Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 31 августа 2017 г.

Росгосстрах резко сократил долю на рынке ОСАГО

2295 просмотров

Доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО впервые в истории этого обязательного вида страхования упала до 10%, сообщил «Интерфаксу» президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По данным РСА, доля ПАО «Росгосстрах» на рынке ОСАГО по итогам первого полугодия текущего года составляла 19%.

«После прихода новых менеджеров по согласованию с холдингом «Открытие» доля «Росгосстраха» в убыточном сегменте ОСАГО резко и последовательно сокращалась. Вместо прежних 30 и более процентов она опустилась до 10-11% по результатам июля-августа этого года», - пояснил глава РСА.

И.Юргенс отметил, что проблемы страховой компании оказались сосредоточены в одной линии бизнеса - в ОСАГО, все остальные сегменты добровольного страхования дают положительные результаты.

Как сообщалось ранее, чистый убыток группы «Росгосстрах» по МСФО за первое полугодие 2017 года составил 23 млрд рублей.

«После снижения доли «Росгосстраха» в сегменте ОСАГО нагрузка убыточности перераспределилась на других участников моторного бизнеса, - сказал И.Юргенс. - Это произошло в том числе с введением электронных продаж полисов, пока участники рынка ее выдерживают. Однако кризис на рынке «автогражданки» продолжается, последствия деятельности недобросовестных автоюристов не преодолены».

Заместитель гендиректора СК «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов подтвердил «Интерфаксу» факт резкого снижения доли «Росгосстраха» на рынке ОСАГО за последние месяцы, а также переток клиентов к другим автостраховщикам. При этом, по словам И.Иванова, дополнительные убытки его компания, входящая в группу лидеров, пытается компенсировать за счет стимулирования продаж добровольных видов страхования. Он ожидает ряда объявлений о неплатежеспособности компаний второго и третьего эшелонов на рынке ОСАГО в обозримом будущем. Перераспределение доли «Росгосстраха» более ощутимо для небольших страховщиков, ведущие игроки на рынке ОСАГО чувствуют себя лучше, сказал И.Иванов.

В «Ингосстрахе» «Интерфаксу» подтвердили: «Рост доли ОСАГО в общем портфеле компании также продолжается, но не драматическими темпами».

Карма «Росгосстраха»

Как показал опрос «Интерфакса» представителей страховщиков ОСАГО, все они разделяют мнение о том, что именно политика в кризисном сегменте «автогражданки» стала источником проблем для «Росгосстраха». По оценкам РСА, ожидаемые убытки всех страховщиков ОСАГО могут составить до 60 млрд рублей по итогам 2017 года, если действующие кризисные тренды сохранятся.

Ряд опрошенных «Интерфаксом» экспертов считают, что сам «Росгосстрах» крайне жесткой политикой выплат в прошлые годы спровоцировал кризис на рынке ОСАГО.

«Из-за отказов в выплатах и из-за обращений автовладельцев в суды Верховный суд РФ принял решение распространить положения закона о защите прав потребителей на договоры страхования. Это обеспечило страховщикам ОСАГО в случае признания их вины штрафные санкции и другие расходы, нередко превышающие сумму страховой выплаты в ОСАГО по конкретным убыткам. На этой волне стала процветать прослойка посредников, выступающих в судах, научившихся прекрасно зарабатывать на дополнительных судебных расходах, взыскиваемых со страховщиков. Пытаясь компенсировать ситуацию, «Росгосстрах» начал навязывать полисы добровольного страхования при продаже полисов ОСАГО, на «Росгосстрах» сыпались штрафы со стороны ФАС», - представил свое видение ситуации один из участников опроса «Интерфакса».

ЦБ РФ, следуя принципам поведенческого надзора, вынужден был на время приостановить действие лицензии ОСАГО «Росгосстраха», но вместе с этим полностью остановились продажи полисов в ряде территорий РФ. Лицензионные меры воздействовали на «Росгосстрах», компания стала исправляться, ограничения с лицензии были сняты. Собеседник агентства признал, что подобные нарушения по отношению к клиентам допускал не только «Росгосстрах» - выплаты по ОСАГО в кризис «зажимали» многие участники рынка ОСАГО, однако эти нарушения практиковались ими не в таких внушительных объемах. Кроме того, изобретателем различного рода ухода от выплат, главным исполнителем этой стратегии считается лидер сегмента - «Росгосстрах».

В ожидании перемен

Комментируя «Интерфаксу» последние события, связанные с «Росгосстрахом», президент ВСС И.Юргенс подчеркнул, что решение ЦБ о распространении на страховщика мер по поддержанию стабильности через банк «ФК Открытие» «свидетельствует о намерении регулятора обеспечить стабильность функционирования двух крупнейших представителей в своих секторах финрынка». Это является позитивным сигналом для страхового сектора, считает президент ВСС.

В настоящее время официальными представителями от «Росгосстраха» в страховых союзах выступают главный управляющий директор Николаус Фрай и его советник Николай Галагуза, сказал И.Юргенс.

Во вторник руководители ЦБ встречались с представителями банка «ФК Открытие» и ряда структур холдинга. Встречу со структурами холдинга проводил зампред Банка России Владимир Чистюхин, сообщил агентству один из участников встречи.

Собеседник «Интерфакса» отметил со ссылкой на выступление зампреда ЦБ, что «ключевой задачей регулятор считает обеспечение стабильности функционирования и устойчивости вошедших в группу банка «Открытие» компаний. При этом под стабильностью регулятор понимает внутренний вектор, связанный с сохранением кадрового потенциала компаний, с поддержанием текущих бизнес-процессов в них. Внешний вектор поддержания стабильности ЦБ связывает с обеспечением всех обязательств перед клиентами, и в первую очередь - с бесперебойным обслуживанием физлиц».

По мнению источника, «в определенном смысле Банк России продемонстрировал последовательность в своих подходах: в периметр программы оздоровления банка «ФК Открытие» были включены структуры, функционирование которых существенно затрагивает интересы физлиц в разных секторах финансового рынка. Поэтому в одной группе оказались банки, страховщик и НПФы». Он добавил, что «в ходе встречи о каком-то дополнительном контроле со стороны регулятора или о перспективах кадровых изменений в зависимых структурах банка «Открытие» речь не шла».

Кто пришел

Как сообщалось, в рамках оказания финансовой поддержки банку «Открытие» ЦБ получит минимум 75% в его капитале.

«По замыслу при формировании Фонда консолидации банковского сектора его поддержкой должны пользоваться не только банки, но и страховщики», - отметила главный эксперт «Интерфакса» Анжела Долгополова. «Однако законодательство о банкротстве страховщиков вообще не содержит раздела о санации этих игроков финансового рынка. Инициатива внесения соответствующих изменений в законодательстве о банкротстве в отношении страховщиков пока только обсуждается. Поэтому распространить меры поддержки на ПАО «Росгосстрах» можно было, только действуя через банк», - пояснила она.

А.Долгополова полагает, что ситуация, судя по всему, потребовала срочного вмешательства регулятора: «Сделка по включению «Росгосстраха» в периметр холдинга «Открытие» не была завершена, более того, представители холдинга до последнего дня отрицали какую либо взаимосвязь «Росгосстраха» с банком».

ЦБ признал крупнейшего российского страховщика в составе группы банка «Открытие», опубликовав заявление о мерах по повышению его финансовой устойчивости. Также в состав группы «Открытие» включены Росгосстрах банк и НПФ РГС.

До этого времени официально сделка между «Открытием» и «Росгосстрахом» по передаче корпорации активов страховой группы официально не признавалась. Однако до завершения переговоров приобретающая сторона по совокупности оказала финансовую поддержку «Росгосстраху» в объеме 40 млрд рублей. Ряд экспертов считают теперь, что именно сделка с «Росгосстрахом» оказалась фатальной для финансовой стабильности группы «Открытие».

«Операции с «Росгосстрахом» не явились главной и единственной причиной (проблем банка), но это был триггер, который послужил катализатором процесса, приблизил это событие», - сказал первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. Комментируя журналистам решение регулятора во вторник, он признал, что «фактические затраты банка по финансированию деятельности этой компании намного превзошли первоначальные ожидания собственников группы, банк израсходовал изрядные суммы своей ликвидности для восстановления финансовой устойчивости страховщика».

Цель стабилизации деятельности «Росгосстраха» была достигнута, но проблема заключалась в том, что банк и группа «Открытие» сами поставили себя в очень уязвимое положение, сказал Д.Тулин журналистам. Собственники группы осознали, что «им придется признать факт иммобилизации использования капитала банка и снижения регуляторного капитала не только перед регулятором, но и перед внешними аудиторами и рейтинговым агентствами», продолжил он. Именно это и произошло, потому что «банк ожидаемо не смог получить рейтингов от АКРА, который позволили бы проложить работу по привлечению заемных средств от привычных для себя корпоративных клиентов, наступил плановый отток ликвидности, потом на гребне этого оттока стали уходить другие денежные средства, уже внеплановые», сообщил Д.Тулин.

Кто остался

После перехода трех активов с брендом РГС - банка, пенсионного фонда и самого «Росгосстраха», ранее контролировавшихся основным владельцем страховщика Данилом Хачатуровым к банку «Открытие», у него сохранился контроль над другими специализированными страховыми компаниями, в том числе над вполне процветающей СК «Росгосстрах Жизнь» с «серебряным» показателем по сбору премий в сегменте по итогам первого полугодия. Сборы компании «РГС Жизнь» за первое полугодие 2017 года увеличились более чем на 66% и превысили 28 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2016 года. В 2016 году весь объем премий, собранный «РГС-Жизнь», составил 44,8 млрд рублей, что на 87,7% больше, чем в 2015 году. По итогам 2016 года компания заняла 9-е место в общем списке крупнейших страховщиков.

Кроме того, в ареале группы «Росгосстраха» по-прежнему остается «РГС Медицина», сообщили «Интерфаксу» в «Росгосстрахе». По итогам 2016 года средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи, составили 183,8 млрд рублей, что соответствует 3-му месту в списке компаний в обязательном медицинском страховании (ОМС). Объем оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, составил 175,7 млрд рублей. Число застрахованных лиц на конец 2016 года составило 21,946 млн человек. За первый квартал 2017 года средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи «РГС Медицина», равнялись 53,8 млрд рублей, что соответствует 1-му месту в списке компаний по объему средств в сегменте ОМС. Объем оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, составил 53,6 млрд рублей. Число застрахованных лиц на конец первого квартала 2017 года составило почти 22 млн человек.

Еще одна страховая компания традиционно ассоциируется с Д.Хачатуровым как контролирующим лицом - СК « Капитал Страхование». Компания никогда не входила официально в состав группы «Росгосстрах», но ее владельцем считался именно он. В 2016 году «Капитал Страхование» (MOEX: KAPS) собирала премии по страхованию от несчастных случаев (НС), по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), по автокаско, страхованию грузов, страхованию имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов), ОСАГО и другим.

Премии, собранные «Капитал Страхованием» в первом квартале 2017 года по страхованию имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов) (самому весомому виду страхования в портфеле компании), составили 11,1 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 году. По итогам 2016 года компания заняла 2-е место в списке страховщиков страхования имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов).

Объем премий, собранных «Капитал Страхованием» по ДМС (второй по величине вид страхования в портфеле компании), в 2016 году составил 1,6 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в 2015 году. По итогам 2016 года компания заняла 14-е место в списке крупнейших страховщиков по ДМС.

В материале упоминаются: Компании, организации: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 701 Интерфакс-ЦЭА 777 Капитал Страхование 496 РЕСО-Гарантия 6317 Росгосстрах, группа компаний 429 Росгосстрах, ПАО СК 10968 Росгосстрах-жизнь (РГС Жизнь) 928 [Капитал Лайф Страхование Жизни (Капитал Life, КЛСЖ) 753] Росгосстрах-Медицина (РГС-Медицина) 315 [Капитал МС (Капитал Медицинское Страхование) 197] Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19525 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 5855 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35342 Персоны: Галагуза Николай Федосеевич Долгополова Анжела Леонидовна Иванов Игорь Евгеньевич Фрай Николаус Хайнрих Хачатуров Данил Эдуардович Чистюхин Владимир Викторович Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »