Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

В первом полугодии 2005 г. доля страхования жизни в общем объеме сборов упала до 12.7%. Однако, по словам страховщиков, схемы по-прежнему существуют, просто они перешли в другие виды страхования.

Business&FM, 23 августа 2005 г.

Безжизненный рынок

Борьба с налогосберегающими схемами в страховании жизни привела к перемещению их в другие виды страхования

1292 просмотра

Борьба страхового надзора за очищение рынка от "серых" схем увенчалась успехом. По итогам первого полугодия этого года доля страхования жизни в общем объеме страховых сборов упала до рекордно низкой величины - 12,7%. При этом список компаний-лидеров по объемам поступлений начал отражать реальный расклад сил на рынке.

Однако сами компании говорят, что схемы перешли в другие виды страхования и по-прежнему существуют.
По сведениям Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в первом полугодии этого года страховщики собрали 263 млрд руб. страховых взносов, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года. Ранее рынок демонстрировал большую активность: в 2003 году прирост страховых премий благодаря вступившему в силу закону об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) составил 44%. В 2004 объем собранных взносов вырос на 9,1%.
Генеральный директор компании "Ренессанс Страхование" Николай Клековкин связывает снижение роста рынка страхования с очищением от налогосберегающих схем в страховании жизни. При этом, по его словам, рост реального страхования составляет 15-20%. "Развитие классических видов страхования и постепенный переход схем в имущество позволили избежать падения рынка в целом",- считает он. Руководитель Центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей Зубец прогнозирует, что рост реального страхования будет на уровне 20-25% в ближайшие годы.
Падение сборов по страхованию жизни страховщики связывают с активной борьбой ФССН за чистоту рынка. В прошлом году глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев заявлял, что на рынке должны остаться только компании, занимающиеся реальным страхованием. В конце 2004 года схемным бизнесом заинтересовалась Федеральная налоговая служба, которая должна была составить списки схемных компаний. Одновременно ФССН начала активно применять санкции к страховщикам-лидерам рынка по сборам страхования жизни. 31 марта ФССН лишила лицензии компанию "Класско", которая за счет "жизни" в 2003 году заняла третье место по сборам (18,7 млрд руб.). В марте была приостановлена лицензия компании "Трансгарант", следом за ней последовала компания "Сириус". Эти страховщики со сборами 4,9 млрд руб. и 5,4 млрд руб. заняли благодаря "жизни" четвертое и второе места по объемам поступлений в первом квартале этого года. По итогам первого полугодия их сборы почти не увеличились. На прошлой неделе лицензия "Сириуса" была отозвана.
В мае этого года была приостановлена лицензия у компании Столичное страховое общество (ССО), которая в 2003-2004 годах занимала первые места по сборам на рынке. В прошлом году ССО собрала 28,1 млрд руб., из которых 96,8% пришлось на страхование жизни. Сейчас она судится с ФССН, пытаясь доказать неправомочность претензий регулятора. За полгода ССО откатилась с лидирующих позиций на 14-е место по объемам поступлений, собрав в первом полугодии этого года почти на 60% меньше взносов, чем за аналогичный период прошлого года.
В результате действий надзора схемы перестали занимать значимую долю рынка. В 2000-2003 годах доля страхования жизни в структуре поступлений составляла 40-50%, в 2004 году - 21,7%, по итогам первого квартала 2005 года опустилась до 17,2%, а по итогам первого полугодия - до 12,7% сборов. При этом рынок страхования жизни по итогам полугодия уменьшился почти на 30 млрд руб. до 33,3 млрд руб. Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев доволен результатами. "С начала 2004 доля схем сократилась в пять-шесть раз",- говорит он.
Уход с рынка части компаний, специализирующихся на страховании жизни, привел к тому, что список компаний-лидеров по объемам поступлений начал отражать реальный расклад сил на рынке. Лидирующие позиции сохранил холдинг "Росгосстрах", суммарные сборы которого в первом полугодии составили 18,3 млрд руб. Холдингу как всегда помогло ОСАГО, по которому было собрано 42,3% взносов. ФССН не предоставляет консолидированные данные по 12 страховым компаниям "Росгосстраха", поэтому в таблице лидеров по объемам сборов первое место - у компании "Ингосстрах" (12,2 млрд руб.).
Изменения коснулись большинства компаний, входящих в список 100 крупнейших по объемам страховых сборов. Лидером падения стала страховая компания "Стандарт-резерв", которая по сравнению с первым полугодием прошлого года упала с седьмого на 43-е место, сократив объемы взносов на рекордные 75,4%. Компания резко прекратила операции по страхованию жизни, снизив их долю до 0% в структуре поступлений. Еще полгода назад она составляла 71,9%. По словам первого заместителя генерального директора "Стандарт-резерва" Ирины Мельниковой, немаловажную роль в решении отказаться от этого вида страхования сыграла позиция надзора. "На этом этапе отказ от схем рынок уже может себе позволить - это была болезнь, которой нужно было переболеть",- говорит она. По этим же причинам компания Национальная страховая группа сократила долю страхования жизни с 67,1% на начало года до 58,3% в общем объеме поступлений в первом полугодии этого года. Отказ от "жизни" обернулся падением компании на 10 позиций вниз в списке крупнейших страховщиков. "От страхования жизни, предусматривающего постоянные выплаты, мы отказались и теперь делаем акцент на накопительном страховании жизни",- говорит президент НСГ Юрий Решетняк.
В то же время, по словам Зубца, рост сборов по страхованию имущества в первом полугодии на 17,8% может свидетельствовать о переходе части схем в этот вид страхования. "Мы отдаем себе отчет, что страховщики используют другие привлекательные схемы, но они должны понимать, что, идя на это, получают своего рода "волчий билет"",- заявил "Бизнесу" Илья Ломакин-Румянцев.
Позиции в списке крупнейших страховщики теряли не только благодаря отказу от схем. Например, компания "Гута-страхование" снизила объем сборов на 45% по сравнению с первым полугодием 2004 года. Первый заместитель гендиректора компании Анатолий Ковязин называет падение сборов "запланированным" и объясняет его "перестройкой работы компании", начатой осенью 2004. Тогда в компании сменилось руководство - из нее ушли президент Сергей Федоров и гендиректор Сергей Простатин.
Почти 30% сборов потеряла компания "Уралсиб". Снижение рыночных позиций компаний страховой группы "Уралсиб" гендиректор компании Николай Николенко объясняет "частичной диверсификацией портфеля".
Неожиданностью стало падение валовых показателей компаний "Росгосстрах-аккорд" (-12,4% за год) и "Росгосстрах-Дальний Восток" (-0,6%). Зубец объясняет такие результаты спецификой работы страховщиков, основу портфеля которых составляет ОСАГО. "Небольшое снижение сборов связано с жесткой конкуренцией на рынке Башкирии, где за последний год число компаний по ОСАГО выросло вдвое",- поясняет Зубец.
Некоторые страховщики, напротив, показали фантастический рост, как будто доказывая ФССН, что борьба со схемами еще не окончена. Например, Московско-Волжская страховая компания в первом полугодии этого года собрала 1,48 млрд руб. (38-е место), что на 2,6 тыс. процентов больше, чем в первом полугодии прошлого года. При этом на страхование жизни пришлось 86,5% поступлений. Гендиректор компании Сергей Казарин утверждает, что его бизнес не связан со схемами. "Я не знаю, что такое схемное страхование",- заявил он.
Помимо "жизни", скачкообразный рост страховщиков по сборам в минувшем полугодии обеспечивало сельскохозяйственное страхование посевов. Сегодня по государственной программе поддержки сельхозпроизводителей государство компенсирует аграрным хозяйствам из бюджета 50% взносов на страхование посевов от всевозможных катаклизмов. Объем выделяемых средств значительный - в этом году 1,9 млрд руб., в прошлом - 1,8 млрд руб.
Благодаря этим средствам компания "Поддержка" собрала в первом полугодии этого года 1,01 млрд руб. взносов, поднявшись с 1121-го места на 57-ю позицию в списке крупнейших компаний. Прирост - фантастические 20 млн процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года. По словам советника президента московской компании СКК "Поддержка" (материнская компания "Поддержки") Юрия Линина, компании помог растущий интерес страхователей: "Сельхозпроизводители охотно страхуются, в этом году число хозяйств увеличилось на 3 тыс.". Рекордные результаты показали также компании "Агрострахование-Сибирь", "Помощь", "Энергия ЛТД". Впрочем, руководитель аграрного страхового пула и гендиректор "Согласия" Игорь Жук не на шутку встревожен отсутствием прозрачности при страховании сельхозрисков и распределении бюджетных денег. "Пока государство не сделает понятными правила игры на этом рынке, ситуация не изменится",- считает он. Глава ФССН Ломакин-Румянцев заверил "Бизнес", что надзор "наблюдает" за этим видом страхования.
 
Марина БОЖКО

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »