Интервью

Перестрахование автокаско – растущий и рентабельный бизнес Сигалович Ольга Леонидовна Генеральный директор ЗАО «Восточная перестраховочная компания»

Значимость перестрахования автотранспортных портфелей и для развития бизнеса специализированных перестраховочных компаний, и для их клиентов по-прежнему не спадает. На что следует обращать внимание страховщикам при передаче этих рисков в перестрахование? Какие перспективы ожидают отечественный рынок перестрахования автотранспорта? О проблемах развития данного сегмента читателям портала «Страхование сегодня» рассказывает генеральный директор «Восточной перестраховочной компании» О. Л. Сигалович.

Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)

Ольга Леонидовна, перестрахование портфелей автокаско некоторое время назад считалось достаточно рискованным видом деятельности – хорошим средством выхода на рынок для только раскручивающейся перестраховочной компании, но довольно убыточным бизнесом на долгосрочную перспективу. Вы согласны с таким мнением?

Я бы так не сказала. Это абсолютно нормальный бизнес. Достаточно посмотреть на тенденции развития рынка прямого страхования - автострахование составляет основу работы любой компании, включая первую двадцатку крупнейших страховщиков. Это по-настоящему народное страхование. Развитие рынка страхования транспортных средств обусловлено не только увеличением автопарка, но и ростом доверия и интереса людей к страхованию, как к механизму обеспечения финансовых гарантий. Сказалось на росте рынка и введение ОСАГО, и ставшее доступным автокредитование. Уровень продаж иномарок растет буквально в геометрической прогрессии, в Москве в результате бума автопродаж среди покупателей уже образовались огромные очереди на популярные модели автомобилей. А при покупке автомобиля в салоне или оформлении кредита в банке автомобилист приобретает страховой полис автоматически, и страховщикам надо гордиться этим, а не стесняться. Это очень позитивный факт.

С макроэкономической точки зрения ситуацию предопределяет, с одной стороны, рост доходов населения и платежеспособного спроса, а с другой - нарастающие темпы инфляции, способствующие на данном этапе увеличению спроса на имущество (в том числе автомобили), в которое можно вложить деньги. А уж если человек вложил деньги в автомобиль – он его обязательно застрахует. Так что в ближайшее время снижение темпов роста портфелей автокаско ожидать не приходится. Ну а перестрахование напрямую зависит от рынка прямого страхования, соответственно, и для перестраховщиков этот вид будет играть ключевую роль.

Какова тарифная ситуация в этой сфере и ее текущая динамика?

Страховые компании вынуждены приспосабливаться к жесткой конкуренции на растущем рынке страхования автотранспорта и оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию. Естественным механизмом привлечения клиента, более простым, чем улучшение сервиса, качества обслуживания клиентов, предложения инновационных продуктов и т.п., является пересмотр тарифной политики и изменение тарифов в сторону снижения. Разумеется, это сказывается и на перестраховочном тарифе, который также имеет постоянную тенденцию к уменьшению. Некоторые страховщики, имеющие достаточный опыт, клиентскую базу и накопленную статистику, при корректировке тарифов досконально подстраивают их для каждой конкретной марки, модели автомобиля, клиентских групп и т.п. Такая тарифная политика, основанная на детальном анализе накопленной статистики, является адекватной. Однако многие компании просто следуют за общей тенденцией к снижению цен.

Но самое главное – это не вопрос тарифа. Надо понимать, кто за этим стоит – это вопрос добросовестности и профессионализма компании.

Остается ли автокаско привлекательным для перестраховщиков в таких условиях?

Да, конечно. Я считаю своего рода кокетством, когда некоторые компании говорят: «Мы не занимаемся автокаско, потому что это убыточный вид». Это совершенно не соответствует действительности. Если работа по авто поставлена правильно, то сегодня это нормальный, прибыльный, а главное, востребованный бизнес. Наша компания вышла на рынок через автокаско, и думаю, не только наша. Было бы абсолютно честно признать, что перестрахование автокаско – это вообще главное национальное достояние перестраховочного рынка России, западные облигаторы по автокаско есть у очень немногих компаний. Если исключить эту часть бизнеса, то на российском рынке мало что останется.

Почему западные перестраховщики не так активно присутствуют на авторынке?

Главным образом, потому что западная защита, как правило, не очень востребована перестрахователями. Но и внутренняя структура российского перестрахования серьезно меняется. Главная тенденция сегодняшнего дня в сфере облигаторного перестрахования автокаско – это переход с пропорционального перестрахования на непропорциональное на базе эксцедента убытка. Такой переход отчасти позволяет сбалансировать портфель страховщика и защититься от катастрофических убытков, но основная причина его популярности - реальная экономия премии по портфелю автокаско. Она происходит на фоне существенно возросших убытков, не превышающих приоритет страховщика, которые ему приходится оплачивать самому. На самом деле убыточен не весь перестраховочный бизнес по автотранспорту, а именно нижний леер, который в настоящее время не перестраховывается. Сегодня в перестрахование в России передаются риски на суммы выше 500 тысяч рублей, а на Запад - выше миллиона. Показателем профессионализма перестраховочной компании, на мой взгляд, следует считать, в том числе и размер собственного удержания.

А западным перестраховщикам наше автокаско, по большому счету, не нужно отнюдь не из-за убыточности, как это иногда считается. Российские перестрахователи в каком-то смысле избаловали их другими видами, менее трудоемкими, чем автокаско. В автостраховании много рутинной работы с документами (качество которых, подчас, оставляет желать лучшего), очень высок уровень накладных расходов.

И что же делать? Что готово российское перестраховочное сообщество противопоставить этой тенденции?

Чтобы клиенты обратились в нашу сторону, перестрахование должно существовать именно как отрасль. Есть страхование жизни, страхование иных видов, ОМС – это отдельные отрасли, обособленные части страхового бизнеса, которыми занимаются специализированные организации. А входящее перестрахование пока осуществляют все без исключения компании, получившие на это лицензию. Конечно, если страховщики между собой будут перекидывать риски, тогда национальный перестраховочный рынок получается как бы «не нужен». Но можно ли в такой ситуации говорить о реальной перестраховочной защите? О том, что при урегулировании убытков получить с небольших страховых компаний перестраховочное возмещение – это отдельная работа, которая стоит немалых затрат – вообще забывается.

Развитию национального перестрахования существенно мешает и информационная обстановка, создаваемая СМИ. Данные о перестраховании постоянно искажаются, подаются непрофессионально, экономически неграмотно. В итоге перестраховочный бизнес как отдельно стоящую отрасль никто и не воспринимает. Все это наблюдают перестрахователи, и не всегда понимая, что реально за этим скрыто, могут отказаться от сотрудничества с перестраховщиком. Так что журналистам, прежде чем распространять некорректные данные, следует задуматься о том, что информация – это на самом деле инструмент работы для перестраховщика. Кроме того, в российских публикациях на эту тему акцентируется внимание на объеме входящего перестрахования и не учитывается ни исходящий бизнес, ни РВД. Если бы информация подавалась корректно, картина по лидерам российского рынка перестрахования была бы иной. Я считаю, если компания своим основным делом считает перестрахование – она и должна получать лицензию как специализированный перестраховщик.

Но тогда она должна будет соблюдать другой норматив по капиталу и принципиально изменить отношение к своим финансам?

Безусловно. Когда в 2005 году начали действовать новые нормы по уставному капиталу, для перестраховщиков – это было очень позитивным фактом. Кроме того в ФССН начали заниматься лицензированием перестрахования, интересоваться перестраховочными схемами и т.п. Но увы, потом все вернулось на прежние позиции: страховщики получили лицензии и снова поставили план по входящему перестрахованию.

Кстати, аналогичный процесс шел в сфере страхования жизни, только более последовательно. Профессионально страховать жизнь стали только тогда, когда страхование жизни и не-жизни разделили законодательно. Выделение в отдельную отрасль не просто состоялось, а прошло очень активно. На момент принятия закона компаний по реальному страхованию жизни было только 5, а стало 35…

Выделение Перестрахования в отрасль позволило бы качественно развивать этот бизнес , а деньги гарантированно оставлять в стране. А перестраховочные компании в таком случае будут вынуждены повышать свою капитализацию, улучшать свой имидж и финансовую устойчивость.

Готовы ли профессиональные перестраховщики сегодня объединяться и предпринимать какие-либо совместные действия, фактически работающие на весь рынок?

Сегодня в России из тридцатки специализированных перестраховщиков реально работают примерно 15 компаний. Крупные страховые группы либо уже выделили, либо в состоянии в ближайшее время выделить перестраховочную компанию. Вот эти игроки вполне могут совместно отстаивать интересы перестраховочной отрасли, работать профессионально и грамотно. Будет отдельная перестраховочная отрасль – тогда будут соблюдаться и правила игры на рынке перестрахования.

Перестрахование сегодня – это высокорентабельный бизнес? Каков уровень убыточности по перестраховочным портфелям?

Утверждать, что в перестраховании можно зарабатывать до 40 - 50% - нельзя, но 15 - 20% - это совершенно нормальный уровень рентабельности при хорошо сбалансированном портфеле. В прямом страховании рентабельность может быть выше.

Ваша компания практически не занимается ретроцессией. Почему?

По методикам рейтинговых агентств для перестраховщика активная ретроцессия считается негативным фактором, приводящим к присвоению более низкого рейтинга. У Восточной перестраховочной компании, например, по всем видам ретроцессии не более 10% (с учетом облигаторной защиты на Западе).

Ретроцессия – это еще один вопрос, все ли должны заниматься входящим перестрахованием. Если у страховщика в общем объеме премий перекос в сторону перестрахования, вплоть до того, что на 1 тысячу рублей страховых премий приходится порядка 15 - 18 тысяч перестраховочных, большей частью передаваемых в ретроцессию, то возникает резонный вопрос: а за счет чего она будет платить потом по убыткам? Когда перестраховщик оставляет на себе не более 30%, а остальное передает дальше в перестрахование – это не профессионально. Такая компания работает как брокер.

Видите ли Вы потенциальную сферу деятельности перестраховщика на рынке ОСАГО, есть ли там предмет для перестраховочной защиты?

Мы ОСАГО практически не перестраховываем. Есть несколько компаний из «неблагополучных» в тарифном отношении регионов, у которых с Восточной перестраховочной компанией действует комплексный договор на весь автопортфель, включая и ОСАГО. Но это наши давние партнеры, мы с ними стабильно работаем по автокаско, поэтому пошли на то, чтобы их поддержать и по ОСАГО. А в чистом виде перестрахование ОСАГО – это весьма сомнительный вопрос. Однако мы охотно принимаем в перестрахование риски ответственности автовладельца, превышающие лимиты ответственности по ОСАГО.

Каков Ваш прогноз на будущее перестрахования автотранспорта. В частности, может ли произойти перераспределение рынка в сторону увеличения присутствия иностранных перестраховщиков в автосегменте?

Как я уже сказала, мы приучили западных перестраховщиков к другому бизнесу, поэтому для них случаи работы по автотранспорту – это скорее эксклюзив. К тому же для них это до сих пор «неконтролируемый» рынок, тогда как российские компании понимают специфику страны, дорожного движения, законы. Подходы к тому же урегулированию убытков у нас и на Западе не всегда совпадают. Ну а чтобы иностранцы активно включились в перестрахование автотранспорта, их следовало бы поставить в равные условия с российскими перестраховщиками. А пока у нас крупные риски по имуществу, НС, грузам перестраховываются на Западе, зачем иностранцам связываться с трудоемким автострахованием. Тем не менее, многие иностранные перестраховщики уже проявляют интерес и к этому сектору.

В целом негативной репутации у автокаско (как перестрахования, так и прямого страхования) я не вижу – это полноценный, рентабельный и развивающийся вид. И на Западе он также распространен, никто его не стесняется, все предубеждения надуманы теоретиками, далекими от реального страхования и перестрахования. Да, есть убытки, но если разбилось авто, на его смену обязательно купят новое и снова застрахуют, либо отремонтируют, оно встанет в строй и тоже будет страховаться. Пока растет рынок продаж автотранспорта, страхование и перестрахование автокаско будет растущим и перспективным бизнесом.