Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес, Ростов-на-Дону, 28 декабря 2015 г.

Рост пишем, кризис в уме

864 просмотра

Положение дел на страховом рынке все больше напоминает принцип перемножения двухзначных чисел: единицы пишем, а десятки в уме. Так, по итогам первого полугодия прирост страхового рынка составил всего 2,1%, годом ранее – 8,5%. Однако даже этот отмеченный экспертами прирост, по сути, искусственный.

Продемонстрировать положительную динамику в нынешнем году страховому рынку удалось только благодаря высоким темпам прироста взносов по ОСАГО. Без их учета рынок сократился бы на 3,6%. Такую «иллюзию роста» отмечают аналитики рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). На протяжении 2014–2015 гг. на российском страховом рынке, как, впрочем, и в национальной экономике в целом, наблюдаются серьезные трудности: темпы прироста взносов сократились и стали ниже инфляции, убыточность возросла, а давление, оказываемое со стороны других финансовых институтов (в частности, фондового, валютного и банковского рынков) только усилилось. Условия работы страховщиков ужесточаются внешними обстоятельствами: сложной макроэкономической ситуацией, зарубежными санкциями против России, усилением контроля со стороны регулятора и пр. Но обо всем по порядку.

Одним из важнейших новшеств как для потребителей страховых услуг, так и для самих страховщиков в уходящем году стали перемены на рынке ОСАГО. В апреле этого года ЦБ РФ более чем в три раза повысил лимиты выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, изменил порядок выплат.

Андрей Бондарев, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Ростовской области, считает, что это нововведение буквально спасло страховой рынок, сняв напряженность, создаваемую нараставшим кризисом в сегменте. «Вместе с тем говорить о рентабельности сектора преждевременно. Серьезные опасения по-прежнему вызывают девальвационные процессы, а также новая «табличная» система выплат по жизни и здоровью в условиях отсутствия исковой давности по судебным делам такого рода», – отмечает Андрей Бондарев. Так, по данным ЦБ, за девять месяцев текущего года объем премий на рынке ОСАГО в Южном федеральном округе вырос на 46,8%, в то время как объем выплат увеличился на 35,7%. «Важно понимать, что темпы роста ОСАГО, обусловленные повышением базового тарифа, в ближайшие месяцы будут нивелированы ростом объема выплат из-за постоянного увеличения доли страховых случаев по договорам с новыми лимитами возмещения. В целом по РФ средняя выплата по ОСАГО в октябре текущего года уже составила 61 тыс. рублей (+77%), впервые превысив средний размер возмещения по КАСКО», – поясняет Андрей Бондарев.

Юрий Усов, директор ростовского филиала АО «СОГАЗ», подтверждает его слова:
«Повышение базовых тарифов и, как следствие, сборов страховщиков позволило на какой-то период стабилизировать ситуацию с ОСАГО. Однако уже в октябре этого года в целом по стране темп роста средней выплаты по данному виду страхования оказался выше, чем темп прироста средней премии: 77% против 66%. В Ростовской области темп роста выплат по ОСАГО также опередил темп роста сборов. Премии по этому виду страхования по итогам девяти месяцев увеличились на 37% (до 3,61 млрд рублей), выплаты выросли на 43,5% (до 2,29 млрд рублей)», – отмечает Юрий Усов. По его словам, выплаты будут расти и дальше, по мере того как все больше страховых случаев будет урегулировано с увеличившимся страховым лимитом. Автостраховщиков может захлестнуть новая волна убыточности.

Среди позитивных изменений, произошедших в отрасли в 2015 году, эксперты отметили запуск единой автоматизированной системы «Бюро страховых историй» и старт продаж электронных полисов ОСАГО. С помощью единой базы страховщики смогут точнее оценить риски наступления страховых случаев, что позволит им вести персонифицированную тарификацию. «Запуск проекта «Электронный полис ОСАГО» соответствует общему движению страхового рынка в сторону онлайн-технологий: по данным РСА, только с 1 июля по 12 ноября в электронном виде было оформлено около 27 тыс. договоров ОСАГО», – считает Андрей Бондарев.

Еще одной серьезной проблемой в уходящем году эксперты называют всплеск распространения поддельных полисов ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) ведет работу по блокированию интернет-ресурсов, занимающихся распространением таких полисов ОСАГО, изготовленных не на предприятиях ФГУП «ГОЗНАК». Тем не менее, по словам Андрея Бондарева, в обороте все чаще обнаруживаются подобные подделки, часть из них выявляется во время ДТП, что приводит к серьезным проблемам при получении страхового возмещения для потерпевшей стороны.

Наибольшее сокращение взносов на рынке страхования продемонстрировало каско. По итогам первого полугодия 2015 г. спрос на данный вид страхования резко снизился – количество договоров за год сократилось на четверть (–25,3%). Ситуацию удалось стабилизировать увеличением тарифов, в результате взносы сокращались меньшими темпами (–14,6%). Причиной падения рынка автокаско, по мнению экспертов, стало рекордное сокращение продаж новых автомобилей вследствие, в том числе, высокой стоимости автокредитов и отказа части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. Снижение уровня платежеспособности населения в целом также не могло не отразиться на востребованности услуги. Добровольное автострахование по-прежнему приносит страховщикам убытки.

Единственными растущими сегментами страхового рынка сегодня остаются ДМС (+4,8% по итогам первого полугодия 2015 г.), страхование жизни (+12,5%) и страхование имущества физических лиц (+18,0%). В Ростовской области премии по страхованию имущества граждан возросли на 29% (до 320 млн рублей), однако что касается страхования жизни, несмотря на общероссийский подъем, в целом по области премии в этом сегменте сократились на 11% и составили 998,8 млн рублей.

Дмитрий Есипов, директор филиала ОАО СК «ВТБ Страхование»:

Рост в сегмент ДМС обусловлен инфляцией на рынке медицинских услуг из-за курса валют, а также введением требования наличия полиса медицинского страхования для трудовых мигрантов. Страхование имущества физических лиц растет преимущественно за счет распространения коробочных продуктов, а также развития страхования техники в розничных сетях. Страхование жизни растет за счет его продвижения страховыми компаниями, входящими в состав крупнейших финансовых групп: ВТБ и Сбербанк».

Одну из определяющих ролей на рынке продолжает играть ЦБ. Среди важнейших действий регулятора в этом году – снижение тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОС ОПО); формирование списка сначала из 19, а затем из 10 страховых организаций, допущенных к страхованию ответственности застройщиков перед дольщиками; отзыв с 1 января по 30 ноября лицензий у 55 страховых компаний и пр. Несмотря на жесткость мер, крупные участники рынка положительно оценивают деятельность регулятора, направленную в конечном итоге на оздоровление страхового рынка. Однако, например, в результате применения новых тарифов в области ОС ОПО даже вошедшие в топ-5 крупнейших страховых компаний по версии RAEX (Эксперт РА) в будущем году прогнозируют фактически двукратное снижение сборов на и без того упавшем рынке.

В некоторых видах корпоративного страхования, в частности, в страховании складских помещений и торгово-материальных ценностей, по словам Юрия Усова, наметилась тенденция консолидированного подхода серьезных страховщиков к оценке качества рисков. На снижение сборов в данном сегменте в целом, по мнению Андрея Бондарева, влияла низкая деловая активность предприятий на фоне сокращения кредитования, а также демпинговая политика большинства страховщиков, стремящихся получить новых клиентов на стагнирующем рынке.

Ключевым трендом уходящего года на рынке страхования остается консолидация.

Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование»:

Рынок консолидируется вокруг 10 крупнейших компаний, которые «забирают» долю у остальных. По итогам первого полугодия на топ-10 рынка приходится 73,1% всех сборов, это сразу на 7 процентных пунктов больше, чем год назад. Доля всех остальных «эшелонов» уменьшается. Например, доля компаний, занимающих места с 11-го по 25-е, снизилась на 3,2 п.п. (с 16,0 до 12,8%), а с 26-го по 50-е место – сократилась на 1,6 п.п. (с 8,1 до 6,5%)».

По его словам, совокупная доля компаний, которые занимают места на рынке ниже сотого, составляет всего 2,8%, то есть потребители страховых услуг рублем отвечают на вопрос о том, какое количество компаний должно работать на рынке.
Как считают участники рынка, движение в сторону консолидации рынка вокруг топ-10 крупнейших компаний будет продолжаться. Среди основных причин, отмеченных экспертами, – и запрос со стороны страхователей на качественную и надежную защиту, и ужесточение требований регулятора к капиталу, финансовой и инвестиционной политике страховых компаний. 2016 год легче не будет. Более того, в среднесрочной перспективе в единственно выигрышном положении окажутся компании, специализирующиеся на прибыльных сегментах: банкостраховании, корпоративном страховании и страховании жизни, в том числе нишевые компании. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в ближайшие два года рост страхового рынка сохранится на уровне ниже инфляции. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, а также дальнейшее незначительное сокращение объемов ВВП.

Юлия ЛИКАРЧУК

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13925 ВТБ Страхование 2617 [Газпром страхование 23] Ингосстрах 14158 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19696 СОГАЗ 9692 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35566 Эксперт РА 6008 Персоны: Бондарев Андрей Анатольевич Есипов Дмитрий Юрьевич Пахомов Евгений Иванович Усов Юрий Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »