Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эхо Москвы, 1 февраля 2018 г.

Фактор риска. Автострахование – итоги прошедшего года и прогнозы на 2018

520 просмотров

В гостях: Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах». Ведущий: Алексей Дыховичный

А. Дыховичный ― 11 часов 8 минут в столице. Добрый день, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Дыховичный. Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса страховой компании «Ингосстрах», у нас в гостях. Виталий Игоревич, добрый день!

В. Княгиничев ― Здравствуйте!

А. Дыховичный ― Мы говорим об автостраховании: ОСАГО, немного о КАСКО. Какова ситуация сейчас с продажами полисов? Ходят даже не слухи, а есть информация, что всё плохо, всё пропало.

В. Княгиничев ― Если мы говорим об ОСАГО, действительно, этот вид страхования находится в кризисе уже достаточно продолжительное время. И пока положительных сдвигов нет. Но, по крайней мере, планы, которые мы имеем, которые фактически уже согласованы с Центральным банком и Минфином, позволяют надеяться на какую-то перспективу выхода из этого кризиса.

А. Дыховичный ― В чем заключается кризис? Первое — это продажи, количество проданных полисов. Каковы здесь цифры?

В. Княгиничев ― Количество проданных полисов — в среднем по рынку продажи упали не так много, на 3% всего лишь. При этом выплаты выросли на 13%. Но нужно отметить, что уже прошлый год был ознаменован как раз тем фактом, что мы фактически потеряли нашего лидера Огромная компанию «Росгосстрах», которая занимала в какие-то годы 35-40% рынка, фактически снизила свою долю до 16%. Продажи этой компании упали на 42%.

А. Дыховичный ― Но компанию пока не потеряли?

В. Княгиничев ― Она находится в процессе оздоровления. Но факт остается фактом, что он сократили свои продажи…

А. Дыховичный ― И свои лидерские позиции.

В. Княгиничев ― И заявляют, что будут сокращать дальше. Я думаю, что в 2018 году мы увидим другого лидера. Это один из факторов, которые свидетельствуют о том, что эту компанию подвела, действительно, ОСАГО. И это говорит о том, что кризис очень серьезный.

Соответственно, все компании испытывают сложность с этим видом страхования, и от этого очень много чего на рынке происходит с продажами сложного. Доступность этого вида страхования до сих пор непростая.

А. Дыховичный ― А если говорить об убыточности, о которой опять-таки говорят страховые компании. Есть так называемые «токсические» регионы, есть регионы получше. В среднем по рынку получается убыток или что?

В. Княгиничев ― По уровню выплат по итогам 9 месяцев это не убыточность. Уровень выплат — 82%. Это говорит о том, что с учетом всех расходов убыточность будет превышать 100%.

А. Дыховичный ― То есть, «всех расходов» — это что имеется в виду? Это агентские вознаграждения…

В. Княгиничев ― Агентские зарплаты, аренда, поддержание рабочих мест, компьютеры, техника и прочее, прочее… Все расходы.

А. Дыховичный ― То есть, условно говоря, если вы в среднем по рынку получаете за полис тысячу рублей, а выплачиваете 820, то выйти «в ноль» с такими показателями страховые компании не могут.

В. Княгиничев ― Кто-то выйдет «в ноль». Я надеюсь, что наша компания как раз будет иметь нулевой результат по этому виду страхования. Это с учетом того, что есть «хорошие» регионы, есть «плохие». То есть, есть регионы, где убыточность 200, есть регионы, где убыточность 60. В среднем это будет 100.

А. Дыховичный ― А какая нужна убыточность, чтобы страховые компании были довольны?

В. Княгиничев ― В законе заложены 77%.

А. Дыховичный ― Давайте продолжим на эту тему. Послушаем небольшую историю, и затем продолжим.

Интересные факты

По данным агентства «РИА-новости», в стране более 6 миллионов граждан ездят без полисов ОСАГО, а поддельными бланками соответствующих полисов сегодня пользуется до 1 миллиона человек.

Заместитель исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков Сергей Ефремов отметил, что в ряде российских регионов убыточность по ОСАГО превышает 100%, и определенные страховщики пытаются из этих регионов уходить. В результате возникают очереди, и порядка 4, а то и 6 миллионов граждан просто ездят без полисов ОСАГО.

Средняя стоимость обязательной автогражданки составляет 6 тысяч рублей. Если допустить, что до 6 миллионов человек его не купили, то страховые компании в итоге недополучают свыше 10 миллиардов рублей премий.

Также большой проблемой в сфере мошенничества с ОСАГО, по оценкам представителя Союза автостраховщиков, остаются поддельные бумажные бланки. По данным Союза, на руках находится до 1 миллиона таких бланков, а это от 6 до 10 миллиардов рублей недополученных страховых премий, что тоже приводит к убыточности компаний.

РСА осознает, что автострахование — это бизнес, и он должен приносить прибыль, а работать в убыток компаниям сложно, тем более что данный вид бизнеса социальный, и поднимать стоимость тарифа не всегда хорошо. Именно поэтому, как считает Сергей Ефремов, страховые компании и уходят с рынка. В настоящее время в России страхованием ОСАГО занимаются 63 компании. Первоначально, напомнил эксперт, их было более 200».

А. Дыховичный ― Есть ли что сказать и что дополнить? У меня есть вопросы по поводу этих вот 6 миллионов полисов. Как будто они приводят к недополученной прибыли — но как? Ну, полис не продали, но и выплат по ним тоже не будет.

В. Княгиничев ― Честно говоря, может быть, коллеги по цеху меня будут критиковать, но у меня есть личное мнение по этому вопросу. Конечно, 6 миллионов — многовато. Но тем не менее, водители в России являются достаточно законопослушными. В Европе точно также есть достаточно большое количество водителей, которые ездят без полисов. Это порядка 10% как минимум — это тоже миллионы людей. Поэтому я считаю, что ситуация достаточно объективная.

Мы сами должны приложить усилия, чтобы обеспечить доступность договоров страхования. Я думаю, что цифра 6 миллионов со временем снизится, но все равно неизбежно кто-то будет ездить без полиса. Я не вижу в этом ничего страшного.

А. Дыховичный ― Я предположу, что если у нас не будут на каждом шагу сотрудники ГИБДД тормозить и проверять полис, то у нас будет немножко другая цифра, нежели в Европе.

В. Княгиничев ― Ну, я не уверен в этом.

А. Дыховичный ― Сколько у нас ОСАГО существует — 12 лет?

В. Княгиничев ― В 2003 был закон, заработала она фактически с 2004.

А. Дыховичный ― 13. За эти 13 лет к полису ОСАГО по-прежнему относятся так же, как к нему относились когда это все дело вводилось, как к дополнительному налогу, или как к полису?

В. Княгиничев ― Вы знаете, мне кажется, сейчас отношение серьезно изменилось, и сейчас водители более осознанно относятся к этому полису и действительно считают его страховой защитой.

А. Дыховичный ― По поводу убыточности еще один вопрос. Вот мое личное наблюдение: у меня полис ОСАГО заканчивается буквально через 3 недели. И уже 2 недели как мне позвонили буквально все страховые компании. По-моему, их 63 осталось на рынке? Вот 63 страховые компании мне позвонили — а полис еще 3 недели действует — с предложением обновить. Что это такое, почему так сражаются сейчас страховые компании за клиента? Что, в общем, просто раздражает уже настолько, что…

В. Княгиничев ― Ну, это было, на самом деле, всегда. Звонят вам, скорее всего, агенты — это их хлеб, это их заработок. Соответственно, вопрос в защите базы данных. Мы же все предоставляем свои данные при покупке машины, при регистрации в ГИБДД. И эти базы спокойно на рынке гуляют, и, соответственно, все ими пользуются. Поэтому это — проблема защиты базы данных. Я думаю, что с повышением уровня цифровизации постепенно этот вопрос решится.

А. Дыховичный ― Вы сказали, что наметились сдвиги в том, чтобы что-то изменилось и страховые компании перестали терпеть убытки, и чтобы убыточность вышла на уровень 77%, которые заложены в законе.

В. Княгиничев ― Первое, что я должен сказать — что фактически на финальной стадии находится «дорожная карта» по согласованию либерализации тарифов. То есть, постепенного отпускания их в свободное плавание, как это вообще во всех странах существует.

Фактически в тех странах, где ОСАГО существует давно, государство цены не регулирует. Это коммерческая цена, ее определяют страховые компании.

А. Дыховичный ― Сегодня по ОСАГО государство регулирует, как это было заложено еще…

В. Княгиничев ― На сегодняшний день Центральный банк устанавливает тарифы. Но уже на сегодняшний день есть «коридор». Он очень узкий, и фактически сейчас все страховые компании работают по максимальной планке, но «коридор» есть. И вот «дорожная карта» заключается в том, чтобы постепенно — не за один раз, естественно — постепенно этот «коридор» расширять и в какой-то перспективе — скажем, 2020-2022 года — отпустить тариф в свободное плавание. То есть, сначала расширить «коридор». Предположим, 40% будет составлять часть тарифа, которую будут определять страховые компании на свое усмотрение. А потом — в свободное плавание.

А. Дыховичный ― Означает ли это, что как только, так сразу на 40% вырастет стоимость полиса?

В. Княгиничев ― Это же средний рост тарифа. Для кого-то тарифы упадут, для кого-то вырастут. Это будет как с точки зрения персональных характеристик водителя, так и с точки зрения территорий. На каких-то территориях тарифы вырастут, на каких-то упадут.

Это рынок. Он будет определяться именно убыточностью. То есть, там, где сейчас компании терпят убытки, естественно, тарифы вырастут.

А. Дыховичный ― Просто у меня слово «либерализация тарифов» почему-то, уж простите, связано с повышением. Либерализация в нашей действительности — получается, повышение.

В. Княгиничев ― Я об этом и говорю: тарифы обязательно вырастут, порядка 30-40% — постепенно, но в среднем, не для всех. Для кого-то это может быть даже дешевле. Для хороших водителей. Я думаю, за них будут все бороться. Это же компетенция. Люди будут сражаться за хороших водителей и, соответственно, опускать цены.

А. Дыховичный ― То есть, для единиц снизится или останется на прежнем уровне. Правильно я прикидываю? Для десятков вырастет.

В. Княгиничев ― Не уверен. На самом деле вы знаете, что бонус-малус имеют более 80% водителей. Бонус, скидку. То есть это хорошие водители. Скидок больше, чем малусов. И соответственно, тарифы повысятся как раз для 20% водителей.

Здесь нужно еще учитывать территории. Есть пример Европы, между прочим. Там же тоже регулировались тарифы. И в какой-то момент их отпустили. Там это происходило таким образом: тарифы поднялись поначалу, но очень быстро стали опускаться и попали в «яму». Потом постепенно начали расти и возвращаться на тот уровень, который был установлен регулярно. Я думаю, что будет точно такая же картина.

А. Дыховичный ― Вопрос либерализации цен по ОСАГО — это вопрос практически, как я понял из того, что вы сказали, решенный. Стоит ждать: когда?

В. Княгиничев ― Я думаю, что первый этап начнется в текущем году, в 2018. это будет некое расширение «коридора». Дальнейшее, то есть настоящая либерализация — я думаю, что это вопрос 2-3 лет.

А. Дыховичный ― В декабре был пленум Верховного Суда — в том числе и по ОСАГО.

В. Княгиничев ― Это вот второй фактор, который позволяет надеяться на положительный исход этого кризиса.

А. Дыховичный ― Расскажите в двух словах. Там очень много серьезных, узкопрофильных моментов. Так, чтобы было понятно, о чем речь.

В. Княгиничев ― Совершенно верно, пленум касался автострахования. Новая для нас и очень положительная тенденция — что наконец-то Верховный Суд обратил внимание на то, что существуют злоупотребления правом. Большая часть вопросов, которые разъясняет Верховный Суд, как раз относится к злоупотреблению правом. То есть, там четко зафиксировано, что если установлено злоупотребление правом, то возможен отказ от взыскания неустойки, штрафов, морального вреда со страховой компании. Ущерб будет взыскиваться в любом случае, но все нагрузки снимаются со страховой компании.

Верховный Суд наконец-то свое отношение к стоимости экспертизы. Ведь мошенники — скажем, «серые» юристы — на этом и играли. То есть, там ущерба было 3 копейки, но стоимость калькуляции завышалась в разы. Если у нас средняя стоимость несколько тысяч рублей, они выставляли, там, 50 тысяч рублей за экспертизу. За составление калькуляции — 50 тысяч рублей. За составление бумажки.

А. Дыховичный ― За то, что вообще, по большому счету, в любом сервисе механик пройдет вокруг машины и сразу скажет, сколько это будет стоить.

В. Княгиничев ― Я говорю, что средняя цена там 1-1,5 тысячи рублей. Иногда, если там серьезная калькуляция — ну, 3 тысячи. Но не 50 тысяч никогда. Наконец-то Верховный суд определил отношение к этому, и определил четко, что цена на экспертизу должна устанавливаться в разумных пределах.

Там есть очень много технических моментов: где должны заявляться иски. Потому что «серые» юристы пытались создать неразбериху. Страховали автомобиль в одном регионе — скажем, в Москве — а иски подавали в Хабаровске. Или еще что-то.

Четко определено, что если ремонт произведен до осмотра автомобиля со страховой компании, то возможен вообще отказ в возмещении ущерба.

То есть, там много таких технических моментов, которые ставят препоны именно этим «серым» юристам. Но, тем не менее, все это ложится в некую канву справедливой оценки и выплаты ущерба. Там и страховым компаниям есть уточнение — претензии к страховым компаниям, где они злоупотребляют. Но в большей части к юристам.

А. Дыховичный ― Давайте немножко о КАСКО поговорим. Правильно ли я понимаю, что компания «Ингосстрах», топ-менеджером которой вы являетесь, является лидером в этой области страхования?

В. Княгиничев ― Совершенно верно. В упорной борьбе мы сохраняем лидерство много лет. В 2017 году нам также удалось удержать первое место. Это было непросто, потому что в КАСКО тоже происходят очень серьезные проблемы на рынке. Несмотря на то, что наметился некий рост продаж новых автомобилей, небольшой, но КАСКО все равно падает в целом, несмотря на рост продаж.

Этому есть несколько причин, основная из которых — что в ходе этого кризиса и тенденции экономии людей на страховании мы разработали кучу продуктов обрезанных и приучили людей к франшизе. Водители это прочувствовали, что это выгодно и хорошо, обеспечивает защиту.

А. Дыховичный ― То есть, франшиза, в двух словах — это…

В. Княгиничев ― Это участие самого страхователя в возмещении ущерба. То есть, маленькую часть он сам возмещает.

А. Дыховичный ― То есть, если ущерб на 100 тысяч рублей…

В. Княгиничев ― 15 тысяч платит сам водитель.

А. Дыховичный ― Страховая — только 85.

В. Княгиничев ― Да, совершенно верно. Люди это прочувствовали и широко этим пользуются. Уже точно больше половины продуктов содержит какие-то ограничения. Соответственно, это влияет на среднюю премию. Средняя премия падает и, соответственно, сборы падают.

А. Дыховичный ― Если какая-то царапина, то вообще не обращаются в страховую компанию?

В. Княгиничев ― Совершенно верно. И не заявляют мелкий ущерб, которого тоже заявлялось большинство.

На этом фоне приходится предпринимать какие-то усилия для того, чтобы привлечь людей. И мы в 2017 году достаточно много в этом направлении сделали.

Первое: мы полностью перезапустили телематику. Она, конечно, бесплатная. То есть, мы за свой счет устанавливаем приборы в автомобиль. Приборы абсолютно новые, устанавливаются очень просто — установка занимает 15 минут. В принципе, водитель может самостоятельно его установить, потому что просто нужно в разъем воткнуть устройство, и оно работает. Оно отслеживает параметры вождения. Соответственно, для хороших водителей мы предоставляем скидки — до 30%.

Самое главное, что водитель теперь может отслеживать свою манеру вождения: на мобильном телефоне есть приложение, которое показывает водителю, насколько хорошо он водит, и он может корректировать свое поведение.

А. Дыховичный ― Просто можно прийти в офис «Ингосстраха», попросить вот эту телематику…

В. Княгиничев ― Совершенно верно. При покупке новой машины можно у дилера это поставить, можно в агентском офисе, можно у нас в офисе, можно пригласить к себе домой установщика. За наш счет приезжает человек, устанавливает.

А. Дыховичный ― И сам прибор бесплатный?

В. Княгиничев ― Да, для страхователей это бесплатно.

А. Дыховичный ― Но только нужно, разумеется, оформить КАСКО?

В. Княгиничев ― Совершенно верно. Мы заключаем договор на 3 месяца. Соответственно, 3 месяца человек ездит, и по итогам 3 месяцев мы определяем скидку.

А. Дыховичный ― И скидка до 30%.

В. Княгиничев ― Совершенно верно.

А. Дыховичный ― Новые технологии и КАСКО…

В. Княгиничев ― Очень много усилий в этом направлении предпринимаем и на самом деле можем гордиться успехом. В конце года, в декабре мы наконец-то осуществили свою мечту и запустили полный цикл онлайн-страхования по КАСКО. В принципе, по ОСАГО уже все привыкли, что есть онлайн, а по КАСКО это была очень большая сложность.

А. Дыховичный ― Вы извините, по ОСАГО не нужно машину показывать, а по КАСКО…

В. Княгиничев ― Вот это и была основная сложность в КАСКО: что необходим осмотр автомобиля. Естественно, перед тем, как заключать договор, нужно убедиться, что автомобиль вообще есть и на нем нет серьезных повреждений. Мы решили этот вопрос. У нас обновилось мобильное приложение, которое позволяет человеку самому пройти пошагово, по инструкции мобильного приложения, сфотографировать свой автомобиль, и мы его принимаем на страхование. Не приезжая в офис абсолютно.

А. Дыховичный ― Ну что ж, спасибо вам. Напомню, что Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах», был у нас в гостях. Мы говорили об автостраховании. Виталий Игоревич, еще раз спасибо!

В. Княгиничев ― И вам спасибо!

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 14211 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11472 Росгосстрах, ПАО СК 11114 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 19811 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35812 Персоны: Ефремов Сергей Иванович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »