Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

TatCenter.ru, Казань, 19 марта 2020 г.

Нет: жизни, ДМС и ОСАГО — итоги рынка страхования в Татарстане

Бонус: топ-10 СК по премиям

871 просмотр

Сборы страховщиков в республике в 2019 году составили 28 млрд рублей, выплаты — почти 12 млрд. Количество договоров сократилось, флагманские сегменты просели, а экономическая ситуация в лучшем случае сулит «медленную стагнацию», в худшем — падение рынка до 10%.

В 2019 году страховщики в Татарстане собрали 27,9 млрд рублей премий против 30,8 млрд годом ранее. Совокупный объем сборов сократился на 9,5%. Количество заключенных договоров уменьшилось на 11% — до 3,6 млн штук против более чем 4 млн в 2018-м.

Лидерами по премиям стали страхование имущества, где было собрано 8,9 млрд рублей, страхование жизни (6,8 млрд), ОСАГО (6,5 млрд), личное страхование (5,4 млрд). Динамика страховщиков не радует, а некогда флагманские сегменты — добровольное медицинское страхование, «автогражданка» и страхование жизни — теперь тянут рынок вниз.

На падение сборов повлиял спад в страховании жизни, ДМС и ОСАГО

Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани говорит, что общее сокращение сборов на рынке Татарстана вызвано, в первую очередь, более сильным чем в среднем по РФ просевшим страхованием жизни.
«Падение сборов в этом сегменте составило 19% против 9,5% в среднем по стране. Рынок поддержал рост страхования недвижимости частных лиц (+5%) и от несчастных случаев (+11,4%). Это единственный массовый вид страхования, показавший такой рост. Но его темпы сильно зависят от объемов потребительского кредитования, так как значительная доля сборов — кредитные страховки. Все остальные основные по объемам взносов виды страхования в Татарстане в 2019 году показали спад», — подчеркивает эксперт.

Так, добровольное медицинское страхование просело на 8% против роста на 19% по России. Сегмент каско не вырос против роста на 1% в целом по стране. Сократилось в Татарстане страхование имущества предприятий (-9% против +17%).

«И, самое главное, ОСАГО, где спад составил 19%. Причем это один из основных сегментов отрасли в Татарстане. Он составляет почти четверть всего рынка, в том числе и из-за относительного улучшения ситуации с убыточностью, что позволило исключить республику из списка „токсичных“ регионов, а компаниям — начать ценовую конкуренцию».

Итоги-2019 рынка страхования в России

В целом по России в 2019 году объем страховых взносов практически не изменился и составил 1,48 трлн рублей. При этом число заключенных договоров страхования увеличилось на 2,6%, до 207,8 млн. Объем выплат увеличился на 17% и достиг 610,7 млрд рублей.

Чистая прибыль страховщиков за 2019 год составила 207,4 млрд рублей, увеличившись за год на 25,7%.

Что повлияло на динамику в сегментах

Игорь Волчков, директор филиала компании «Ингосстрах» в Татарстане в беседе с TatCenter отмечает, что на сегменте страхования жизни сказалось повышение стандартов продаж со стороны ЦБ, а также завершение бума потребительского кредитования населения.

Гульшат Хамидуллина, директор филиала РЕСО-Гарантия «Центральный» в Казани добавляет, что ряд страховщиков снизили объемы продаж по страхованию жизни в сравнении с 2018 годом.

«С введением ЦБ „периода охлаждения“ некоторые договоры, оформленные без должного информирования, расторгались клиентами в течение 14 дней. Кроме того, в 2019 году была отозвана лицензия у крупной компании Татарстана „НАСКО“ с объемом премий в 2018 году по РТ более 2,4 млрд рублей. На рынке появился негатив, а удержать портфель „НАСКО“ на 100% другие страховые компании не смогли — часть клиентов не стала пролонгировать договоры».

Снижение сборов по страхованию имущества юридических лиц Гульшат Хамидуллина объясняет сложной для бизнеса экономической ситуацией. А Игорь Волчков напоминает о сокращении количества проектов — пик роста в этом сегменте пришелся на годы строительства в Татарстане крупных объектов компаний «Татнефть», ТАИФ, завода «Аммоний» и др.

Сокращение сборов по ОСАГО, по словам Волчкова, обусловлено снижением среднего чека на 5−6%. Причина — введение дифференцированной шкалы оценки страхователя.

«Во-вторых, спад обусловлен ценовым демпингом ряда страховых компаний, в итоге обанкротившихся и покинувших рынок. В третьих, сократились продажи новых транспортных средств, а также количество зарегистрированных автомобилей», — говорит он.

Гульшат Хамидуллина, в свою очередь, приводит цифры: за год в Татарстане было продано 72 056 авто, что на 8% ниже уровня 2018 года.

«80% новых транспортных средств покупается в кредит, с полисом каско. Снижение продаж новых ТС отразилось на поступлениях по этому виду страхования. Одновременно увеличились продажи подержанных ТС: рост составил 16%. Клиент, покупая б/у автомобиль с пробегом, в основном оформляют полис ОСАГО. Если оформляется каско, то средний чек по нему меньше, чем в случае с новым авто», — объясняет она.

Топ-10 страховщиков по премиям в Татарстане в 2019 году

1. «Сбербанк страхование жизни» (2,9 млрд рублей),
2. «АльфаСтрахование» (2,7 млрд),
3. «Росгосстрах» (2,4 млрд),
4. СК «Чулпан» (2,1 млрд рублей),
5. СОГАЗ (1,9 млрд),
6. ВСК (1,5 млрд),
7. Ингосстрах (0,99 млрд),
8. «Талисман» (0,9 млрд),
9. «РЕСО-Гарантия» (0,9 млрд),
10. «Ренессанс Страхование» (0,87 млрд).

Объем выплат увеличился

На фоне падения сборов, рост выплат страховщиков в Татарстане составил 8,2% — всего компании выплатили клиентам 11,9 млрд рублей против 11 млрд годом ранее. Лидирует здесь сегмент личного страхования, где выплаты составили 5,2 млрд рублей. Далее следует ОСАГО (3,9 млрд рублей), а также сегменты страхования имущества (3,3 млрд) и жизни (2,7 млрд).

Больше всего денег клиентам в 2019 году в республике выплатили «АльфаСтрахование», «Росгосстрах» и СК «Чулпан», соответственно 1,5 млрд, 1,1 млрд и 1 млрд рублей.

Страхование в Татарстане-2020: тренды

Сложившуюся в Татарстане, России и мире экономическую ситуацию страховщики называют сложной. Они не рассчитывают на восстановление отрасли в 2020 году. Однако, надеются на снижение темпов сокращения рынка, рассказывает Гульнара Ибрагимова.

Гульшат Хамидуллина считает, что источником незначительного роста может стать дальнейшее развитие ДМС, страхования имущества физлиц, накопительного страхования жизни. «Эти сегменты могут также снизить зависимость рынка от кредитного страхования».

Игорь Волчков полагает, что в лучшем случае на горизонте года страховой рынок Татарстана будет «медленно стагнировать», в худшем — падение составит до 10%.

«Поддержать рынок сможет страхование ипотеки, а также стабилизация ставки тарифа ОСАГО, что неизбежно при увеличении стоимости автозапчастей. В сегменте страхования имущества юридических лиц роста можно ожидать только за счет военно-промышленного комплекса», — заключает эксперт.

Юлия АМОЧАЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13867 ВСК (Страховой дом ВСК) 5686 Группа Ренессанс Страхование 3901 Ингосстрах 14119 НАСКО Татарстан (Национальная страховая компания ТАТАРСТАН) 627 РЕСО-Гарантия 6324 Росгосстрах, ПАО СК 10983 Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2411 СОГАЗ 9662 Талисман 109 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35366 Чулпан 138 Персоны: Волчков Игорь Викторович Ибрагимова Гульнара Илдаровна Хамидуллина Гульшат Марсовна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »