«РЕСО-Гарантия» разместила бонды на 5 млрд руб. при спросе 11 млрд руб.
ОАО «РЕСО-Гарантия» в понедельник полностью разместило 1 й выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, организовавшего сделку.
Компания размещала 10 летние облигации по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Общий объем спроса по итогам размещения превысил 11 млрд рублей. В ходе маркетинга бумаг банк получил более 20 заявок инвесторов на приобретение облигаций.
Ставка 1 го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 9,4% годовых, к ней приравнена ставка 2 4 го купонов облигаций. Заявки принимались 30 августа.
Ориентир ставки 1 го купона облигаций был первоначально установлен в диапазоне 9,4 9,8% годовых (доходность к 2 летней оферте 9,62 10,04%), позднее он был понижен до 9,4 9,5% годовых (доходность 9,62 9,73%).
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Ведущим соорганизатором размещения выступает Юникредит банк.
Федеральная служба по финансовым рынкам в апреле зарегистрировала 1 2 й выпуски и проспект облигаций компании объемом по 5 млрд рублей.
Как сообщалось в декабре 2011 года, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдал «РЕСО-Гарантии» кредит на $110 млн для покупки блокирующего пакета акций ВСК. Заем предоставлен на пять лет.
ЕБРР владеет долей в уставном капитале компании «РЕСО-Гарантия» (6,32%), основными собственниками этой компании являются братья Сергей и Николай Саркисовы.
Ранее председатель совета директоров и мажоритарный акционер компании «РЕСО-Гарантия» С.Саркисов и собственник ВСК Сергей Цикалюк сообщили о том, что «РЕСО-Гарантия» и ВСК создадут объединенную страховую группу «РЕСО-ВСК».
«РЕСО-Гарантия» - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и ОСАГО, а также добровольное страхование гражданской ответственности), добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев.
Подписаться на новости Интерфакса можно по телефону (495) 787-43-43, доб. 2172, либо по электронной почте ksenia.dmitrieva@interfax.ru, контактное лицо – Ксения Дмитриева.
Источник: Интерфакс, 3 сентября 2012 г.
Версия для печати 
 Все новости за 3 сентября 2012 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Сделки
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию новостей на своем сайте
|
RSS-канал
21:09 