Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург, 16 февраля 2015 г.

Берегись автоугона

889 просмотров

Рост числа автоугонов увеличивает затраты страховщиков на компенсацию ущерба по каско. В то же время новых клиентов, а с ними и страховых сборов, становится меньше год от года.

Страховщики фиксируют рост числа угонов с осени прошлого года. Так, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 2014 году число краж и угонов транспортных средств в Петербурге выросло к уровню 2013 года на 20,2%, до 7496 хищений.

Проблема угонов автомобилей вновь стала острой в регионе, складывается ситуация, напоминающая кризисный 2008 год, когда также участились автомобильные кражи и затраты страховщиков на возмещение ущерба возросли, замечает Дмитрий Большаков, заместитель гендиректора ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Вспомнить былое

«Действительно, 2008 год был худшим с точки зрения числа угонов, при этом количество застрахованных машин тогда было сравнительно невелико. Влияние риска «угон» в убыточности каско доходило до 15%», - вспоминает Владимир Храбрых, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Петербурге.

По его мнению, в 2015 году можно ожидать возрастания количества угонов в сегменте транспортных средств стоимостью до 1 млн рублей. Причина заключается в повышении спроса на запасные части, которые сильно подорожали из-за роста курса валют, объясняет Владимир Храбрых. Найти такие машины после угона практически невозможно, поскольку они сразу разбираются на запчасти.

«Мы прогнозируем, что ситуация будет гораздо тяжелее, чем 6 лет назад. Тогда не произошло столь существенного изменения курса, соответственно, стоимость запчастей изменялась не так существенно. Сейчас же неизбежен взрывной рост числа угонов с целью разборки автомобиля на запчасти», - говорит руководитель группы управления андеррайтинга автострахования Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования» Антон Горбачев.

Лидеры хищений

Согласно статистике «Ингосстраха», наиболее угоняемыми автомобилями в Петербурге на протяжении последних нескольких лет являются Ford и Renault, в «Росгосстрахе» отмечают, что в 2014 году лидировали хищения машин Toyota и ГАЗ. Безусловным лидером среди самых угоняемых машин в Петербурге в 2014 году является Ford Focus.

После того как владелец угнанной машины предоставил в страховую компанию копию постановления о возбуждении уголовного дела, ключи, оригиналы документов на автомобиль и прочие необходимые бумаги, ему выплачивается сумма страховки, зафиксированная в договоре страхования.

Но по большинству договоров страхования страховые суммы, в том числе по угону, установлены в рублях. Валютные договоры крайне редки (обычно сумма в валюте фиксируется только в случаях каско кредитного авто, когда кредит выдан в валюте). Поэтому теперь выплаченной суммы бывает недостаточно для того, чтобы приобрести аналогичный автомобиль того же года выпуска, замечает Антон Горбачев. Все это порождает напряжение в отношениях между страховыми компаниями и их клиентами. Популярность каско снижается.

Выплаты наступают на пятки

При этом в сегменте каско ситуация и так оставляет желать лучшего на фоне падения продаж новых машин и снижения потребительского спроса в целом. Сборы страховщиков по автокаско в Петербурге за 9 месяцев 2014 года к тому же периоду 2013 года приросли всего на 4%, до 20 млрд рублей, а выплаты увеличились на 20%, до 16,6 млрд рублей.

Участники рынка говорят, что объем премий в 2014 году вряд ли сможет превысить результаты 2013 года, при этом в 2015 году можно ожидать даже сокращения рынка. При этом динамика выплат в последние 2 года показывала увеличение на 20%. И при сценарии сохранения текущей динамики под конец года объем выплат по каско может вплотную приблизиться к сборам.

Полисы дорожают

Страховщики говорят, что им приходится закладывать выросшие риски по угонам машин в стоимость полисов, цена которых и так выросла на фоне роста курса евро и доллара США и, как следствие, удорожания стоимости автозапчастей.

«Штатными системами безопасности оснащены практически 70% машин, что тоже снижает мотивацию клиентов страховать автомобиль. Тем более страховые взносы в рисковом сегменте выросли на 30-40%», - комментируют в компании «Аркан».

В крупных страховых компаниях стоимость полиса каско в текущем году выросла на 5-15%, хотя по рынку были увеличения и на 30-40%.

При этом клиенты сейчас стараются экономить, в том числе на страховании. «К сожалению, влияние роста количества угонов на объем сборов точно измерить невозможно. Конечно, видя тревожную ситуацию с угонами, клиенты чаще задумываются о необходимости приобрести полис каско, но какое значение эти опасения имеют при принятии решения о страховании, сказать сложно», - рассуждает Антон Горбачев.

Страховщики отмечают некоторое снижение продаж полисов классического каско с начала этого года.

Вместе тем растет спрос на договоры с франшизой, а также на полисы с неполным перечнем покрываемых рисков. Например, автовладельцы стали чаще выбирать покрытие только по крупным рискам (угон и полная гибель автомобиля), что позволяет значительно снизить стоимость полиса.

83% от страховых сборов по каско в Петербурге за 9 месяцев 2014 года пришлось на выплаты. При сохранении текущей динамики рынка по итогам года на долю выплат может прийтись почти 95% собранных премий.

Комментарии

Экономят на полисе

Ирина Красильникова, андеррайтер по автострахованию управления розничного андеррайтинга СЗРЦ «АльфаСтрахование»

Клиенты, в первую очередь безубыточные и малоаварийные, хотят отказаться от различных дополнительных опций, расширенного покрытия для оптимизации стоимости, хотят пролонгировать договор со скидкой.

Например, автовладелец через мониторинг собственного стиля вождения может получить значительную скидку на полис каско.

Также можно купить полис с франшизой. Мы уже сейчас видим, что она набирает популярность среди владельцев дорогих автомобилей. Например, использование франшизы в 10 тыс. рублей может снизить стоимость каско на 20-30%.

Игорь Лагуткин, директор филиала компании «Росгосстрах» в Петербурге и Ленобласти

Мы в 2014 году зарегистрировали 492 угона, что на 56,2% больше, чем в 2013 году. На долю угонов приходится около 30% всех выплат по каско. Мы отмечаем некоторое снижение продаж полисов классического каско с начала этого года. Вместе с тем растет спрос на договоры с франшизой, а также на полисы с неполным перечнем покрываемых рисков.

Елена ЗБОРОВСКАЯ

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13650 Аркан 25 Группа Ренессанс Страхование 3788 Ингосстрах 13978 РЕСО-Гарантия 6222 Росгосстрах, ООО 8543 Персоны: Большаков Дмитрий Владимирович Горбачев Антон Красильникова Ирина Лагуткин Игорь Анатольевич Храбрых Владимир Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »