Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Газета "Бизнес-класс" публикует обзорную статью, посвященную итогам двух лет действия закона об обязательной "автогражданке" в России в целом и в Пермском регионе в частности.

Business-Class, Пермь, 8 августа 2005 г.

ОСАГО определило лидера [В Пермской области половина из всех застрахованных по ОСАГО неизменно доверяют компании «Росгосстрах»]

1078 просмотров

Обязательной «автогражданке» исполнилось два года. За это время ОСАГО прочно вошло в жизнь каждого автомобилиста. Полисы ОСАГО приобрели более 90% автовладельцев. Это говорит о законопослушности наших граждан. На стадии принятия закона высказывались осторожные предположения, что в первые годы действия ОСАГО полисы купят порядка 60% тех, кто за рулем. Но россияне оказались сознательнее, чем о них думали законодатели и аналитики. Уже к исходу первого года «автогражданки» процент тех, кто приобрел полисы, превзошел самые смелые ожидания.

ОСАГО выделил и своих лидеров на страховом рынке. Безусловным фаворитом являлся и является на сегодняшний день «Росгосстрах», занявший около трети этого сегмента рынка. Причем доля «Росгосстраха» по отдельным регионам России достигает 75%. В частности, в Пермской области  50% из числа всех застрахованных по ОСАГО неизменно доверяют СК «Росгосстрах».

Успех «Росгосстраха» объясняется просто. На момент принятия в 2003 г. Закона об ОСАГО «Росгосстрах» был наиболее подготовлен. На тот момент это была единственная компания, располагающая огромной филиальной сетью и большим количеством страховых агентов. От системы продаж была отделена система урегулирования убытков для обслуживания большого числа клиентов. В это дело были вложены десятки миллионов долларов, и благодаря уникальной филиальной сети компании открылось более двухсот специализированных центров урегулирования убытков по всей стране. И как результат — безоговорочное лидерство «Росгосстраха» на рынке ОСАГО. По результатам первого года действия закона система «Росгосстраха» значительно опережала всех конкурентов по доле этого рынка. В целом, распределение рынка было таким: «Росгосстрах» — 37%; «РЕСО-Гарантия» — 10%; «Ингосстрах» — 5%; «Спасские ворота» — 4%; ВСК — 3%; МАКС, «НАСТА-Центр», «Урал-Сиб», «АльфаСтрахование» по 2%; РОСНО — 1% и остальные страховые компании в целом — 31%.

Но если в 2003 г. на страховом рынке было еще немного игроков, то в конце 2003 — начале 2004 года лицензии для работы на рынке ОСАГО получили многие страховые компании, в основном мелкие. Например, в Прикамье в 2003 г. работали по ОСАГО 63 страховые компании, а в 2004 г. их число увеличилось до 110.  Естественно, что мелкие компании более мобильны, чем крупные, и гораздо менее стеснены необходимостью соблюдать правила игры: завышали ставки комиссионного вознаграждения агентам, устанавливаемые без оглядки на законодательство, и зачастую без учета убыточности предоставляли рассрочки взносов, неверно определяли страховые премии и т. д. Крупные игроки, например,  «Росгосстрах», не могли позволить себе вести бизнес в таком стиле, т. к. действовали по закону и обеспечивали стопроцентное урегулирование убытков. В результате в 2004 году позиции на рынке ОСАГО изменились, например,   доля «Росгосстраха» по России снизилась с 37% до 32,5%, так как мелкие компании активно пытались отхватить кусочки «пирога», и отбирались эти кусочки в первую очередь у лидера. В прошедшем году сборы страховщиков составили 49,3 млрд рублей, при этом «Росгосстрах» собрал 16,1 млрд рублей (32,5% рынка), «РЕСО-Гарантия» — 5,2 млрд  рублей (10,5% рынка), «Ингосстрах» — 2,7 млрд рублей  (5,4% рынка), «Спасские ворота» — 1,8 млрд рублей (3,6% рынка), СКПО — 1,6 млрд  рублей  (3,2% рынка), ВСК — 1,4 млрд рублей  (2,8%), РОСНО —  1,1 млрд рублей  (2,3%).

Окончательные итоги за I полугодие 2005 г. еще не подведены, но за 1 квартал  доля «Росгос­страха» по России уже увеличилась до 39%, сборы компании составили более 3,8 млрд рублей. За этот же период все российские страховщики ОСАГО собрали по обязательной «автогражданке» 12,96 млрд рублей  премии. По сборам на втором месте  «РЕСО-Гарантия» — 9% рынка, на третьем «Ингосстрах» — 5% рынка, на четвертом РОСНО — 3,6% рынка.

Сегодня ситуация на рынке ОСАГО сложная: у ряда страховых компаний финансовый результат приблизился к нулю, многие не справляются с потоком клиентов по урегулированию убытков, затягивают выплаты, отказывают в выплатах. Ситуация по выплатам «автогражданки» близка к критической. Убыточность по ОСАГО за отчетный период составила порядка 60%. Причем некоторые компании уже сегодня подошли к уровню убыточности выше 100%. Это в основном мелкие компании, чей страховой портфель состоит из ОСАГО.

К сожалению, за прошедшие два года страховщикам не удалось избежать банкротств. Например, Федеральная служба страхового надзора (ФССН) отозвала лицензии по ОСАГО у таких российских страховщиков, как «Авеста» и «Западно-Сибирская транспортная страховая компания» (ЗСТСК). Причем недавно на общем собрании Российского союза автостраховщиков  принято решение исключить  ЗСТСК из членов РСА, что означает невозможность ее дальнейшего присутствия на рынке ОСАГО. Обязательства по заключенным договорам данной компании изъявили готовность исполнять шесть ведущих российских страховщиков: «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РОСНО», «РЕСО-Гарантия», «Альфа-Страхование» и «Согласие». Санкции страхового надзора коснулись еще пяти компаний, занимающихся ОСАГО. Также Федеральная служба страхового надзора ужесточит требования к активам страховщиков (не секрет, многие страховые компании в стране создавались с дутым капиталом).

В связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с отзывами лицензий у страховых компаний, для поддержания страхователей и облегчения жизни пострадавшим 22 июля 2005 года были утверждены поправки к закону ОСАГО, которые позволяют РСА осуществлять компенсационные выплаты потерпевшим в случае отзыва лицензии у страховой организации виновника ДТП. При этом возмещение будет производиться не только за вред, нанесенный жизни и здоровью потерпевших, но и за ущерб, причиненный имуществу потерпевшего.

Основные банкротства еще впереди. Сегодня ОСАГО занимаются 170 страховщиков. При этом на 20 компаний-лидеров приходится 78% всех сборов. Между тем, по прогнозам РСА, до конца этого года со страхового рынка уйдут еще два десятка страховщиков, занимающихся «автогражданкой». Через несколько лет на рынке ОСАГО останется 30-40 компаний.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »