Российская газета,
18 октября 2016 г.
На рынке стало больше «жизни»
1150 просмотров
В первом полугодии 2016 года после трехлетнего замедления рост страхового рынка вновь ускорился и темпы прироста взносов составили 13,9% по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года. Объем страхового рынка достиг 590 млрд рублей.
Положительная динамика взносов наблюдалась во всех основных сегментах, за исключением страхования автокаско, продолжающееся падение взносов в котором было обусловлено снижением платежеспособности населения, сокращением спроса на автомобили и отказами от подорожавшего автострахования. Драйверами роста страхового рынка в первом полугодии 2016 года стали сегменты ОСАГО и страхование жизни, которые внесли наибольший вклад в прирост взносов в абсолютном выражении - 77%. В результате интенсификации продаж инвестиционных продуктов страхования жизни и под влиянием увеличенных тарифов по ОСАГО, последнее повышение которых произошло в апреле 2015 года, квартальные темпы прироста страховых взносов увеличились и в первом, и во втором кварталах 2016 года.
Инвестиции в жизнь
Сегмент страхования жизни уже 2 года подряд обеспечивает половину прироста взносов страхового рынка в целом. В первом полугодии 2016 года 49,2% абсолютного прироста пришлось на прирост страхования жизни, в прошлом году эта доля составляла 54,5%. В то же время доля сегмента страхования жизни в общем объеме страховых взносов быстро и непрерывно увеличивается, и по итогам первого полугодия 2016 года составила уже 15%. В абсолютном выражении рынок страхования жизни продемонстрировал максимальный за последние 5 лет прирост, прибавив в первом полугодии 2016 года 35,5 млрд рублей.
Рост взносов наблюдается во всех сегментах страхования жизни, и все же наибольшие темпы прироста в первом полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года демонстрируют инвестиционные продукты страхования жизни (+147,5%). Причинами тому стали падение ставок по депозитам, окончание высокодоходных депозитных договоров и поиск клиентами новых финансовых инструментов.
В то же время смешанное страхование жизни также показывает положительный прирост, однако намного более умеренными темпами, что объясняется необходимостью более взвешенного и ответственного подхода к покупке полиса. Накопительные продукты страхования жизни характеризуются долгосрочностью (горизонт планирования в среднем начинается от 10 лет) в отличие от инвестиционного страхования со средней срочностью полиса 3-5 лет и обязанностью клиента регулярно совершать платежи. В первом полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года также произошло оживление ипотечного и потребительского кредитования, что привело к небольшому росту взносов в сегменте страхования заемщиков (+14,9%). В результате в первом полугодии 2016 года рынок страхования жизни рос в основном за счет инвестиционного страхования жизни, которое обеспечило 77% абсолютного прироста взносов, а его доля в структуре рынка страхования жизни пересекла отметку 50%.
Авто замедляется
Темпы прироста взносов по ОСАГО в первом полугодии 2016 года составили 21,1%, а значение средней страховой премии по ОСАГО в результате повышения тарифов продолжило расти и достигло 6,3 тыс. рублей во втором квартале 2016 года. В то же время, в связи с постепенным исчерпанием эффекта от повышения тарифов, квартальные темпы прироста взносов по ОСАГО снижаются на протяжении трех кварталов подряд - в первом квартале 2016 года они составили 35,4%, во втором квартале 2016 года - 12%. В свою очередь увеличение лимитов оказало непосредственное влияние на выплаты по ОСАГО, которые во втором квартале 2016 года выросли на 44% по сравнению со значением во втором квартале 2015 года. Средняя выплата по ОСАГО во втором квартале 2016 года также выросла (на 14,3 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) и составила 55,8 тыс. рублей.
В сегменте страхования автокаско продолжается сокращение договоров - в первом полугодии 2016 года их число сократилось на 11,5% по сравнению с первым полугодием 2015 года. За счет увеличения тарифов взносы по страхованию автокаско сокращались меньшими темпами - на 7,5%. В результате все более широкого распространения страховых продуктов с франшизой, средняя премия по страхованию автокаско снизилась впервые за 7 последних кварталов (на 8,4 тыс. рублей по сравнению со значением в первом квартале 2016 года) и составила 46,2 тыс. рублей во втором квартале 2016 года.
Первые плоды
Распространение страховых продуктов с франшизой, повышение тарифов, санация портфелей и ужесточение компаниями андеррайтинговой политики в рамках борьбы с высокой убыточностью дали первые результаты. В первом полугодии 2016 года рассчитанный RAEX (Эксперт РА) бенчмарк коэффициента убыточности-нетто снизился на 5,2 п.п. до 49,6% по сравнению со значением за аналогичный период 2015 года. В то же время страховые компании продолжали оптимизировать свои расходы - закрывали убыточные филиалы, сокращали комиссионное вознаграждение, автоматизировали процессы - что позволило им существенно снизить значение бенчмарка доли расходов на ведение дела (-4 п.п. до 40,4% за первое полугодие 2016 года). В результате значение бенчмарка комбинированного коэффициента убыточности-нетто опустилось по итогам первого полугодия 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1 п.п. до уровня 91,9%.
Наибольшее сокращение бенчмарка коэффициента убыточности-нетто в первом полугодии 2016 года наблюдалось в страховании автокаско: показатель упал сразу на 12,1 п.п. по сравнению с первым полугодием 2015 года. Вместе со снижением расходов на ведение дела бенчмарк комбинированного коэффициента убыточности-нетто по страхованию автокаско составил 77,5% в первом полугодии 2016 года, опустившись на 16,5 п.п. по сравнению со значением за аналогичный период 2015 года. Сокращение показателя бенчмарка комбинированного коэффициента убыточности-нетто по ОСАГО напротив было обусловлено понижательной динамикой бенчмарка доли расходов на ведение дела, а не снижением убыточности. Значение бенчмарка ККУ-нетто по ОСАГО в первом полугодии 2016 года составило 86,3%, что лишь на 4,7 п.п. ниже значения показателя за первое полугодие 2015 года.
Концентрация растет
Концентрация страхового рынка продолжает расти. Доля топ-20 страховщиков по взносам в первом полугодии 2016 года достигла очередного максимума - 78,9% (+1,8 п.п. по сравнению со значением за первое полугодие 2015 года). Доля топ-5 компаний по взносам в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года изменилась незначительно и составила 46,4%. В то же время показатели концентрации страхового рынка, рассчитанные по группам компаний, еще выше: на долю топ-20 лидеров рынка пришлось 85,4% взносов, на долю топ-5 - 56% взносов за первое полугодие 2016 года.
Умеренный оптимизм
В связи с полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов по ОСАГО во втором квартале 2016 года, а также насыщением сегмента инвестиционного страхования жизни - во втором полугодии 2016 года страховой рынок будет расти более умеренными темпами, чем в первом. По итогам 2016 года мы ожидаем постепенного замедления роста рынка инвестиционного страхования жизни до 50-60%. В свою очередь, смешанное страхование жизни продолжит расти умеренными темпами (порядка 15% в 2016 и 2017 годах), прирост взносов по страхованию жизни заемщиков после провала в 2015 году продемонстрирует положительную динамику - 4-5% за 2016 год и порядка 5% в 2017 году на фоне оживления потребительского кредитования и ипотечного кредитования. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году темпы прироста взносов по страхованию жизни - ключевого драйвера страхового рынка - составят 27-30%, объем рынка достигнет 165-170 млрд рублей. В сегменте ОСАГО ожидается замедление роста взносов в результате полного исчерпания во втором квартале 2016 года эффекта от повышения тарифов до 10-15% по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом. В страховании автокаско напротив - замедление падения взносов до минус 5-10% за 2016 год - за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и роста его доступности населению. Страхование от несчастных случаев и болезней вырастет вслед за ростом кредитования физических лиц (+5-10%), стоимость полисов по добровольному медицинскому страхованию покажет незначительный рост в соответствии с динамикой стоимости услуг лечебных учреждений. Мы ожидаем, что по итогам 2016 года совокупный объем страхового рынка немногим превысит 1,1 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 8-10%.
Ожидаемое замедление роста взносов по ОСАГО, нарастание объема выплат по мере окончания действия договоров со старыми лимитами и рост доли возмещений по новым лимитам приведут к возобновлению роста бенчмарка убыточности по ОСАГО. Убыточность по страхованию автокаско продолжит снижаться вместе с сокращением средней выплаты по договорам с франшизой. В результате по итогам 2016 года бенчмарки коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто вновь вырастут и составят 53-55% и 95-97% соответственно.
Ольга СКУРАТОВА (директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА)
Инфографика к статье из РГ за 18 октября
Вся пресса за 18 октября 2016 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: ОСАГО, Динамика рынка, Тенденции, Страхование жизни, Слияния и поглощения
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
24 декабря 2024 г.
|
|
Коммерсантъ, 24 декабря 2024 г.
Краткость — сестра страховки
|
|
Коммерсантъ-FM, 24 декабря 2024 г.
«Быть первопроходцами — это всегда вызов»
|
|
Москва FM, 24 декабря 2024 г.
ОСАГО стало формально выгоднее
|
|
ПРАЙМ, 24 декабря 2024 г.
Страхование грузов стало самым популярным видом страхования у поставщиков
|
|
Business FM Новосибирск, 24 декабря 2024 г.
Новосибирцы чаще других россиян мошенничают с ОСАГО
|
23 декабря 2024 г.
|
|
Inbusiness.kz, 23 декабря 2024 г.
Российским фейком пугают в домовых чатах павлодарцев
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
АРРФР сообщил о состоянии страхового сектора за 10 месяцев 2024 года
|
|
BezFormata.Ru, 23 декабря 2024 г.
Страховой компании в удовлетворении требований отказано
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Ограничение банкострахования в Индии не решит проблему недобросовестных продаж
|
|
BezFormata.Ru, 23 декабря 2024 г.
Вологжанин судится с Тинькофф Страхование из-за отказа выплачивать возмещение за сгоревшую машину
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Регуляторы Южной Кореи проведут реформы страхования
|
|
Официальный сайт Законодательного собрания Ростовской области, 23 декабря 2024 г.
15-е заседание ЗС РО: В бюджете ТФОМС на следующий год заложено больше средств на лечение онкозаболеваний и проведение диспансеризации
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Две крупнейшие в мире перестраховочные компании объявляют целевой показатель прибыли на 2025 год
|
|
ПРАЙМ, 23 декабря 2024 г.
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Европа продвигается вперед в вопросе обмена данными, чтобы облегчить бремя финансовой отчетности
|
|
Телеканал Санкт-Петербург, 23 декабря 2024 г.
Мошенничество на дорогах: как автокредиты и КАСКО стали мишенью для аферистов
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 декабря 2024 г.
Карта рисков подчеркивает эскалацию геополитической напряженности
|
 Остальные материалы за 23 декабря 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|