Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Самарское обозрение, 5 июня 2017 г.

Страдают за ОСАГО

Страховщики впервые в регионе выплатили по автогражданке больше, чем собрали

1278 просмотров

В первом квартале 2017 года впервые в истории самарского страхового рынка объем выплат в системе обязательного страхования автогражданской ответственности превысил объем собранных премий. В результате Самарская область оказалась на грани очередного кризиса ОСАГО. Убыточность одного из крупнейших секторов страхового рынка может потянуть на дно его участников, излишне увлекшихся автогражданкой.

Страховщики уже много лет говорят о непривлекательности сектора и не слишком стремятся работать в нем, одновременно настаивая на повышении тарифов. Системный кризис ОСАГО в регионе произошел в 2014-2015 годах, когда большинство участников рынка просто заблокировали продажи страховок, соглашаясь заключать такие договоры только с нагрузкой в виде дополнительных полисов. Сами участники рынка подобную политику объясняли стремлением сбалансировать собственные портфели, так как чрезмерно большой объем ОСАГО мог крайне негативно отразиться на финансовой устойчивости компаний. Ситуацию усугубляло падение объема сборов по менее рискованным видам страхования, в результате чего объемы ОСАГО в портфелях участников рынка росли. При этом Самарская область по коэффициенту убыточности страхования автогражданской ответственности выгодно отличалась от своих соседей, в частности Ульяновской области. Частично проблема решилась в 2015 году, когда тарифы на ОСАГО были законодательно увеличены. Однако это не привело к стабилизации сегмента.

По итогам I квартала прошлого года в регионе не фиксировалось особых проблем в секторе ОСАГО, и страховщики говорили о Самарской области как о сравнительно стабильном рынке автогражданки. Но I квартал 2017 года оказался для этого сегмента провальным. Впервые с момента появления ОСАГО объем выплат превысил объем сборов. Так, если сборы в регионе составили 1,07 млрд. рублей, то выплаты достигли 1,26 млрд. Коэффициент выплат по итогам квартала оказался 118%. Всплеск убыточности ОСАГО в области можно объяснить двумя причинами. Прежде всего это сохраняющаяся тенденция к росту выплат. По итогам 2016 года они возросли на 34,5%, а по результатам I квартала 2017 года - уже на 41,1%. Кроме того, впервые с 2009 года сектор просел по сборам, причем сразу на 9,4%. В кризисном 2009 году падение было символическим - всего 0,46%. В итоге по результатам I квартала 2017 года Самарская область перешагнула рубеж безубыточности в авто-гражданке. Это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям на всем страховом рынке.

Проблемы с ОСАГО в Самарской области уже зафиксированы и в Российском союзе автостраховщиков. В рейтинге «токсичности» регионов по итогам I квартала 2017 года в сравнении с рейтингом, составленным в I полугодии 2016 года, область, поднявшись сразу на 12 позиций, переместилась с 53-го на 41 место.

«Действительно, мы можем констатировать ухудшение ситуации с убыточностью ОСАГО в регионе, - комментирует директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Самарской области Татьяна Зимина. - По результатам I квартала Самарская область потеряла 12 позиций в рейтинге «токсичности» регионов по ОСАГО, подготовленном РСА. Сейчас область находится на границе зеленой зоны, что является тревожным сигналом для игроков страхового рынка. В то же время ситуация в Самарской области не настолько критична, как в некоторых регионах России, где уровень выплат достигает 200%». Впрочем, по мнению эксперта, сложное положение дел фиксируется на всем страховом рынке. «Сегмент ОСАГО находится в кризисной ситуации. Так, например, по результатам I квартала 2017 года совокупные убытки игроков отрасли по данному виду страхования в Самарской области составили 4,2 млрд. рублей», - говорит Зимина. По ее мнению, рост убыточности объясняется увеличением средней выплаты. Это, в свою очередь, произошло из-за повышения лимитов в 2014 году, а также в связи с тенденцией к сокращению средней премии, которая, по данным РСА, в I квартале уменьшилась на 8,7%. «Кроме того, огромные убытки страховым компаниям наносит деятельность мошенников и недобросовестных автоюристов. Для улучшения ситуации в ОСАГО требуется либо пересмотр региональных коэффициентов, либо расширение тарифного коридора», - считает Татьяна Зимина.

О проблемах сектора говорят и другие участники рынка. «Из года в год ситуация только усугубляется ростом убыточности. В некоторых регионах наблюдается недостаточность тарифа, и страховщики стараются сконцентрировать свои продажи на менее проблемных регионах», - комментирует начальник управления методики актуарных расчетов СК «МАКС» Максим Маркелов. При этом он отмечает, что в его компании в Самарской области не самая плохая ситуация и есть ряд более убыточных регионов. По мнению директора филиала в г. Самаре ООО «Зетта Страхование» Дениса Давыдова, любое увеличение убыточности для страховщиков становится если не проблемой, то серьезной задачей, которую необходимо решать. «Особенно в сегменте ОСАГО, который переживает системный кризис. И, к сожалению, сегодня мы наблюдаем крайне опасную картину - число заключенных договоров ОСАГО снижается относительно численности парка зарегистрированных автомобилей», - комментирует Давыдов.

Участники рынка считают, что проблемы ОСАГО неминуемо отразятся на страховом рынке в целом. Пока же страховщики надеются продержаться за счет денег, заработанных в прошлом году. Как отмечает президент Объединенной страховой компании Андрей Раздьяконов, «по итогам 2016 года все страховые компании смогли получить очень высокие прибыли за счет разницы объема сборов по новым тарифам и объемам выплат, еще не достигшим своего пика».

Тенденции

«РГС» добивает ОСАГО

Еще больше масла в огонь проблем ОСАГО может добавить «Росгосстрах», который фактически сворачивает свой бизнес в регионе. По итогам I квартала 2017 года бывший лидер самарского страхового рынка потерял половину объемов сборов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Компания получила 387 млн руб. против 689,5 млн руб. Этот показатель может быть связан с грядущей сменой собственников компании. Снижение присутствия «РГС» на рынке может также грозить серьезными проблемами в сегменте автогражданки. Дело в том, что исторически «РГС», помимо крупных городов, работал по ОСАГО в малых населенных пунктах, где представительства других страховщиков отсутствуют. По мнению экспертов, непосредственно в Самаре снижение портфеля страховщика ничем не грозит, однако проблемы могут возникнуть в Тольятти, а также в малых городах и селах области.

Равняются на Волгоград

Пока Самарская область не входит в число наиболее проблемных регионов, где ОСАГО приносит страховщикам запредельные доли убытков в сравнении с мизерными премиями. Российский союз страховщиков называет худшими по ОСАГО Волгоградскую область, Челябинскую область и Ингушетию. Именно они занимают первые строчки в рейтинге «токсичности» РСА. Так, например, в Волгоградской области коэффициент выплат в I квартале 2017 года 196,4%, в Челябинской области – 147%, в Ингушетии – 128%. Регионами с лучшим климатом по ОСАГО РСА называет Якутию (коэффициент убыточности 76,25%) и Сахалинскую область (82,89%).

ТОП-10 страховщиков по объемам сборов в Самарской области в I квартале 2017 года

СОГАЗ - 641,8 млн. руб.
«Сосьете женераль страхование жизни» - 615,5 млн. руб.
«Сбербанк Страхование жизни» - 550,3 млн. руб.
«Росгосстрах-Жизнь» - 490,1 млн. руб.
«Росгосстрах» - 387,7 млн. руб.
Объединенная страховая компания - 280,7 млн. руб.
«АльфаСтрахование-Жизнь» - 253,2 млн. руб.
Поволжский страховой альянс - 209,8 млн. руб.
ВСК - 190,3 млн. руб.
«ВТБ Страхование» - 174,7 млн. руб.

Денис Давыдов, директор филиала ООО «Зетта Страхование» в г. Самаре:

Самое большое влияние на рост выплат в ОСАГО оказывает рост цен на запчасти. Свою роль играет и неблагополучная дорожная ситуация в регионе. На фоне общего снижения частоты дорожно-транспортных происшествий в России непосредственно в Самарской области число ДТП в 2016 году увеличилось на 14%. С точки зрения убыточности регион сейчас находится в зоне риска и, вероятнее всего, ситуация будет только ухудшаться. По нашим оценкам, тенденции прошлого года продолжатся и в этом. К сожалению, реальные доходы населения Самарской области стремительно падают начиная с 2014 года. По статистике Росстата, в 2014 году падение составило 10%, в 2015 году еще 8%. Реальные потребительские расходы также снизились на 17%, одновременно со средним падением реальной начисленной заработной платы на 10%. Все это свидетельствует о стремительно уменьшающейся покупательской способности населения, которая в полной мере сказывается на страховой отрасли.

Владимир Бычков, генеральный директор Поволжского страхового альянса:

Ситуация в секторе ОСАГО в I квартале 2017 года достаточно сложная, в том числе и в Самарской области. Ухудшение ситуации в регионе, приближение к показателям проблемного региона также отметили и в РСА. На мой взгляд, проблема не столько в тарифах - повышать их бесконечно невозможно, сколько в правовой области. На рынке действуют автоюристы и мошенники, устойчивые преступные группы, и их деятельность серьезно влияет на рынок. Хотя в последние годы ситуация в сфере борьбы с ними немного улучшилась, этого недостаточно. Нужны системные решения и системная борьба с ними как с явлением.

Андрей Раздьяконов, президент Объединенной страховой компании

Что касается ОСАГО, то показатели I квартала 2017 года закономерны. Два года назад были увеличены на 80% тарифы по ОСАГО, при этом ответственность страховщиков была увеличена более чем втрое. Сейчас окончательно вымылись старые договоры с более низкими лимитами, стали наступать страховые случаи по новым. Не думаю, что регулятор позволит повториться ситуации 2014 года, в целом, думаю, меры будут приняты. Кроме того, мы уже чувствуем, что ситуация выравнивается.

Надежда ГАЛИМУЛЛИНА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование-Жизнь 632 ВСК (Страховой дом ВСК) 5687 ВТБ Страхование 2617 [Газпром страхование 23] Зетта Страхование 756 Ингосстрах 14120 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2964 Объединенная страховая компания (ОСК) 288 Поволжский страховой альянс 113 Росгосстрах, ПАО СК 10985 Росгосстрах-жизнь (РГС Жизнь) 928 [Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 753] Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19584 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2411 СОГАЗ 9663 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни 74 [РБ Страхование Жизни (Росбанк страхование жизни) 18] Персоны: Бычков Владимир Олегович Давыдов Денис Зимина Татьяна Николаевна Маркелов Максим Андреевич Раздьяконов Андрей Вадимович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »