Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Профиль, 19 октября 2015 г.

Экономия на страхе

Состояние и перспективы страхования в России: что говорит статистика

1881 просмотр

Страховой рынок переживает кризисные времена: объем премий в реальном исчислении падает, а выплат - растет. В первом полугодии 2015 года выросли секторы ОСАГО, страхования жизни и имущества граждан, остальные виды страхования, особенно корпоративные, ощутили на себе всю тяжесть экономического кризиса. Впрочем, всплеск премий по ОСАГО связан с ростом тарифов по нему и, вероятно, уже к концу года будет «съеден» ростом выплат и падением продаж автомобилей. Кроме того, довольно быстрыми темпами у страховых компаний отзываются лицензии.

1. Участники

По состоянию на 30 июня 2015 года в реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 379 страховых и перестраховочных компаний и 11 обществ взаимного страхования. За 6 месяцев 2015 года отозваны лицензии у 27 страховых компаний, еще у 13 лицензии приостановлены (все они отозваны в 3-м квартале 2015 года). Самыми крупными страховщиками, лишившимися права заключать договоры страхования, стали ООО «СГ «Компаньон» (доля рынка 0,73%), ООО «СК «Северная казна» (0,52%) и ООО «СО «Купеческое» (0,26%).

2. Ключевые показатели развития страхового рынка

Объем премий по всем видам страхования вырос на 2,1%, до 517,75 млрд рублей. Темп роста увеличился по сравнению с 1-м кварталом в основном за счет изменения тарифов по ОСАГО.?Объем выплат вырос на 9,5%, до 232,9 млрд рублей.

С каждым годом снижается доля премий страховщиков второй-четвертой сотни. 100 крупнейших компаний собрали 493,21 млрд рублей (95,26% против 94,04% за 1-е полугодие 2014 года), топ 50 - 236,4 млрд рублей (88,47% премий против 86,11%). Продолжается усиление концентрации среди двадцатки лидеров: 77,12% против 72,82%. По сравнению с прошлым годом в состав топ 20 вошло ОАО «САК «Энергогарант», поднявшись с 22-го на 20-е место, заменив ОАО «СГ «МСК», которое с 17-го места опустилось на 21-е.

Ухудшение рыночных позиций ОАО «СГ «МСК» продолжится, т. к. компания с 1 апреля практически свернула продажи в регионах.

13 компаний из первой двадцатки показали темп роста премий выше среднерыночного. Из топ 50 таких страховщиков было 34 (в 1-м полугодии 2014 года - 57). Лидером по темпам роста бизнеса среди них является ЗАО «ВТБ Страхование жизни», начавшее активные продажи в сентябре 2014 года.

Наибольший темп падения премий показали ЗАО «МАКС» (минус 53% по сравнению с 1-м полугодием 2014 года) и ОАО «СК «Альянс» (минус 54%).
Первая компания проиграла АО «СОГАЗ» тендер по обязательному страхованию жизни и здоровья военнослужащих на 2015-2016 гг. (премия около 5 млрд рублей в год), а вторая сворачивает убыточный розничный бизнес с 2014 года.

В условиях кризиса страховщики сосредоточили усилия на снижении расходов: средние ставки комиссионного вознаграждения за год сократились с 22,3% до 19,45% в основном за счет посредников - кредитных организаций (средние комиссионные составили 31% против 39% в 1-м полугодии 2014 года).

3. Отраслевая структура рынка

Неблагоприятная экономическая ситуация вынуждает потенциальных страхователей искать возможности сокращения расходов и затрагивает прежде всего добровольное страхование. В результате доля обязательных видов, сохранявшаяся на уровне 18% в течение 2012-2014 гг., в 2015 м выросла до 23% за счет ОСАГО, которое дало наибольший прирост премий в абсолютном значении (+26,54 млрд рублей).

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 1-е полугодие 2015 года составил 398,15 млрд рублей (минус 4%), при этом 87% собрали первые пятьдесят компаний. Положительная динамика в этом сегменте по видам, на которые приходится не менее 3% премий, наблюдается только в страховании жизни, добровольном медицинском страховании и страховании имущества граждан.

В сегментах страхования имущества юридических и физических лиц наблюдаются разнонаправленные тенденции. Объем премий по страхованию имущества юридических лиц показывает отрицательную динамику (минус 11%). Лидером данного сегмента остается АО «СОГАЗ» (22,54 млрд из 53,7 млрд рублей).

Разница с СПАО «Ингосстрах», находящимся на 2-м месте в рэнкинге по данному виду, выросла за квартал с 10 млрд до 18 млрд рублей.

А объем страхования имущества граждан вырос на 18%, до 19,4 млрд рублей. 1-е место занимает ООО «Росгосстрах» с 7,4 млрд рублей премий (+2,5% по сравнению с 1-м полугодием 2014 года). Его догоняет ОАО «Альфастрахование», премии которого выросли за год на 48%, до 2,9 млрд рублей.

В 2015 году сильно пострадал сегмент сельскохозяйственного страхования, потерявший почти 40% премий. У 9 компаний из 61, занимавшейся этим видом в 2014 году, были отозваны лицензии в 1-м полугодии 2015 года, еще к 6 страховщикам санкции ЦБ РФ применены уже в III квартале 2015 года. Таким образом, из компаний, входивших в топ 10 сельскохозяйственных страховщиков год назад, в 2015 году осталась только половина. Лидеры рынка сельскохозяйственного страхования с совокупной долей 37,7% по-прежнему ООО «Росгосстрах» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование».

Еще одним видом с наибольшими темпами падения премий является страхование от несчастных случаев (минус 19%). Основное влияние оказало снижение объемов кредитования. При общем сокращении премий на 9,4 млрд рублей продажи через банки сократились почти в 2 раза, на 10 млрд рублей. По сравнению с 1-м полугодием прошлого года объем выплат в целом по портфелю увеличился у 35 страховщиков из пятидесяти крупнейших. У 3 компаний из топ 50 (ОАО «СГ «МСК», АО «СГ «Уралсиб» и ЗАО «МАКС») выплаты оказались больше премий, еще у 2 (ОАО СК «Альянс», ООО «СК «Согласие») - превышают 80%.

В сегменте автокаско сохраняется тенденция I квартала: одновременное сокращение премий (минус 13,9%) и выплат (минус 10,7%). Количество договоров уменьшилось более чем на 600 тысяч в результате резкого снижения (примерно на треть) продаж автомобилей, роста тарифов в сочетании со снижением реальных доходов потенциальных страхователей. Незначительные изменения произошли с убыточностью: коэффициент выплат немного сократился по сравнению с 1-м кварталом (83,72% против 87,55%), но по сравнению с I полугодием прошлого года (80,76%) ситуация выглядит хуже.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, уменьшилось с 210 в 2014 году до 182. Из топ 50 страховщиков только 34 заключают договоры автокаско. У 19 из них коэффициент выплат превышает среднерыночные значения, в том числе у 11 - 100%. Таким образом, в настоящее время данный сегмент является одним из самых убыточных: объем выплат и комиссионного вознаграждения даже без учета косвенных расходов оказался выше объема премий.

Двухэтапное повышение тарифов на ОСАГО помогло номинальному росту премий. В результате впервые с 2013 года темп роста выплат (+36,6%) оказался ниже темпа роста премий (+39,4%).

Концентрация сегмента усилилась: доля рынка 3 крупнейших страховщиков ОСАГО (ООО «Росгосстрах», СПАО «РЕСО Гарантия», ОАО «ВСК») по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 7 п. п., до 55,81%.

Темп роста премий у этих компаний значительно выше среднерыночных значений.

По итогам 1-го полугодия 2015 года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 58,84% против 60,1% за 1-е полугодие 2014 года. Из 38 регионов, уровень выплат которых превышал 77% в I квартале, осталось только 5.

В Камчатском крае и Карачаево Черкесской республике выплаты больше премий.
ОСАГО занимаются 30 страховщиков из топ 50. Количество страховщиков с коэффициентом выплат по ОСАГО более 77% сократилось с 10 в I квартале до 6. Количество компаний, у которых в данном сегменте премии меньше выплат, осталось прежним (ОАО «СК «Альянс», ЗАО «АИГ Страховая компания», ООО «СГ «МСК», ЗАО «МАКС», ООО «СК «Согласие»). У лидера рынка - ООО «Росгосстрах» - соотношение выплат и премий составляет 64,76%.

Однако основной рост выплат впереди, т. к. только около трети из них приходится на договоры текущего года. Средняя выплата выросла за год на 30% в результате расширения лимитов ответственности, введения безальтернативного прямого возмещения убытков, роста стоимости запчастей и ремонтных работ.

4. Страхование жизни

В сегменте страхования жизни наблюдается существенное замедление темпа прироста (12,5% против 30,4% за 1-е полугодие 2014 года). Рост объема премий обеспечен практически в равной степени накопительным и инвестиционным страхованием. Сокращение объемов страхования не нанесло сегменту такого урона, как другим видам. При этом количество договоров сократилось на 40%. Сильнее других пострадал сегмент инвестиционного страхования (количество договоров уменьшилось с 353 тысяч до 59 тысяч).

Определенный положительный эффект оказало введение налогового вычета по страховым взносам на накопительное долгосрочное страхование жизни, отрицательный - сокращение реальных доходов населения и оптимизация расходов на соцпакет у работодателей. В то же время введение налоговых льгот по индивидуальным инвестиционным счетам, рост ставок по депозитам, неоднозначность нормативно-правовой базы создают сложности для развития инвестиционного страхования жизни.

Страхованием жизни занимаются 38 компаний, 33 из них являются специализированными, еще 5 - универсальные компании, получающие премии по договорам прошлых лет. При общем росте рынка за год на 6 млрд рублей 4,5 млрд обеспечила СК «Сбербанк Страхование жизни». На ее долю приходится почти 35% премий. У двух третей специализированных страховщиков более 80% премий занимают договоры страхования жизни, у 11 компаний 20 и более процентов портфеля - договоры страхования от несчастных случаев.

Три четверти премий собирается через кредитные организации. Банковский канал дал на 7 млрд рублей премий больше, чем в прошлом году, при том, что средний процент комиссионного вознаграждения упал с 37,5% до 28,6%. А вот посредники-физические лица сдают свои позиции: они собрали на 1,4 млрд меньше.

Объем выплат по страхованию жизни составил 10 млрд рублей. Уровень выплат зависит от «зрелости» страхового портфеля. Компании, недавно вышедшие на рынок, у которых срок действия договоров страхования невелик, показывают очень низкие коэффициенты. Те компании, у которых подошел срок выплат, могут иметь коэффициенты более 100%.

В целом сегмент развивается динамично и имеет возможности для дальнейшего роста, но в связи со сложной ситуацией в экономике высоких темпов роста ожидать не стоит.

5. Итоги

Ситуация на страховом рынке далека от нормы. Единственным условно положительным моментом в non-life сегменте является рост премий по ОСАГО, вызванный повышением тарифов и изменением территориальных коэффициентов. Именно эти премии не дали реализоваться негативному прогнозу развития. Однако уже во втором полугодии ожидается увеличение коэффициента выплат по этому виду, связанное с ростом доли убытков по договорам с новыми лимитами.

Остальные виды страхования ощутили влияние негативной ситуации в экономике. И если в I квартале отрицательную динамику показывали страхование от несчастных случаев, страхование имущества юридических лиц, автокаско, то во II квартале к ним присоединились страхование грузов и ОСГОП, а лидером по темпу падения премий - на 40% - стало страхование сельскохозяйственных рисков.
Сохраняются проблемы с перестрахованием. Это касается как входящего бизнеса (сокращение объема премий на территории РФ), так и исходящего. Решение о создании государственной перестраховочной корпорации так и не принято, а некоторые крупные перестраховщики уходят с российского рынка (Munich Re принял решение о закрытии представительства в Москве, выходит из облигаторов по перестрахованию имущества и СМР).

Страховщики пытаются сократить расходы, и это частично удалось за счет снижения ставок комиссионного вознаграждения. В то же время ожидается увеличение затрат на программное обеспечение, связанное с переходом на новый план счетов с 2017 года. Особенно трудно придется мелким и средним компаниям.

Усиливается влияние регуляторного риска. Количество компаний, попавших под санкции регулятора, возрастает с каждым кварталом. Санкций не удалось миновать даже лидеру розничного сегмента ООО «Росгосстрах», чья лицензия по ОСАГО была ограничена в течение 2 недель. Ожидается дальнейшее усиление контроля в части ликвидности инвестиционных активов страховщиков, операций с денежными средствами.

Количество отозванных лицензий растет с каждым кварталом. Снижение количества участников ждет страховой рынок и во втором полугодии. Ожидается сохранение отрицательной динамики объемов премий по добровольному страхованию.

К концу года темп роста выплат по ОСАГО превысит темп роста премий. Если не учитывать рост объема премий по ОСАГО, вызванный внешними факторами, результаты полугодия говорят об углублении кризиса в отрасли.

Елена Озерова, директор департамента страхования финансовых линий СК «Альянс»:

«В этом году СК «Альянс» запустила обновленный продукт по страхованию ответственности директоров и должностных лиц (D&O) для малого и среднего бизнеса - «Allianz Protect Lite».

Программа ориентирована на защиту интересов руководителей компаний с годовым оборотом до 3 млрд руб. Полис покрывает расходы по претензиям к руководителям компании в связи с их ошибочными или неверными действиями и решениями, которые привели к убытку третьих лиц. Дополнительно полисом покрываются расходы на защиту, в том числе экстренные. В рамках продукта могут быть застрахованы физические лица - руководители: генеральный директор, главный бухгалтер, финансовый директор, начальник отдела кадров, начальник юридического департамента, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета или консультативного комитета, топ-менеджер и др.

Страхователем выступает юридическое лицо, при этом в страховое покрытие включаются руководители филиалов, представительств и дочерних обществ. «Allianz Protect Lite» дает возможность страхователю самостоятельно выбрать лимит ответственности (от 10 млн до 200 млн руб.), в зависимости от которого будет варьироваться размер страховой премии.

Минимальная стоимость полиса составляет 45 тыс. 750 руб., что при страховой сумме в несколько миллионов и надежной финансовой гарантии опровергает стереотип о чрезмерной дороговизне D&O.?Договор прост в оформлении, а его условия полностью отвечают требованиям российского законодательства и опробованы на реальном опыте урегулирования убытков в РФ».

Антон Легчилин, заместитель генерального директора, главный андеррайтер ОАО «САК «Энергогарант»:

«В этом году мы запустили 2 коробочных продукта, предназначенных для продажи в банках-партнерах. Особенностью этих продуктов является удобство и оперативность оформления, а также оптимальное соотношение стоимости полиса и величины страхового покрытия. Первый продукт - это программа страхования квартир «Без проблем», покрывающая основные риски, с которыми сталкиваются граждане, включая заливы, пожары, кражи. Второй продукт - это страхование от несчастных случаев и болезней «Ваше здоровье», гарантирующее выплату страхового возмещения в случае причинения вреда здоровью застрахованного. Сегодня компания активно развивает продажи электронных полисов. В современном ритме жизни люди не хотят и не могут тратить много времени даже на такой важный процесс, как страхование. В этом году посетители нашего сайта могут приобрести электронные полисы страхования квартиры, загородного дома, страхования от несчастных случаев и болезней (для взрослых, детей и семейные), туристические полисы и ОСАГО.?Особое внимание мы уделяем развитию B2B-систем, обеспечивающих нашим партнерам удобное оформление полисов «Энергогаранта», в том числе электронных».

Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни:

«Рынок страхования жизни за первое полугодие 2015 года увеличился на 12% именно за счет классического и инвестиционного страхования жизни. При этом сборы по кредитному страхованию снизились, так как сократились объемы выдаваемых кредитов.

Сейчас люди все больше задумываются о необходимости добровольной защиты своего благополучия при потере здоровья. И травмы, и несчастные случаи, и переломы, и ДТП случаются вне зависимости от готовности к этому, главное - заранее обеспокоиться вопросом формирования финансовой подушки безопасности. Тем более в период роста цен и падения реальных доходов людей.
Введение налогового вычета, безусловно, поддержало рынок страхования жизни и дало дополнительный импульс для его развития в этом году, но происходящие изменения на макроуровне заметно затрудняют оценку введения этой льготы.

Однако, опираясь на опыт других стран, можно с уверенностью утверждать, что стимулирующий налоговый режим является чрезвычайно важным драйвером для становления и ускоренного развития страхования жизни».

Владимир Тиняков, вице-президент Группы «Ренессанс страхование»:

«Мы живем в цифровую эпоху, бизнес-процессы смещаются в digital формат. Причем скорость изменений огромная. Сегодня «Ренессанс страхование» по инновационности решений и оперативности их интеграции вполне может конкурировать с ИТ-компаниями.

Цифровой портрет клиента дает огромное конкурентное преимущество бизнесу, потому что позволяет радикально перестроить предложение, сделать услугу более приближенной к потребителю. Одно из таких решений в нашей компании - это информационный портал, который мы создали для HR-специалистов для удаленного администрирования договоров добровольно-медицинского страхования. Такое предложение существенно упрощает процесс взаимодействия клиента с нашей компанией. Другое решение, которое мы недавно предложили на рынке, позволяет перевести страхование автопарков из стандартного продукта в проект по эффективному управлению рисками.

Страховые компании дают своим клиентам и партнерам новые преимущества для развития бизнеса, например, получение дополнительного дохода. Мы предлагаем Link-технологии - продающие решения, которые встраиваются на сайте или мобильном приложении партнера. Решение направлено на то, чтобы потребителю было удобно использовать страховую опцию на сайте нашего партнера, а страхование происходило в один клик. Нужные для продажи операции проходят автоматически и требуют минимум участия сотрудников партнера.

Архитектура бизнеса начинает меняться таким образом, чтобы предвосхищать потребности клиента».

Татьяна НИКИТИНА, Национальное рейтинговое агентство, руководитель проекта «Рейтинги страховых компаний»

В материале упоминаются: Компании, организации: АИГ страховая компания (AIG в России) 389 [ГАРДИЯ 9] АльфаСтрахование 13874 Альянс (Allianz) 2716 [Зетта Страхование, АО 58] ВСК (Страховой дом ВСК) 5687 ВТБ Страхование жизни 236 Группа Ренессанс Страхование 3901 Ингосстрах 14121 Компаньон 242 Купеческое 149 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2964 Национальное рейтинговое агентство (НРА) 861 ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704 РЕСО-Гарантия 6327 Росгосстрах, ООО 8553 РСХБ-Страхование 1455 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2411 Северная казна 1338 СОГАЗ 9663 Согласие 7040 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1650 УралСиб 2065 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35371 Энергогарант 1101 Персоны: Ванчек Штефан Легчилин Антон Аркадьевич Никитина Татьяна Юрьевна Озерова Елена Тиняков Владимир Валерьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »