых страховых программ и вовлечение новых категорий клиентов, развитие технологий и инфраструктуры. Как Национальный союз агростраховщиков реализует этот масштабный проект в партнерстве с государством, рассказывает президент НСА Корней Биждов.

Какие результаты показал рынок агрострахования в 2022 году?

Главной тенденцией стал существенный рост рынка. Согласно первым поступившим данным по системе агрострахования с господдержкой, страховая премия увеличилась за год на 28% и составила 10,0 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом развитие ускорилось: в 2021 году позитивная динамика в системе агрострахования также наблюдалась, но на уровне 17%.

Напомню, речь идет о сегменте агрострахования с господдержкой, на который сегодня приходится около 90% рынка - при приобретении такого полиса бюджет оплачивает аграриям от 50% до 80% его стоимости, но договоры должны соответствовать нормам специального закона, а также единым стандартам, за разработку которых и согласование с госорганами отвечает НСА.

В страховании сельхозрисков также присутствует портфель договоров, которые аграрии заключают вне системы агрострахования, на несубсидируемых условиях. Его объем последние 3 года стабильно находился на уровне 1,3 млрд рублей. Полные годовые данные за 2022 год поступят позже, но уже понятно, что в совокупности рынок страхования сельхозрисков России в 2022 году преодолел планку в 11 млрд рублей. Для сравнения, показатель прошлого года – 9,2 млрд рублей. То есть, в целом по рынку сельхозстрахования в стране прирост за прошлый год составит не менее 21%, при этом основным драйвером остается именно субсидируемое агрострахование.

Прошлый год стал уже четвертым по счету, в котором агрострахование в России продолжает демонстрировать позитивную динамику. Для сравнения, в 2018 году объем рынка составлял 3,7 млрд рублей – таким образом, за 4 года он увеличился троекратно. При этом если в 2019-2020 годах рост рынка носил восстановительный характер после спада, вызванного реформой системы субсидирования АПК, то сейчас на развитие уже работают другие факторы.

Что именно вызвало этот рост в 2022 году, сохранятся ли предпосылки к нему в текущем периоде? Какие главные тенденции сейчас определяют развитие рынка агрострахования?

НСА прогнозирует, что в 2023 году позитивная динамика сохранится. Все факторы роста остаются актуальными и для текущего периода.

Рынок агрострахования с господдержкой сегодня сформирован за счет двух основных направлений: это страхование рисков растениеводства, прежде всего урожая однолетних культур, и рисков животноводства. Еще одно направление – страхование товарной аквакультуры, пока имеет нишевой характер.

Страхование растениеводства – крупнейший сегмент, на него приходится более 60% страховой премии от совокупного рынка агрострахования, включая сегмент без господдержки. За год застрахованная площадь сева увеличилась на 37% и достигла 8 млн га. Это уже достаточно серьезные параметры: например, мы превысили уровень одной из крупнейших аграрных стран ЕС - Испании, где ежегодно страхуется около 6,2 млн га, но при намного большем охвате посевов страхованием. Однако в масштабах российского растениеводства они недостаточны, так как у нас пока застраховано только 10% посевной площади. И именно на этом направлении сегодня сосредоточены основные усилия Минсельхоза, Банка России, Минфина и НСА по развитию агрострахования. Эти совместные усилия уже дали результат в прошлом году, и в 2023 году, уверен, этот процесс продолжится.

В страховании животных, на которое приходится около 36% рынка сельхозстрахования в целом, ситуация немного другая – здесь использование страхования уже прочно вошло в практику промышленного животноводства. В целом, по всем видам животных, охват поголовья страны страховой защитой с господдержкой находится на уровне 40%, но в двух из трех главных направлений животноводства – свиноводстве и птицеводстве – он уже превысил 55%. Поэтому экстенсивное расширение этого рынка, который несколько лет назад показывал кратный прирост показателей, сейчас замедляется – в 2022 году застрахованное поголовье увеличилось на 8%.

В животноводстве осталось недоохваченным направление крупного рогатого скота – застраховано 12%. Представляется, что причины такого отставания – в том, что, во-первых, активное развитие современной отрасли производства молока и мяса КРС стартовало в России позднее, чем свиней и птицы, и во-вторых, в этом направлении не было такого стресс-фактора, как африканская чума свиней и птичий грипп, опасность эпизоотий для него менее выражена – хотя, как уже показала практика, она тоже присутствует. Но с 2023 года Минсельхоз, который сейчас активно поддерживает развитие молочного животноводства, ввел стимулирующую меру в виде повышения субсидий на производство и реализацию молока для застрахованных хозяйств.

Насколько успехи рынка агрострахования в целом отражаются на компаниях-участницах рынка агрострахования? Насколько этот рынок концентрирован? Несколько лет назад Вы говорили о том, что в этом сегменте происходит формирование ядра основных участников. Можно ли считать его уже сформированным?

В прошлом году договоры агрострахования с господдержкой – напомню, это около 90% всего сельхозстрахования – активно заключали 16 агростраховщиков-членов НСА. Из них 11 компаний показали рост портфелей по отношению к предыдущему периоду.

Из 14 агростраховщиков, которые страховали в прошлом году урожай, 11 компаний показали рост сборов, причем ряд из них - в разы. В страховании животных прирост портфелей продемонстрировали 10 компаний.

Показательно, что в первом ряду лидеров рынка агрострахования нет «отступивших назад», показатели годового прироста премии некоторых из них доходят до 44%. В эту группу вошли «РСХБ-Страхование», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование, «Согласие», «ВСК», «Авангард-Гарант». В страховании животноводства лидерами, занимающими сегодня основную долю рынка, стали «РСХБ-Страхование» и «АльфаСтрахование», «ВСК», «Росгосстрах» и «Энергогарант».

При этом среди остальных компаний также преобладают показатели двузначного и трехзначного прироста бизнеса. То есть, в целом рост рынка отразился на большинстве участников.

Отмечу, что каждая компания из ТОП-5 рынка агрострахования занимает заметную долю – от 6% до 36%. При этом в прошлом году наблюдался рост активности и других агростраховщиков. Например, прочно занимает позиции в первой десятке «Абсолют-Страхование», весьма ощутимо растет «Сбербанк Страхование», показывает позитивную динамику вернувшийся в ряды НСА «Ингосстрах». Активно занимается страхованием сельхозживотных «СОГАЗ» со взвешенным подходом к наращиванию портфеля по этому виду.

Нельзя исключить, что через пару сельхозсезонов состав лидеров может измениться. Сейчас отчетливо выделяются несколько игроков рынка, которые заметны не только по показателям, но и по активному укреплению своих позиций. Они формируют профессиональные команды, работают над методологическими стандартами, развивают маркетинговую составляющую, внедряют механизмы удаленного обслуживания аграриев. Компании, которые интенсифицировали эту деятельность несколько лет назад, сегодня в списке лидеров.

Получается, что главный потенциал для агрострахования сегодня – в развитии страхования растениеводства. Что делается в этом направлении?

В 2022 году в систему с господдержкой была внедрена принципиальная новация – программа страхования на случай ЧС. Это был проект, реализованный благодаря законодательной инициативе аграрных комитетов обеих палат парламента, поддержанной Минсельхозом, Минфином, Банком России и НСА. Суть этой меры – предложить аграриям относительно простой и более доступный  по цене продукт, рассчитанный на использование всеми категориями сельхозпроизводителей, в том числе небольшими хозяйствами. Процедуры урегулирования убытков по этой программе встроены в мероприятия по ликвидации региональных ЧС. Страховая выплата возмещает убытки агрария в пределах его прямых затрат, то есть по себестоимости, на каждый пострадавший гектар сразу после оценки последствий ЧС – это соответствует логике процедур бюджетной помощи при ЧС. При этом для агрария значительно ускоряются сроки получения средств, перечисление которых больше не требует принятия решений на федеральном уровне.

Для аграриев сохранена возможность использовать и мультирисковую программу страхования урожая. Она дороже и процедурно сложнее, но зато компенсирует стоимость утраченного урожая конкретного хозяйства вне зависимости от объявления в регионе режима ЧС, а страховая выплата практически всегда выше прямых затрат.

