Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 29 ноября 2016 г.

Восстановление в кризис

Тенденция

791 просмотр

Страховщики жалуются на убыточность моторных видов страхования, но именно этот вид бизнеса обеспечивает им прибыль во время кризиса. К концу года эта тенденция только усилится. Банк России одобряет стремление рынка зарабатывать на классических видах страхования, но указывает на прочное лидерство страховщиков в статистике жалоб граждан в ЦБ.

Прогноз на рост

Банк России на днях обнародует результаты деятельности страховщиков по итогам девяти месяцев 2016 года. По оценкам аналитиков агентства АКРА, совокупные сборы страховщиков вырастут на 14% и достигнут 874 млрд руб. Схожий прогноз дает и агентство RAEX («Эксперт РА») — 17%. По мнению аналитиков АКРА, темп роста сборов по страхованию жизни за три квартала составит 64% и достигнет 140 млрд руб. ОСАГО, которое во втором квартале полностью исчерпало эффект от повышения тарифов годом ранее, прирастет на 13%, до 179 млрд руб. При этом добровольный сегмент моторных видов — каско, напротив, просядет как минимум на 4%, объем рынка составит 131 млрд руб. В сегменте добровольного медицинского страхования аналитики ожидают рост в 4%, до 113 млрд руб. Имуществу юридических лиц аналитики предсказывают рост в 11%, или 90 млрд руб.

«Мы видим и рост самого рынка, и рост популярности страхования и у частных лиц, и у бизнеса»,— утверждает генеральный директор «ВТБ Страхования» Геннадий Гальперин.

Ожидания экспертов по росту страхового рынка по итогам девяти месяцев 2016 года превосходят показатели предыдущих периодов. Объем премий страховщиков в первом полугодии увеличился на 13,9% — до 589,7 млрд руб. Прибыль страховщиков выросла на 20% и достигла 71,8 млрд руб.— это лучшие показатели рынка с 2013 года как по темпам роста, так и по объему собранной премий. «Уже по первому полугодию 2016 года было понятно, что по итогам года рынок покажет рост»,— говорит заместитель главы страховщиков «Альянс» и «Альянс Жизнь» Евгений Дубенский. «Итоги двух кварталов показывают признаки финансового восстановления после длительной депрессии страхового рынка. Страхование растет быстрее экономики в целом, в силу чего отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% против 1,2% годом ранее»,— комментирует итоги полугодия президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Страховщики в первом полугодии увлеклись классическими видами страхования и ритейлом, что и позволило им в условиях экономического кризиса показать положительную динамику. «Кризисные явления заставили страховщиков меньше внимания уделять количеству, а больше — качеству. В итоге мы видим развитие именно реального, «классического» страхования. Основная задача, которую мы перед собой видим,— сохранение этого хрупкого, я бы даже не назвала это ростом, пусть будет слово «баланса», по крайней мере отсутствие падения»,— говорит заместитель главы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

«Моторы» — генератор прибыли

Страховщики уже который год твердят об убыточности моторных видов страхования, при этом именно ОСАГО стало одним из ключевых драйверов роста рынка премий в первом полугодии. Сборы по «автогражданке» выросли за этот период на 21% — до 114,5 млрд руб., и это происходит на фоне сокращения количества договоров (только в апреле--июне сокращение составило 3,8%). Сказался эффект повышения тарифов в 2015 году. При этом выплаты увеличились на 34% — до 74,7 млрд руб.

Основным генератором прибыли страховщиков в первом полугодии стало каско. Так называемый комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) в этом сегменте снизился с 88,8% год назад до 61,6%. ККУ — показатель эффективности бизнеса. Если он превышает 100%, страховщик получает убытки. Средний размер премии по автокаско вырос на 5% и составил 49,9 тыс. руб. Примечательно, что автокаско выступило генератором прибыли на фоне падения спроса россиян на этот вид страхования. В первом квартале текущего года количество продаж полисов сократилось на 20,4%, во втором — на 3,1% соответственно. Такой разрыв показателей в кварталах объясняется активным продвижением компаниями продуктов с франшизой, что и привело во втором квартале к замедлению сокращения числа договоров по каско. «Страхование с франшизой снижает стоимость полиса, что делает его более доступным для населения»,— поясняет директор по страховым рейтингам агентства RAEX Ольга Скуратова.

Модернизация продуктов по автокаско в сторону более дешевых предложений и позволила страховщикам заработать на этом сегменте при его внешнем сжимании, констатируют в ЦБ. «Компании предлагают франшизы (усеченный продукт), более гибкие продукты. Нам это кажется очень интересной тенденцией и показателем того, что страховые компании могут совершенно спокойно работать в реальных рыночных условиях — изменять продукты и привлекать клиентов»,— говорит госпожа Никитина из ЦБ.

«Вся официальная статистика говорит о том, что ОСАГО и каско - прибыльные сегменты. Более того, их сейчас даже называют драйверами роста. Так что здесь страховщики лукавят, утверждая о неприбыльности этих сегментов»,— добавляет президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.

Рост корпоративного блока

В структуре корпоративного страхования наиболее значительное положительное изменение произошло в страховании имущества юридических лиц. Премии тут по итогам полугодия выросли на 13% по сравнению с первым полугодием 2015 года. Однако рост имел неравномерный характер. «Общее увеличение суммы страховых премий составляет 7 млрд руб., в том числе по компании «Согаз» — 5,7 млрд»,— обращает внимание заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов. Высокий темп прироста взносов по корпоративным видам «Согаза» объясняется не только рыночными факторами, но и передачей бизнеса от двух страховщиков, входящих в группу «Согаза»,— компаний ЖАСО и «Транснефть». «В связи с этим значительный в сравнении с рыночным показателем прирост премии по корпоративным видам у «Согаза» отчасти носит технический характер»,— поясняют в RAEX.

Также рост премий показали страхование водного транспорта (+8,7%) и авиастрахование (+4,3%). Директор по авиационному страхованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник считает, что фактически никакого роста в сфере авиационного и космического страхования не произошло: идут снижение сборов в долларовом выражении и небольшой рост в рублях исключительно из-за динамики курса. «Группа лидеров в этом направлении остается неизменной — «Ингосстрах», «Согаз» и «АльфаСтрахование». Доля группы растет, отрыв от остальных компаний увеличивается, и по итогам 2016 года доля трех лидеров может достичь 70%»,— прогнозирует господин Кабачник.

Напротив, отрицательную динамику показало страхование опасных производственных объектов: падение премий составило 40,3% за полугодие, что объясняется законодательным снижением тарифов по этому виду страхования. Сборы по страхованию прочей ответственности юридических лиц снизились на 3,8%.

Лидеры по жалобам

В части распределения источников взносов больших изменений нет. «Объем взносов, полученных от физических лиц по итогам первого полугодия, составил порядка 45%, от юридических — порядка 55%, число договоров страхования в обоих сегментах выросло незначительно (+1,0% и +3,6% соответственно)»,— говорит госпожа Скуратова. И судя по объему жалоб в ЦБ, гражданам страховщики нравятся гораздо меньше, чем юридическим лицам.

По данным ЦБ, от общего числа жалоб на некредитные финансовые организации, которых во втором квартале оказалось более 28 тыс., большая часть — 80% — пришлась на страховщиков. Имидж всему рынку традиционно портит ОСАГО, следует из данных мегарегулятора.

Во втором квартале количество жалоб на невозможность покупки полиса ОСАГО возросло втрое по сравнению с первым кварталом. Больше половины претензий (55%) граждан касается неверного применения коэффициента бонус-малус, то есть скидки за безаварийную езду. Существенное количество жалоб (24%) свидетельствует об отсутствии бланков ОСАГО в компаниях и навязывании дополнительных услуг. Причем продавать ОСАГО с «нагрузкой» в виде дополнительных страховок компании стали чаще. Число жалоб на навязывание услуг при заключении договора ОСАГО увеличилось во втором квартале в 2,4 раза по сравнению с первым кварталом 2016 года. Кроме того, в два раза увеличилось количество звонков в контактный центр Банка России с жалобами, связанными с уклонением страховых организаций от заключения договора ОСАГО.

«Данный вид страхования вызывает много отрицательных эмоций у автовладельцев. Основные факторы — это недобросовестность выплат со стороны некоторых страховщиков, трудности покупки полиса ОСАГО»,— говорит директор по связям с общественностью «Ингосстраха» Карен Асоян.

Примечательно, что сегмент страхования жизни, который ранее не фигурировал в статистике жалоб ЦБ, во втором квартале показал прирост жалоб граждан на 27% и имеет тенденцию к устойчивому росту с начала 2015 года, заявили в ЦБ. Банк России объясняет это ростом случаев навязывания договоров страхования жизни, например в банках при оформлении кредита или при продажах ОСАГО.

В первом полугодии ЦБ практически равномерно очищал рынок от слабых и недобросовестных компаний. В первом квартале с рынка ушел 21 страховщик, во втором еще 25 компаний лишились лицензий. Таким образом, по состоянию на 30 июня в реестре ЦБ числилось 283 страховые организации. Страховщики лишались лицензий из-за некачественных активов, о чем неоднократно говорил регулятор. Очищение рынка привело к росту его концентрации. Количество компаний, контролирующих 80% страховых сборов, снизилось на 9,1% и составило 22 против 24 годом ранее. Лидером рынка по объему премий остается «Согаз» (15,8%), на втором месте «Росгосстрах» (10,8%), и замыкает тройку «Ингосстрах» (7,6%). «Концентрация рынка выросла по всем линиям бизнеса и, очевидно, будет увеличиваться дальше»,— полагают в ВСС.

Скромное будущее

Развитие самих страховщиков пока мало сказывается на месте России на мировом рынке страхования. В 2015 году РФ заняла около 0,37% общемирового рынка страховых сборов. «Все показатели демонстрируют крайне низкое развитие страхования в России даже по сравнению со странами Восточной Европы. Уровень затрат на страхование на душу населения в России имеет очень сильную географическую неравномерность»,— говорит руководитель управления исследований и анализа «АльфаСтрахования» Александр Лильп. В Москве и Московском регионе расходы на душу населения в сегменте универсального страхования в прошлом году составили $350 против $45 в остальных регионах страны. В среднем расходы на страхование на душу населения в РФ в 2015 году составили $93. Для примера: в США этот показатель составляет $2376, в Китае — $128, а в Великобритании — $1621.

Итоги текущего года вряд ли изменят ситуацию. По прогнозам аналитиков АКРА, рост сборов в 2016 году составит 8%. При этом все сегменты российского страхования, кроме автокаско, покажут положительную динамику. ВСС прогнозирует прирост страхового рынка на уровне 5-7%. Надежды страховое лобби возлагает на некредитное страхование жизни и ОСАГО. В RAEX дают наиболее оптимистичные прогнозы: общий рост премий на 11-12% — 1,15 трлн руб.

Данил ЮДИН

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13925 Альянс (Allianz) 2716 [Зетта Страхование, АО 68] Альянс Жизнь (Allianz Жизнь) 377 [Зетта Страхование жизни 36] Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 703 Ассоциация лиц, оказывающих услуги страхователям по урегулированию страховых случаев (Ассоциация защиты страхователей) 375 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12288 ВТБ Страхование 2617 [Газпром страхование 23] Департамент страхового рынка ЦБ РФ 1763 ЖАСО 631 Ингосстрах 14158 Росгосстрах, ПАО СК 11048 СОГАЗ 9692 СОГАЗ, страховая группа 2505 Транснефть 524 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35566 Эксперт РА 6008 Персоны: Асоян Карен Тадевосович Гальперин Геннадий Аронович Дубенский Евгений Николаевич Кабачник Илья Николаевич Лильп Александр Максимова (Никитина) Светлана Васильевна Скуратова Ольга Владимировна Тюрников Николай Сергеевич Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »