AK&M,
6 мая 2016 г.
Страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Об этом говорится в обзоре НАФИ 864 просмотра
Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Объём сборов вырос на 3.6%, однако если бы не двукратный рост тарифов ОСАГО, падение рынка составило бы 3.8%. Выплаты выросли на 7.8%, увеличился и средний уровень убыточности, подчёркивается в обзоре.
ОСАГО в 2015 году дало сильный, но краткосрочный положительный эффект: итоги 9 месяцев с точки зрения финансового результата многих страховщиков оказались очень позитивными: рекордные прибыли, неплохой уровень убыточности в моторном страховании, даже несмотря на все негативные факторы.
«В 2016 мы увидим, очевидно, практически обратную картину: моторное страхование быстро наверстает сокращение убыточности из-за роста тарифов ОСАГО и повышения большинством компаний тарифов в АВТОКАСКО. Плавный рост комбинированной убыточности вряд ли резко ускорится, но даже в таком инерционном сценарии по итогам года мы увидим возврат к показателям убыточности примерно, как в 2014 году. Темпы роста ОСАГО также затухают и эффект повышения тарифов и в этом отношении близок к исчерпанию» - заявляет НАФИ.
На фоне самого мощного как минимум за последние 15 лет сокращения продаж автомобилей рынок автострахования не сможет стать драйвером роста страхования. Рост тарифов привёл к увеличению сборов по ОСАГО на 44.9% или 67.7 млрд руб. Совокупная динамика всех остальных видов страхования отрицательная и составляет 31.7 млрд руб. Значительное падение наблюдается по видам, бывшим долгое время локомотивами рынка и его опорой в части формирования финансового результата. Это страхование от несчастного случая (-15.3% или 14.6 млрд руб. премии), страхование АВТОКАСКО (-14.3% или 31.3 млрд руб.) и страхование корпоративного имущества (-10.9% или 12.2 млрд руб.). Сегмент ОСАГО, рост в котором определил динамику всего рынка в 2015 году, в 2016 году перестанет играть эту роль.
Количество заключённых договоров в добровольном рисковом страховании увеличилось только в двух крупных линиях бизнеса: страховании имущества физических лиц и страховании ответственности за причинение вреда третьим лицам. В остальных крупных видах страхования можно отметить снижение количества заключенных договоров в сравнении с 2014 годом.
При этом основным фактором падения продаж является ценовой. Количество продаж в большей степени зависит не от страхового тарифа, а от величины средней премии по виду страхования. Эти данные говорят о том, что клиенты в большинстве своём не готовы платить даже корректировку на инфляцию. Цена страхования воспринимается клиентами в абсолютном выражении, а не в виде тарифа, говорится в обзоре.
Растущими сегментами в рисковом страховании остаются ДМС (+3.9%), страхование ответственности (+8.4%) и страхование имущества физических лиц (+13.7%).
Пока не видно новых драйверов роста: общая экономическая ситуация, очень слабая динамика кредитования (особенно в тех сегментах, которые генерировали поток банкострахования), падение доходов населения и оптимизация затрат бизнеса - все это очевидно будет только усиливаться в 2016 году.
Падение продаж в секторе страхования от НС и болезней, вызванное замедлением потребительского кредитования, в 2016 году продолжится. Восстановление данного сектора в прежних масштабах возможно только после оживления ситуации в банковском секторе. Альтернативным путём развития сектора страхования от НС является предложение рынку принципиально новых продуктов добровольного страхования, массовых и дешёвых, которые пользовались бы самостоятельным спросом, независимым от посредников.
Рынок добровольного медицинского страхования вошёл в затяжную стагнацию. Основная часть продаж в ДМС приходится на корпоративный сектор, в котором происходит если не сокращение персонала, то сокращение издержек, под которое неизбежно попадают и программы ДМС. Количество заключённых договоров ДМС с юридическими лицами в 2015 году упало на 34.7% в сравнении с 2014 годом.
В 2016 году рост премии в сегменте ДМС сократится до минимального, уровень выплат продолжит расти и достигнет 78-79%, рентабельность данного вида бизнеса будет оставаться на минимальных значениях. Сегмент добровольного автострахования переживает глубокий спад. Если два последних года продажи замедлялись, но премия показывала минимально положительную динамику, то в 2015 году объём продаж в абсолютном выражении снизился на 14.3% до 187.2 млрд руб.
Страхование имущества физических лиц является наиболее интересным с точки зрения перспектив развития. По объёму сборов оно в 2015 году превысило все спецлинии бизнеса и продолжает расти высокими темпами. При этом уровень проникновения данного вида страхования ещё крайне незначителен, средняя премия в 2015 году составила всего лишь 1993 руб., что, учитывая стоимость объектов страхования, говорит о сильном недостраховании, сообщает НАФИ.
По количеству заключённых договоров (22 млн) страхование имущества физлиц уступает только страхованию от несчастного случая (47.8 млн) и ОСАГО (39.6 млн). Таким образом, можно говорить о том, что значительное количество страхователей уже имеет опыт приобретения данного продукта, что создаёт серьёзный потенциал для его развития, говорится в отчете.
В 2016 году данный сектор сохранит положительную динамику продаж и станет наиболее быстрорастущим как минимум в секторе рискового страхования, а, возможно, и на всём рынке.
Сегмент ОСАГО после пережитого в 2015 году всплеска продаж ожидает значительное падение темпов роста. Частично повышение тарифов будет ещё отыграно в I квартале 2016 года, однако, начиная со II квартала возможен даже переход объёма собираемой премии в нулевую или отрицательную зону. Предвестником этого является динамика количества заключённых договоров. В 2015 году более 3 млн автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСАГО в основном в силу их недоступности по цене.
Учитывая, что нет никаких оснований рассчитывать на рост реальных доходов населения в ближайшее время и восстановление платёжеспособного спроса в 2016 году, количество отказников может вырасти ещё больше, тем более, что внедрение средств инструментального контроля, способных частично справиться с этой проблемой, только планируется. Кроме того, для эффективной работы системы контроля необходимо согласование действий страхового сообщества, МВД и, возможно, ФССП, что также является трудоёмкой и небыстро решаемой задачей, сообщается в отчете.
Вся пресса за 6 мая 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, Исследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
23 декабря 2024 г.
|
|
Dela.ru, Красноярск, 23 декабря 2024 г.
Сколько средств ОМС приходится на одного жителя Красноярского края
|
|
Business FM Новосибирск, 23 декабря 2024 г.
С 2025 года в Новосибирске ОСАГО могут начать проверять по камерам
|
22 декабря 2024 г.
|
|
car.ru, 22 декабря 2024 г.
Для каких автомобилей запчасти подорожали сильнее всего
|
|
РБК (RBC.ru), 22 декабря 2024 г.
Что такое ДСЖ и как будет работать в России
|
|
РБК (RBC.ru), 22 декабря 2024 г.
Что такое страхование ответственности директоров D&O
|
|
Коммерсантъ-Воронеж, 22 декабря 2024 г.
Венгерский страховщик потребовал с тамбовского агрария 174 млн рублей
|
|
МК в Германии, 22 декабря 2024 г.
Германия — Грядет шок в кошельке: почему в 2025 году ваша медстраховка станет дороже
|
|
car.ru, 22 декабря 2024 г.
В России взлетят цены на ОСАГО
|
|
UzDaily.uz, 22 декабря 2024 г.
Потребителей освободят от уплаты госпошлины за иски к страховщикам
|
20 декабря 2024 г.
|
|
РБК (RBC.ru), 20 декабря 2024 г.
Страховой консалтинг как способ снизить риски и затраты
|
|
Autonews.ru, 20 декабря 2024 г.
Цены падают, выплаты — растут. Что случилось с рынком ОСАГО к концу года
|
|
Финмаркет, 20 декабря 2024 г.
Автостраховщики начали заключать договоры ОСАГО на новых территориях РФ с конца декабря 2024 года
|
|
Казахстанский портал о страховании, 20 декабря 2024 г.
Lockton запустил работу новой глобальной команды параметрического страхования
|
|
Мурманский вестник, 20 декабря 2024 г.
Директор ТФОМС Мурманской области Сергей Маган рассказал об итогах 2024 года и изменениях в 2025 году
|
|
Агентство городских новостей Москва, 20 декабря 2024 г.
Сенаторы одобрили закон о штрафах за повторное вождение без полиса ОСАГО
|
|
vmeste-rf.tv, телеканал Совета Федерации, 20 декабря 2024 г.
СФ одобрил поправки в закон о господдержке сельскохозяйственного страхования
|
|
Уралинформбюро, Екатеринбург, 20 декабря 2024 г.
Стало известно, когда за отсутствие полиса ОСАГО начнут штрафовать по камерам
|
Остальные материалы за 20 декабря 2024 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|