Новая программа страхования на случай ЧС показала востребованность, начиная с весенней посевной – в первый же год было застраховано 2,6 млн га, что стало одним из факторов роста рынка. И агростраховщики доказали на практике, что новый механизм срабатывает так, как было задумано - пострадавший аграрий действительно получает страховую выплату быстро, через 10 – 15 дней после подачи документов.

С 2023 года Правительство РФ ввело дополнительные стимулы для использования растениеводами агрострахования: незастрахованным хозяйствам субсидии на производство и реализацию зерна будут теперь предоставляться с понижающим коэффициентом. При этом некоторые другие субсидии – погектарная поддержка, субсидия на закладку виноградников – при наличии страхования будут рассчитываться, как и в прошлом году, с повышающим коэффициентом.

Кроме того, сейчас проходит утверждение в парламенте проект закона, который закрепляет для регионов Дальнего Востока субсидирование расходов малых сельхозпроизводителей на страхование на случай ЧС на постоянном уровне 80% (для других категорий он будет поэтапно снижаться до 50%). Этот законопроект разработан Правительством по поручению Президента России Владимира Путина.

С чем связано такое внимание государства к агрострахованию?

Думаю, что с задачами государства, которые страхование решает и должно решать. Система агрострахования, при ее качественной организации и необходимой широте охвата, это более эффективный способ возмещения убытков аграриев от стихийных бедствий, чем прямые компенсации из бюджета. Природные убытки в АПК отмечаются ежегодно, но их объем может год от года изменяться в разы. Держать существенные бюджетные резервы на конец года, когда эти убытки будут подсчитаны, или изыскивать их каждой осенью – неудобно и нецелесообразно. Субсидии же на приобретение аграриями страховых полисов предусматриваются в бюджете заранее. Тем самым у государства остаются резервные возможности для вмешательства в действительно сверхординарных ситуациях – таких, например, как прорыв дамб, эпидемии, аномальные скачки цен на ресурсы для производства в АПК, и тому подобное. Образно говоря, агрострахование работает как иммунитет к постоянным рискам, в то время как бюджетная помощь может применяться как лекарство в экстренных случаях.

Уходит в прошлое пришедшее из 90-х понимание господдержки АПК, включая и помощь при ЧС, как социальной задачи – «чтобы сельское хозяйство окончательно не развалилось». Аграрная политика в нашей стране – и это позиция Минсельхоза России – сейчас нацелена в первую очередь на качественное развитие агропроизводства, на обеспечение продбезопасности и укрепление позиции отечественного АПК на мировых рынках. По итогам весьма непростого 2022 года сельское хозяйство показало рекордный рост на 10,2% и произвело продукции на 8,8 трлн рублей. При этом бюджетная поддержка АПК превышает 400 млрд рублей в год. Конечно, урегулирование текущих убытков и локальных рисков отрасли таких масштабов – несвойственная для бюджета задача.

Кстати, что касается объемов возмещения потерь, то агрострахование уже вышло на объемы выплат, соответствующие масштабным параметрам ущерба в АПК. В последние 2 года объем страховых выплат ежегодно превышает средний уровень бюджетной помощи аграриям при ЧС. В среднем за 10 лет он составлял около 3,2 млрд рублей в год. А страховые выплаты компаний НСА, которые поступили за 2021-2022 год на счета аграриям, превысили в сумме 9 млрд рублей. Для некоторых регионов объемы возмещения являются очень значительными – более 1,6 млрд рублей страховых выплат были за это время перечислены хозяйствам в Ставропольский край, 579 млн рублей в Самарскую область, 476 млн – в Воронежскую, и так далее.

Если мы справимся с главной задачей страховщиков – оставаться надежными партнерами государства и агробизнеса, у агрострахования будут большие перспективы.

Как в целом сейчас выглядит текущая ситуация с выплатами в агростраховании?

По нашим оценкам, выплаты за 2022 год будут находиться на уровне около 4 млрд рублей – уже фактически перечислено выплат на 3,6 млрд рублей, ждем уточненных данных, которые безусловно будут выше. Но это меньше, чем в предыдущем 2021 году, когда выплаты составили 5,6 млрд - 2022 год оказался очень благоприятным по  агроклиматической ситуации. Более половины ЧС были объявлены в регионах только в конце лета и осенью, уже после уборки зерновых. Основной массив страховых случаев пришелся на Центральное Черноземье и соседние регионы, где осеннее переувлажнение почвы сделало невозможным своевременную уборку поздних культур – подсолнечника, кукурузы, сои. Только по этому явлению агростраховщики НСА уже выплатили 1,2 млрд рублей.

Были и крупные выплаты по животноводству – 205 млн рублей перечислено животноводам в Белгородской области за утрату свиней при вспышке АЧС, 105 млн – птицефабрике на Ставрополье по птичьему гриппу, 44 млн – тамбовскому птицеводческому хозяйству по гибели поголовья от аварии систем снабжения, и это не полный перечень. Всего животноводам выплачено не менее 1 млрд рублей.

Как на развитие агрострахования повлияли общие процессы в АПК в 2022 году?

То, что сектор АПК активно рос, что агроклиматические условия были благоприятны для производства, – это в целом были очень позитивные факторы, но они же создавали и некоторое расслабление у аграриев. Когда погодные «тылы» прикрыты, у бизнеса снижается интерес к страхованию имущественных рисков. Ожидания хорошего урожая – который действительно оказался рекордным – снизили спрос на страхование озимых осенью 2021 года и ярового сева весной 2022 года в Поволжье, на Юге и в Центральном округе.

Еще одним фактором, который влиял на наш агробизнес, была сильная волатильность цен на продовольствие во всем мире и рост издержек на производство. Это сокращало свободные ресурсы аграриев на страхование.

Я бы выделил еще один фактор: в 2022 году на первый план для ряда регионов стали выходить нетипичные риски для АПК. Это и риски терроризма для хозяйств Белгородской области, и крупная авария на Федоровском гидроузле, осушившая значительную площадь рисоводческих чеков на Кубани, и потрава посевов дикими животными на юге Поволжья.

В прошлом году террористические риски в АПК неоднократно обсуждались на разном уровне, в том числе с участием НСА. Как в этой теме оказался НСА, какую позицию занимает союз?

В приграничных регионах аграрии сегодня несут потери и непосредственно из-за разрушений, и из-за невозможности вести сельхозработы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков недавно докладывал президенту страны Владимиру Путину об этой проблеме.

Ранее, еще в конце лета, глава этой области обратился в НСА с просьбой рассмотреть возможность использования механизмов агрострахования для защиты от этих рисков. Мы совместно с крупными страховщиками проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что действующая нормативно-правовая база не дает возможности организовать такую защиту в рамках агрострахования с господдержкой без изменения федерального законодательства. Эти специальные риски являются стандартными исключениями из всех полисов во всей международной практике. Тем не менее, потребность агробизнеса в защите от таких рисков очевидна, и мы, проведя предварительные консультации со страховщиками, порекомендовали Белгородской области обратиться к тем членам НСА, которые работают в области страхования от такого рода рисков и располагают необходимыми компетенциями, но вне рамок страхования с господдержкой.

Какие сложности в развитии агрострахования сейчас наблюдаются, как их планирует преодолевать НСА?

Мне представляется, что главной сложностью остается преодоление инерции подхода части аграриев, которые полагают, что и сегодня возможно развитие их бизнеса без страхования. И дело не в том, что они не думают о рисках.

В отличие от любых других видов бизнеса, растениеводство не располагает нужным количеством и качеством технологических нормативов и стандартов, в соблюдение которых может быть встроено страхование. У животноводов, кстати, это есть, и они уже активно страхуются. А в растениеводстве решения о севе конкретных культур на конкретных полях, по их обработке принимаются аграрием зачастую по наитию.

Например, если озимые вышли из зимовки в плохом состоянии, их нужно быстро подкормить, и тогда они не пропадут. А это – расходы средств и времени на удобрения, технику, работы, этот ресурс должен быть в наличии в нужный момент. Поэтому аграрий может до последнего экономить и в результате потерять урожай. Или, аграрий купил страховой полис – а в сезоне не было потерь, или они были, но из-за высокой франшизы в договоре выплаты не произошло. Тогда у агрария срабатывает рефлекс: эти деньги были потрачены бесполезно и страхование «не работает».

Именно поэтому, я уверен, меры мягкого стимулирования – через повышение субсидирования для застрахованных хозяйств - это адекватная и очень полезная мера со стороны Минсельхоза, который в конечном итоге остается главным ответственным за риски АПК. Именно она позволяет вовлечь сельхозпроизводителей в страхование предложив им осязаемую выгоду и постепенно накапливать позитивный опыт урегулирования убытков.

При этом важно избегать формального подхода со стороны аграриев.  Мы разъясняем на встречах с ними, что условия договора им нужно выбирать исходя из оценки их рисков, а не с позиций экономии на страховании. Со своей стороны, отрасль агрострахования должна учитывать потребности аграриев. НСА, в частности, с этого года серьезно доработал правила страхования урожая по мультирисковой программе с учетом практики последних лет и максимально адаптировал условия к процессу выращивания озимых.

Еще одна проблема – преодоление инфраструктурной неразвитости, которая препятствует не только агрострахованию, но и решению других задач в АПК. Например, именно широкое внедрение агрострахования выявило острую проблему нехватки метеостанций в сети Росгидромета. Сейчас поиском ее решения занят Минсельхоз, и от этого зависят и некоторые планы по цифровизации АПК.

Не хватает квалифицированных экспертных кадров в регионах. Налицо также явный дефицит методологической и статистической базы для учета особенностей современного агропроизводства. НСА напрямую столкнулся с этим, разрабатывая по поручению аграрного комитета Совета Федерации программу страхования, которая отвечала бы реалиям интенсивного садоводства. Некоторые стандарты и методические подходы пришлось разрабатывать совместно с научным и аграрным сообществом практически с нуля.

Есть ли проблемы, которые могут быть решены за счет цифровых технологий?

Да, есть такая проблема – документооборот по вопросам заключения страхового договора и урегулирования убытка носит сейчас в основном бумажный характер, поскольку это требуется для получения субсидий в регионах. Это технически затрудняет работу и аграриев, и страховщиков. Решение этой проблемы также находится в плоскости взаимодействия с Минсельхозом, который разрабатывает цифровую среду для аграриев по аналогии с платформой Госуслуг и в нее будет включен модуль по агрострахованию. Горизонт реализации этого проекта – 2024 год. Часть разработок уже есть: НСА провел, совместно с Банком России и Минсельхозом, алгоритмизацию основных процедур заключения договора и урегулирования убытков.

Еще одно направление цифровизации – дистанционный мониторинг посевов. НСА сейчас ведет работу с отечественными поставщиками систем спутникового мониторинга для большей адаптации их услуг к потребностям агрострахования. Также перспективное направление – сельскохозяйственные беспилотники, которые могут применяться и для мониторинга посевов, что НСА уже отработал на практике, и для проведения некоторых сельхозработ.

Как, на Ваш взгляд, будет развиваться агрострахование в 2023 году?

По оценкам Минсельхоза, если будет обеспечен охват посевов на уровне 10-12%, то это уже станет неплохим результатом. Средства федеральной субсидии на агрострахование предусмотрены в этом году в размере 5,3 млрд рублей, к этому еще прибавится региональное финансирование. Главная задача этого года – продолжать внедрение программы страхования на случай ЧС, в том числе с отработкой масштабных страховых случаев (есть основания полагать, что в наступившем году их может быть больше).  Агростраховщики НСА также будут развивать и мультирисковое страхование, которое остается сильно востребованным.

В страховании сельхозживотных серьезные нововведения связаны с изменениями ветеринарного законодательства, которые вступят в силу с 1 марта этого года. Государство впервые отходит от практики безусловных бюджетных компенсаций за изъятое поголовье и повышает ответственность собственника за соблюдение ветеринарных требований. Конечно, эти изменения повлияют и на практику агрострахования. НСА в партнерстве с животноводами уже находятся на этапе практического внедрения этих изменений в параметры страхования.

В части инновационных направлений мы должны в этом году подойти к внедрению в практику разработанной НСА программы страхования садов с возможностью страхования качества плодов. Есть еще несколько запросов от регионов и по другим направлениям. Но основной доминантой этого года останется развитие страхования рисков растениеводства для расширения охвата отрасли АПК и выполнения тех задач, которые стоят перед сельским хозяйством и государством.