Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Самарское обозрение, 23 октября 2014 г.

Им все мало

Участники самарского рынка ОСАГО считают недостаточным повышение тарифов

671 просмотр

Недавнее повышение тарифов в сегменте ОСАГО, вызванное стремлением остановить исход страховщиков из этого сегмента, может привести к прямо противоположному результату. Самарские страховщики уверяют, что, с учетом увеличения лимитов выплат, они оказались в еще более проигрышной ситуации, чем до последних изменений тарифов, и прогнозируют усиление дефицита полисов «автогражданки» в регионе.

11 октября вступили в силу изменения в тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Этого шага страховщики требовали от правительства на протяжении последних нескольких лет, доказывая, что по действующим ранее тарифам они работали преимущественно в убыток. В этом году ситуация с ОСАГО в регионе начала накаляться. Так и не дождавшись обещанного повышения тарифов, ряд крупнейших федеральных компаний начали сворачивать продажи полисов в регионе, из-за чего на рынке стал наблюдаться их дефицит. Сами игроки страхового рынка уверяли, что если ситуация с ценой на полисы кардинально не изменится, то исход компаний из регионов только усилится.

Час Х для страховщиков наступил в октябре этого года, когда вступили в силу новые тарифы по ОСАГО. Согласно им, средняя стоимость полиса в регионе увеличится на треть. Как поясняет начальник отдела автотранспортного страхования филиала компании «Росгосстрах» в Самарской области Антон Вавилов, Банк России сообщил о повышении базовой ставки страхового тарифа на 23-30% для физических лиц, управляющих транспортными средствами категории «В».

«Теперь минимальное значение базового страхового тарифа составит 2440 рублей, а максимальное - 2574 рубля, вместо 1980 рублей, как было ранее», - рассказывает эксперт. Впрочем, ожидаемой радости страховщиков от этого не последовало. Напротив, их прогнозы относительно перспектив рынка стали еще более пессимистичными, так как вместе с тарифами вырос и размер ответственности страховщиков. По мнению руководителя управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахования» Дениса Макарова, на убыточность ОСАГО оказывают влияние ряд факторов. «Первый - это недостаточность тарифов, как до принятия решения об их увеличении, так и сейчас. Если говорить о предыдущем покрытии - 120 тыс. рублей по «имуществу» и 160 тыс. рублей по «жизни и здоровью», то даже тогда базовая ставка должна быть примерно на 25% выше. Сейчас повышение тарифов произошло максимум на 30%, но вместе с тем изменено страховое покрытие: увеличились лимиты выплат - до 400 тыс. рублей по «имуществу» и до 500 тыс. рублей по «жизни и здоровью», а также снизился показатель предельно возможного уровня износа деталей с 80% до 50%, в покрытие включена утрата товарной стоимости. Произошедшего повышения может не хватить даже для того, чтобы покрыть выплаты по изменившимся правилам», - комментирует Макаров. По мнению участников рынка, предложенные тарифы были актуальны для старой модели ОСАГО, до введения пунктов, предполагающих увеличение выплат клиентам. В частности, об этом говорит директор дирекции розничного бизнеса ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. «Повышение тарифов на 23-30%, возможно, могло бы улучшить ситуацию в ОСАГО при прежних условиях работы страховщиков и лимитах выплат.

Однако на сегодняшний день мы имеем ситуацию, в которой лимиты покрытия полисов увеличены со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, в два раза расширено покрытие по «европротоколу», помимо этого, введен 50-процентный порог для расчета износа, а также появился еще целый ряд новаций, с учетом которых размер нынешнего повышения тарифов выглядит явно недостаточным для того, чтобы преодолеть кризис ОСАГО и вывести этот рынок в русло эффективной работы», - поясняет он. По словам Княгичева, «актуарные оценки свидетельствуют о необходимости повысить тариф на 38-44%. И мы с ними полностью согласны». В страховой компании «Интач» отмечают, что уже чувствуют новую волну негативных проявлений проблем «автогражданки». «Мы на своем опыте ощутили действия некоторых игроков рынка по приостановлению продаж полисов. В первые дни октября к нам поступило существенно большее количество заявок по ОСАГО. Понимая финансовую логику подобных решений, мы тем не менее считаем, что это может трактоваться как нарушение закона, поскольку полис ОСАГО является публичным договором, от заключения которого компания в обычных условиях не может отказаться. Со своей стороны, мы продолжили продажу полисов, обслуживая также и дополнительный поток заявок, который получаем», - комментируют в организации.

5-30% на возрастет стоимость полиса ОСАГО для физических лиц, управляющих ТС категории «В».

Надежда ГАЛИМУЛЛИНА

Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса ОСАО «Ингосстрах»: Региональному рынку ОСАГО новации не помогли

Эффект от новаций страховщики отчасти уже успели ощутить, поскольку после вступления в силу новых расширенных лимитов тарифы продолжали оставаться прежними. Соответствующие документы были опубликованы только 11 октября, а до этого момента страховым компаниям приходилось продавать полисы ОСАГО с расширенными лимитами, но по старым тарифам. Также стоит учесть, что расширенное до 400 тыс. рублей покрытие ОСАГО будет действовать только для тех полисов, которые были куплены после 1 октября 2014 года. В этой связи говорить о первых итогах пока очень рано. Скорее всего, ситуация будет понятна в первом приближении только к концу 2015 года. Рынок ОСАГО в Самарской области убыточен, многие страховые компании, которые еще несколько лет назад занимали здесь лидерские позиции, сейчас полностью или частично сократили работу, а также вынуждены были сократить персонал, количество офисных отделений и время их работы, перевести центры принятия решений в столицу, а также сократить объемы работ с агентами по ОСАГО. Все это негативно повлияло на качество сервиса и вызвало волну недовольства автовладельцев региона. Образовался замкнутый круг, разорвать который были призваны изменения в законодательство по ОСАГО и новые тарифы. Однако принятые новации не смогли сыграть той антикризисной роли, которой от них ждали. По нашим оценкам, кризисные тенденции рынка ОСАГО в Самарской области будут продолжать развиваться.

Втиснутся в коридор

В новых поправках к закону об ОСАГО законодатели пошли на весьма спорную меру - теперь страховщики смогут менять стоимость полиса в рамках разрешенного ценового коридора. Как поясняет Антон Вавилов, «тарифный коридор составит 134 рубля». Мнения страховщиков относительно нововведения разделились. «Мы всегда выступали за такой тарифный коридор, который позволяет компаниям устанавливать разные цены по разным сегментам, а не просто регулирует общий уровень цен, - комментируют эксперты «Интач». - Это сделало бы ценообразование более справедливым, увеличив стоимость полиса для убыточных сегментов и, наоборот, снизив для безубыточных. Это также даст импульс к появлению конкуренции между компаниями, которая в целом положительно скажется на рынке и от которой клиенты только выиграют. Мы надеемся, что внедренный 5-процентный коридор - это лишь первый шаг к либерализации», - высказываются представители компании. При этом, по мнению Дениса Макарова, сейчас не самое лучшее время для тарифного коридора. «Говорить о конкуренции между компаниями, которые умеют считать риски, не придется. Но возможен демпинг со стороны недобросовестных участников, которые могут использовать нижнюю границу для максимизации сборов, которые они не планируют или не смогут обеспечить выплатами. Для того чтобы была конкуренция, борьба за клиента, необходимо либерализовать страховые тарифы и дать возможность страховщикам корректировать страховую премию в пределах 50-80%», - считает Макаров.

Обошли Самару

С первой половины прошлого года часть федеральных страховых компаний сначала мягко, а затем все более нарастающими темпами стали сокращать свое присутствие на региональных рынках. Самарская область исключением не стала. Страховщики считают, что, в связи с введением новых правил в ОСАГО, федералы все быстрее снижают свое присутствие в регионах. В частности, об этом говорят в «Ингосстрахе», компании с самой показательной динамикой исхода из региона. В кратчайшие сроки один из лидеров самарского рынка практически обнулил свой портфель ОСАГО.

По мнению Виталия Княгиничева, «рынок ОСАГО в Самарской области убыточен, многие страховые компании, которые еще несколько лет назад занимали здесь лидерские позиции, сейчас полностью или частично сократили работу. А также вынуждены были сократить персонал, количество офисных отделений и время их работы, перевести центры принятия решений в столицу, сократить объемы работ с агентами по ОСАГО. По нашим оценкам, кризисные тенденции рынка ОСАГО в Самарской области будут продолжать развиваться». Еще один яркий пример скептического отношения к региональным рынкам - страховая группа «Альянс». В первой половине октября организация объявила о намерении сократить свое присутствие в регионах и сосредоточиться на Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейший страховщик пошел дальше своих коллег и намерен не только отказываться от регионального ОСАГО, а пустить под нож всю розницу.

Фактически, замещение в секторе происходит за счет региональных страховых компаний, которые уже работают на пределе своих возможностей. При этом Самарская область не входит в число регионов с самой плачевной ситуацией в «автогражданке». Отчасти это исключает регион из числа тех, чьи проблемы ответственные структуры решают в первую очередь. Как уже признали в Российском союзе автостраховщиков, «31 регион России, в перечень которых Самарская область не включена, получит через страховщиков дополнительное, повышенное количество бланков ОСАГО, что должно помочь справиться с искусственным дефицитом. Кроме того, Самарская область исключается из обсуждений, касающихся повышения региональных коэффициентов». Как отмечает вице-президент дивизиона «Поволжье» группы «Ренессанс страхование» Александр Авакянц, отсутствие корректировки этого показателя также влияет на убыточность сектора. «Текущего повышения тарифов недостаточно, чтобы компенсировать возросшие обязательства страховой компании в соответствии с поправками к закону об ОСАГО. Помимо повышения базовых ставок необходима корректировка коэффициентов, влияющих на расчет страховой премии. Например, ранее обсуждалась более подробная градация коэффициента возраста-стажа, к тому же территориальные коэффициенты также уже давно требуют изменений», - говорит Авакянц.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13864 Альянс (Allianz) 2712 [Зетта Страхование, АО 57] Группа Ренессанс Страхование 3894 Ингосстрах 14113 Интач Страхование (INTOUCH) 528 Росгосстрах, ООО 8549 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19563 Персоны: Авакянц Александр Камоевич Вавилов Антон Александрович Княгиничев Виталий Игоревич Макаров Денис Александрович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »