Спрос на облигации РЕСО-Гарантии 3-й серии превысил предложение в 3,6 раза
Спрос на облигации ОСАО «РЕСО-Гарантия» 3 й серии объемом 3 млрд рублей превысил предложение в 3,6 раза и составил около 11 млрд рублей, сообщается в материалах Связь-банка, выступающего организатором сделки совместно в «ВТБ Капиталом» и БК «Регион».
Сбор заявок инвесторов осуществлялся с 27 марта по 3 апреля. Техническое размещение 3-летних бондов назначено на 5 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Первоначально ориентир ставки 1 го купона был установлен в размере 9,3-9,5% годовых, позже эмитент неоднократно сдвигал ориентир в сторону понижения, финальный ориентир ставки купона составил 9,2% годовых.
По итогам маркетинга ставка 1 го купона установлена в размере 9,2% годовых. Размер выплаты по купону составит 45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2 6 го купонов эмитент установил равными ставке 1-го купона.
Агентом по размещению выступил Связь-банк.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций «РЕСО-Гарантии» 3-4 й серий 15 марта 2013 года. Объем бондов обеих серий составляет по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций компании 1-2 й серий общим объемом 10 млрд рублей.
«РЕСО-Гарантия» - универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (каско и ОСАГО, а также добровольное страхование гражданской ответственности), добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев.
Подписаться на новости Интерфакса можно по телефону (495) 787-43-43, доб. 2172, либо по электронной почте ksenia.dmitrieva@interfax.ru, контактное лицо – Ксения Дмитриева.
Источник: Интерфакс, 4 апреля 2013 г.
Версия для печати 
 Все новости за 4 апреля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Сделки
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию новостей на своем сайте
|
RSS-канал
21:09 