Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Северо-Запад, 4 июня 2015 г.

Страховщики балансируют на грани рентабельности

744 просмотра

За I квартал 2015 года страховщики в Санкт-Петербурге собрали 17,1 млрд рублей страховой премии. Заметной динамики сборов не наблюдалось – их объем лишь на 2,5% превысил аналогичный показатель I квартала 2014 года. Выплаты в регионе также выросли незначительно – на 2,7%, до 9,1 млрд рублей.

К такому выводу пришли специалисты Страховой Группы «СОГАЗ», проанализировав данные Центрального банка России по страховому рынку за первый квартал 2015 года.

При этом в целом по стране сбор премий российских страховщиков в первом квартале 2015 снизился более чем на 15% в реальном исчислении с учетом 16%-ного уровня инфляции в годовом выражении в этот период, заявил руководитель Центра стратегических исследований (ЦСИ) «Росгосстраха» Алексей Зубец, так же исходя из статистики ЦБ России.

Он отметил, что «в этот период без учета инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года премии выросли на 1,2%».

«Темп роста страхового рынка в первом квартале 2015 года в размере 1,2% является своего рода абсолютным «антирекордом». Хуже было только 10 лет назад, в первом квартале 2009 года, когда спад премии составил 1,5%», - сказал А.Зубец. При этом, по его словам, по итогам первого квартала текущего года «сборы премии за счет средств населения остались практически на уровне прошлого года - рост составил только 0,6%».

Общее количество заключенных договоров по России снизилось незначительно: в первом квартале текущего года был заключен 31 млн договоров страхования, из них 28 млн договоров - с физическими лицами. В то же время в первом квартале 2014 года общее количество заключенных договоров равнялось 32 млн единиц, из них на долю население пришлось такое же число договоров - 28 млн.

При этом снижение числа заключенных договоров пришлось в основном на предприятия (на 22%), а не на население.

В целом по стране доля страховых платежей в суммарных расходах населения на конечное потребление снизилась до 1,1% против 1,4% в первом квартале прошлого года. Очевидно, население и предприятия начали экономить на необязательном страховании — делают выводы эксперты.

По данным СГ «СОГАЗ», в Санкт-Петербурге падение продемонстрировали самые крупные сегменты страхового рынка: ДМС и добровольное автострахование. По автокаско и добровольному страхованию автогражданской ответственности сборы сократились на 3% и составили 6,3 млрд рублей. Выплаты упали на 5% до 5,1 млрд рублей. Отношение выплат к сборам по добровольному автострахованию в регионе составило 80,5%. «Основная причина существенного сокращения сборов по автострахованию – практически полная остановка автокредитования и очень сильное падение продаж автомобилей», – отмечает директор Санкт-Петербургского филиала СОГАЗа Эдуард Яблоков.

ОСАГО же на фоне корректировки тарифов и повышения страховых сумм демонстрирует рост как сборов, так и выплат. При этом выплаты растут быстрее. Объем премий по ОСАГО в городе достиг 2,3 млрд рублей, увеличившись на 24,5%. Сумма страховых возмещений выросла до 1,5 млрд рублей, прирост составил 31,5%.

Добровольное медицинское страхование показало незначительное сокращение сборов: на 3%, до 3,8 млрд рублей. Выплаты остались на прежнем уровне – 1,7 млрд рублей. На 27% упали сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней – до 598 млн рублей. Выплаты в этом виде страхования выросли на 47,5%, достигнув 148 млн рублей.

Предсказуемо сократились сборы в обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков (16,3 млн рублей, –74%) и страховании ответственности владельцев опасных объектов (180 млн рублей, –19%). В ОСГОП был изменен порядок расчета числа пассажиров, от которого зависит премия. Из-под закона об ОСОПО выпала часть объектов, другая часть была укрупнена.

Вместе с тем, высокий рост отмечен в страховании имущества. На 30%, до 1,6 млрд рублей, выросли сборы по страхованию имущества юрлиц в регионе. Такой показатель объясняется, в частности, крупными договорами страхования строительно-монтажных рисков.

Из-за сокращения объемов кредитования упали продажи личного страхования заемщиков. Без малого вдвое - на 43% - снизился уровень выдачи банковских кредитов населению, впервые за долгое время началось снижение общей суммарной задолженности населения перед российскими банками (по итогам первого квартала она составила 10,9 трлн рублей против 11,3 трлн рублей на пике кредитования). Это привело к снижению суммарного объема операций по страхованию жизни и здоровья от несчастного случая (НС) по программам кредитного страхования. По данным Банка России, сборы по страхованию жизни за счет новых договоров, не связанных с кредитованием, выросли в первом квартале 2015 года на 10%. По страхованию от НС сборы в первом квартале снизились на 22%.

В настоящий момент страховые компании, в связи с ростом убыточности по основным видам страхования, и чтобы остаться в бизнесе, вынуждены сильно сокращать свои расходы. Это подтверждают данные исследования RAEX («Эксперт РА») «Бенчмарки российского страхового рынка за 2014 год: эффективность поневоле». По итогам 2014 г. доля расходов на ведение дела (РВД) у розничных страховщиков сократилась сразу на 4,4 п.п. – до 40,4%, а у автостраховщиков – на 6,6 п.п. составив всего 38,4%. При этом впервые доля РВД у корпоративных страховщиков оказалась выше, чем у розничных: за год она выросли на 1,1 п.п., до 44,5%.

Розничные страховщики начали активно сокращать расходы только во втором полугодии 2014 г. путем снижения комиссий, закрытия нерентабельных офисов продаж, сокращения штата и расходов на рекламу. Эффект от реализации этих мер в полной мере проявится в 2015 году, полагает RAEX.

Среднее значение доли РВД в целом по рынку опустилось с 44,2% в 2013 г. до 43,5% в 2014 г. Благодаря предпринятым мерам по сокращению расходов, в 2015 г. показатель расходов на ведение дела снизится еще на 1–1,5 п. п., до 42,0–43,0%, и компании продолжат следовать стратегии оптимизации расходов и сокращения доли высокоубыточных сегментов в портфеле, что позволит им удержать рентабельность на уровне 7,0–8,0%, прогнозирует агентство.

В материале упоминаются: Компании, организации: Росгосстрах, ПАО СК 11204 СОГАЗ, страховая группа 2539 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 36004 Эксперт РА 6073 Персоны: Зубец Алексей Николаевич Яблоков Эдуард Викторович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »