Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Город-812, Санкт-Петербург, 21 мая 2019 г.

Рейтинг страховых компаний, работающих с ДМС в Петербурге

1710 просмотров

В 2018 году федеральные сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) по сравнению с 2017 годом увеличились на 8,46%, или на 11,84 млрд руб. Напомним: в 2017-м этот прирост был минимальным за предыдущие 8 лет – всего 2,2 млрд руб. (+1,59%).

При этом во время подготовки аналогичного обзора в марте 2018 года все эксперты в один голос ждали от рынка ДМС-2018 лишь плохого: дальнейших отказов клиентов от ДМС или их массового перехода на более дешевые ДМС-программы (прежде всего за счет отказа от стоматологии и за счет внедрения ДМС с франшизой).

Однако этот прогноз, судя по цифрам, не сбылся: объем федерального сбора по ДМС не рос такими высокими темпами уже с 2013 года (когда он составил +5,8% после предыдущих +11,8%).

В 2018 году из всего общероссийского сбора (151,84 млрд руб.) на лидирующую десятку (состоит исключительно из московских страховых компаний) пришлась доля в 86,24%. (Для сравнения: в 2017 году эта доля была меньше – 84,22%.)

Таким образом, в России продолжает действовать устойчивый тренд: доля компаний-лидеров в общем объеме сбора растет.

Петербургские сборы

По объему региональных сборов петербургский рынок ДМС уверенно занимает 2-е место в стране, отставая от Москвы (100,13 млрд руб., или 65,9% федерального рынка) в 7,8 раза, но превосходя занявший 3-е место Ханты-Мансийский автономный округ (3,52 млрд руб., или 2,32%) в 3,66 раза.

Занявшие 4-е место Татарстан и 5-е Свердловская область собирают примерно по 1,6% от федерального объема каждый.

По объему сборов во вторую десятку страховых компаний, работающих на петербургском рынке, вошли еще три компании с петербургскими корнями: СО «Помощь» (сборы — 0,3 млрд руб), СК «Гайде» (0,2 млрд руб), и СК «Адвант-страхование» (0,091 млрд руб) .

Таким образом, в Петербурге доля компаний-лидеров в общем сборе меньше, чем по России в целом (в России – 86,24%, в Петербурге – 80,88%).

Отрадно, что в Петербурге в региональный топ-10 по сборам вошли две компании с местными юридическими адресами, а в выплатной топ-10 – даже 3.

Более высокая доля местных страховых компаний только на рынке ДМС Татарстана – их там 4. Но зато на федеральном и московском рынках ДМС петербургские «Капитал-Полис» и «Медэкспресс» известны гораздо больше, чем татарстанские «Чулпан» (в Татарстане оттеснившая с 1-го места по объему сборов сам «Согаз»), «Барс-мед», «Спасение» и «НАСКО-Татарстан».

Для сравнения: на рынке ДМС Чеченской Республики всего 6 участников, из которых 5 компаний московские, а еще одна – петербургская («Гайде»), а на рынке Дагестана – всего 9, и все московские.

Петербургские выплаты

В выплатном рейтинге компании, работающие в Петербурге, не всегда занимают те же самые места, как в рейтинге сборов.

Во второй десятке рейтинга страховых компаний по объему выплат те же три петербургские компании: СК «Гайде» (выплаты — 0,17 млрд руб), СО «Помощь» (0,113 млрд руб), и СК «Адвант-страхование» (0,046 млрд руб).

О «выплатном» коэффициенте

Коэффициент выплат – весьма важная характеристика для страховой компании. В каком-то смысле даже более важная, чем абсолютные размеры этих выплат. Этот коэффициент характеризует компанию с точки зрения ее «готовности платить».

Вот как в этом ракурсе выглядит Петербург:

В 2018 году в четырех петербургских филиалах федеральных ДМС-компаний из топ-10 произошли экстремальные колебания стандартного соотношения сборов и выплат (порядка 70–80%): компания «Росгосстрах» продемонстрировала очень низкий коэффициент (2,4%), компания «Ингосстрах» – очень высокий (97,7%), «Ренессанс страхование» – просто весьма низкий (32,5%), а «ВТБ страхование» была вынуждена пустить на выплаты в 2,7 раза больше денег, чем смогла собрать от продажи полисов.

Остальные участники топ-10, в общем, сохранили коэффициенты своих выплат, сложившиеся в последние годы, на прежнем уровне.

О причинах роста

Подготовленный Банком России обзор ключевых показателей деятельности страховщиков в 2018 году содержит среди прочих и такую оценку: высокий рост сборов по ДМС произошел по двум основным причинам:

— за счет увеличения цен на медицинские услуги и товары;

— вследствие роста спроса на медицинское страхование: количество заключенных договоров выросло за год на 11,1%, достигнув 12,3 млн единиц.

Доля рынка, приходящаяся на ДМС, практически не изменилась и составила 10,3% в общем объеме страховых сборов.

Кроме того, Центробанк отметил, что размер средней премии по ДМС сократился на 0,3 тыс. руб. за год, составив 12,3 тыс. рублей. Из этого регулятор делает вывод, который до этого никто из страховщиков делать не осмеливался: размер средней премии по одному договору ДМС сократился благодаря телемедицине, так как проведение консультаций через Интернет снижает издержки страховщиков и может приводить к понижению тарифов.

В свою очередь, управляющий директор по личному страхованию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование» Владимир Яковлев объясняет прошлогодний рост сборов в первую очередь увеличением расценок лечебных учреждений. По его мнению, клиники, которые в течение нескольких лет удерживали уровень расценок, в 2018 году были вынуждены их увеличить в связи с ростом НДС до 20% и с государственной политикой, направленной на увеличение зарплат врачей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Из опыта нулевых годов известно, что рост зарплат «государственных» врачей всегда приводит к росту зарплат медиков в частных медучреждениях.

Андрей НЕМОВ

Крупнейшие страховые компании на рынке ДМС по объему сборов, 2018 год (Санкт-Петербург)
Крупнейшие страховые компании на рынке ДМС по объему выплат, 2018 год (Санкт-Петербург
Рейтинг страховых компаний на рынке ДМС по величине выплатного коэффициента в 2017–2018 гг. (Санкт-Петербург)

В материале упоминаются: Компании, организации: Адвант-Страхование 128 Ак Барс-Мед 77 ВТБ Страхование 2615 [Газпром страхование 23] Группа Ренессанс Страхование 3877 Ингосстрах 14102 Капитал-Полис 326 Медэкспресс 249 НАСКО Татарстан (Национальная страховая компания ТАТАРСТАН) 626 Помощь, СО 661 Росгосстрах, ПАО СК 10954 СОГАЗ 9653 Спасение 54 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35286 Чулпан 138 Персоны: Яковлев Владимир Иванович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »