Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ-FM, 26 апреля 2016 г.

«В кризис всегда повышается обращаемость людей в лечебные учреждения»

Заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» Татьяна Кайгородова в интервью «Ъ FM»

874 просмотра

Как на фоне кризиса развивается рынок добровольного медицинского страхования? Какие программы ДМС пользуются наибольшим спросом в условиях финансовых неурядиц? Зачем страховые компании развивают собственные сети клиник? На эти и другие вопросы ведущему «Коммерсантъ FM» Алексею Киселеву ответила заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» Татьяна Кайгородова.

— Сегодня мы будем говорить про рынок добровольного медицинского страхования. Как себя чувствует этот сегмент в нынешние, не побоюсь этого слова, неспокойные времена с финансовой точки зрения, в первую очередь, какие существуют тенденции?

— Наверное, из всех сегментов российского страхового рынка кризис наиболее тяжело, наиболее сильно ударил именно по рынку добровольного медицинского страхования. И если говорить о тенденциях 2015 года, то надо говорить, что этот рынок вдвое сократил рост. Вообще, если считать правильно, то он показал даже падение. А тот рост, который показан по официальным цифрам, сложился за счет кэптивных клиентов.

— А инфляция медицинская?

— Инфляция медицинская, по нашим расчетам, составит около 15% за год.

— Хорошо, а насколько ощутимо падение спроса на программы ДМС со стороны корпоративных клиентов на данный момент? И, собственно, если оно есть, то что с этим делать?

— Здесь нужно говорить о различных сегментах, и, соответственно, корпоративные клиенты в различных сегментах ведут себя по-разному. Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, то здесь явно выраженное падение спроса на программы добровольного медицинского страхования. Новых клиентов малого и среднего бизнеса практически ни у кого из страховщиков нет. А если говорить о тех клиентах малого и среднего бизнеса, которые уже достаточно долго работают с той или иной страховой компанией, то они стараются перезаключаться на минимальных условиях, по наиболее экономичным программам.

— Ну, понятно, что люди пытаются каким-то образом оптимизировать свой бизнес, оптимизировать свои расходы, но почему те люди, которые уже сотрудничали, продолжают сотрудничать: за счет того, что новым потенциальным клиентам будет это сделать дороже, а этим клиентам, которые уже были, это будет дешевле просто за счет долгого сотрудничества, или почему?

— Во-первых, программы добровольного медицинского страхования на сегодняшний день играют очень важную роль в социальном пакете. И поэтому, если какая-то компания давала для своих сотрудников программы добровольного медицинского страхования в рамках социального пакета, в рамках пакета компенсационного вместе с другими его элементами, то отнять ДМС — это уже вызвать очень сильное недовольство у сотрудников. И именно поэтому, если мы будем говорить о крупных корпоративных клиентах, о международных корпоративных клиентах, то никто из них не отказался от программ ДМС. Все посокращали бюджеты, оптимизировали, но никто не отказался. Если говорить о том, почему новые не появляются, — да, конечно, для нового клиента, как правило, ДМС дороже.

— Вы говорите, люди пытаются тоже оптимизировать свои расходы, за счет чего происходит эта оптимизация: за счет того, что они ведут переговоры с вами как со страховой компанией и получают какие-то более выгодные условия за счет переговоров, или какие-то виды медицинской помощи исчезают из программ?

— Безусловно, скорее, второе. Смотрите, в принципе стоимость полиса добровольного медицинского страхования зависит от двух серьезных вещей, первая — это объем программы добровольного медицинского страхования, второе — это набор ЛПУ, лечебных учреждений, на базе которых реализуется эта программа. Если мы говорим о наборе лечебных учреждений, то для того, чтобы оптимизировать, сократить стоимость полиса добровольного медицинского страхования, необходимо выбрать, безусловно, более дешевые лечебные учреждения. Если мы говорим об оптимизации стоимости полиса с точки зрения страховой программы, то здесь исключаются из покрытия какие-то заболевания, сокращается перечень процедур и исследований, которые возможны, или полностью исключаются такие крупные блоки, как, например, стоматология или плановая госпитализация.

— Да, действительно, кризис не щадит никого. А если спрос на полисы ДМС со стороны частных клиентов, у людей сегодня есть на это деньги или нет?

— На сегодняшний день 87% рынка ДМС естественно — это рынок корпоративных клиентов. 13% — это физические лица. Спрос есть, но, безусловно, он очень ограничен. И, прежде всего, ограничен по двум причинам. Первая причина связана, опять-таки, с макроэкономическим кризисом и с тем, что люди все-таки не хотят тратить деньги, то есть у них больше склонность к сбережениям, нежели к тратам. А другая причина — это, безусловно, стоимость полиса. К сожалению, традиционно в нашей стране и в других странах СНГ сложилось таким образом в постсоветский период, что человек готов застраховать свое железо, но не готов под риск застраховать свое здоровье. И те, кто страхуются как физические лица по ДМС, — это, как правило, те, кто точно знает, что он будет пользоваться данными услугами, а раз он точно знает, раз он изначально больной, то и стоимость полиса такого будет соответственно выше.

— Ну и чтобы мы понимали, о каких цифрах идет речь, я понимаю, что все очень и очень различно и индивидуально — от и до.

— Как правило, частный полис стоит где-то от 40 тыс. руб., если мы говорим о Москве, от 40 тыс. и до практически не ограниченного, потому что это могут быть какие-то очень и очень дорогие лечебные учреждения, где полис может стоить и 400, и 500 тыс.

— Это зависит от покрытия, безусловно, я понимаю. Отличается ли спрос на программы ДМС в крупных городах и в регионах сейчас?

— Однозначно отличается. В регионах он значительно меньше, нежели в крупных городах. По сути, рынок клиентов ДМС существует в Москве и в Санкт-Петербурге. Если мы говорим о других городах, то там рынок добровольного медицинского страхования состоит из сотрудников федеральных клиентов, крупных интернациональных клиентов, а также из сотрудников крупных заводов и фабрик, крупных промышленных компаний, которые имеют свою лечебную часть и которые на базе этой лечебной части осуществляют программы ДМС.

— Какие программы сегодня пользуются наибольшим спросом?

— В общем-то, классические программы, но с ограничением, как правило, лечебных учреждений. Как правило, крупные корпоративные клиенты идут на ограничения все-таки не программы, а именно того перечня лечебных учреждений, на базе которых эта программа реализуется. Ну и далее это уже веяния 2015-го и начала 2016 годов, сейчас на рынке появились франшизные программы. И это новинка для рынка добровольного медицинского страхования. Суть ее заключается в том, что корпорация покупает для своих сотрудников программу, по которой при каждом обращении к доктору, при каждом обращении в лечебное учреждение человек должен какую-то часть услуги оплатить сам.

— А это оплачивает сам человек?

— Сам человек. Работодатель оплачивает его страховку. Эта страховка предусматривает франшизу. Человек приходит, например, за помощью доктора-терапевта, услуга стоит, к примеру, 1 тыс. руб. И если франшиза составляет 10%, то этот человек платит 10% сам, 100 руб., соответственно, а 900 за эту услугу платит уже страховая компания.

— И насколько популярна такая услуга сейчас на рынке?

— Она становится все более и более популярной. Потому что у корпоративных клиентов, я уже сказала, ограничен бюджет. И они в рамках этого ограниченного бюджета хотят дать возможность все-таки сотрудникам вылечиться. А для того чтобы вылечиться, нужна все-таки широкая программа.

— Какова доля рынка на данный момент у данной услуги?

— Пока небольшая. Я думаю, 5-10%.

— В общем, эта идея перспективная, особенно на фоне кризиса?

— Прямо вот с каждым месяцем увеличивается количество клиентов, которые в кризис покупают именно такую услугу.

— А есть ли программа эконом-класса, или это и есть франшиза как раз?

— Есть программа эконом-класса, но опять-таки, что значит программа эконом-класса? Программа эконом-класса будет, например, ограничивать количество вылеченных зубов двумя зубами в год. Или, например, ограничивать количество каких-то лечебных процедур, физиотерапии или массажа. Или, например, ограничивать количество анализов и набор анализов, которые можно реализовать в рамках данной страховки. Все это говорит о том, что доктор не сможет полноценно обследовать и вылечить данного человека, если страховой случай с ним уже все-таки случился. А вот во франшизной программе доля человека будет очень маленькой — 5, 10, 20%, как выберет страхователь, но у доктора будет возможность полноценно вылечить человека.

— Хорошо, ситуацию с потенциально застрахованными людьми мы примерно поняли. А как сегодня выстраиваются взаимоотношения страховщиков и медицинских учреждений?

— Это, наверное, наиболее сложная тема во всем добровольном медицинском страховании 2015-2016 годов. Если мы вспомним 2009 год, предыдущий кризис, тогда, в 2009 году, было очень много страховых компаний, которые получили мегаубытки на добровольном медицинском страховании, и связано было это с тем, что как раз противовес этому лечебные учреждения получили сверхнормативную прибыль. То есть в кризис всегда повышается обращаемость людей. Что значит повышается обращаемость людей? Это значит, что люди, конечно, и объективно начинают болеть чаще, просто потому что нервничают, а все болезни, как известно, от нервов.

Есть и другой фактор: в кризис люди чаще обращаются потому, что они боятся быть уволенными, или их уже уволили, но компания им оставляет полис ДМС на какой-то определенный период времени. И в этих условиях они пытаются реализовать свой отложенный спрос на медицинские услуги. То есть у него вроде как ничего не болит, но знает, что через месяц или через два у него полиса не будет, и он идет и лечится впрок. И в этих условиях лечебные учреждения испытывают определенную радость, они с радостью берут этого человека и оказывают ему максимальное количество услуг. Все это приводит к тому, что так называемые средние счета за медицинские услуги растут. И вот в 2009 году рост был такой сильный, что привел к мегаубыткам у страховщиков. Сейчас в 2015 году страховщики уже оказались более грамотными, более подготовленными к этому и предприняли ряд мер, которые не позволили лечебным учреждениям...

— Получить некие сверхдоходы. Хорошо, и видимо, здесь же в грамотности страховщиков можно отнести и создание собственных клиник. Насколько это сейчас выгодно?

— Именно собственные клиники помогают страховщикам контролировать такой всплеск обращаемости с одной стороны и всплеск мегажелания медицинских компаний, медицинских учреждений раскрутить страховщика. Поэтому именно все крупные страховщики имеют на сегодняшний день свои сети клиник, которые позволяют им контролировать с одной стороны качество, а с другой — себестоимость.

— Как быстро окупаются затраты на открытие подобных собственных медицинских центров, насколько это вообще рентабельно?

— Вы знаете, если мы говорим о рентабельности и об окупаемости в целом затрат в развитии медицинской сети, то на примере «Ингосстрах» наш «Будь здоров» вышел на самоокупаемость и стал отдавать вложенные инвестиции, начиная с девятого года работы.

— Да, напомню, что «Будь здоров» — это собственная клиника «Ингосстраха».

— Да, совершенно верно. Если мы говорим о конкретной клинике, то, на самом деле, сроки окупаемости очень сильно разнятся от того, в каком регионе открыта данная клиника. Если мы говорим о московском бизнесе, то, как правило, московский бизнес основывается на развитом рынке добровольного медицинского страхования, самом развитом во всей нашей стране, и здесь, как правило, к концу уже второго года клиника выходит на самоокупаемость, а в целом инвестиции отбиваются где-то через 4-5 лет. Если мы говорим о питерском рынке, то все то же самое, но плюс 2-3 года. Если мы говорим о региональных рынках, о крупных городах-миллионниках, то это, как правило, лет через 5-6 клиника выходит на самоокупаемость, а инвестиции отбиваются к концу десятого года.

— У вас наверняка есть с чем сравнить, потому что, насколько я знаю, «Ингосстрах» развивает собственную сеть клиник уже порядка 11 лет. Сколько сегодня центров «Будь Здоров» работает в стране? Сколько пациентов посещает эти клиники?

— На сегодняшний день работает 14 клиник «Будь Здоров», и 15-ю клинику мы будем открывать 1 мая в Сочи. Если говорить о том, сколько человек приходит каждый день в наши центры по всей России, примерно, 8 тыс. человек каждый день приходит в наши клиники. Из них примерно 5 тыс. приходят в Москве, примерно 1 тыс., наверное, в Санкт-Петербурге, и остальные 2 тыс. — в других городах России.

— Какой процент из них приходит именно по страховке, а какой процент приходит с улицы, или с улицы никто не приходит?

— С улицы приходят. Клиентов с улицы больше в регионах, нежели в Москве. Если мы говорим о Москве, то доля страховых клиентов превышает 90%. Но дело в том, что мы, развивая нашу сеть клиник «Будь здоров», изначально затачивали ее под ДМС-ных клиентов.

— Чем-то еще клиники «Будь здоров» отличаются от других медицинских центров?

— Из-за того, что клиники «Будь здоров» развивались страховой компанией и затачивались под ДМС-ных клиентов, главная цель доктора и главная его мотивация — вылечить клиента как можно быстрее.

— А не залечить.

— А не залечить, совершенно верно. Вылечить и максимально быстро вернуть ему работоспособность. Именно поэтому наши клиники настолько сильно котируются, что неважно, кто выигрывает тот или иной тендер по добровольному медицинскому страхованию: во всех тендерах всех крупных клиентов есть требование включить в перечень ЛПУ сеть клиник «Будь здоров».

— Я вас понял. Как вы правильно сказали, в ближайшее время вы собираетесь открывать новую клинику в Сочи. На кого она будет ориентирована в первую очередь и каков будет формат этого учреждения?

— Формат этого учреждения несколько необычный для нас и, в общем-то, для рынка в целом. Это так называемый медико-реабилитационный центр. Дело в том, что Сочи на сегодняшний день — это очень продвинутый курорт, очень продвинутое место, куда приезжает много разных людей, в том числе и наши застрахованные, и просто нигде не застрахованные люди по добровольному медицинскому страхованию. И, к сожалению, в Сочи практически нет частных лечебных учреждений. В Сочи нет таких услуг, как, например, помощь на дому. И если с серьезной проблемой люди, безусловно, едут куда-то в государственные больницы и так далее, то с простыми проблемами, а их очень много, как любой отдыхающий человек часто сталкиваются — это какая-то инфекция, ужалила медуза, попала вода в ухо и так далее. Так вот, решить эту проблему и для взрослого, и для ребенка, к сожалению возможно, но только отстояв большую очередь в государственное лечебное учреждение.

Если мы говорим медико-реабилитационный центр, лечебная часть ориентирована на таких людей, которым мы будем быстро и просто решать несложные проблемы. Еще раз: вода в ухе, сломанные пальцы, ноги, руки. У нас, например, будет работать травма частная круглосуточно с рентгеном. Нигде больше, ну, в частном секторе там это не работает. Если мы говорим о реабилитационной части, то здесь мы попытались взять самое лучшее из советского прошлого, из советских санаториев, добавили туда лучшее из европейской практики, из мировой практики, и плюс еще некие свои изюминки. И главной нашей изюминкой является то, что если в Сочи приезжает на реабилитацию тот человек, который ходит в наши клиники в Москве, в Питере или в любом другом городе, и получает там медицинские услуги, доктор в Сочи, во-первых, будет видеть всю его историю болезни. Но мы пошли даже дальше — будем реализовывать там проект телемедицины, и пациент, который лечится в Москве, в Санкт-Петербурге, или в Новосибирске, приезжает в Сочи и имеет скайповую связь со своим лечащим врачом, поэтому процесс реабилитации будет идти лучше.

— Татьяна, ну, и, наверное, мой последний вопрос на сегодняшний день: каковы ваши прогнозы, какие точки роста сегодня в принципе существуют на рынке ДМС?

— Франшизные программы, однозначно. И практически ничего не успела об этом сказать, это программы для людей, которые ориентированы на здоровый образ жизни.

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 14149 Персоны: Кайгородова Татьяна Юрьевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »