Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 20 ноября 2019 г.

«Страховщикам придется конкурировать с биг-техами, и это будет тяжело»

Один полис на все случаи жизни

798 просмотров

О развитии рынка страхования жизни после завершения бума популярности инвестиционных продуктов и о том, как сегмент изменит система гарантирования, в интервью “Ъ” рассказывает генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Леоненко.

— В октябре ЦБ объявил о намерении создать систему гарантирования страхования жизни. Как эта идея скажется на сегменте?

— Создание гарантийного фонда в рамках АСВ — позитивный шаг для рынка. Сейчас страхователь сравнивает наш продукт с банковским депозитом, имеющим госгарантию. И в этом сравнении страховщики проигрывают. Теперь важно правильно подойти к расчету отчислений компаний в гарантийный фонд. Этот расчет будет заложен в каждый договор, который мы подписываем с клиентом, и важно, чтобы он не повлиял на стоимость продукта. При сохранении надежности страхового продукта следует не подорвать его доступность.

— Ставка, которая обсуждается, — 0,025% от резервов компаний — сильно скажется на цене полисов?

— Сейчас сложно оценить достаточность ставки и ее и нагрузку на продукт, пока только идут обсуждения. Нужны расчеты, а они не закончены. Определенно, система гарантирования должна распространяться на те договоры, которые будут заключены после принятия решения о том, что система заработала. У нас очень много больших действующих договоров, их экономика не предполагает отчислений в гарантийный фонд.

— Держателем гарантийных фондов определено АСВ, а не страховое СРО. Нет в этом недоверия регулятора к рынку?

— Система гарантирования через АСВ хорошо себя зарекомендовала на банковском и пенсионном рынках, логично ее же распространить и на страхование. Люди уже знают бренд АСВ и доверяют ему. Кем будет управляться фонд — не принципиально, важно, чтобы это управление было профессиональным и давало защиту потребителю.

— 1,4 млн руб.— сумма гарантирования по страхованию жизни вам кажется достаточной?

— Такая сумма гарантий установлена для депозитов. В страховании это хороший порог, с которого можно начать. Большая часть и накопительных, и инвестиционных договоров страхования жизни в нашей компании укладывается в эту сумму.

— Как оцениваете состояние рынка страхования жизни сейчас? Где видите точки роста?

— Рынок в стадии снижения. В первом полугодии 2019 года сборы упали на 10%. Основное сокращение приходится на ИСЖ, этот вид страхования точно не точка роста на ближайшее время. Инвестиционные инструменты в прошлом году показали невпечатляющую динамику, часто и отрицательную, поэтому интерес людей к ним ожидаемо снизился.

Кроме того, в текущем году появились указание ЦБ и стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) о порядке информирования страхователя — в момент заключения договора клиент получает памятку. В ней прописывается, что доходность по договору не гарантирована, а инвестированные средства не имеют защиты АСВ.

— Это снизило продажи?

— Это повысило понимание людьми сути продуктов по страхованию жизни. Теперь клиенты четко осознают, что они покупают и зачем. Продажи по ИСЖ снизились, но тем не менее около 55 тыс. договоров ИСЖ за девять месяцев 2019 года в нашей компании подписаны. Если же говорить о точках роста, то это накопительное страхование жизни (НСЖ) и продукты долевого страхования жизни (unit-linked). Рынок ведет дискуссию с регулятором и Минфином о появлении нормативной базы под unit-linked. Впрочем, когда последний разрешат использовать, ждать взрывного роста, аналогичного недавнему росту в ИСЖ, не стоит. Ну и, конечно, серьезный потенциал роста заложен в развитии цифровых продаж.

— Это удешевит продукт для клиента? Существенно?

— Да, но не в разы: в структуре страхового продукта доля нагрузки на дистрибуцию — это проценты.

— Какой сейчас средний портрет клиента по ИСЖ и НСЖ?

— Договоры ИСЖ заключают люди среднего класса и выше. Это взрослая аудитория старше 55 лет. По основной массе договоров объем вложений попадает в вилку 1–3 млн руб., в среднем — чуть более 2 млн руб. Большинство договоров пятилетние. По НСЖ примерно 30% — это клиенты в возрасте до 35 лет, еще треть — до 45 лет. Они накапливают суммы от 750 тыс. до 2 млн руб. Около 5% договоров со страховыми суммами от 5 млн руб. и выше. Срок большинства договоров НСЖ — 6–10 лет. И в ИСЖ, и в НСЖ наиболее активны женщины: именно они заключают примерно 60% договоров в обоих видах страхования.

— Средняя доходность по договорам у вас какая?

— Гарантированную норму доходности и дополнительный инвестиционный доход по НСЖ мы публикуем в соответствии с требованиями ЦБ. По итогам 2018 года объявленные ставки инвестиционной доходности по НСЖ составили у нас 7,1% для полисов, номинированных в рублях. Говорить о средней доходности в ИСЖ, с моей точки зрения, некорректно. Она сильно зависит от разных показателей, среди которых точки входа и выхода, срок действия договора и выбранной стратегии. Сейчас в нашем портфеле около 30 запущенных в разное время стратегий. Есть такие стратегии, по которым ожидания клиента на рост стоимости базового актива не оправдались, базовый актив снизился. Но в любом случае эти клиенты ничего не потеряли, по их договорам сработала стопроцентная защита капитала. Есть и стратегии, которые показывают высокую доходность, например 12% годовых по стратегии «Акции Сбербанка». Кроме того, к ЧМ по футболу мы предлагали купонную стратегию, шесть купонов по ней уже сработало, и по каждому из них доходность превысила 12%. Есть у нас и уникальный случай, когда клиент заработал доходность 40%.

—А как развитие цифровых сервисов может сказаться на сегменте страхования жизни?

— В диджитализации заложен огромный потенциал развития страхования, но, к сожалению, страховщики пока что законодательно ограничены в онлайн-продажах. Между тем цифровые сервисы в страховании набирают обороты. Так, по данным Willis Towers Watson, за первые три квартала 2019 года инвестиции в мировой «иншур-тех» составили $4,36 млрд — на 5% больше, чем за весь 2018 год. Ошеломляющего результата в страховании пока никто из биг-техов не показал, но это не значит, что его не будет. Когда этот прорыв случится, страховщикам придется конкурировать с биг-техами — и это будет тяжело.

— В 2021 году появится возможность выхода в Россию филиалов иностранных страховщиков. Нет опасения, что потребитель предпочтет иностранные бренды?

— Не думаю, что западные компании будут рваться в РФ. Пока мы наблюдали только примеры ухода иностранных компаний с нашего рынка. Тем не менее важно, чтобы законодатель создал равные условия для российских страховщиков и иностранных филиалов. Если у филиалов не будет обязательств по резервированию, достаточности капитала, как с ним можно будет конкурировать? Также должен быть международный паритет. В рамках ЕС лицензированный участник рынка может открывать свои подразделения на территории всего союза. Но если наша компания в 2021 году захочет открыть филиал в Польше, объективно этого сделать не дадут, потому что это правило на нас не распространяется. Получается, что на нашей территории смогут работать филиалы из тех стран, в которые мы, национальные страховщики, зайти не можем.

— А какие иностранные рынки вам интересны?

— Этот вопрос не стоит в повестке.

— Как оцениваете вероятность участия страховщиков в гарантированном пенсионном плане (ГПП)?

— Чем больше у граждан инструментов, которые помогают копить, тем лучше. Я не вижу причин, по которым страховщики не должны участвовать в ГПП.

— Ни в одной из последних конфигураций пенсионной реформы у страховщиков не было особых шансов.

— Ничто не мешает еще раз подойти к снаряду.

— Какими видите страховые продукты будущего?

— Если уже совсем визионерствовать, то, на мой взгляд, будущее за тем, что у вас будет один продукт на все случаи жизни и в зависимости от ситуации вы будете регулировать наполнение полиса, опираясь на подсказки искусственного интеллекта. Уже сейчас реально запустить продукты, которые будут основаны на данных здоровья клиента: портативные датчики, которые следят за состоянием человека, с его, разумеется, согласия, позволят настроить продукт под конкретного страхователя.

Интервью взяла Татьяна ГРИШИНА.

В материале упоминаются: Компании, организации: Willis Towers Watson (WTW) 246  Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 768 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12265 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11406 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2417 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35508 Персоны: Леоненко Алексей Иванович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »