Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Журнал рассказывает об имущественном страховании: тенденциях, причинах роста цен и программах, предлагаемых страховщиками.

Профиль, 21 марта 2005 г.

Всласть имущие

1717 просмотров

Российские владельцы заводов и пароходов с каждым годом все активнее страхуют свою собственность, увеличивая тем самым обороты страхового бизнеса. Тем временем эксперты предрекают ужесточение надзора за "имущественной" деятельностью страховщиков и развитие новых форм обслуживания корпоративных клиентов.

Классика всегда в цене - несмотря на активное развитие страховой розницы, исторически "сильное" обслуживание юрлиц остается приоритетным направлением для большинства страховых компаний. В прошлом году имущественное страхование корпоративных клиентов даже переняло пальму первенства у страхования жизни, во все времена занимавшего крупнейшую долю в страховом бизнесе. По данным Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзор), за весь 2004 год страховщики собрали 471,6 млрд. рублей взносов - на 9% больше, чем годом ранее. При этом доля "жизни" в общем портфеле упала с 35% до 22% (102,2 млрд. рублей), в то время как доля "имущества" выросла с 29% до 33% (153,1 млрд. рублей).
Правда, статистика не указывает, какова корпоративная доля в общем имущественном пироге. По словам исполнительного директора агентства массовых страховых коммуникаций "Амском" Дениса Брызгалова, в 2004 году, как и в предыдущем, сохранился так называемый феномен "страховых ножниц". Он состоит в том, что количество договоров по страхованию имущества предприятий существенно отстает от объема договоров, заключенных с частниками. В то же время показатели собранных денег прямо противоположны - премия, собранная по частным договорам, существенно меньше объема взносов, полученных от предприятий. В 2003 году около 80% всех договоров по страхованию имущества было заключено с физлицами и при этом 80% всех взносов поступило от юрлиц. Но выплаты по случаям делились между "юриками" и "физиками" примерно поровну. Так что страхование имущества корпоративных клиентов куда более доходно и является одним из основных источников пополнения кошельков страховых компаний. Сейчас, по оценкам российских страховщиков, в стране застрахована примерно треть корпоративной собственности, хотя еще три года назад доля застрахованных объектов в собственности юрлиц не превышала 10%. Картину изменила не только вдруг появившаяся у предприятий страховая культура, но и поправки в Налоговый кодекс, предоставившие возможность относить затраты по страхованию имущества на себестоимость. Отыграв этот козырь, страховщики уповают на расширение списка видов обязательного страхования. "Известно, что на стадии проекта уже давно находится закон "Об обязательном противопожарном страховании имущества и гражданской ответственности юрлиц", - говорит руководитель управления продаж Страхового альянса "ФИДЕЛИТИ" Юрий Бузиков. - Думаю, что положительное решение нашими законодателями по принятию этого закона будет все-таки продиктовано экономическими интересами. Ведь зачастую бремя расходов на восстановление погибших или поврежденных в результате каких-либо событий объектов ложится на государственные плечи". Яркий тому пример - пожар в незастрахованном Манеже, на восстановление которого были пущены немалые деньги из столичной казны.

На всякий пожарный
Застраховать можно практически любое имущество - от здания целиком до картины на стене директорского кабинета. Но обычно на первых порах руководители предприятий заботятся о той собственности, без которой организация просто не сможет существовать, и страхуют производственные помещения, сырье и оборудование. Вместе с ростом благосостояния все большим спросом пользуются более дорогие продукты - развивается страхование транспорта, товаров на складе, грузов. Растет в объемах и страхование залогового имущества - это вынужденная мера, на которую предприятия толкают банки и лизинговые компании.
Как утверждают страховщики, у предприятий наибольшим спросом пользуются "огневые" полисы - то есть защита от риска повреждения огнем. Что, в общем-то, понятно - пожары по-прежнему приносят наибольшие потери собственникам. Как сообщили в "Ингосстрахе", одна из наиболее крупных выплат за последние годы в связи с пожаром была произведена в декабре 1991 года при строительстве больницы в городе Норильске. Тогда страховая компания выплатила $2,56 млн. за причиненный ущерб.
К "огню" всегда прилагается список сопутствующих рисков, куда входят удар молнии, падение летательных аппаратов или их частей, взрыв газа, стихийные бедствия, аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического пожаротушения.
В стандартный список также обычно включают риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц: кража со взломом, грабеж, разбой, умышленные действия, направленные на повреждение или уничтожение имущества. "Все чаще становятся востребованными такие виды, как страхование машин и оборудования от поломок, страхование электронных устройств, - добавляет заместитель гендиректора "Ренессанс Страхования" Николай Галушин. - Они позволяют защитить бизнес от "эксплуатационных факторов" - ошибки в использовании оборудования, внутренних неисправностей, аварий в системах энергоснабжения и др.".
Входит в моду и страхование по принципу "все включено". В этом случае в договоре указываются не те риски, от которых страхуется имущество, а исключения - случаи, при которых страховка не выплачивается. Как утверждают страховщики, несмотря на то, что защита имущества "от всех рисков" в среднем на 10-30% дороже, чем классическая "огневая", она пользуется большой популярностью. Все активнее "многоимущие" предприятия отгораживаются и от убытков при незапланированной остановке производственной деятельности. Обычно к ним относятся расходы по зарплате, расчеты с поставщиками, налоги и отчисления, потерянная прибыль и т.п. В последние годы вырос спрос и на страхование от террористических актов. Хотя при этом тариф повышается примерно на 20%, российские предприятия предпочитают "креститься" раньше, чем грянет гром. Несмотря на то, что имущественное страхование - одно из самых консервативных, компании умудряются и здесь придумывать новшества, не собираясь останавливаться на достигнутом. Главный аналитик ИК "Проспект" Наталья Одинцова считает, что продуктовые предложения страховщиков значительно расширятся лишь с приходом западных игроков, у которых больше опыта и готовых решений. Именно поэтому большая часть новинок будет представлять собой кальки с западных продуктов.
Дешевая защита
Тарифы страховки определяются в зависимости от комплекса услуг, а также от условий эксплуатации имущества, степени его защиты системами пожарной безопасности и других факторов. Если страхуются производственные помещения или склады, то полис обходится в среднем в 0,09-0,6% от страховой суммы, страховка офисных помещений - 0,1-0,9%, оборудования - 0,15-1,0%, предметов интерьера, мебели, обстановки - 0,4-0,8%, готовой продукции и сырья на складе - в 0,32-1,1% их стоимости. Лозунг "оптом - дешевле" находит свое отражение и в страховом мире. При комплексном страховании имущества, ответственности, персонала и т.д. скидка может составить порядка 15% от стоимости страховки. Сэкономить 5-10% можно и в случае продления договора на следующий срок и отсутствия убытков в предыдущие годы. Облегчит сумму отчислений страховщику наличие франшизы - доли убытка, которую предприятие гасит самостоятельно. Обычно включение франшизы в договор - дело добровольное, но некоторые страховщики могут внести ее в обязательном порядке.
Предприятию это может быть на руку - наличие такого условия часто скашивает стоимость полиса на 10-20% и позволяет избежать проблем при урегулировании незначительных убытков. К тому "страховая" история не будет портиться изза мелких разбирательств. Как утверждают аналитики, в последние годы различия в тарифах разных компаний постепенно сглаживаются. "Рост конкуренции становится ощутимым, поскольку национальный страховой рынок становится более интегрированным - деятельность компаний приобретает межрегиональный характер, и они выходят со своих домашних баз на общефедеральное страховое поле", - говорит руководитель информационно-аналитического центра Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Эдуард Гребенщиков. А начальник управления имущественного страхования СК "Нефтеполис" Наталья Луценко отмечает, что за последние годы наметилась устойчивая тенденция к снижению расценок компаний - за несколько лет они упали на 10-20%. Помимо ужесточения конкуренции сказалось накопление статистических данных и, как следствие, более корректные расчеты уровня убыточности по заключаемым договорам.

Подарочный набор
Стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, страховые компании готовы разнообразить свои программы дополнительными услугами. Многие фирмы предлагают в придачу к полису круглосуточную службу поддержки, персонального менеджера, подготовку и оформление документов на английском языке для инвесторов и партнеров, возможность оплаты премии в рассрочку без увеличения ставки и многое другое. Потенциального клиента могут "угостить" таким бесплатным удовольствием, как услуга риск-менеджмента. Правда, бесплатной она будет только в том случае, если предприятие все-таки купит полис. Но само по себе предложение довольно выгодно. Ведь далеко не все руководители в состоянии адекватно оценить случайные риски, которым подвержен их бизнес. В то же время риск-менеджер страховщика еще на начальной стадии осмотра имущества выявит потенциальные риски и даст советы по их минимизации. Например, рекомендует усилить охрану, поменять систему пожаротушения или установить суперсовременную сигнализацию. Клиент не обязан прислушиваться к советам, однако при устранении недостатков полис обойдется ему дешевле на 10-30%.
Традиционные бонусы также остаются в обиходе. Например, "Ингосстрах" в дополнение к своим программам предлагает компаниям обучение их риск-менеджеров, а компания "РОСНО" готова взять на себя дополнительные расходы клиента при наступлении ЧП. Ведь зачастую компании необходимо расчистить территорию, переместить на время сохранившееся имущество, восстановить утраченную документацию. При этом если общая страховая сумма по договору составляет не менее $500 тыс. и принимается на страхование все имущество, то такие расходы обходятся предприятию бесплатно.
Одна из последних тенденций на страховом рынке - постепенный отход от работы исключительно с крупными производственными монстрами. Необходимость расширения клиентской базы заставляет страховщиков обращать свое внимание на средние и мелкие предприятия. Сейчас с ними работают "ФИДЕЛИТИ", "КапиталЪ Страхование", а два крупных игрока - РОСНО и "Ренессанс Страхование" - вывели на рынок специальные программы, ориентированные на предпринимателей средней руки. Внимание страховщиков к "малышам" понятно. "Не секрет, что страховые случаи с крупными организациями могут привести к большим выплатам. Поэтому сегодня одним из перспективных направлений деятельности является страхование имущества предприятий малого и среднего бизнеса, что дает возможность не опасаться за "подрыв" портфеля большими расходами", - поясняет Юрий Бузиков из "ФИДЕЛИТИ". К тому же, по словам руководителя группы отдела страхования имущества юридических лиц РОСНО Юрия Гущина, для большинства малых предприятий страхование имущества - необходимость, поскольку подавляющее число договоров по ним составляет страховку залогов и предмета лизинга. "В этом случае набор рисков зависит от требований банка или лизинговой компании, - говорит специалист. - Как правило, в основном страхуются "огневые" риски: пожар, залив, стихийные бедствия".

Надзор со страхом
Несмотря на оптимистичные цифры, небо над цветущим рынком страхования имущества не столь безоблачно, как кажется. К этому сектору все тщательнее приглядывается надзорный орган страховщиков - Росстрахнадзор. Развернув борьбу с "серыми" схемами по использованию страхования для ухода от налогов, регулятор заставил участников придумывать новые ухищрения. В итоге "схематичность" перекочевала из "жизни" (значительное сокращение "жизненной" доли в страховых портфелях - тому прямое доказательство) в другие виды страхования, в частности в имущественное. Так что в скором времени можно ожидать принятия новых документов, которые поставят заслон в этом "сером" секторе, что наверняка отразится и на росте страховых портфелей. Зачастую предприятия, аффилированные со страховыми компаниями, завышают стоимость основных фондов при страховании и, соответственно, платят родственным структурам повышенные премии, относимые самим предприятием на себестоимость. "Начиная с этого года Росстрахнадзор совместно с МВД, налоговиками, а теперь еще и финансовой разведкой занялся проверками поднадзорных, - сообщил "Профилю" один из экспертов. - Их цель - почистить рынок, выявить заказчиков "серых" схем и т.д. Вот в рамках этой "чистки" могут заняться и проблемой определения стоимости имущества". Эдуард Гребенщиков из ВСС уверен, что проблема надумана, так как доля страхования по завышенной стоимости ничтожна по сравнению с "законной" частью. Но это не значит, что профучастники рынка могут расслабиться. "У Росстрахнадзора очень много работы впереди: ранее заявлялось о том, что проверяться будут акционеры страховых компаний на предмет их готовности финансово поддержать свою структуру", - напоминает эксперт.

Что предлагает ваша компания в рамках страхования имущества?
Наталья Луценко, начальник управления имущественного страхования СК "Нефтеполис":
"Наша компания предлагает различные программы страхования имущества юрлиц в зависимости от специфики деятельности предприятий - будь то производство, торговая деятельность, эксплуатация каких-либо объектов и т.д. Комплексная страховая защита включает страхование основных фондов предприятий; арендованного имущества; имущества, полученного в результате каких-либо договорных отношений (лизинг, аренда и т.д.); имущества, передаваемого в залог банкам для получения кредита; страхование товарно-материальных ценностей в обороте, оборудования, техники. Дополнительно предлагается страховая защита от перерыва в производственной деятельности, потери права собственности при страховании недвижимости, неисполнения обязательств контрагентами и др.".

Ирина Чумак, заместитель генерального директора СК "ПАРИ":
"Компания "ПАРИ" перешла на новый уровень работы по страхованию имущества юридических лиц. Теперь мы предлагаем услуги персонального менеджера, который составит программу страхования для каждого конкретного объекта. Это позволяет максимально эффективно оценить риски и потребности клиента, а главное - минимизировать его расходы. Например, при страховании имущества на складе наш менеджер оценивает колебания объемов хранящихся там товарных запасов. Как правило, эти колебания связаны с сезонным фактором. В этом случае мы предлагаем либо краткосрочные (сезонные) договоры страхования, либо генеральный договор на год, но с помесячным перерасчетом страховой премии".

Николай Кривошеев, руководитель группы имущественного страхования группы "АльфаСтрахование":
"Группа предлагает комплексные программы и индивидуальные продукты, которые формируются с учетом потребностей страхователя. Их разработка начинается с детального изучения всех рисков, которые актуальны для отрасли и конкретного предприятия, после чего проводится их оценка и анализ. Затем выбирается наиболее оптимальный вариант по управлению рисками и организации страховой защиты на предприятии. Кроме того, индивидуальные программы по страхованию юридических лиц за счет комплексности могут предусматривать целый ряд различных бонусов и скидок, размер которых определяется исходя из особенностей предприятия, специфики его деятельности и иных факторов".

Михаил Терещенко, руководитель управления страхования имущества и ответственности СОАО "Национальная Страховая Группа":
"Нами разработаны специальные программы для юридических лиц по страхованию имущества, являющегося предметом залога и предметом лизинга, а также страхованию машин и оборудования от поломок. Страхование залога является одним из обязательных условий для получения кредита в банке, основа данной программы - "огневое" страхование. Страхование машин и оборудования от поломок предназначено, прежде всего, для сложного и дорогостоящего производственного оборудования. Покрываемые риски: непредвиденные поломки или дефекты, ошибки персонала, разрыв тросов и цепей, перегрузка, перегрев и т.д. Обычно такая страховка приобретается в дополнение к полису страхования от огня и сопутствующих рисков".

Ирина Шестак, вице-президент ОАО "Межотраслевой страховой центр":
"Страхование имущества юридических лиц - одно из приоритетных направлений нашего бизнеса. Компания предлагает своим клиентам пакетное, или комплексное, страхование, которое и стоит дешевле, и оформляется проще. Более того, исключение одного или нескольких рисков часто не ведет к уменьшению премии, так как при определении стоимости страхования мы исходим в основном из состояния помещения с точки зрения противопожарной безопасности, системы охраны, организации систем эксплуатации. К каждому клиенту мы подходим индивидуально, учитывая все его потребности, поэтому в тендерах на страхование имущества юрлиц часто оказываемся впереди крупных компаний".

Юрий Бузиков, руководитель управления продаж Страхового альянса "ФИДЕЛИТИ":
"Наши программы по страхованию имущества корпоративных клиентов учитывают специфику их деятельности и отраслевую принадлежность. Индивидуальный подход к клиенту позволяет нам пролонгировать более 90% контрактов. Как правило, в условия страхового покрытия включается пакет рисков. Однако "весовые" характеристики по всевозможным рискам для разных клиентов разные. К примеру, если для промышленных предприятий наиболее актуальной является страховая защита от огневых рисков, то для финансовых и торговых учреждений - защита от противоправных действий третьих лиц. За последнее время заметно возрос интерес к страхованию имущества, которое является предметом залоговых отношений между нашими клиентами и банками".

Николай Галушин, заместитель генерального директора СК "Ренессанс Страхование":
"Наши комплексные программы страхования призваны обеспечить широкое страховое покрытие с учетом специфики предприятий отрасли: полиграфии, гостиничного комплекса, ресторанного бизнеса и др. Кроме этого в "Ренессанс Страховании" реализуется программа "Стабильный бизнес", предназначенная для предприятий малого и среднего бизнеса с годовым оборотом до 100 млн. рублей. При заключении договоров по нескольким видам стоимость страховой защиты для предприятия становится существенно ниже, чем в случае приобретения отдельного полиса. В рамках программы возможность получения льгот сохраняется в течение трех месяцев после страхования имущества".

Юрий Гущин, руководитель группы отдела страхования имущества юридических лиц компании "РОСНО":
"У нас действует программа страхования "Мой бизнес", предназначенная для малых и средних предприятий, стоимость имущества которых не превышает $1 млн., и программа страхования крупных предприятий. Основным их преимуществом является возможность предоставления покрытия как от пакета рисков, так и "от всех рисков", а также возможность страхования по новой восстановительной стоимости, когда полностью возмещаются затраты на ремонт пострадавшего имущества или приобретение аналогичного нового (без учета его износа). Также важным моментом является определение страховой суммы, т.к. страхование по балансовой стоимости неспособно полностью защитить интересы клиента. Здесь РОСНО предлагает услуги по определению новой восстановительной стоимости недвижимости для малых и средних предприятий, а для крупных организует привлечение независимых оценщиков. РОСНО также предлагает своим клиентам помощь в выборе банка или лизинговой компании при получении ими кредитов и оборудования в лизинг".

Ольга Вдовина, главный андеррайтер Управления страхования имущества и ответственности "КапиталЪ Страхования":
"Мы предлагаем разнообразные программы страхования имущества юридических лиц, предназначенные как для крупных промышленных предприятий, так и для организаций малого и среднего бизнеса. Их особенностью является предоставление эффективной страховой защиты различных объектов движимого и недвижимого имущества, а также оказание квалифицированных услуг риск-менеджмента. При принятии на страхование крупного имущественного комплекса специалистами компании проводится всесторонняя предстраховая экспертиза объекта, его осмотр, оценка подверженности основным рискам. Для предприятий малого и среднего бизнеса существует упрощенный порядок заключения договора, не требующий детального андеррайтинга".

Алексей Семенихин, заместитель генерального директора по страхованию ГСК "Югория":
"Наши программы можно разделить на три основные группы. В первую входят программы по страхованию залогового имущества и предметов лизинга - они реализуются совместно с банками и лизинговыми компаниями. Страхование осуществляется на сумму обязательств предприятия по возврату кредитных средств или по уплате лизинговых платежей, что позволяет значительно снизить затраты на страховку. Во вторую группу входят программы по страхованию собственных имущественных интересов, страхование одновременно по нескольким рискам позволяет снизить затраты на 15-25%. В третью группу входят программы по страхованию от перерывов в производстве, страхованию машин и оборудования от поломок - они по-прежнему остаются достаточно дорогостоящими".

Наталья Горгидзе, пресс-секретарь ОСАО "Ингосстрах":
"Мы традиционно занимаем сильные позиции в сегменте страхования имущества юрлиц. "Ингосстрах" предлагает широкое покрытие практически от всех рисков, начиная от самых традиционных - страхование от огня и сопутствующих рисков - и заканчивая страхованием от террористических актов. В подготовке программ, например, для крупных компаний участвует не только курирующий данный проект андеррайтер, но и инженеры, проводящие инспекции предприятий с целью составления карты рисков, специалисты по рассмотрению убытков, разрабатывающие процедуру оперативного урегулирования убытков, и т.д. Программа формируется исходя из потребностей организации и может предусматривать оплату премии в рассрочку без увеличения ее ставки, использование практики авансовых платежей при возмещении убытка, выделение персонального менеджера, подготовку документов (страхового договора, сюрвей-отчета и т.д.) на английском языке для инвесторов, партнеров клиента, скидки при безубыточном страховании, продлении договора и т.д. Также "Ингосстрах" проводит программы подготовки риск-менеджеров для клиентов". 
 
Инесса ПАПЕРНАЯ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »