Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Forbes Казахстан, 22 января 2018 г.

Forbes Kazakhstan: Рейтинг страховых компаний - 2017

На страховом рынке Казахстана ожидаются слияния и поглощения

1905 просмотров

Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии составил рейтинг страховых компаний страны (без учета компаний по страхованию жизни), ранжировав их по девяти выбранным показателям.

Всего активы страхового сектора Казахстана, состоящего из 32 компаний, в том числе 25 – общего страхования и семь – страхования жизни, составили 1,83% от ВВП по состоянию на 1 августа 2017 (31 декабря 2015 – 2%).

Совокупно в 2016 25 участникам рейтинга удалось собрать премий на общую сумму 272 млрд тенге, что почти на 30% больше аналогичного показателя предыдущего года. При этом произошло увеличение фактической маржи платежеспособности (отношение активов к обязательствам страховой компании) в среднем по рынку на 23,8% – с 226,2 млрд до 280 млрд тенге.

Несмотря на это, очевидно, что некоторые игроки уходят с рынка. В 2016 осуществлялись сделки по продаже портфелей страховых договоров между участниками, наблюдались решения о приостановлении деятельности по продаже новых страховых договоров. В ближайшие годы ожидается дальнейшая консолидация страховых компаний путем слияний и поглощений.

Интересно, что доля страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам (передача обязательств за пределы Казахстана), выросла с 26,1% по итогам 2015 до 30,4% на конец 2016. Всего было перестраховано чуть менее половины собранной суммы – 119,0 млрд тенге. В основном деньги ушли в Европу – Великобританию, Германию, Швейцарию, Францию, Швецию, Данию и т.д.

В целом за отчетный период структура сбора премий по видам страхования не слишком изменилась и большая часть денег поступила от страхования имущества – 21% против 26% в 2015, ОГПО ВТС – 13% против 17%, страхования ГПО – 13% против 11% и страхования работников от несчастных случаев – 11% против 13% соответственно.

Распределение премий между страховыми компаниями крайне неравномерно. Так, на долю первой пятерки приходится 58% от всей суммы, а на топ-10 – 78,7%. Условная средняя компания по рынку собрала чуть более 10,8 млрд тенге, что превышает показатель прошлого года на 30%. Самая большая сумма собранных премий традиционно оказалась у АО «СК «Евразия» – 47,5 млрд тенге, или 17,4% от всего рынка общего страхования. Вторым идет АО «СК «Казахмыс», за год увеличившее сборы более чем в 2 раза – с 17,2 млрд до 44,5 млрд тенге. На третьем месте – АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», которое зафиксировало почти 35,5 млрд тенге страховых премий.

Абсолютными лидерами рейтинга по девяти показателям в 2016 стали АО «СК «Евразия» с общим синтетическим баллом 43, на втором месте – АО «СК «Казкоммерц-Полис» с 53, на третьем – АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» с 56.

В аутсайдерах рейтинга на 23, 24 и 25 местах оказались соответственно АО «СК «Салем», АО «СК «ТрансОйл» и АО «СК «Альянс-Полис». Эти три компании зафиксировали чистые убытки по результатам 2016.

Несмотря на то что в 2016 совокупная чистая прибыль сектора показала снижение на 66% по сравнению с 2015, а именно 45,9 млрд тенге вместо 136 млрд тенге, понятно, что годом ранее показатель был достигнут за счет признания доходов от операций с иностранной валютой в размере 155,5 млрд тенге в результате переоценки валютных активов при переходе к режиму свободного плавания тенге. Если же говорить о чистой прибыли страховых компаний за минусом прибыли (убытка) от операций с иностранной валютой, то она составила 51,1 млрд тенге по сравнению со скорректированным чистым убытком в размере 18,7 млрд тенге в 2015. Если в 2015 в плюсе оказались всего четыре игрока – «Kaspi Страхование», Зерновая страховая компания, «Казкоммерц-Полис» и «Коммеск-Өмiр», то в 2016 – 23 из 25.

Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), показывающий, сколько расходов несет компания за каждый тенге собранных премий, также значительно улучшился по сравнению с 2015 – 81% против 109%. 11 компаний из 25 показали ККУ выше 100%, что говорит об убыточности их деятельности (в 2015 – 23). В тройку лучших по этому показателю вошли: АО «СК «Виктория», АО «Kaspi Страхование» и АО «СК «Евразия». Тройку же самых низкоэффективных компаний составили: АО «СК «ТрансОйл», АО «СК «Альянс-Полис» и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Методология

Расчет по рейтингу производила аудиторская компания ТОО «КПМГ Аудит». Рейтинг 25 компаний общего страхования основан на девяти показателях, представляющих собой абсолютные и относительные показатели финансового состояния страховых компаний, а именно:

• показатели эффективности: ROE (1) и комбинированный коэффициент убыточности (2);
• абсолютные показатели, такие как активы (3), собственный капитал (4), чистые заработанные страховые премии (5), чистые страховые выплаты (6) и чистая прибыль (7);
• показатели роста: рост чистых заработанных страховых премий по отношению к предыдущему году (8);
• коэффициент покрытия страховых резервов (9).

Основной рассматриваемый период – с 1 января по 31 декабря 2016 года.

По каждому из девяти показателей был рассчитан индивидуальный ренкинг от 1 до 25. Далее был рассчитан синтетический балл для каждой компании как сумма показателей девяти ренкингов. Итоговый рейтинг составлялся по возрастанию этого балла. Все данные были получены из финансовой отчетности компаний или статистических данных НБ РК.

1. АО «СК «Евразия»

Standard & Poor’s: BB+ / «Позитивный»
Председатель правления: Борис Уманов
Большая доля портфеля: страхование имущества
Штат: 337

В начале октября международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингам СК «Евразия» со «Стабильного» на «Позитивный». За восемь месяцев 2017 года компании удалось собрать 41,4 млрд тенге страховых премий.

2. АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)

A.M. Best: B+ / «Стабильный»
Председатель правления: Гани Муратбаев (и.о.)
Большая доля портфеля: страхование имущества, на случай болезни
Штат: 486

В январе 2017 года в СК «Казкоммерц-Полис» сменился председатель правления: на смену Нурлыбеку Толыкбаеву пришел Ринат Шакенов. Однако на данный момент эти обязанности исполняет Гани Муратбаев.

3. АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах»

A.M. Best: B++ / «Негативный»
Председатель правления: Омархан Тлеугабылов
Большая доля портфеля: страхование финансовых убытков, имущества, на случай болезни
Штат: 716

В конце мая 2017 года единственный акционер компании постановил выплатить дивиденды по простым акциям компании на сумму более чем 2,1 млрд тенге.

4. АО «Kaspi Страхование»

Председатель правления: Толкын Абдрахманова
Большая доля портфеля: каско
Штат: 69

В 2016 году показатель собранных премий «Kaspi Страхование» снизился с 12,5 млрд до 6,2 млрд тенге, что стало причиной падения в ренкинге сразу на девять позиций.

5. АО «СК «НОМАД Иншуранс»

A.M. Best: B- / «Стабильный»
Председатель правления: Даурен Иманжанов
Большая доля портфеля: ОГПО ВТС, страхование на случай болезни
Штат: 1086

После существенного снижения активов СК «НОМАД Иншуранс» в течение 2016 года (с 29,7 млрд до 20,8 млрд тенге) в текущем году их объем начал незначительно увеличиваться и по состоянию на 1 сентября составил 21,3 млрд тенге.

6. АО «СК «Виктория»

A.M. Best: B+ / «Негативный»
Председатель правления: Раушан Ержанова
Большая доля портфеля: ДГПО, страхование имущества
Штат: 211

За отчетный период компания продемонстрировала самый лучший результат комбинированного коэффициента убыточности, который составил 2,2%.

7. АО «СК «Коммеск-Ѳмiр»

A.M. Best: B+ / «Стабильный»
Председатель правления: Олег Ханин
Большая доля портфеля: ГПО ВТС, ДГПО
Штат: 384

За восемь месяцев 2017 года объем собранных страховых премий СК «Коммеск-Өмiр» превысил 5 млрд тенге.

8. АО «Нефтяная страховая компания»

Standard & Poor’s: B+ / «Стабильный»
Председатель правления: Жаркын Альжанов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС, ОС НС, страхование имущества
Штат: 750

В середине 2017 года агентство Standard & Poor’s повысило рейтинги АО «Нефтяная страховая компания» с B до B+.

9. АО «СК «Казахмыс»

Fitch Ratings: В+ / «Стабильный»
Председатель правления: Амина Касымова
Большая доля портфеля: ГПО ВТС, ГПО владельцев воздушного транспорта – добровольное, имущества
Штат: 259

По итогам 2016 года СК «Казахмыс» удалось увеличить объем собранных премий более чем в 2,5 раза – с 17,2 млрд до 44,5 млрд тенге.

10. АО «СК «Standard»

A.M. Best: С++ / «Стабильный»
Председатель правления: Дамир Хайбуллин
Большая доля портфеля: ГПО ВТС
Штат: 359

Весной в состав акционеров компании вошло АО «Банк Астана», которое выкупило долю в 9,5%. Затем доля банка увеличилась до 10,08%, что возвело его в ранг крупного акционера. Крупнейшим акционером СК Standard является Кенес Ракишев (№7 рейтинга влиятельных и №16 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan – 2017), которому принадлежит 16,4%.

11. АО «СК «АСКО»

Председатель правления: Наталья Юркина
Большая доля портфеля: ГПО ВТС
Штат: 250

В 2016 году СК «АСКО» сгенерировала 529 млн тенге прибыли, что является одним из лучших показателей коэффициента рентабельности капитала на страховом рынке.

12. АО «ДО АО «Цеснабанк» СК «Цесна-Гарант»

Standard & Poor’s: В+ / «Стабильный»
Председатель правления: Майра Тортаева
Большая доля портфеля: ГПО ВТС
Штат: 537

В середине лета Standard & Poor’s подтвердило рейтинги СК «Цесна-Гарант» на уровне В+, с прогнозом «Стабильный».

13. АО «СК «Лондон-Алматы»

A.M. Best: С++ / «Стабильный»
Председатель правления: Джанна Ахметжанова
Большая доля портфеля: страхование имущества, грузов, ГПО ВТС
Штат: 200

В течение 2016 года страховая компания «Лондон-Алматы» собрала 6,3 млрд тенге страховых премий.

14. АО «СК «Сентрас Иншуранс»

A.M. Best: B / «Стабильный»
Председатель правления: Руслан Погорелов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС, ГПО за причинение вреда
Штат: 336

В 2016 году СК «Сентрас Иншуранс» собрала премий на сумму 11,2 млрд тенге, что примерно вдвое выше аналогичного показателя 2015 года. Это позволило компании подняться на шесть позиций в ренкинге.

15. АО «Зерновая страховая компания»

Standard & Poor`s: В / «Развивающийся»
Председатель правления: Эрик Джумагазиев
Большая доля портфеля: страхование имущества, растениеводства
Штат: 20

Активы АО «Зерновая страховая компания» в прошлом году выросли более чем на 1 млрд, достигнув 5,9 млрд тенге.

16. АО «СК «Amanat»

Fitch Ratings: В / под наблюдением в списке Rating Watch «Негативный»
Председатель правления: Ергали Бегимбетов
Большая доля портфеля: ДГПО, страхование имущества
Штат: 326

В конце июня этого года Национальным банком РК было приостановлено действие лицензии СК Amanat на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по обязательным видам страхования сроком на три месяца. В июле же агентство Fitch Ratings переместило рейтинги компании в список Rating Watch с прогнозом «Негативный».

17. АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

Moody’s Investors Service: Ваа3 / «Стабильный»
Председатель правления: Руслан Искаков
Большая доля портфеля: страхование займов, ДГПО
Штат: 37

В начале сентября агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по рейтингу страховой финансовой устойчивости АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (KazakhExport)» с «Негативного» на «Стабильный».

18. АО «КК ЗиМС «Интертич»

Председатель правления: Эрнст Курлеутов
Большая доля портфеля: медицинское страхование
Штат: 97

На 1 сентября 2017 года «Интертич» собрал премий на сумму почти 4,4 млрд тенге, что превышает суммарный годовой показатель 2016 года.

19. АО «СК «Kompetenz»

Председатель правления: Аида Айдарханова
Большая доля портфеля: ДГПО, ГПО ВТС
Штат: 159

За восемь месяцев 2017 года СК Kompetenz собрала почти 5,9 млрд тенге премий, что практически соответствует аналогичному показателю за весь 2016 год.

20. АО «Медицинская страховая компания «Архимедес Казахстан»

Председатель правления: Лязат Буранбаева
Большая доля портфеля: медицинское страхование
Штат: 36

За прошлый год «Архимедес Казахстан» собрал премий на сумму 1,6 млрд тенге, что выше результата 2015 года на 33%.

21. АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис»

Председатель правления: Максим Орлов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС
Штат: 357

В прошлом году «Нурполис» смог преодолеть отметку в 4 млрд тенге собранных премий.

22. АО «СК «Trust Insurance»

Председатель правления: Ольга Марюхина
Большая доля портфеля: ДГПО
Штат: 24

За прошлый год СК Trust Insurance удалось собрать более 1,2 млрд тенге страховых премий.

23. АО «СК «Салем»

A.M. Best: С++ / «Предельный»
Председатель правления: Азамат Керимбаев (и. о.)
Большая доля портфеля: ДГПО, ГПО ВТС
Штат: 792

В июле этого года Национальный банк РК приостановил действие лицензии СК «Салем» на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по обязательным видам страхования.

24. АО «СК «ТрансОйл»

Председатель правления: Мырзагали Исмагулов
Большая доля портфеля: ГПО ВТС
Штат: 249

За восемь месяцев текущего года СК «ТрансОйл» собрала премий на сумму почти 1,3 млрд тенге, что выше совокупного объема премий за весь 2016 год.

25. АО «СК «Альянс-Полис»

Председатель правления: Шухрат Гаппаров
Большая доля портфеля: медицинское страхование, ГПО ВТС
Штат: 464

В начале этого года Национальный банк приостановил действие лицензии СК «Альянс-Полис» по обязательным видам страхования, а спустя три месяца – и по добровольным.

Александр ВОРОТИЛОВ , заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan, Асель УРДАБАЕВА, Кристина ИСАКОВА, Айгерим ТЛЕУБАЕВА , аналитик Forbes Kazakhstan, Данияр КУАНШАЛИЕВ, KPMG в Казахстане

В материале упоминаются: Компании, организации: A.M. Best, международное рейтинговое агентство 437  Amanat 74  Fitch Ratings 1000  Interteach (Казахская корпорация здравоохранения и медицинского страхования «Интертич») 42  Kaspi Страхование 68 [Basel 13]  Kompetenz 60  Moody's Investors Service 498 [Moody's Ratings 4]  S&P Global Ratings (Standard&Poor's) 1259  Standard (Стандард Иншуранс) 26  Trust Insurance 13 [Freedom Finance Insurance (Фридом финанс иншуранс) 126]  Альянс Полис 48  Архимедес-Казахстан (Archimedes Казахстан ) 13 [Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр) 22]  АСКО 18  Виктория 85  Евразия 662  Зерновая страховая компания 26  Казахмыс 67  Казкоммерц-Полис 54  КазЭкспортГарант, Экспортно-кредитная страховая корпорация 19  Коммеск-Эмир (Коммеск-Омiр) 217  Лондон-Алматы (London-Almaty) 64  Нефтяная страховая компания (НСК) 109  Номад Иншуранс (Nomad Insurance) 172  Нурполис 17  Салем 39  Сентрас Иншуранс (Centras Insurance) 71  ТрансОйл 31  Халык-Казахинстрах 96 [Халык (Halyk) 77]  Цесна Гарант 39 [Jusan Garant (Jyacutesan Garant, Жусан Гарант) 43]  Персоны: Абдрахманова Толкын  Айдарханова Аида Махметовна  Альжанов Жаркын Кабыкенович  Ахметжанова Джанна Даулетбаевна  Бегимбетов Ергали Нурланович  Буранбаева Ляззат (Лязат)  Гаппаров Шухрат  Джумагазиев Эрик  Ержанова Раушан  Иманжанов Даурен Касымханович  Искаков Руслан  Исмагулов Мырзагали  Касымова Амина Социаловна Керимбаев Азамат Рашидович  Курлеутов Эрнст  Марюхина Ольга  Муратбаев Гани  Орлов Максим  Погорелов Руслан  Тлеугабылов Омархан  Толыкбаев Нурлыбек  Тортаева Майра  Уманов Борис Григорьевич  Хайбуллин Дамир  Ханин Олег Аркадьевич  Юркина Наталья

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »