Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Самарское обозрение, 10 сентября 2015 г.

Ухватились за «автогражданку»

818 просмотров

ОСАГО на данный момент остается единственным серьезным драйвером роста страховщиков. Впрочем, рост сборов в этом секторе идет вовсе не ввиду увеличения автомобильного парка, а по причине значительно поднятых тарифов. Последний, самый серьезный этап увеличения стоимости ОСАГО произошел в апреле. Другой крупный розничный сектор - добровольное страхование автомобилей КАСКО, напротив, оказался в очевидном провале.

ОСАГО в Самарской области выросло на 37,73% (до 2,26 млрд. рублей) по сборам. Выплаты растут куда медленней (динамика + 27,1% - до 1,4 млрд). В КАСКО ситуация противоположная. Региональный рынок просел на 27% (до 1,77 млрд. рублей) по сборам в сравнении с первым полугодием 2014 года. Выплаты также сократились на 24%. По мнению участников рынка, полярные тренды в сегментах КАСКО и ОСАГО закономерны. «Ожидаемым последствием кризиса стало сокращение объемов в добровольном автостраховании. По данным агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2015 года число зарегистрированных новых легковых автомобилей в Самарской области уменьшилось на 45%. Вслед за сокращением объемов автокредитования, падением продаж машин, удорожанием КАСКО падают и сборы по автострахованию», - говорит Диларам Джураева.

«Мы предполагаем, что темп роста выплат в ОСАГО увеличится. Сейчас большая часть выплат производится по договорам, заключенным до последнего повышения страховых сумм. По мере того как все больше страховых случаев будет происходить по договорам с повышенными лимитами, объем выплат страховщиков начнет все быстрее идти вверх. Кроме того, с повышением курса валюты возрастает и стоимость ремонта автомобилей, что также отражается на объеме выплат», - отмечает Джураева. По мнению Александра Лильпа, пока рано говорить о выходе ОСАГО из высокорисковых для страховщиков видов страхования.

«Рост сборов по ОСАГО является следствием повышения тарифов на ОСАГО. Повышение тарифов, произведенное регулятором, а также возможность использования тарифного коридора является тем изменением, которого страховщики ждали долгое время. Это было соразмерно изменениям, произошедшим в ОСАГО (увеличение лимитов, изменение подхода к урегулированию убытков и многое другое). Надеюсь, что изменение тарифа является стимулирующим фактором для качественного развития этого вида в портфеле страховщиков.

Имеются в виду возобновление продаж в каналах, которые были сокращены в связи с высокой убыточностью вида, вложения в продажи и урегулирование убытков, - комментирует Лильп. - Очень хочется надеяться, что все изменения, а также повышение тарифов должны исправить ситуацию с рентабельностью ОСАГО. Но по новым тарифам мы работаем не так долго, поэтому прямо сейчас сложно оценить, какой именно будет рентабельность вида в конце года. Позитивные сдвиги есть, и это главный итог повышения тарифов». Отчасти падение в секторе КАСКО обусловлено ростом стоимости тарифов, происходившим поступательно в течение всего минувшего года. Поэтому и КАСКО, и ОСАГО можно считать самыми подорожавшими видами.

«Наиболее заметен рост тарифов в автостраховании. Здесь все прозрачно: в стране высокая доля продаж иномарок, рост курса валюты неизбежно заставляет дилеров повышать цены на запчасти и расходные материалы, а страховщиков, соответственно, - повышать тарифы КАСКО. Производители, подняв цены в связи со скачком курса валют, не планируют их опускать. Как следствие, на рынке начался процесс выравнивания тарифов среди страховщиков», - поясняет Игорь Иванов.

ТОП-10 страховых компаний по объему сборов в I полугодии 2014 года на территории Самарской области

«Компаньон»- 1775 млн. руб.
«Росгосстрах» - 1079 млн. руб.
«Сосьете женераль страхование жизни» - 831,4 млн. руб.
«Объединенная страховая компания» - 664,6 млн. руб.
«Сбербанк страхование жизни» - 518,7 млн. руб.
СОГАЗ - 492,1 млн. руб.
«Ренессанс Страхование» - 311,4 млн. руб.
ВСК - 301,4 млн. руб.
«Астро-Волга» - 292,5 млн. руб.
«АльфаСтрахование»- 290,1 млн. руб.

Источник: insur-info.ru

ТОП-10 страховых компаний по объему выплат в I полугодии 2014 года на территории Самарской области

«Росгосстрах» - 441,6 млн. руб.
«Объединенная страховая компания» - 313,3 млн. руб.
«Компаньон» - 295,7 млн. руб.
«Ренессанс Страхование» - 232,4 млн. руб.
СОГАЗ - 200,4 млн. руб.
«РЕСО-Гарантия» - 197,6 млн. руб.
«Ингосстрах» - 181,7 млн. руб.
«Уралсиб» - 174 млн. руб.
«Астро-Волга» - 162,7 млн. руб.
«АльфаСтрахование» - 158,8 млн. руб.

Источник: insur-info.ru

Сергей Печников, директор по развитию страхования СК «МАКС»

ОСАГО - единственный сегмент, где тарифы выросли значимым образом (как осенью 2014-го, так и весной 2015 года). Поэтому это фактически основной драйвер. Остальные сегменты в количестве полисов показывают падение, а возможный рост валовых показателей в некоторых сегментах (например, ВЗР) в основном обусловлен ростом курсов валют или переоценкой тарифов. Корпоративный сегмент имущественного страхования продолжает проявлять существенный демпинг тарифов, маржа там минимальна. Отрицательный эффект от подобной тенденции долгосрочен, поскольку убыточность в сегменте и частота крупных выплат - не самая высокая, но когда наступит период выплат, страховщикам придется оплачивать убытки за счет иных ресурсов, нежели сформированных под данный вид резервов. Это уже отмечают западные перестраховщики, начиная покидать российский рынок. Относительно тихой гаванью является сегмент страхования имущества физлиц (дачи, квартиры), поскольку значимые объемы в данном сегменте продаются через агентов, и риски сокращения здесь минимальные, разве что в кредитном канале. В связи с сокращением кредитования и жесткой позицией ЦБ по кросселингу к ОСАГО идет активное сокращение сегмента страхования от несчастного случая.

Игорь Добрусин, директор ООО «Удача Групп»

Страховой рынок сильно не поменялся за полгода. Разве что Центробанк сократил количество страховщиков. С одной стороны, это правильно - в последнее время крупные рейтинговые агентства не дают достоверной информации и перестали быть «определяющей» инстанцией, как верилось в это раньше. Получить рейтинг - добровольное желание любого финансового института. Однако, с другой стороны, сокращать список организаций необходимо предельно аккуратно, поскольку приостановление или отзыв лицензии ведет к ограничению сборов, при этом не сокращая ответственность страховщика, которую он должен нести за уже заключенные полисы. Таким образом, некачественный страховщик (а он именно такой, если ЦБ приостанавливает лицензию) не может обеспечить клиентам полноценную защиту без привлечения новых клиентов. Соответственно, происходит процедура банкротства. Клиенты, имеющие претензии к таким страховщикам, еще могут обратиться в суд и получить компенсации по исполнительным листам в порядке очереди. Рынок очень сильно меняется, этот период необходимо просто пережить. Что касается местных компаний - чем больше корабль, тем тяжелее он разворачивается. На сегодняшний день именно региональные компании поддерживают у нас рынок страхования. Компании не федерального масштаба быстрее реагируют на изменения рынка. Они работают в другом режиме, и потому создаются более комфортные условия для клиента.

Владимир Бычков, генеральный директор ООО «Поволжский страховой альянс»

Полугодие для страховых компаний было достаточно тяжелым. Это связано с кризисом и в экономике, и в ОСАГО. Добровольные виды страхования серьезно просели, поскольку и юрлица, и физлица отказываются от страховки: в бюджетах зачастую просто нет свободных денег. Кроме того, в первом квартале показатели тянуло вниз ОСАГО. Федеральные компании отказывались страховать этот вид. В апреле, когда тарифы были скорректированы, ситуация стала меняться к лучшему. Федералы вновь стали возвращаться на региональные рынки, но процесс пошел не сразу - по большому счету, они начали наращивать продажи только к июню. На мой взгляд, именно эти два обстоятельства стали причиной сокращения рынка в первом полугодии. Что касается нас, то наши сборы выросли на 40%. Так что развиваемся, насколько позволяют ресурсы. Того же ОСАГО мы не боимся - умеем работать в этом секторе. Перспективы страхового рынка зависят от курса доллара и финансового состояния физлиц и юрлиц (насколько они будут готовы тратиться на страховку). Что касается ОСАГО, то мы видим признаки оздоровления рынка. Федералы начинают возвращаться в сектор. Иллюстрацией может служить и то, что они вновь повысили комиссии для агентов. Если в разгар кризиса ОСАГО размер вознаграждения посредникам мог быть чисто символическим, то сейчас он уже повышается до 10%, а то и больше. С другой стороны, возникает риск перегрева рынка. Все мы помним ситуацию четырех-пятилетней давности, когда компании наращивали портфели ОСАГО, предлагая комиссии до 25-40%. Это противоречит закону и сомнительно с точки зрения бизнес-модели. К счастью, в прошлом такие компании быстро привели свои тарифы к норме либо покинули рынок. Также мы видим намерение регулятора наконец заняться проблемой страхового мошенничества, которое в последние годы приобрело огромные масштабы. Так что надеемся на оздоровление сектора.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13911 Астро-Волга, АО 135 ВСК (Страховой дом ВСК) 5703 Группа Ренессанс Страхование 3912 Ингосстрах 14147 Компаньон 242 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2965 МИГ «Страхование сегодня» 296 Объединенная страховая компания (ОСК) 289 Поволжский страховой альянс 113 РЕСО-Гарантия 6353 Росгосстрах, ООО 8554 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2416 СОГАЗ 9680 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни 74 [РБ Страхование Жизни (Росбанк страхование жизни) 18] УралСиб 2065 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35485 Персоны: Бычков Владимир Олегович Джураева Диларам (Диляря) Довранкулыевна Иванов Игорь Евгеньевич Лильп Александр Печников Сергей Сергеевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »