Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

В прошлом году страховой рынок сохранил тенденцию к замедлению прироста активов, в то время как рост расходов страховых компаний превысил темпы увеличения доходов на 2,4%. Выступавшие локомотивом рынка ОСАГО и личное страхование уже почти выработали свой ресурс, сообщает газета.

Газета, 26 июля 2005 г.

Страховой рынок близок к стагнации

1460 просмотров

В прошлом году страховой рынок сохранил тенденцию к замедлению прироста активов, в то время как рост расходов страховых компаний превысил темпы увеличения доходов на 2,4%. Выступавшие локомотивом рынка ОСАГО и личное страхование уже почти выработали свой ресурс. Объем выплат по «автогражданке» растет, одновременно с этим сходит на нет эффект налоговых льгот для страхователей по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев.

Согласно данным ЦЭА 'Интерфакс', в 2004 году доходы страховщиков выросли на 22%, расходы - на 24,4%. Сохранилась тенденция замедления темпов прироста активов игроков страхового рынка. Если в 2002 году совокупные активы крупнейших российских страховщиков увеличились на 48,4%, а в 2003-м - на 44,9%, то в 2004 году этот прирост составил уже 31%. Совокупный объем активов-нетто страховых компаний, вошедших в 'Интерфакс-100', составил в минувшем году 318 млрд. рублей. Активы всех страховщиков России эксперты 'Интерфакса' оценивают примерно в 580-600 млрд. рублей.

По величине активов по итогам минувшего года вновь лидирует группа компаний 'Росгосстрах': активы-нетто этой страховой группы за 2004 год увеличились на 64,1% и на 1 января 2005 года составили 49,2 млрд. рублей. Второе место занял 'Ингосстрах' с показателем 25,13 млрд. рублей. Активы-нетто СК 'КапиталЪ Страхование', занявшей третье место, составили 19,7 млрд. рублей.

'Обязаловка' лидирует

Рынок реального страхования, отмечают эксперты, в 2004 году развивался опережающими темпами. Так, сегмент страхования транспорта физических лиц вырос примерно на 60%, рынок ДМС - примерно на 25%. Между тем в структуре страховых премий и выплат продолжилось сокращение доли добровольного страхования. Возможно, это связано с тем, что темпы роста реальных денежных доходов россиян в 2004 году снизились почти в два раза.

Кроме того, аналитики полагают, что отрицательная динамика в добровольном страховании свидетельствует об отказе страховых компаний от налогосберегающих схем. В прошлом году на их долю пришлось больше половины всего страхового рынка. Доля схем сократилась с 48,2% в 2003 году до 40,4% в 2004 году, в то же время доля обязательного страхования, наоборот, выросла с 19,6 до 31,9%. Такой вывод сделали эксперты ВЦИОМ и Агентство массовых страховых коммуникаций 'АМСКОМ' по итогам исследования 'Страховой рынок России: отчетные и реальные показатели 2005 года'.

Несчастный случай - не для 'физиков'

В 2004 году сборы по личному страхованию выросли на 26% и составили 53,2 млрд. рублей. Рост рынка личного страхования оказался выше, чем в 2003 году, когда он увеличился лишь на 13,1%. 'В денежном выражении рынок личного страхования развивался в 2004 году быстрее, чем в предыдущем, - считает руководитель Центра стратегических исследований 'Росгосстраха' Алексей Зубец. - Но есть тенденция сокращения числа договоров'. В 2004 году страховщики продали 58,3 млн. полисов, что на 19,4% меньше, чем в 2003 году (тогда было продано 72,3 миллиона). Страховая сумма по договорам личного страхования составила 15,6 трлн. рублей, что на 43,6% больше, чем в прошлом году.

Сборы по страхованию от несчастных случаев в прошлом году выросли на 29,5%, причем в структуре сборов взносы физических лиц занимают менее трети (27,5%). Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) увеличились на 24,8% - до 38,8 млрд. рублей. Рынок ДМС также держится на взносах юридических лиц (87,5%).

Выплаты по страхованию от НС составили 4,1 млрд. рублей, то есть более чем в два раза выше показателей прошлого года. В то же время число договоров по страхованию от НС сократилось на 23,5% и составило 48,8 млн. договоров. Страховая сумма по договорам страхования от НС составила 10 трлн. рублей. Это на 73% больше, чем в 2003 году. Выплаты по ДМС выросли на 31,3% и составили 31 млрд. рублей. Количество договоров по ДМС увеличилось на 11,3% и составило 9,4 млн. штук. Страховая сумма по договорам ДМС составила 5,6 трлн. рублей, рост - почти 10% против 32% в 2003 году.

'Развитие личного страхования вообще и его составляющих - страхования от НС и ДМС - прямо определяется несколькими обстоятельствами, - считает Алексей Зубец. - Кризис государственной системы здравоохранения заставляет потребителей задуматься о негосударственной медицинской защите. Тенденция распространяется не только на крупные города, но и на небольшие'.

Нельзя забывать, что страхование от НС и ДМС частично относятся на себестоимость продукции предприятий, что делает расходы на эти цели более привлекательными, чем выплата тех же сумм в виде зарплаты сотрудникам. Поэтому страхование от НС и ДМС все чаще становятся стандартной частью социального пакета сотрудников. С другой стороны, рост доходов населения и платежеспособности предприятий способствует росту расходов на страхование персонала. Все эти факторы останутся в силе и в ближайшие годы.

В то же время нельзя не считаться с тем, что многие предприятия, пользующиеся этими видами страхования, уже исчерпали лимиты отнесения страховой премии на себестоимость продукции (10 тыс. руб. на человека в год по страхованию от НС и 3% от фонда оплаты труда на ДМС). Снятие этих ограничений или расширение квоты могло бы способствовать развитию этих видов страхования и расширению доступа населения к более качественным медицинским услугам'.

Больше автомобилей - больше проблем

Два года назад ликование страховщиков не знало границ: введение ОСАГО сулило компаниям до 1 млрд. долларов в год. На рынок ринулось немало желающих "распилить" пирог 'автогражданки'. У столичных страховщиков появился шанс зайти в недосягаемые доселе регионы, почти у всех - расширить свою клиентскую базу. Однако не получилось. Во всяком случае - далеко не у всех. Надзорным органам осталось лишь разводить руками, отмечая низкую конкуренцию рынка ОСАГО. В лидерах рынка оказались традиционные гегемоны отрасли. Тот же 'Росгосстрах'.

При этом в Росстрахнадзоре считают, что российские автостраховщики плохо справляются с нарастающим объемом убытков по ОСАГО. Тенденция к увеличению количества автомобилей на российских дорогах поначалу вселяла в страховщиков надежды. Но, по статистике ГИБДД, рост количества автомобилей ведет к увеличению аварийности и количества смертей. А в итоге - к росту выплат страховщиков. По мнению экспертов ЦЭА 'Интерфакс', в ближайшие год-два страховая премия по ОСАГО будет расти на 5-10% ежегодно при условии неизменности тарифов и коэффициентов.

В то же время страховые выплаты будут расти гораздо более высокими темпами. Прежде всего из-за инфляции и удорожания ремонта. Кроме того, автолюбители все чаще обращаются в страховые компании за компенсацией. А спустя некоторое время к текущим добавляются выплаты по давно заявленным сложным случаям, которые требовали разбирательства в суде. И, естественно, растут объемы мошенничества.

Эксперты ЦЭА полагают, что показателя в 77% уровень выплат может достигнуть к концу 2005 года, к началу 2006 года рынок ОСАГО может выйти на уровень выплат в 70-80%, а 100-процентный порог может быть превзойден к осени 2006 года.
 
Анастасия ГЕРАСИМОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АМСКОМ (Агентство массовых страховых коммуникаций) 12 Ингосстрах 14121 Интерфакс-ЦЭА 777 Капитал Страхование 496 Росгосстрах, группа компаний 429 Росгосстрах, ПАО СК 10987 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3518 Персоны: Зубец Алексей Николаевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »