Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Профиль (on-line), 20 апреля 2017 г.

Реформа, которой недовольны все

Рынок автострахования в России: все еще в кризисе, хотя в 2016 году он смягчился

1219 просмотров

Автокаско падает уже два года, но в 2017-м появляются признаки выхода из кризиса. Автоюристы побеждают страховщиков по ОСАГО, изменит ли ситуацию переход к выплате ремонтом? Рейтинг автостраховых компаний от НРА за 2016 год.

Автокаско

Автокаско наиболее остро отреагировало на ситуацию в экономике: объем премий сокращается уже второй год подряд – на 31,3 млрд рублей в 2015 году и еще на 16,6 млрд рублей – в 2016 м. По темпу падения премий этот вид стал антилидером рынка.

Причинами стали сокращение продаж новых автомобилей, повышение тарифов, а также рост лимитов по ОСАГО: осторожные водители считают, что вероятность аварии по их вине невысока, а в противоположном случае возмещения по ОСАГО будет достаточно. При этом если в 2015 году от заключения/продления договора отказались 1,4 млн страхователей, то в 2016 м – только 194 тыс.

Клиенты выбирают крупные компании: при среднем падении рынка автокаско на 8,85% объем премий у топ 20 сократился на 2,56%, а количество договоров даже немного увеличилось. Растет и концентрация: на топ 20 приходится почти 93% премий против 89% в прошлом году. Состав 20 крупнейших игроков этого сегмента изменился только в конце списка. В топ 20 вошли ООО «СО «Акцепт», ООО «СК «Европлан», ООО «Страховая компания «Кардиф». Активно развивавшее «умное страхование» ООО «СК «Независимость» («Важно. Новое страхование») в 2016 году лишилось лицензии.

Средняя премия составила 47,2 тыс. рублей против 61,8 тыс. рублей в прошлом году. Однако снижение тарифов коснулось в основном средних и мелких страховщиков: у 11 компаний из топ 20 средняя премия выросла, у 4 – осталась на прежнем уровне. Широкое распространение продуктов с франшизой оказалось полезным для обеих сторон договора: с одной стороны, это позволяет снизить стоимость полиса, с другой – уменьшить количество и сумму выплат.

Убыточность в целом по рынку продолжает сокращаться, хотя негативные ожидания страховщиков оправдались в части роста средней выплаты. Коэффициент выплат составил 57,1% (в 2015 году – 76,9%). Это произошло в основном благодаря росту тарифов в прошлом году. У 67 страховщиков из 126, занимающихся автокаско, коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 25 из них – 100% (в 2015 году таких компаний было 72 и 42 соответственно).

У большинства страховщиков из первой двадцатки убыточность ниже среднерыночных значений. Выплаты превышают премии только у АО «СГ «Уралсиб», собственники которого решили не продолжать деятельность в сегменте автокаско.

В 2017 году благодаря оживлению продаж новых автомобилей и росту кредитования физлиц ожидается рост количества договоров. Убыточность будет выше, но этот вид останется прибыльным для большинства автостраховщиков.

Топ-20 страховых компаний России по каско за 2016 год

ОСАГО

Реформа ОСАГО продолжается, но ею недовольны все, кроме автоюристов. По итогам года премии выросли на 7,2%, но уже начиная со II квартала началось замедление темпов их прироста. Количество договоров страхования сократилось в 2016 году на 1,4 млн. Изменилась система продажи полисов: с августа в «токсичных» регионах действует «единый агент» РСА. Первоначально в число «токсичных» входили только 3 региона, но их число быстро увеличилось до 16 к концу года.

Компании из топ 10 показали лучшие результаты, чем рынок в целом. Темп роста премий у них составил 8,52%, в отличие от второй десятки (+1,8%). Лидер сегмента ПАО «Росгосстрах» стремительно сокращает свое присутствие: в 2016 году заключено на 6 млн договоров меньше, рыночная доля снизилась с 35,2% до 23,5%. Остальные компании из топ 10, кроме АО СГ «Уралсиб», увеличили количество клиентов по ОСАГО.

Результатом действий ПАО «Росгосстрах» по сокращению портфеля ОСАГО стало изменение концентрации в сегменте: доля топ 20 страховщиков снизилась до 90,75% и стала меньше, чем в автокаско.

Эффект от роста тарифов закончился, и теперь страховщики наблюдают резкий рост убыточности. Начиная с I квартала темп роста выплат превышал темп роста премий, и к концу года разница составила уже 33 п.п. По итогам года коэффициент выплат по ОСАГО в среднем по рынку был 73,66% против 56,5% в прошлом году.

Объем выплат вырос на 39,7%, а средняя выплата за год увеличилась с 46,4 тыс. рублей до 64,2 тыс. рублей.

Резко усилился региональный дисбаланс. Если в начале года регионов с коэффициентом выплат более 77% было 7, то к концу года их стало 27, и в 14 из них выплаты превышали премии.

Из 72 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% у 16 (в прошлом году таких было 17), в том числе у 11 – 100%. В составе топ 20 страховщиков ОСАГО таких компаний всего 2 – ПАО «Росгосстрах» и АО «СГ «Уралсиб». Лидер рынка ПАО «Росгосстрах» имеет коэффициент выплат 128,44% – максимальное значение среди компаний, не собирающихся отказываться от ОСАГО.

Борьба с автоюристами пока успеха не принесла, а повышение лимитов даже сыграло на руку «серым автоюристам»: для них появилась возможность увеличить в несколько раз размер возмещения. По данным РСА, объем страховых выплат по решению суда составил 13,14 млрд рублей (по данным ЦБ – 15,63 млрд рублей). Еще 13,16 млрд рублей выплачено в виде штрафов и прочих расходов (оплата юридических услуг, экспертиз). В итоге на судебные расходы приходится до четверти затрат на выплаты.

В 2017 году принят закон о натуральном возмещении, но оценить его эффект удастся в лучшем случае к концу года. Скорее всего, в 2017 м ОСАГО принесет убытки большинству страховщиков.

Рынок ОСАГО за последние 2 года существенно изменился. Теперь это рынок не покупателя, а продавца. Невозможность решения проблем экономическими способами приводит к отказу от убыточного бизнеса. Несколько страховщиков в добровольном порядке сдали лицензии на

ОСАГО. 2017 год станет годом принятия решений для многих других.

Топ-20 страховых компаний России по ОСАГО за 2016 год

Татьяна НИКИТИНА

В материале упоминаются: Компании, организации: Акцепт 30 Важно. Новое страхование (Независимость) 153 Европлан 26 [ИНТЕРИ 15] Кардиф 115 [Дефанс Страхование 5] Национальное рейтинговое агентство (НРА) 865 Росгосстрах, ПАО СК 11078 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19773 УралСиб 2067 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35740 Персоны: Никитина Татьяна Юрьевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »