Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Forbes Казахстан, 2 ноября 2015 г.

Сколько получают казахстанские страховщики

Ренкинг страховых компаний Казахстана

974 просмотра

Forbes Kazakhstan предлагает вниманию читателей обзор рынка общего страхования через призму долей, отношения расходов к прибыли, а также зарплат сотрудников.

Прошлый год оказался для отрасли не самым лучшим. Общие сборы премий уменьшились на 3% и составили 197,5 млрд тенге. Однако в 2015 этот рынок показывает положительную динамику – уже в первые семь месяцев страховые компании собрали 133 млрд тенге, в связи с чем эксперты ожидают рост на уровне 3–4%.

Концентрация

Всего на отечественном рынке общего страхования присутствуют 27 игроков, но больше половины всех собранных премий приходится на пять компаний. Лидером здесь уже шестой год подряд остается АО «СК «Евразия», которое на пару с АО «СК «Халык-Казахинстрах» контролирует 30,5% рынка. С большим отставанием от них идут «НОМАД Иншуранс», «Kaspi Страхование» и НСК. Остальные же игроки плавно распределили между собой остальную часть, пытаясь отыграть у конкурентов десятые доли процентов.

Таким образом, на рынке страхования присутствует естественная конкуренция и борьба за каждого клиента, что в конечном итоге позитивно сказывается на потребителях услуг. Ситуация значительно улучшилась по сравнению, скажем, с 2008, когда АО «СК «Алтын Полис» сконцентрировало в своих руках львиную долю премий в сегменте страхования ответственности физических лиц, а уже к сентябрю 2009 было принудительно ликвидировано за неоднократные нарушения законодательства, в результате чего большое количество клиентов осталось без страховой поддержки.

Доли компаний в страховом рынке Казахстана

В целом в последние пять лет наблюдается тенденция к равномерному распределению страховых премий между всеми игроками. Концентрация же трети рынка в руках «Евразии» и «Халык-Казахинстраха» обусловлена тем, что благодаря высоким рейтингам международных агентств и большим капиталам эти компании могут бороться за лакомые куски в виде крупных корпоративных проектов.

Как заметил в интервью Forbes Kazakhstan заместитель председателя правления СК «Евразия» Назым Тульчинский, страхование – это обещание заплатить в трудную минуту. По его заверению, любое обещание, данное «Евразией», выполняется в полном объеме, что в конечном счёте и привело к повышению доверия со стороны клиентов и, соответственно, росту премий.

Ввиду сокращения платёжеспособности населения, уменьшения кредитования, а также снижения деловой активности страховой рынок по итогам 2015, прогнозирует Тульчинский, не покажет рост в долларовом выражении. Тем не менее, данный сектор в целом менее подвержен негативным явлениям, нежели банковский.

Снижение КПД

Помимо сравнения сумм, собираемых компаниями в виде страховых премий, следует обратить внимание на коэффициент CIR (Cost to Income Ratio), который представляет собой отношение административных и операционных расходов к разнице между чистыми страховыми премиями и чистыми расходами по осуществлению выплат. Этот коэффициент показывает, какую долю в заработанных средствах компания потратила на расходы. Соответственно, чем выше этот показатель, тем ниже эффективность деятельности игрока.

В среднем по рынку CIR значительно поднялся, что закономерно, учитывая те процессы, которые наблюдались в экономике республики в течение 2014. Так, если по итогам 2013 этот показатель составил 39%, то в прошлом году – 50%. Будет интересно посмотреть данные на конец 2015, учитывая последний коллапс курса тенге, который оказывает прямое влияние на уровень расходов в том числе страховых компаний.

Самую высокую эффективность в 2014 продемонстрировала компания «Kaspi Страхование» – 7,9%. У «Евразии» – 20,3%, «Виктории» – 23,2%. В тройку худших по данному коэффициенту вошли «Альянс-Полис» – 165,1%, Kompetenz – 223,4% и «Архимедес-Казахстан» – 194,9%.

Стоит отметить, что лидер «Kaspi Страхование» сконцентрировал свое внимание лишь на пяти классах страхования, причём 43% составляет добровольное страхование от прочих финансовых убытков. В то время как портфели остальных игроков более разнообразны и включают в себя практически все классы.

Эффективность персонала

Фонд оплаты труда (ФОТ) страховых компаний фактически прямо пропорционален собранным премиям. Компании в большинстве своём предпочитают развиваться экстенсивным путём, увеличивая штат сотрудников и наращивая агентскую сеть. Однако некоторые игроки выбирают интенсивный путь. Forbes Kazakhstan сравнил их фонды оплаты труда, размеры штата и собранные премии, чтобы выяснить эффективность разных стратегий.

Явным представителем экстенсивного метода развития является «Номад Иншуранс», в котором количество сотрудников превышает 2500, в то время как ни один другой участник рынка не держит и 1000. Согласно аудиторскому отчёту, опубликованному депозитарием финансовой отчетности, ФОТ «Номад Иншуранс» в 2014 составил 2,2 млрд тенге, что соответствует 46 220 тенге в месяц в среднем на одного сотрудника, включая налоги и обязательные отчисления. Тем не менее, каждый тенге, потраченный на зарплаты и премии сотрудников, принёс «Номад Иншуранс» 10,4 тенге собранных страховых премий.

Эффективность инвестиций

Антиподом «Номад Иншуранс» можно назвать компанию «Евразия» с ФОТ 2,4 млрд тенге, но уже на 172 сотрудника. Таким образом, в среднем на одного работника приходится 1 млн 175 тыс. тенге в месяц зарплат и бонусов. Зампред «Евразии» подтвердил, что этот показатель выше, чем по рынку (который составляет, по подсчетам Forbes Kazakhstan, 277 тыс. тенге). Он объясняет это тем, что сотрудники компании находятся в режиме ненормированного рабочего графика, который и влияет на их заработки.

«Наш рабочий день начинается вместе с коллегами из Азии и заканчивается с закрытием рынка в Великобритании. А если мы перестраховываем американский риск, то не заканчивается вовсе», – утверждает Тульчинский. Помимо этого, он заявил, что руководство компании будет индексировать зарплаты в связи с падением курса тенге. «Мы не считаем, что наши сотрудники переоценены», – заключил глава «Евразии». Такой подход позволяет СК «Евразия» на каждый тенге, вложенный в фонд оплаты труда, собирать 13,8 тенге страховых премий.
Впрочем, к описанным методам прибегают далеко не все игроки, большинство предпочитают искать золотую середину. Так, в среднем в каждой компании трудятся порядка 400 сотрудников, со средней зарплатой в районе 275 тыс. тенге до выплаты налогов, что позволяет собирать 11,2 тенге страховых премий на каждый тенге, вложенный в фонд оплаты труда.

Ярким представителем «срединного» пути можно считать компанию «Халык-Казахинстрах». В ней работают 763 сотрудника, на каждого приходится в среднем по 240 тыс. тенге в месяц, что позволяет собирать 12,2 тенге страховых премий на каждый тенге, вложенный в ФОТ. Равно как и с долей рынка, этот показатель незначительно выше, чем у «Номад Иншуранс», и немного ниже, чем у «Евразии».

Но высокие зарплаты или большой штат – это не панацея. Например, страховая компания «КазЭкспортГарант» с относительно высокой рейтинговой оценкой Moody’s, большой маржей платёжеспособности и средней зарплатой в 564 тыс. тенге собрала лишь 723 млн тенге, тем самым заняв предпоследнее место по собранным премиям.

Динамика сборов

Глеб ГАРИПОВ, программист Forbes.kz

Данияр КУАНШАЛИЕВ, корреспондент Forbes Kazakhstan

В материале упоминаются: Компании, организации: Kaspi Страхование 68 [Basel 13]  Kompetenz 60  Moody's Investors Service 498 [Moody's Ratings 4]  Алтын Полис 14  Альянс Полис 48  Архимедес-Казахстан (Archimedes Казахстан ) 13 [Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) 22]  Виктория 85  Евразия 662  КазЭкспортГарант, Экспортно-кредитная страховая корпорация 19  Нефтяная страховая компания (НСК) 109  Номад Иншуранс (Nomad Insurance) 172  Халык-Казахинстрах 96 [Халык (Halyk) 77]  Персоны: Тульчинский Назым Леонидович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »