В прошлом году страховой рынок сохранил тенденцию к замедлению прироста активов, в то время как рост расходов страховых компаний превысил темпы увеличения доходов на 2,4%. Выступавшие локомотивом рынка ОСАГО и личное страхование уже почти выработали свой ресурс, сообщает газета.
Газета,
26 июля 2005 г.
Страховой рынок близок к стагнации 1440 просмотров
В прошлом году страховой рынок сохранил тенденцию к замедлению прироста активов, в то время как рост расходов страховых компаний превысил темпы увеличения доходов на 2,4%. Выступавшие локомотивом рынка ОСАГО и личное страхование уже почти выработали свой ресурс. Объем выплат по «автогражданке» растет, одновременно с этим сходит на нет эффект налоговых льгот для страхователей по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев.
Согласно данным ЦЭА 'Интерфакс', в 2004 году доходы страховщиков выросли на 22%, расходы - на 24,4%. Сохранилась тенденция замедления темпов прироста активов игроков страхового рынка. Если в 2002 году совокупные активы крупнейших российских страховщиков увеличились на 48,4%, а в 2003-м - на 44,9%, то в 2004 году этот прирост составил уже 31%. Совокупный объем активов-нетто страховых компаний, вошедших в 'Интерфакс-100', составил в минувшем году 318 млрд. рублей. Активы всех страховщиков России эксперты 'Интерфакса' оценивают примерно в 580-600 млрд. рублей.
По величине активов по итогам минувшего года вновь лидирует группа компаний 'Росгосстрах': активы-нетто этой страховой группы за 2004 год увеличились на 64,1% и на 1 января 2005 года составили 49,2 млрд. рублей. Второе место занял 'Ингосстрах' с показателем 25,13 млрд. рублей. Активы-нетто СК 'КапиталЪ Страхование', занявшей третье место, составили 19,7 млрд. рублей.
'Обязаловка' лидирует
Рынок реального страхования, отмечают эксперты, в 2004 году развивался опережающими темпами. Так, сегмент страхования транспорта физических лиц вырос примерно на 60%, рынок ДМС - примерно на 25%. Между тем в структуре страховых премий и выплат продолжилось сокращение доли добровольного страхования. Возможно, это связано с тем, что темпы роста реальных денежных доходов россиян в 2004 году снизились почти в два раза.
Кроме того, аналитики полагают, что отрицательная динамика в добровольном страховании свидетельствует об отказе страховых компаний от налогосберегающих схем. В прошлом году на их долю пришлось больше половины всего страхового рынка. Доля схем сократилась с 48,2% в 2003 году до 40,4% в 2004 году, в то же время доля обязательного страхования, наоборот, выросла с 19,6 до 31,9%. Такой вывод сделали эксперты ВЦИОМ и Агентство массовых страховых коммуникаций 'АМСКОМ' по итогам исследования 'Страховой рынок России: отчетные и реальные показатели 2005 года'.
Несчастный случай - не для 'физиков'
В 2004 году сборы по личному страхованию выросли на 26% и составили 53,2 млрд. рублей. Рост рынка личного страхования оказался выше, чем в 2003 году, когда он увеличился лишь на 13,1%. 'В денежном выражении рынок личного страхования развивался в 2004 году быстрее, чем в предыдущем, - считает руководитель Центра стратегических исследований 'Росгосстраха' Алексей Зубец. - Но есть тенденция сокращения числа договоров'. В 2004 году страховщики продали 58,3 млн. полисов, что на 19,4% меньше, чем в 2003 году (тогда было продано 72,3 миллиона). Страховая сумма по договорам личного страхования составила 15,6 трлн. рублей, что на 43,6% больше, чем в прошлом году.
Сборы по страхованию от несчастных случаев в прошлом году выросли на 29,5%, причем в структуре сборов взносы физических лиц занимают менее трети (27,5%). Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) увеличились на 24,8% - до 38,8 млрд. рублей. Рынок ДМС также держится на взносах юридических лиц (87,5%).
Выплаты по страхованию от НС составили 4,1 млрд. рублей, то есть более чем в два раза выше показателей прошлого года. В то же время число договоров по страхованию от НС сократилось на 23,5% и составило 48,8 млн. договоров. Страховая сумма по договорам страхования от НС составила 10 трлн. рублей. Это на 73% больше, чем в 2003 году. Выплаты по ДМС выросли на 31,3% и составили 31 млрд. рублей. Количество договоров по ДМС увеличилось на 11,3% и составило 9,4 млн. штук. Страховая сумма по договорам ДМС составила 5,6 трлн. рублей, рост - почти 10% против 32% в 2003 году.
'Развитие личного страхования вообще и его составляющих - страхования от НС и ДМС - прямо определяется несколькими обстоятельствами, - считает Алексей Зубец. - Кризис государственной системы здравоохранения заставляет потребителей задуматься о негосударственной медицинской защите. Тенденция распространяется не только на крупные города, но и на небольшие'.
Нельзя забывать, что страхование от НС и ДМС частично относятся на себестоимость продукции предприятий, что делает расходы на эти цели более привлекательными, чем выплата тех же сумм в виде зарплаты сотрудникам. Поэтому страхование от НС и ДМС все чаще становятся стандартной частью социального пакета сотрудников. С другой стороны, рост доходов населения и платежеспособности предприятий способствует росту расходов на страхование персонала. Все эти факторы останутся в силе и в ближайшие годы.
В то же время нельзя не считаться с тем, что многие предприятия, пользующиеся этими видами страхования, уже исчерпали лимиты отнесения страховой премии на себестоимость продукции (10 тыс. руб. на человека в год по страхованию от НС и 3% от фонда оплаты труда на ДМС). Снятие этих ограничений или расширение квоты могло бы способствовать развитию этих видов страхования и расширению доступа населения к более качественным медицинским услугам'.
Больше автомобилей - больше проблем
Два года назад ликование страховщиков не знало границ: введение ОСАГО сулило компаниям до 1 млрд. долларов в год. На рынок ринулось немало желающих "распилить" пирог 'автогражданки'. У столичных страховщиков появился шанс зайти в недосягаемые доселе регионы, почти у всех - расширить свою клиентскую базу. Однако не получилось. Во всяком случае - далеко не у всех. Надзорным органам осталось лишь разводить руками, отмечая низкую конкуренцию рынка ОСАГО. В лидерах рынка оказались традиционные гегемоны отрасли. Тот же 'Росгосстрах'.
При этом в Росстрахнадзоре считают, что российские автостраховщики плохо справляются с нарастающим объемом убытков по ОСАГО. Тенденция к увеличению количества автомобилей на российских дорогах поначалу вселяла в страховщиков надежды. Но, по статистике ГИБДД, рост количества автомобилей ведет к увеличению аварийности и количества смертей. А в итоге - к росту выплат страховщиков. По мнению экспертов ЦЭА 'Интерфакс', в ближайшие год-два страховая премия по ОСАГО будет расти на 5-10% ежегодно при условии неизменности тарифов и коэффициентов.
В то же время страховые выплаты будут расти гораздо более высокими темпами. Прежде всего из-за инфляции и удорожания ремонта. Кроме того, автолюбители все чаще обращаются в страховые компании за компенсацией. А спустя некоторое время к текущим добавляются выплаты по давно заявленным сложным случаям, которые требовали разбирательства в суде. И, естественно, растут объемы мошенничества.
Эксперты ЦЭА полагают, что показателя в 77% уровень выплат может достигнуть к концу 2005 года, к началу 2006 года рынок ОСАГО может выйти на уровень выплат в 70-80%, а 100-процентный порог может быть превзойден к осени 2006 года. Анастасия ГЕРАСИМОВА
Вся пресса за 26 июля 2005 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, Исследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
4 октября 2024 г.
|
|
ТАСС, 4 октября 2024 г.
Uniqa Group завершила выход из РФ
|
|
Южноуральская панорама, Челябинск, 4 октября 2024 г.
Южноуральские аграрии получат страховые выплаты за поврежденные посевы из-за дождей
|
|
Петербургский дневник, 4 октября 2024 г.
Доля петербуржцев, пользующихся банковскими продуктами страхования, возросла до 65 процентов
|
|
Белфинанс, Белгород, ИА, 4 октября 2024 г.
Самым опасным для туристов регионом летом 2024 стал Краснодарский край
|
|
5 колесо, 4 октября 2024 г.
Электромобили против ДВС: кто чаще становится виновником ДТП?
|
|
Правда ПФО, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, 4 октября 2024 г.
Группа автоподставщиков орудовала в Чувашии
|
|
Коммерсантъ онлайн, 4 октября 2024 г.
Австрийская Uniqa продала «Райффайзен лайф» и ушла из России
|
|
21.мвд.рф, Чебоксары, 4 октября 2024 г.
В Чувашии сотрудники полиции задержали организованную группу мошенников в сфере автострахования
|
|
Финмаркет, 4 октября 2024 г.
В 1-м полугодии сборы по агрострахованию в РФ снизились на 3,8%, выплаты увеличились в 3 раза
|
|
Комсомольская правда-Челябинск, 4 октября 2024 г.
Челябинские аграрии получат страховые выплаты из-за дождевого паводка
|
|
Вечерний Мурманск, 4 октября 2024 г.
Информацию о страховках имущества и ОСАГО можно посмотреть в единой онлайн-базе
|
|
Российская газета онлайн, 4 октября 2024 г.
Выплаты пассажирам такси за вред здоровью вырастут до 2 млн рублей. Как получить компенсацию?
|
|
Forbes Казахстан, 4 октября 2024 г.
Не отбирать чужой хлеб, а создавать: как зарабатывает Freedom Finance Insurance
|
|
Forbes, 4 октября 2024 г.
«Ренессанс Страхование» купила страховую компанию «Райффайзен Лайф»
|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 4 октября 2024 г.
Взносы страховых организаций Беларуси за январь-август выросли на 15,4%
|
|
СарИнформ, Саратов, 4 октября 2024 г.
Страховая компания взыскала компенсацию с матери погибшей под поездом женщины
|
|
Frank Media, 4 октября 2024 г.
«Ренессанс страхование» купила страховщика у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa
|
 Остальные материалы за 4 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|