Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Последние новости с переговоров о вступлении России в ВТО оказались неутешительными для страховщиков: представители США и Канады требуют от России разрешения на открытие у нас филиалов своих страховщиков. В ответ Всероссийский союз страховщиков отправил письмо президенту РФ с просьбой не допустить прихода иностранцев, пишет издание.

Деньги, 28 ноября 2005 г.

Страховые прения

2925 просмотров

Последние новости с переговоров о вступлении России в ВТО оказались неутешительными для страховщиков: представители США и Канады требуют от России разрешения на открытие у нас филиалов своих страховщиков. В ответ Всероссийский союз страховщиков (ВСС) отправил письмо президенту РФ с просьбой не допустить прихода иностранцев. Чего так боятся русские страховщики и как скажется на потребителе приход зарубежных игроков, выясняла Екатерина Двойникова.

История вторжения

Крупные иностранные страховщики начали появляться в России уже в начале 1990-х годов. Первыми к нам пришли немцы. В 1990 году на рынок вышла немецкая страховая группа Allianz -- основала тут "дочку" "Ост-Вест-Альянс". Уже в 2001 году Allianz повторно вложился в российский страховой рынок, выкупив 45% акций РОСНО. Официально сумма сделки тогда не разглашалась, а на рынке ее оценивали в $20-30 млн. В 1992 году в России появилась немецкая группа Zurich, представленная сейчас компанией "Цюрих Русь". А в 1994 году на отечественном рынке начала работать первая "дочка" мирового страхового гиганта American International Group -- RUS AIG.
Любопытно, что в феврале 1999 года страховой регулятор остановил деятельность RUS AIG. У компании была отозвана лицензия из-за продажи страховщиком незалицензированных продуктов. Однако спустя пару недель страхнадзор выдал новую лицензию американской страховой "дочке", которая была переименована в "AIG Россия". А в 2004 году AIG открыла в России вторую "дочку": "АИГ страховая и перестраховочная компания".
Как бы там ни было, коммерческое страхование в России государство всегда огораживало различными законодательными барьерами. Первые правила игры на рынке установил в 1992 году закон "О страховании", согласно которому страховой деятельностью могли заниматься только зарегистрированные в стране компании, имеющие лицензии русского регулятора.
В 1999 году в уже переименованный закон страховщиков "Об организации страхового дела в РФ" были внесены запретительные поправки для иностранных страховщиков. Компаниям с иностранным участием более 49% в капитале запрещалось заниматься страхованием жизни и обязательным страхованием (исключение было сделано для иностранных игроков, уже присутствовавших на тот момент на рынке). Одновременно государство установило 15-процентную квоту на участие зарубежных компаний в совокупном капитале отечественных страховщиков. Изменения, внесенные в этот же закон в 2003 году и вступившие в силу в январе 2004 года, сняли это ограничение для инвесторов из Евросоюза и увеличили иностранную квоту до 25%.
Законодательные ограничения не были непреодолимым препятствием на пути иностранных страховщиков, желающих заработать на русском рынке. Местные препоны иностранцы успешно обходили. Самая распространенная среди иностранцев схема получения полного контроля над российским страховщиком без ограничения его деятельности была довольно простой. Достаточно было учредить в России дочернюю нестраховую компанию, которая в полном соответствии с законом могла владеть любой долей в капитале российского страховщика. Деятельность этого страховщика уже не ограничивалась. Существовала популярная разновидность этой схемы: 49% страховщика контролировались напрямую иностранцем, а оставшаяся часть -- его дочерней нестраховой компанией--резидентом РФ.
Примерно по последней схеме действовали, в частности, владелец петербургской страховой компании "Русь" Владислав Резник (ныне депутат Госдумы, глава ее кредитного комитета), в 2002 году продавший свои права на компанию германскому страховщику ERGO. Неофициально сумма этой сделки оценивалась тогда в $10 млн. Похожим способом воспользовался и крупнейший чешский страховщик Ceska Pojist`ovna. В 2002 году он и российская консалтинговая фирма ООО "Финансовый сервис" учредили в Москве ООО "Чешская страховая компания" (доли в капитале 49% и 51% соответственно). При этом сам "Финансовый сервис" был учрежден крупной финансовой компанией холдинга Ceska Pojist`ovna. И уже после либерализации российского страхового рынка для компаний из стран Евросоюза в январе прошлого года Ceska Pojist`ovna довела свою долю в Чешской страховой компании до 100%.
В этом году интерес крупных иностранных страховщиков к российскому рынку заметно активизировался. Так, в марте американская ACE Group учредила дочернюю компанию "Эйс". Японская Mitsui Sumitomo Insurance летом объявила об открытии представительств в Москве и Петербурге. В сентябре в столице была зарегистрирована дочерняя компания британского страховщика Aviva -- "Авива". А в октябре австрийский страховщик Wiener Stadtische объявил о решении создать совместного страховщика жизни с Московской страховой компанией, контролируемой столичным правительством.

На вторых ролях

Количество зарубежных страховщиков в России пока незначительно. По итогам девяти месяцев 2005 года перед страхнадзором отчитались всего 1057 компаний. При этом, по словам замначальника отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина Елены Новосельской, в апреле в стране работало лишь 39 страховщиков с прямым иностранным участием в уставных капиталах.
Законодательно установленную квоту на участие в капиталах наших страховщиков иностранцы никогда не выбирали полностью. Как рассказала "Деньгам" Елена Новосельская, на 1 января 2000 года доля зарубежных компаний в капиталах российских страховщиков составляла 5,3%. Затем на протяжении четырех лет она только снижалась. В 2004 году она составила 2,7% и лишь к началу текущего года незначительно увеличилась -- до 3,7%.
Доля премии, собираемой страховщиками с иностранным участием на российском рынке, также невелика. Как заявили "Деньгам" в Минфине, по итогам прошлого года иностранные страховщики собрали 8,7% от национальной страховой премии в 471,6 млрд руб.
По мнению ряда аналитиков, иностранные страховщики в России пока не играют значимой роли. По оценке консультанта консалтинговой компании Princeton Partners Group (PPG) Сергея Теслюка, сегодня серьезными зарубежными игроками на рынке можно считать лишь AIG и Allianz. "Дочка" первой -- "AIG Россия" -- безоговорочный лидер отечественного рынка классического страхования жизни. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), ее премии по "жизни" за 9 месяцев 2005 года составляют 863,96 млн руб. На эту компанию, считает Сергей Теслюк, приходится около трети поступлений в этом сегменте рынка. Серьезность позиций Allianz на отечественном рынке в PPG объясняют ее участием в капитале одного из ведущих российских страховщиков -- РОСНО (по итогам 9 месяцев текущего года РОСНО заняла пятое место по сборам -- 8,98 млрд руб.).
Глава "Уралсиба" Николай Николенко объясняет невысокие показатели зарубежных страховщиков на российском рынке тем, что они еще не приступили к работе в полную силу. "Серьезно в Россию иностранцы еще не заходили. Пока они только пробуют, прощупывают наш рынок",-- считает он. "Иностранные страховщики работают по жестким консервативным правилам,-- заявил 'Деньгам' глава 'Стандарт-Резерва' Виктор Юн.-- На предложение откорректировать условия страхования под конкретного российского клиента головной офис иностранной компании, скорее всего, ответит отказом. Отказ будет мотивирован тем, что страховщик работает во всем мире по единым и давно сложившимся правилам".

Цена вопроса

Традиционно привлекательным для зарубежных инвесторов считается почти не освоенный рынок классического страхования жизни. При активном выходе иностранцев на этот рынок реальный объем собираемой премии может вырасти, по данным PPG, со $120 млн, собранных в 2004 году, до $1,7-1,9 млрд к 2010 году. "В этом случае иностранцы, скорее всего, будут доминировать и займут 75-80% рынка,-- полагает Сергей Теслюк. Отечественные же компании, по его мнению, станут "нишевыми" игроками: они не будут продавать "жизнь" массово, а займут небольшие сегменты рынка, например продавая полисы страхования жизни при оформлении договоров ипотеки.
Аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" Павел Самиев считает, что иностранцы прежде всего захотят заниматься страхованием жизни, имущества физлиц, имущества и ответственности средних и малых предприятий. "Вряд ли они будут нацеливаться на страхование крупного бизнеса -- его интересы в основном обслуживают кэптивные страховщики,-- считает он.-- Не будут иностранцы активно работать и в обязательных видах страхования, поскольку в этом сегменте широко задействован административный ресурс. А российские страховщики уже завели тесные отношения с людьми, принимающими решения". По его мнению, если ситуация в стране будет развиваться под влиянием нынешних экономических и политических тенденций, через семь-десять лет иностранцы смогут занять

Волна протеста

Аппетиты иностранных страховщиков не могут не волновать игроков отечественного рынка. Последний раз волна протеста страхового лобби поднималась в 2003 году при рассмотрении в Госдуме поправок к закону "Об организации страхового дела в Российской Федерации", которые увеличили размер квоты иностранного участия в русских страховщиках и допустили на наш рынок европейцев. В сентябре 2003 года, после внесения в Госдуму этих поправок, президент ВСС Александр Коваль написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил президента не допустить принятия закона. Опасения страховщиков были вполне понятны: дочерние компании в Европе есть у большинства мировых страховщиков, через которых они и могли при желании войти на наш рынок.
Тем не менее поправки вступили в силу уже почти два года назад, а значимого притока зарубежных страховщиков в Россию так и не произошло. По мнению Николая Николенко, для того чтобы зарубежные компании начали инвестировать в наш рынок, необходима стабильная экономическая среда и готовность потенциальных страхователей к потреблению услуг. А Виктор Юн из "Стандарт-Резерва" говорит, что "наш рынок для них слишком маленький". "Некоторые иностранные страховщики открывают в России свои представительства, в которых работает один-два человека, и наблюдают за тем, что вокруг происходит,-- рассказывает господни Юн.-- Но во вложении средств в инфраструктуру иностранцы не видят смысла. Они не отрицают, что российский страховой рынок перспективный и развивающийся. Но рост с одной копейки до двух, конечно, стопроцентный, однако малоинтересный. Игра не стоит свеч",-- полагает глава "Стандарт-Резерва".
Вновь встать в оборонительную позицию отечественное страховое сообщество заставили требования Канады и США на переговорах о вступлении России в ВТО. Западная сторона потребовала разрешить работать в России прямым филиалам зарубежных компаний (без создания юридического лица--резидента РФ). ВСС в конце октября опять отреагировал на это известие письмом президенту Путину. В нем глава союза Александр Коваль нарисовал мрачную картину последствий выполнения требований Запада. Он отметил, что в результате отечественные компании будут вытеснены со своего рынка, бюджет недополучит налогов, страховые резервы будут выводиться за рубеж. А правовая защищенность потребителей страховых услуг снизится из-за того, что прямые филиалы не подконтрольны российскому суду и страхнадзору.
Неудивительно, что опрошенные "Деньгами" страховщики в один голос поддержали президента ВСС. "Мы не имеем ничего против работы в нашей стране зарубежных коллег на условиях здоровой конкуренции,-- заявил глава комитета ВСС по развитию международных связей, президент НСГ Юрий Решетняк,-- в том случае, если они это будут делать через учреждение российских юрлиц, которые работали бы по одинаковым с нами правилам. Требование о предоставлении иностранцам права открывать в России прямые филиалы -- это та грань, которую переступать нельзя".
"Финансовые ресурсы отечественных страховщиков пока что кажутся не очень большими, но во всем мире это всегда колоссальный рынок, и недооценить его потенциал сегодня было бы огромной, непростительной ошибкой,-- считает президент группы РЕСО Сергей Саркисов.-- Становые хребты финансовой системы развитых стран -- банки и страховые компании, и эти два канала должны работать на национальную экономику".

Трезвый взгляд

В отличие от страховщиков аналитики консалтинговых компаний и рейтинговых агентств уверены, что не стоит драматизировать ситуацию с приходом иностранцев. Как заявил "Деньгам" консультант PPG Сергей Теслюк, от прихода иностранцев выиграют в первую очередь страхователи. "Но возможны и некоторые отрицательные аспекты: деньги, вложенные в выход на наш рынок, надо будет возвращать. В связи с этим не исключено усиление давления на потребителей,-- добавляет он.-- Возможны, в частности, попытки законодательного введения новых видов обязательного страхования. Увеличение числа обязательных видов -- нормальная практика, за рубежом их гораздо больше, чем в России. Тем не менее это может вызвать негативную реакцию у страхователей".
Кроме того, по его словам, приход иностранцев может привести к разорению некоторых местных операторов рынка, клиенты которых окажутся в неопределенном состоянии. "Но эта проблема не коснется клиентов ведущих российских страховщиков",-- надеется Сергей Теслюк. Аналитик "Эксперта РА" Павел Самиев и вовсе не опасается за отечественных страховщиков. "Уровень реального проникновения зарубежных компаний все еще существенно ниже установленной квоты, что свидетельствует о невысокой заинтересованности иностранцев в выходе на наш рынок,-- говорит он.-- А увеличение количества зарубежных страховщиков на рынке может снизить стоимость страховых продуктов для граждан, средних и малых предприятий".

Таблица 1. Топ-100 страховщиков по сборам за 9 месяцев 2005 года

Таблица 2. Топ-100 страховщиков по выплатам за 9 месяцев 2005 года

В материале упоминаются: Компании, организации: ACE Group 45  AIG Россия (Rus AIG) 61 [ГАРДИЯ 9] Allianz SE 1379  American International Group (AIG) 753  Aviva Plc. 236  Ceska Pojistovna 16  Ergo International AG 185  Mitsui Sumitomo Insurance 76  Wiener Staedtischе (Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group) 23  Zurich Insurance Group 483  Авива 114 [Буду (Budu), АО 2] АИГ Страховая и перестраховочная компания 36 [ГАРДИЯ 9] Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 12206 Государственная Дума Российской Федерации (Госдума РФ) 14801 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11381 Московская страховая компания (МСК) 238 Национальная страховая группа (НСГ) 400 Ост-Вест Альянс 31 [Альянс (Allianz Россия) 142] РЕСО, группа компаний 181 РОСНО 2460 [Зетта Страхование, АО 56] Русь 53 [Юнити страхование 26] Стандарт-Резерв 197 [МСК-Стандарт 52] УралСиб 2065 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Цюрих-Русь 21 Чешская страховая компания 29 [ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 704] Эйс 61 [Чабб 21] Эксперт РА 5990 Персоны: Двойникова Екатерина Георгиевна Коваль Александр Павлович Николенко Николай Петрович Новосельская Елена Ивановна Резник Владислав Матусович Решетняк Юрий Николаевич Самиев Павел Александрович Саркисов Сергей Эдуардович Юн Виктор Борисович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »