Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 10 октября 2016 г.

Время перелома

1140 просмотров

Основными драйверами российского рынка страхования остаются страхование жизни и ОСАГО. При этом ОСАГО растет за счет повышения тарифов и при сокращающемся спросе, а страхование жизни — за счет комплексных инвестиционных продуктов, предлагаемых банками.

Ситуация в российском страховании выглядит весьма неоднозначно. Показатели за 2016 год показывают общий рост рынка, но при ближайшем рассмотрении этот рост выглядит скорее ситуативным. По данным Банка России, объем собранных премий (включая страхование жизни) во втором квартале 2016 года составил 289,2 млрд рублей. Темпы прироста взносов составили 15%, это выше и значения предыдущего квартала (12,8%), и показателя за аналогичный период прошлого года (3,1%). Рост этот обеспечен отдельными видами страхования, к тому же он поддерживался либо временными факторами, исчерпавшими свой потенциал, либо факторами, напрямую не относящимися к страхованию. Другие же важные для всей отрасли сегменты находятся в упадке.

«Анализируя текущую ситуацию на рынке страхования, можно охарактеризовать ее так: есть сегменты, демонстрирующие беспрецедентный рост, но есть и важнейшие направления отрасли, находящиеся в критическом состоянии», — говорит директор центра стратегического анализа рынка компании «Согласие» Андрей Бондаренко.

Рост на фоне концентрации

Во втором квартале страховых организаций стало на 25 меньше (в первом квартале на 23), так что, по данным на июль, в стране действовало 425 организаций (помимо страховых компаний к ним относятся брокеры и общества взаимного страхования). Мы снова видим повышение концентрации рынка: доля топ-20 по собранным за второй квартал 2016 года премиям составила 79,3% (77,1% во втором квартале прошлого года), доля топ-20 по активам закрепилась на уровне 71% (66,8% годом ранее). Концентрация страхового рынка объясняется не только кризисными явлениями в экономике, но и тем, что Банк России очищает рынок от недобросовестных участников.
Руководитель управления по связям с общественностью компании СОГАЗ Екатерина Двойникова также отмечает, что в большинстве случаев с рынка уходят небольшие компании, многие из которых не вели активной работы, так что их отсутствие практически незаметно.
На повышение концентрации рынка обращает внимание и заместитель генерального директора и главный андеррайтер САК «Энергогарант» Антон Легчилин. «Если рассматривать конкретные виды страхования, то ситуация выглядит намного жестче, — говорит он. — По ДМС первые десять компаний — это 81 процент рынка (год назад было 74 процента), первые двадцать компаний — 91 процент рынка (год назад было 88). По автокаско первые десять компаний — это 83 процента рынка (год назад было 63), первые двадцать компаний — 92 процента рынка (год назад было 73)». Представитель «Энергогаранта» также отмечает, что все большую долю рынка получают и все большую активность проявляют кэптивные и банковские страховщики, которые вытесняют рыночных игроков в менее рентабельные сегменты ритейла (в основном в убыточное региональное ОСАГО, где продолжается жесткий кризис). «Продолжающееся падение платежеспособного спроса населения на страховые услуги, активизация страхового мошенничества среди физических и юридических лиц, дальнейшее усложнение и увеличение отчетности в различные органы, форсированный переход на новый план счетов и систему учета значительно повышают расходы на ведение дела и практически не дают возможности существовать малым и средним компаниям», — резюмирует Антон Легчилин. Крупные страховые компании скорее оптимистичны. Например, генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков считает, что текущая экономическая ситуация толкает даже такую консервативную отрасль, как страхование, к инновациям и переменам. «Сегодня страховщики уделяют много внимания передовым цифровым технологиям, углубленному анализу данных, выпускают новые, простые для понимания продукты. Мир стартапов уже не чужд и страховщикам. В период фактического снижения доходов населения критически важно предложить тот продукт и услугу, которые ему действительно нужны. Телематика, персональные предложения и тарифы, онлайн страхование — все это сегодня востребовано», — перечисляет г-н Волков.
По мнению же Андрея Бондаренко из «Согласия», кризис оказывает скорее опосредованное, а не прямое воздействие на страховую отрасль. «Развитие рынка гораздо больше зависит от внутриотраслевых факторов, а также от динамики смежных отраслей», — полагает он.
Так или иначе, во втором квартале 2016 года спрос на услуги страховщиков рос. По данным ЦБ, годовой темп прироста количества заключенных договоров страхования (без учета ОМС) составил 8,5% (в предыдущем квартале наблюдалось сокращение на 4,9%, годом ранее сокращение составило 9,4%). Так что, возможно, мы наблюдаем перелом тенденции к сокращению числа договоров — итоги второго полугодия 2016 года покажут.

Лидер захромал

По данным Банка России, крупнейшим сегментом рынка во втором квартале остается обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), на его долю пришлось 22,1% собранных премий. Однако годовые темпы прироста премий сократились на 36,8 процентного пункта и составили 12,2%. Увеличение объема собранных премий в сегменте происходит за счет роста средней премии и вопреки динамике спроса. Если вернуться к премиям, то, по данным ЦБ, основными драйверами рынка остаются сегменты страхования жизни и ОСАГО. Так, из 15% прироста премий за второй квартал они обеспечивают 6,9 и 2,8% соответственно. Здесь надо отметить, что рост премий по ОСАГО объясняется в первую очередь повышением тарифов. Спрос на этот вид страхования во втором квартале сократился на 3,8%. Снижение темпов роста ОСАГО Екатерина Двойникова из СОГАЗа объясняет тем, что эффект от прошлогоднего повышения тарифов уже исчерпан. «В то же время стремительно растет объем страховых выплат, а следовательно, и убыточность этого вида страхования», — добавляет она. Важными факторами она также называет существенное увеличение лимитов, снижение предельной величины износа деталей, рост стоимости запчастей из-за девальвации рубля и чрезмерную активность автоюристов в отдельных регионах.
Доля премий по страхованию жизни в общем объеме собранных премий во втором квартале 2016 года — 16,4%. Годовой прирост премий по страхованию жизни — 58,1%. Основу роста этого сегмента составляет инвестиционное страхование жизни, отмечается в материалах ЦБ. При этом в первую очередь клиенты заинтересованы в инвестиционном доходе, а не в страховании. Инвестиционное страхование жизни, напомним, это комбинированный инструмент инвестирования, аналог так называемого структурного продукта. Часть средств вносится на депозит с низкой доходностью, часть — вкладывается в ценные бумаги или опционы. Плюс в случае смерти застрахованного компания выплачивает его родственникам 100% страховой суммы по договору, а покупатель полиса может получить налоговый вычет. Продукты инвестиционного страхования жизни, добавляет Екатерина Двойникова, предполагают нефиксированный доход и при этом, как правило, гарантируют выплату 100% взносов в конце срока страхования, а кроме того, многие программы инвестиционного страхования жизни полностью или частично номинированы в иностранной валюте, что дает клиентам возможность рассчитывать на доход за счет курсовой разницы.
Даже несмотря на то, что вложения в полисы по инвестиционному или накопительному страхованию жизни, в отличие от депозитов, не застрахованы АСВ, инвестиционное страхование жизни пользуется все большим спросом. И будет пользоваться впредь — ведь ставки по банковским депозитам в среднесрочной перспективе продолжат снижаться.
Михаил Волков отмечает, что за первое полугодие 2016 года рынок страхования жизни вырос более чем на 65% за счет активных продаж инвестиционных продуктов через банковский канал.
Андрей Бондаренко приводит данные международного центра исследования финансовых рынков Finaccord: за 2011–2015 годы наша страна возглавила список самых быстрорастущих рынков страхования жизни. Снижение возможностей для инвестирования свободных средств внутри России, стремительное сокращение нормы прибыли от вложений за ее пределами, ужесточение контроля и условий обслуживания российского капитала в Европе и Северной Америке — все это также повлияло на рост инвестиционного страхования.
Антон Легчилин из «Энергогаранта» отмечает, что страхование жизни растет от очень низкой базы (по сравнению, например, с европейскими странами). «Нужно также понимать, что развитие страхования жизни в основном связано не столько с возросшей самосознательностью и экономической грамотностью граждан, сколько с политикой крупнейших банковских страховых компаний, которые переводят клиентов банков из обычных банковских депозитов на накопительное страхование жизни», — добавляет он.
В сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), на долю которого во втором квартале 2016 года приходится 10,1% страховых взносов, премии растут медленно — просто за счет естественного роста стоимости медицинских услуг. «Рост сборов по ДМС вызван, к сожалению, значительным повышением цен лечебных учреждений и стоимости лекарств, а также прочих медицинских материалов, а не увеличением количества договоров страхования и застрахованных лиц», — говорит Антон Легчилин.
Явным аутсайдером остается автокаско. Объем собранных премий падает, причина — распространение страхования с франшизой. Количество заключенных договоров тоже уменьшается. Правда, во втором квартале это снижение замедлилось и составило всего 3,1% относительно второго квартала 2015 года (против 20,4% кварталом ранее). Это позволяет сделать предположение, что пик отказов от страхования автокаско прошел.
«Продолжают падать продажи новых автомобилей, а средняя премия не растет, поскольку клиенты ориентируются на более дешевые предложения — каско с франшизой, неполное каско, страхование отдельных элементов и ограниченного числа рисков, — констатирует Михаил Волков из “Ингосстраха”. — В целом рынки добровольного и обязательного страхования уже сравнялись между собой. В долгосрочной перспективе мы движемся по западному сценарию развития к единому продукту по моторному страхованию. Нужно быть к этому готовыми». «Российские страховщики произвели серьезную модернизацию своей бизнес-модели, — добавляет Антон Легчилин. — Компании ужесточили андеррайтинг, перевели возмещение убытков из денежной формы в натуральную, ввели франшизы для снижения стоимости покрытия и отсечения массы мелких убытков, развивают страхование подержанных автомобилей. Совокупность принятых мер позволила существенно снизить убыточность, отсечь существенную часть мошенников, как и во всех странах, специализирующихся на автостраховании, и достигнуть рентабельности бизнеса».
Что же касается остальных сегментов страхового рынка, то рост, отмечает Михаил Волков, сохраняется в страховании имущества граждан и финансовых рисков — за счет страхования мобильной, бытовой техники, банковских карт через ритейл-сети и банки. Рост интереса граждан к страхованию имущества может быть связан с распространением так называемых коробочных полисов, которые активно предлагаются не только страховыми агентами или в офисах страховщиков, но и в банках, добавляет Екатерина Двойникова. Такие полисы просты в оформлении и покрывают все основные риски, при этом они доступны по цене.
Идет рост сборов по корпоративному имущественному страхованию — Андрей Бондаренко объясняет это развитием буровых работ на шельфах Охотского, Каспийского и Балтийского морей и на Ямале, строительством трубопровода «Сила Сибири», военной инфраструктуры в арктических широтах, программами развития и модернизации двух металлургических холдингов, продолжающейся модернизацией российской энергетики, а также рядом других резонансных проектов (подробнее о промышленном страховании см. «От скважин к шахтам»).
«В сегменте обязательного страхования объектов повышенной опасности ситуация противоположная, сборы сократились в два раза. В обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков наблюдается стагнация сборов, так как абсолютное большинство перевозчиков уже охвачено страхованием и дальнейшее изменение связано с покрытием рисков перевозок региональных министерств, ведомств, спортивных клубов, вузов и так далее на принадлежащих им автобусах», — добавляет г-н Бондаренко.

Расширение на надежной базе

Страховые компании по-разному приспосабливаются к сложившимся обстоятельствам. «Ингосстрах», например, актуализирует стратегию, исходя из ситуации в экономике, конкурентной среде, законодательстве. «Значимая часть нашего стратегического диалога — продумывание опережающих текущую ситуацию действий, разработка новых стратегических преимуществ, оценка будущих потребностей наших клиентов в страховой защите», — говорит Михаил Волков.
Стратегия компании «Согласие», по словам Андрея Бондаренко, заключается в прибыльном росте за счет маржинальных видов страхования.
«СОГАЗ был и остается прежде всего корпоративным страховщиком, который обеспечивает страховую защиту крупнейших российских компаний, — говорит Екатерина Двойникова. — Вместе с тем мы развиваем сотрудничество и с предприятиями малого и среднего бизнеса, в том числе представляющими непромышленный сектор экономики. В последние годы СОГАЗ активно расширял банковский канал продаж, мы вошли в число лидеров по страхованию залогового имущества юридических лиц. Что касается розницы, то здесь наш целевой сегмент — работники корпоративных клиентов СОГАЗа».
«Стратегия “Энергогаранта” проста: на рынке выживает сильнейший, —говорит Антон Легчилин. — Поэтому мы должны предлагать своим клиентам оптимальное соотношение между стоимостью страховой услуги и ее качеством, должны быть максимально гибкими к требованиям рынка и оперативно реагировать на все возникающие проблемы. Страховщик в РФ должен быть крупной универсальной компанией, обладающей самыми совершенными системами автоматизации и контроля. Сейчас в России будущее есть только у федеральных страховых компаний, имеющих свои филиалы и представительства во всех регионах и умеющих работать в каждом регионе с учетом местных условий, на основании лучшего международного и отечественного опыта и практики».
Ближайшее будущее страховые компании видят с разной долей оптимизма. «Страховой рынок, как и всю страну, ожидает по-прежнему нелегкое время, — рассуждает Михаил Волков. — Оценки экспертов разнятся, однако пока предпосылки быстрого восстановления неочевидны. На рынке останутся только финансово устойчивые игроки, которые умеют слышать клиентов, готовы оптимизировать свою деятельность и повышать эффективность за счет внутренних ресурсов».
Екатерина Двойникова связывает будущее страховой отрасли с экономической ситуацией в стране: «Чем более доступными будут кредиты предприятиям и гражданам, чем больше инвестиций будет направляться в реальный сектор, тем выше будет спрос на страховые услуги. При сохранении текущих тенденций темпы роста рынка, по нашим прогнозам, будут составлять 6–9 процентов. В условиях экономической нестабильности для страховщиков на первый план выходит обеспечение приемлемой рентабельности, качественная оценка рисков и повышение внутренней эффективности. СОГАЗ в этом плане не исключение».
Антон Легчилин же довольно оптимистичен. По его словам, перспективы у рынка достаточно хорошие. «Страховщики, которые сейчас активно работают и являются основными игроками на этом рынке, в большинстве своем имеют хорошие показатели финансовой устойчивости, высокие рейтинги и должны воспользоваться текущей ситуацией как шансом для своего дальнейшего роста и захвата рынка. Серьезные проблемы есть только с ОСАГО, но мы уверены, что совместными усилиями ЦБ, законодателей, судебной и исполнительной власти мы сможем этот кризис успешно преодолеть уже через два-три года», — полагает он.

Инфографика

Алексей ДОЛЖЕНКОВ

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 14147 СОГАЗ 9680 Согласие 7052 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35488 Энергогарант 1104 Персоны: Бондаренко Андрей Александрович Волков Михаил Юрьевич Двойникова Екатерина Георгиевна Легчилин Антон Аркадьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »