Страховые новости

Десятка компаний-лидеров по сборам в автокаско разделилась по итогам первого квартала 2014 года на две группы. Первой группе, к которой относятся только три компании из лидирующей группы, удалось продемонстрировать снижение показателя уровня выплат (отношение выплат к премиям, выраженное в процентах). Другой, более многочисленной группе, пришлось констатировать существенное увеличение этого показателя.

Согласно расчетам экспертов «Интерфакс-ЦЭА», максимальное снижение показателя уровня выплат в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в десятке лидеров сектора составило 36,5 процентного пункта (п.п.), а максимальный прирост этого показателя был равен 33 п.п.

Что касается объема выплат, то только две компании продемонстрировали его снижение, причем с довольно большим разбросом. Так, объем выплат у «Ренессанс страхования» снизился на 2,8% (при этом снизился и уровень выплат на 9,5 п.п.), а СГ МСК снизила объем выплат на 26,4% (уровень выплат у компании сократился на 36,5 п.п., выйдя из «катастрофической» области, поскольку в первом квартале 2013 года показатель был равен 111,4%). Что качается остальных лидеров, то они продемонстрировали значительный прирост выплат (от 17% до 61%), заметно превсивший прирост премий.

«К простому показателю выплат в автокаско требуется приплюсовать расходы на ведение дел, которые в среднем составляют у страховщиков автокаско около 20% в объеме полученных премий», - прокомментировала данные статистики главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова.

«Однако прирост выплат участниками группы ощущается по-разному и зависит от величины портфеля заключенных договоров, «веса» его в структуре общего бизнеса. Если у ВСК 48%-ный прирост объема выплат на большом портфеле - результат ощутимый, то 61%-ный прирост выплат для компании «СОГАЗ» с незначительным объемом портфеля договоров добровольного автострахования - мало влияющий на общее финансовое положение компании фактор. К тому же у «СОГАЗа» уровень выплат в первом квартале 2013 года был невысоким, всего 36,1%, поэтому из за высоких темпов прироста объема выплат у компании в первом квартале 2014 года он вырос только до 48,2%, что является весьма комфортным показателем. А у ВСК он был заметно выше (65,8%) и увеличился до 76,2%. А это уже довольно высокий показатель для компании», - добавила она.
При этом в десятке есть компании, у которых даже без учета расходов на ведение дел показатель выплат близок к 100% или превышает его, отметила А.Долгополова.

«Пять из десяти лидеров имеют уровень выплат в автокаско более 80%, а две компании - более 100%. Таким образом, с учетом примерно 20%, которые необходимо добавить к показателю в виде расходов на ведение дел страховщика, половина участников группы вынуждены признать бизнес нерентабельным на этом этапе», - сделала она вывод.

Комментируя агентству «Интерфакс-АФИ» итоги первого квартала по убыточности в автокаско, вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин заявил, что «страховщики их ожидали и предупреждали о нарастании убытков в сегменте.

Выход из этого положения вещей - через увеличение тарифов в этом добровольном виде страхования».

Согласно данным ЦБ РФ, доля десятки лидеров по сбору премий по страхованию автокаско составила 73,8% в объеме премий, собранных российскими страховщиками за 3 месяца 2014 года по данному виду страхования.

Доля выплат десятки в общем объеме выплат превысила 74%.

Совокупный объем премий, собранный десяткой лидеров в рассматриваемом периоде, составил 35,8 млрд рублей, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Объем выплат превысил 29,9 млрд рублей, что больше на 21,8%, чем в первом квартале 2013 года.

Что касается общероссийского показателя, то объем премий, собранный всеми российскими страховщиками по автокаско, составил 48,52 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года примерно на 7,6%, а выплаты составили 40,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем-мартом 2013 года на 20%.

«Необходимо отметить, что темпы прироста выплат в данном секторе страхования более чем в 2 раза превышают темпы прироста премий, что является негативной тенденцией. Скорее всего, снижение продаж новых автомобилей, неблагоприятная экономическая ситуация в стране, отказ автовладельцев от страхования автокаско влияют на показатели страховщиков. Им приходится отвечать по обязательствам, которые они взяли на себя в период более бурного развития рынка, а новых поступлений становится меньше», - считает А.Долгополова. По ее мнению, «эта тенденция была отмечена еще в конце 2013 года и продолжается углубляться».

Согласно данным ЦБ РФ, компанией-лидером по сбору премий по страхованию автокаско по итогам трех месяцев текущего года стал «Ингосстрах» с показателем сборов 6,5 млрд рублей, снизив показатель по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 15,8%. Доля рынка, которую заняла компания в первом квартале 2014 года, составила 13,4%. Объем выплат без учета расходов на ведение дел составил 6,4 млрд рублей, увеличившись на 17%. Отношение выплат к сборам составило 98,2%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 70,7%. Это свидетельствует о том, что в данном виде страхования компания терпит убытки.

Второе место по сборам автокаско принадлежит «Росгосстраху». За январь-март 2014 года компания собрала более 5,628 млрд рублей премий, что на 35,7% выше ее результата за аналогичный период предыдущего года. Доля рынка компании составила 11,6%. Выплаты составили 3,8 млрд рублей, увеличившись на 36,8%.

Третье место среди лидеров по премии автокаско итогам первого квартала занимает «РЕСО-Гарантия» с показателем сборов в 5,627 млрд рублей и долей рынка 11,6%. Сокращение премий по страхованию автокаско составило 4,6%, выплаты превысили 4,7 млрд рублей, увеличившись на 21,3%.

Компания «Согласие» с премиями в 3,8 млрд рублей и долей на рынке 7,8% находится на 4 м месте. Сокращение премий составило 5,6%. Выплаты оказались на уровне 4,4 млрд рублей, их прирост составил 31,8%.

Пятерку лидеров замыкает компания «АльфаСтрахование» со сборами 3,6 млрд рублей, долей в общероссийских сборах по страхованию автокаско 7,5% и показателем прироста сборов 61,1%. Выплаты «АльфаСтрахования» за 3 месяца 2014 года составили 2,3 млрд рублей, увеличившись на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В десятке лидеров произошли небольшие изменения: усилили свои позиции на рынке компании «Росгосстрах», «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ», переместившись с 3 го места на 2 е, с 6 го - на 5 е место и с 11 го - на 9 е, соответственно. При этом ослабили свои позиции «РЕСО-Гарантия», ВСК и СГ МСК, опустившись со 2 го места на 3 е, с 5 го - на 6 е и с 9 го - на 10 е места соответственно. Десятку лидеров покинула страховая группа «Уралсиб», переместившись с 10 го на 11 е место.

Компании-лидеры по сбору премий по страхованию автокаско по итогам I квартала 2014 года:

N	Наименование организации	Премии, тыс. руб.	Доля, %	Изменение объема премий, %	Выплаты, тыс. руб.	Доля, %	Изме-нение объема выплат, %	Уровень выплат, I квартал 2014 г., %	Уровень выплат, I квартал 2013 г., %	Изме-нение уровня выплат, п.п.
	Итого по РФ:	48 520 020	100.0	7.6	40 285 718	100.0	20.0	83.0	74.4	8.6
1	Ингосстрах	6 516 742	13.4	‑15.8	6 402 479	15.9	17.0	98.2	70.7	27.5
2	Росгосстрах	5 628 048	11.6	35.7	3 767 221	9.4	36.8	66.9	66.4	0.5
3	РЕСО-Гарантия	5 626 974	11.6	‑4.6	4 709 750	11.7	21.3	83.7	65.8	17.9
4	Согласие	3 761 549	7.8	‑5.6	4 365 905	10.8	31.8	116.1	83.1	33.0
5	АльфаСтрахование	3 619 943	7.5	61.1	2 276 958	5.7	33.9	62.9	75.7	‑12.8
6	ВСК	3 117 602	6.4	28.1	2 376 344	5.9	48.3	76.2	65.8	10.4
7	Ренессанс страхование	2 242 085	4.6	8.2	1 881 112	4.7	‑2.8	83.9	93.4	‑9.5
8	Альянс	1 778 505	3.7	‑8.0	1 933 835	4.8	22.9	108.7	81.4	27.7
9	СОГАЗ	1 768 141	3.6	20.4	853 114	2.1	60.9	48.2	36.1	12.1
10	СГ МСК	1 735 010	3.6	9.4	1 299 842	3.2	‑26.4	74.9	111.4	‑36.5
	Итого по 10‑ке	35 794 599	73.8	6.8	29 866 560	74.1	21.8	83.4	73.2	10.2

Источник: Интерфакс, 30 мая 2014 г.

Версия для печати 

RSS-канал

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13848 Альянс (Allianz) 2712 [Зетта Страхование, АО 57] ВСК (Страховой дом ВСК) 5673 Группа Ренессанс Страхование 3892 Ингосстрах 14108 Интерфакс-ЦЭА 777 РЕСО-Гарантия 6317 Росгосстрах, ООО 8548 СОГАЗ 9657 Согласие 7032 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1644 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35343 Персоны: Долгополова Анжела Леонидовна

Установите трансляцию новостей на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции новостей»